南诏王异牟寻苦于吐番赋敛繁重，用清平官（宰相）郑回之谋，遣人向西川节度使韦皋求附唐。皋从贞元年到西川，即争取南诏，以孤立吐番。郑回本唐县令，被南诏所俘，渐被任用。吐番结赞欲去唐李晟、浑瑊、马燧三将，先卑辞求和于马燧，燧信之，建议和亲。宰相韩滉与李晟主用兵。和亲说居上风。德宗亦忌李晟，解晟兵权，加太尉、中书令，留京师。吐番要求在平凉川会盟，并请以浑瑊为使。将盟，伏兵发，瑊仅以身免。马燧因此罢节度使。吐番盐、夏戍兵多病，烧屋撒走。吐番军侵扰陇州，又大掠汧阳等地，驱丁壮万余人而去；旋在故原州城筑城屯兵。韩滉字太冲，京兆长安人，善画风俗、人物、牛羊，为著名画家。以李泌为宰相。泌劝德宗勿害功臣，请骨咄禄可汗和亲。分浙江东、西道为三：淅西、淅东、宣歙。是年丰收，米斗百五十钱，粟八十，而京西防秋兵多。粮仍不足。德宗出猎，民赵光奇告以诏令不信，两税以外诛求之数几乎超过税额，和籴粟麦又须送往京西行营，车摧马死，民破产不能支，每有诏书优血，不过一纸空文。是年，两京、蒲、陕地震，人多不敢留在屋内。