南詔王異牟尋苦於吐番賦斂繁重，用清平官（宰相）鄭回之謀，遣人嚮西川節度使韋臯求附唐。臯從貞元年到西川，即爭取南詔，以孤立吐番。鄭回本唐縣令，被南詔所俘，漸被任用。吐番結贊欲去唐李晟、渾瑊、馬燧三將，先卑辭求和於馬燧，燧信之，建議和親。宰相韓滉與李晟主用兵。和親說居上風。德宗亦忌李晟，解晟兵權，加太尉、中書令，留京師。吐番要求在平涼川會盟，並請以渾瑊為使。將盟，伏兵發，瑊僅以身免。馬燧因此罷節度使。吐番????、夏戍兵多病，燒屋撒走。吐番軍侵擾隴州，又大掠汧陽等地，驅丁壯萬餘人而去；旋在故原州城築城屯兵。韓滉字太衝，京兆長安人，善畫風俗、人物、牛羊，為著名畫傢。以李泌為宰相。泌勸德宗勿害功臣，請骨咄祿可汗和親。分浙江東、西道為三：淅西、淅東、宣歙。是年豐收，米鬥百五十錢，粟八十，而京西防秋兵多。糧仍不足。德宗出獵，民趙光奇告以詔令不信，兩稅以外誅求之數幾乎超過稅額，和糴粟麥又須送往京西行營，車摧馬死，民破産不能支，每有詔書優血，不過一紙空文。是年，兩京、蒲、陝地震，人多不敢留在屋內。