正月，宋文天祥移軍漳州。二月，宋廣東諸郡降元。時元萬戶衹兒韓帶於應昌（今內蒙古剋什剋騰旗西達來諾爾附近）舉兵，叛應劃裏吉，漠南北大震，世祖召南徵許將北返，從伯顔北討。三月宋文天祥收復梅州。四月，入江西，收復吉、贛諸縣。宋軍收復廣州。張德興等起兵收復黃州。七月，文天祥圍贛州。張世傑與義軍陳吊眼、餘族許夫人等部討蒲壽庚，圍泉州。是百般，元許王伯木兒等大破衹兒韓帶，殲其軍。秋，伯顔在和林城北韓兒洹水上大破昔裏吉軍。八月，元李恆攻文天祥於興國（今屬江西），文部潰於空坑。九月，張世傑以元唆都等來緩，解泉州圍南撤。元塔出、李恆等越大庾嶺南下。忙兀臺、唆都、蒲壽庚等率舟師追宋二王。元兵破黃州，殺張德興等。十一月，廣州降元。張世傑奉宋主走井澳（今廣東中山縣南海中大橫琴島下）。陳宜中走占城（今越南中南部），後遷居暹國（今泰國）而死。宜中字與權，永嘉人。是年，元以張宗演領江西諸路道教；（按即張天師。）以楊璉真伽為江南釋教總統。