正月，宋文天祥移军漳州。二月，宋广东诸郡降元。时元万户只儿韩带于应昌（今内蒙古克什克腾旗西达来诺尔附近）举兵，叛应划里吉，漠南北大震，世祖召南征许将北返，从伯颜北讨。三月宋文天祥收复梅州。四月，入江西，收复吉、赣诸县。宋军收复广州。张德兴等起兵收复黄州。七月，文天祥围赣州。张世杰与义军陈吊眼、余族许夫人等部讨蒲寿庚，围泉州。是百般，元许王伯木儿等大破只儿韩带，歼其军。秋，伯颜在和林城北韩儿洹水上大破昔里吉军。八月，元李恒攻文天祥于兴国（今属江西），文部溃于空坑。九月，张世杰以元唆都等来缓，解泉州围南撤。元塔出、李恒等越大庾岭南下。忙兀台、唆都、蒲寿庚等率舟师追宋二王。元兵破黄州，杀张德兴等。十一月，广州降元。张世杰奉宋主走井澳（今广东中山县南海中大横琴岛下）。陈宜中走占城（今越南中南部），后迁居暹国（今泰国）而死。宜中字与权，永嘉人。是年，元以张宗演领江西诸路道教；（按即张天师。）以杨琏真伽为江南释教总统。