宋红巾军分三路北伐,攻入陕西、山西、山东等地。是年,张士诚降元
二月，元政府宣布“征河南许、亳、太康、嵩、汝大捷”。红巾军将领毛贵从海道克胶州（据今人考证，毛贵系赵君用旧部，从海州航海赴山东。）。李武、崔德入武关，迫长安，被察罕帖木儿、李思齐所破。三月，毛贵克莱州、益都、滨州，陆续攻取山东各地。六月，刘福通统兵攻汴梁，分遣部将出击，白不信、大刀敖、李喜喜等入关中；关先生（关铎）、破头潘、沙刘二、王士诚等入晋冀；毛贵从山东进逼大都。七月，镇守黄河“义兵”万户田丰降宋。十二月，元答失八都鲁在军中病死，子孛罗帖木儿代之领兵。元董抟霄守济南，旋被调驻长芦。是年，朱元璋军四向发展，。在江北夺取张士诚泰兴及“青军”所据杨州；东取张雨成所据长兴、常州、江阴等地；南取元宁国路、徽州等地；西败赵普胜，取青阳县，又克元池州。休守儒生朱升见元璋，劝以“高筑墙，广积粮，缓称王”。友应变自称平章。十一月，陈友应变、赵普胜围元安庆。徐寿辉将明玉珍入蜀，十二月，克重庆。是年，元任方国珍为江浙行省参各政事，使攻张士诚。方国珍率水军进长江，袭昆山（今属江苏）。是时张士诚降元，被任为太尉，隆平府恢复原名平江府。方国珍奉朝命罢兵。