安禄山求兼河东节度使，许之。玄宗为禄山在京师造第宅，穷极富丽。吉温附禄山，得为河东节度副使、知留后。时禄山以高尚、严庄、张通儒为谋士，养同罗、奚、契丹降者八十余人，号“曳落河”（壮士），阴谋叛乱。剑南节度使鲜于仲通攻南诏。阁罗凤谢罪，不许。战于西洱河（今云南洱海），唐军大败。杨国忠隐败报，遣御史捉人连枷送军前，补充军队，百姓愁怨。阁罗凤臣于吐番，仍立碑称反唐非其本心。石国王子西奔，欲引大食攻四镇。高仙芝攻大食，至怛逻斯城（今苏联哈萨克江布尔）大败而归。被俘唐兵有造纸工匠，传其术至撒马尔罕。安禄山攻契丹，至土护真水（今辽宁西部的老哈河），又深入三百余里，至契丹牙帐，大败。