西遼(1124年~1218年)是中國古代契丹族建立的國。亦稱黑契丹，哈剌契丹。由遼貴族耶律大石在金朝滅遼，於西北召集殘部建立。來擴張到中亞，首都虎斯翰耳朵，一時成為中亞強國，統治中亞94年。1218年被成吉思汗的蒙古帝國滅亡。
歷史背景
10世紀初，契丹族興起，在中國北部建立一個強大的王朝——遼。這個王朝存在二百多年，稱霸東亞。遼朝疆域東瀕太平洋；西至額爾齊斯河上遊，與喀喇汗王朝、西洲鶻為鄰；北至外興安嶺和貝加爾湖一綫；南逾鴨緑江、長城和大戈壁，高麗、北宋、西夏或遼朝繳納“歲幣”，換取名義上的獨立，或脆稱藩受封，作為附庸。所以在穆斯林文獻常把北中國稱為契丹（Khita，Khata），而在俄語、希臘語和中古英語則把整個中國稱為契丹（分讀音為Kitay，Kita1a，Cathay）。
但是遼朝從11世紀中期開始衰落，統治集內部因皇位繼承問題，爭不已；進入12世紀，人民起義連續不斷；1114年女真族首領完顔阿骨打起兵反遼，在短短十一年內徹底推翻遼朝，建立起金朝。
在遼朝覆亡前夕，皇族耶律大石北走漠北建立政權，又率部西，先降服高昌鶻王國、東西兩部喀喇汗王朝、花剌子模，建立起強大的西遼，穆斯林和西方史籍稱之為哈剌契丹（Qara -Khitay）。西遼王朝雖統治時間衹有94年（1124～1218年），但在中亞歷史上是一個重要的朝代。
西遼的創建者耶律大石，字重德，是遼太祖耶律阿保機八代孫，生於1087年。他幼年時受過很好的契丹族的傳統騎射訓練和文化教育，又接受過漢族的文化教育。1115年考中進士，取得殿試第一名，授翰林院編修一職。不久，他又遷升翰林承旨。契丹語把翰林稱為林牙，所以人們稱他為大石林牙，或林牙大石。
耶律大石踏上仕途之時，正是遼國開始覆沒的時候：1116年金軍占領遼東京，耶律大石出任泰州刺史，又調任祥州刺史；1120年遼失上京，中京陷入危機，北宋也想趁機收燕十六州，耶律大石調任遼興軍節度使，守衛南京道。1122年金軍大舉進攻，攻下中京、澤州。遼天祚帝從南京撤退，途中受到金軍的偷襲，倉皇逃奔，“乘輕騎入夾山”，與外界消息隔絶。當天祚帝出走南京時，詔留宰相張琳、李處溫與秦晉國王耶律淳守南京。至是，數日命令不至，李處溫便與南京都統蕭、遼興軍節度使耶律大石等立耶律淳為帝，有燕、、平及上京、中京、遼西六路，史稱這一短命政權為“北遼”。
1122年耶律大石打敗南綫北宋軍隊的兩次進攻，但是北綫的金軍又逼近長城。這時耶律淳已憂懼而死，其妻蕭德妃稱，料難以抵擋金軍，便逃離南京（今北京），同耶律大石去投奔遼天祚帝。耶律大石說服遼天祚帝赦免參與立耶律淳為帝的全部人員，天祚帝賜予酒食，任耶律大石為都統。
1123年耶律大石率軍襲擊金朝軍隊，戰敗被俘。次年耶律大石逃歸，帶一支軍隊。天祚帝得到這支軍隊，又得到陰山室韋謨葛失的支持，自謂天助，再謀出兵，收燕。大石認為不可，說：“以全師不謀戰備，使舉國漢地皆為金有，國勢至此，而方求戰，非計也。當養兵待時而動，不可輕舉。”但是天祚帝不能納，堅持出兵。耶律大石知其不可能成就恢大業，便殺掉悻臣蕭乙薛和坡括，率鐵騎二百，夜間離開天祚帝大營。他走，天祚帝出兵，先取得一些小勝利，但很快被金軍打敗，1125年春，天祚帝在逃亡西夏的途中被金軍俘虜，遼亡。此時距耶律大石出走衹有半年。
建國
耶律大石出走時，自立為王，設置北南官屬。他們一行二百人從夾山（今呼和浩特西北的吳公壩以北）出，北行三日過黑水（今蒙古國愛畢哈河，或譯為艾蓋河），遇到白韃靼首領床古兒。床古兒獻馬四百匹，駱駝二十頭，羊若。耶律大石一行穿越沙漠，到達遼朝北疆重鎮——西北路招討司駐地可敦城。他立即召開七州、十八部的長官、首領和部衆開會，號召重建遼朝，受到各部的支持。於是耶律大石從這些首領的手中得到一萬精兵，在這裏創立簡單的政府，開始任命官員，立排甲，具器仗。“漠以北舊馬，皆為大石林牙所有”，西遼的國規模初具。
耶律大石在可敦城掌握實權，未像他所說的那樣，去“救君父、濟生民”，而是貫徹他的既定方針——“養兵待時而動”。這塊根地有水草茂的牧場，有牛羊，給人們提供主要食品，同時又有一定的糧食作物，補給人們一些澱粉食品。這為耶律大石政權提供經濟基礎。其南部有寬闊的沙漠地帶，成為自然防綫，便於耶律大石政權休養生息。在這期間，耶律大石積極展開外交活動，爭取金國的敵國，同北宋、西夏都有聯繫。
耶律大石政權經過五年，實力已經相當強大，决定外展。重建遼國，固然是耶律大石和臣下最往的，但是新興的金國處於全上升時期，實力很強。當時西域的情況則相反，高昌鶻王國、喀喇汗王朝經過幾個世紀的展，已進入衰落時期，忙於內爭，無力對外。於是耶律大石政權决定先西展，擴大領域，建立更為雄厚的物質基礎，然再來消滅金朝，光遼國。
1130年2月22日，耶律大石按照契丹族傳統，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，整旅西行。他率軍隊進入葉尼塞河上遊的吉利吉思地區，這裏的部族動進攻，這些部族反過來也襲擾耶律大石的軍隊。耶律大石率軍離開這裏，西進，進入翼水（今新疆額爾齊斯河）和也迷河（今新疆額敏河）地區。
1132年，耶律大石西軍到達葉密立（今新疆額敏縣），在此修城池，招撫當地突厥部族。這裏水草美，氣候涼爽，宜於放牧；但是處於高山、沙漠包圍之中，地面狹小，不可能長期供養一支強大的軍隊，成為一個威攝中亞的國。於是耶律大石决定通過高昌鶻王國，西擴展。他率軍出之前給鶻畢勒哥送去書信，說遼朝“與爾國非一日之好”“今我將西至大食，假道爾國，其勿疑”。鶻王收到這封信，耶律大石的軍隊已兵臨城下，好大開城門，把耶律大石迎進宮中，大宴三日，在耶律大石臨行時又獻馬六百匹、駱駝一百頭、羊三衹有衹不過，外表電表示送質子孫，作為附庸，一直把耶律大石及其軍隊送到境外。
耶律大石率領軍隊翻過天山，西推進。東喀喇汗王朝的阿赫馬德汗集軍隊進行抵抗。耶律大石的軍隊被擊潰，退至高昌鶻王國。但這次鶻王畢勒哥卻再不迎接，而是掩殺、追襲，俘虜耶律大石的將領撒八、迪、突迭等。耶律大石帶領敗兵到葉密立，接受這次出的教訓，繼續“養兵待時而動”。
耶律大石率領主力部隊西皇后，金朝西北前綫很快得到情報。第二年，即1131年，金軍元帥粘罕燕漢軍和女真軍一萬人令右都監耶律睹率領，北攻可敦城；又燕、河東夫運糧隨行。金軍的這次進攻卻因為沙漠的阻擋而以失敗告終，《大金國志》記載：“可敦城自云中由貓兒莊銀甕口北去，地約三鄰里里程，沙漠無人之境。是行也，三路之夫，死不計，車牛十無一二得還。”
耶律大石在東綫擊敗金軍的進攻，取得巨大的勝利，西喀喇汗王朝雖遭慘敗，但及時調整方針，與民休息，得到當地突厥各部族的擁護，戶數達到四萬，疆域空前擴大，東起土兀刺河（今土拉河），西至也迷河。1132年2月5日，耶律大石在文武百官的擁戴下，在葉密立城登基稱皇帝。號菊兒汗（或譯為古兒汗），意為“大汗”或“汗中之汗”。群臣又上漢尊號“天志皇帝”，建元“延慶”。至此，西遼王朝創立完成。
對外擴張
帝，開始大規模地對外擴張。十年間，先歸併高昌鶻王國、東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花刺子模國，以及康部，建成一個疆域遼闊的帝國。
1132年，當耶律大石在葉密立鞏固住地位之，開始擴大領域，他首先率領軍隊南下，再次進入高昌鶻王國。國王沒有組織抵抗，便歸順西遼。耶律大石把高昌鶻王國入西遼版圖，但仍讓它繼續統治這一地區。1130年耶律大石進攻東部喀喇汗王朝的喀什噶爾地區失敗之，把進攻目標轉七河地區。 早在耶律大石西之前，在喀喇汗王朝的邊境上已住着一萬六帳從遼朝來的突厥—契丹人，東部喀喇汗王朝委派他們守衛邊疆，賜給他們份地和奬賞。以東部喀喇汗王朝與這些突厥—契丹人生矛盾，強迫他們與妻子隔離，想使他們從此絶。這些突厥—契丹人自然不願意，雙方多次生衝突。來這一支突厥—契丹人與耶律大石的部隊會，但耶律大石沒有率領軍隊前挺進，而是駐紮在邊境上等待時機。
東部喀喇汗王朝阿赫馬德汗死，兒子易拉欣繼位，他是一個無能的人，葛邏祿和康不再服從他，而且經常欺凌他，襲擊他的部屬和牲畜，他也無法控局勢。1134年初，易拉欣聽說耶律大石率領大軍駐紮在邊境，便派出使臣，請求他到他的都城巴拉沙袞去。耶律大石接到請求，便率領大軍開進巴拉沙袞。耶律大石把易拉欣汗降封為王，保存東部喀喇汗王朝對喀什噶爾與和田的統治，作為附庸國；同時也對這些地區派出軍隊。巴拉沙袞地區，是可耕可牧的“善地”。於是耶律大石决定建都巴拉沙袞，將其改名為虎思斡耳朵，改延慶三年為康國元年。他把沙黑納（意為監督官）派往各地，康人也服從他的統治。
在兵不血刃而歸併東部喀喇汗王朝的1134年3月，耶律大石以六院司大王蕭斡刺為兵馬都元帥，敵刺部前同知樞密院事蕭查刺阿不為副元帥，茶赤刺部禿魯耶律燕山為都部署，護衛耶律鐵哥為都監，率領七萬騎兵東金國。出部隊舉行誓師大會，以青牛白馬祭天。但是東部隊“行程萬，無所得，牛馬多死，勒兵而還”。
西遼的這次東再次引起金朝的註意，金熙宗繼位，1135年，命粘罕再西遼。金軍進入沙漠，被西遼的伏兵多次攻擊，共三晝夜，負未分。金軍糧草斷絶，人馬凍死很多。副將外得本來是契丹人，得知父兄妻子都在西遼軍中，率部下起義。金軍在西遼軍和起義軍的夾擊下，大敗而歸。
西遼在西方的擴展取得巨大的勝利，在東方也擊退金軍的進犯，王朝的疆域進一步擴大和鞏固。根穆斯林史籍的記載，西遼對其歸併的地域的城鄉居民的所有權沒有做任何改變，耕地仍歸居民耕。居民交很輕的稅，每戶納一個狄納爾（中亞地區金幣，重約7～8）。不久，百姓興旺，牲畜肥壯。在政治上，西遼對歸屬他的國王讓他們繼續統治本土，給他們一塊銀牌做為歸順的標志；西遼政府滿足於收一小筆年貢和把一名沙黑納派駐在那。這些附庸國王一般都受到菊兒汗的禮遇。因此西遼整個社會安定，“軍勢日盛，銳氣日倍”。
1137年西遼又開始第二階段的外擴展。它首先進入費爾納地，在這裏大概沒有遇上什麽抵抗；繼續西推進，到達忽氈。在這裏遇上西部喀喇汗王朝的馬赫穆德汗的抵抗。兩軍交戰，喀喇汗王朝軍隊被擊潰，馬赫穆德汗逃首都撒馬爾罕。然而西遼軍隊卻沒有乘前進，而是停下來鞏固新地盤，等待更好的戰機。
1141年，喀喇汗王朝又爆受不了康人與葛邏祿人之間的民族衝突。喀喇汗王朝馬赫穆德汗自己的宗主塞爾柱突厥人的丹桑賈爾求援。在此之前，馬赫穆德汗被西遼軍隊打敗逃撒馬爾罕，已經丹桑賈爾派出使臣求援，說穆斯林遇上災難，鼓動他保衛穆斯林。呼羅珊、西吉斯坦、伽茲納（海西南），馬贊蘭德（海南岸）和古爾（阿富汗中南部）的國王們都帶兵加入。桑賈爾集中十萬多騎兵，1141年7月渡過阿姆河。當他聽到馬赫穆德汗關於生衝突的情況，便葛邏祿人進攻。
葛邏祿人派人耶律大石求援。耶律大石給桑賈爾寫信，為葛邏祿說情。不可一世的桑賈爾不但沒有接受說情，反而要耶律大石接受伊斯蘭教，否則就要武力解决。耶律大石下令進軍，他率領軍隊在撒馬爾罕以北的卡特萬與敵相遇。耶律大石在達爾加姆狹立營，派六院司大王蕭斡刺、招討副使耶律山等領兵二五百攻桑賈爾軍隊的右翼，樞密副使蕭查刺阿不，招討使耶律薛等領兵二五百攻其左翼，自率其餘部隊攻其中軍。桑賈爾軍隊的右翼是將軍庫馬吉，左翼是西吉斯坦國王，中軍由自己親率。
1141年9月9日會戰。桑賈爾軍雖先聲奪人，取得一些勝利，但西遼軍隊越戰越猛，桑賈爾的妻子、兩翼指揮官及著名伊斯蘭法學家薩德•奧瑪爾被俘，桑賈爾僥幸逃脫。桑賈爾軍隊傷亡慘重，死亡總數達三萬人。耶律大石以少多，獲得大并州占領西喀喇汗都城撒馬爾罕。
塞爾柱王朝丹桑賈爾帶着喀喇汗王朝馬赫穆德汗，倉皇逃奔忒耳迷（今烏茲千克克勤克儉斯坦的捷爾梅茲），渡過阿姆河，進入呼羅珊，從此塞爾柱王朝退出河中地區。耶律大石領兵進入撒馬爾罕。耶律大石讓西部喀喇汗王朝繼續統治河中地區，封馬赫穆德汗的弟弟伊拉欣為桃花石汗，留下一名沙黑納，監督其統治。耶律大石把西部喀喇汗王朝變為自己的附庸之，便派大將額兒思進軍花刺子模國。額兒思進入花刺子模，大肆屠殺平民，洗劫村落，迫使花刺子模的沙阿即思投降。阿即思他示效忠菊兒汗和交納年貢三萬金狄納爾及其他貢品。締結條約，額兒思從花刺子模撤軍。
1141年卡特萬會戰，西部喀喇汗王朝和花刺子模國進入西遼的版圖，西遼的疆域至此穩定下來。西遼疆域分為王朝的直轄領地和附庸國、部的地面兩部分。直轄領地為以巴拉沙袞為中心的錫爾河上遊、伊塞湖周圍地區，其附庸國有高昌鶻王國、東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝、花刺子模國；附庸部族主要有乃蠻部、康部、葛邏祿部。
耶律大石於康國十年（1143年）去世，在位二十年，廟號德宗。他的去世代着西遼由對外擴張的時期轉變為加強對內統治的時期。
初期統治
西遼王朝建立，由於深受漢文化和中原政權典章制度的影響，雖然僻處西域，耶律大石依然仿照遼國舊，上尊號為“天佑皇帝”，改元為“延慶”，册立皇妃蕭氏為“昭德皇后”；同時規定王朝官方語言為漢語。作為附屬國的喀什噶爾東部喀喇汗朝無也深受影響。由於西遼統治者對伊斯蘭教的寬容伏待政策，喀什噶爾在西遼統治期間，在經濟、文化方面也有相當的展。12世紀末期阿拉伯史學家依賓·艾爾阿梯爾記載，西遼在服喀什噶爾，並不干涉當地的治理，僅收當地百姓每戶每年一個迪納爾的金幣，各地首領要在衣帶上一個西遼頒的銀腰牌，就算西遼政權派駐當地的官吏。
1143年耶律大石去世，兒子耶律夷列年幼，依遼朝的傳統，“遺命皇后權國”。皇后蕭塔不煙攝政。她不僅“稱”，而且改元“清”，號稱 “感天皇后”。她本人也有相當統治能力，統治期間，社會安定，經濟繼續展。
1144年鶻遣使金朝進貢，說耶律大石已死。金朝加粘割韓奴武義將軍銜，出使西遼。1146年粘割韓奴經由高昌鶻王國到達西遼直轄領地，正值感天蕭塔不煙到野外，粘割韓奴對感天十分無禮，結果被感天殺死。
感天“權國”七年，於1150年把政權交給兒子耶律夷列。夷列即位，改元“紹興”。紹興元年（1151年）西遼進行人口普查，“籍民十八歲以上，得戶八萬四五百戶。”這充分明西遼的強盛。來，西遼還令東部喀喇汗王朝出兵支援西部喀喇汗王朝平定葛邏祿首領的叛亂。
耶律夷列在位十三年，於1163年去世，廟號仁宗，兒子都年幼，“遺詔以妹普速完權國”。耶律普速完也“稱，改元崇福，號承天太”。
西遼王朝現隨身攜帶武器的葛邏祿人始終是河中地區不安定的因素，决定給予徹底解决。1164年菊兒汗耶律普速完命令西部喀喇汗王朝把哈拉和撒馬爾罕兩地區的葛邏祿人遷往東部喀喇汗王朝領地喀什噶爾，他們到那皇后不再攜帶武器，從事農業或其他勞動。西部喀喇汗王朝執行命令，逼迫葛邏祿人遷徙，結果引起暴動，但很快被殘酷地鎮壓下去。從此，葛邏祿人在河中地區的勢力衰落。
年西遼與西部喀喇汗王朝聯討伐花刺子模。花刺子模戰敗，不久沙伊勒—阿爾斯蘭死去，幼子丹沙繼位，其兄特什投奔西遼。特什西遼王朝保證每年進貢，菊兒汗耶律普速完命駙馬蕭朵魯不率大軍護特什國，丹沙及其母圖爾罕逃走。特什 1172年登上花刺子模沙的寶座，西遼王朝因此加強對花刺子模的控。但是在耶律普速完統治時期西遼王朝對東北部的控減弱，1175年粘拔恩部和康部有三萬戶歸附金朝。
鼎盛與衰落
來，耶律普速完與駙馬之弟蕭古沙通姦，封駙馬為東平王，又羅織罪名把駙馬處死。駙馬的父親蕭斡刺是西遼的元老，官拜六院司大王，是一位權勢人物。當耶律普速完處死駙馬，1178年，他動宮廷政變，殺死耶律普速完和蕭古沙，將仁宗次子耶律直魯古立為汗，改元“天穆”。西遼在感天和仁宗統治時期，基本上貫徹執行耶律大石定的國策，對外派兵，對內生聚，到承天統治時期國力已相當雄厚，耶律直魯古繼位，西遼達到鼎盛時期。同時，西遼的統治集奢侈，開始腐化，對外連年用兵，對內加重剝削。耶律直魯古在位朗間，一味娛樂遊獵，不理政務，致使政治腐敗，社會矛盾激化。
在卡特萬會戰之，塞爾柱王朝的勢力不僅完全退出河中地區，而且在呼羅珊地區也日趨衰落，代之而起的是阿富汗古爾王朝。古爾王朝在12世紀末已是阿姆河以南的大國，它於1197年占領巴黑（阿富汗馬紮沙夫之西北）。該城的統治者原來每年西遼王朝送繳土地稅，古爾王朝占領巴黑，停止該城西遼王朝繳納貢賦。同時古爾王朝還與花刺子模生衝突，花拉子模沙特什西遼王朝求援。使臣對耶律直魯古說，西遼王朝應該出兵報，不然古爾王朝將像奪取巴黑一樣奪取花刺子模，然進攻西遼。
西遼派塔陽古為統帥帶領大軍出，1198年春渡過阿姆河，進入呼羅珊地區，同時花刺子模沙特什也率軍到達圖斯。西遼軍隊進入古爾王朝，占領許多地方，到處搶掠、殺戮。西遼軍隊古爾王朝的巴黑城長官出最通牒：或是放棄巴黑城，或是送繳像從前一樣的貢賦。巴黑城長官拒絶，聯呼羅珊的一些城堡襲擊西遼軍隊。結果西遼軍隊潰敗，被追逐至阿姆河，許多士兵被趕進河中淹死，共損失一萬二人。西遼軍隊慘敗的消息傳到巴拉沙袞，耶律直魯吉大為震驚，花刺子模沙派出使臣索取損失賠償。特什拒絶。菊兒汗派兵伐花刺子模，失敗而還；花刺子模軍追至哈拉，攻下該城。
1203年古爾王朝與花刺子模又生戰爭。特什已死，他的繼承人摩訶末沙西遼派出使臣求救。菊兒汗派塔陽古率領一萬軍隊救援，西部喀喇汗王朝丹丹•奧斯曼也率軍參加。古爾王朝丹什哈•丁聽到消息倉皇撤兵，在安都淮沙漠被西遼軍隊包圍，雙方展開激戰。古爾軍隊有五萬人死於戰場，古爾丹逃脫，進入城堡。西遼軍隊又把城堡師團團结圍困，經奧斯曼說，古爾丹交出贖金，西遼軍隊釋放古爾丹。西遼軍隊雖然獲得勝利，但是付出很大的代價，對西遼沒有帶來實際好處，相反卻為花刺子模沙在呼羅珊的展掃清道路。
與此同時花剌子模也開始逐步興起，顯露出擺脫西遼統治，在中亞地區稱霸的傾。隨着花刺子模國力的增強，摩訶末沙不甘心於自己的附庸地位，便停止給西遼的年貢。耶律直魯古派宰相馬赫穆德三依督責貢賦。當時摩訶末正備對欽察動戰爭，既怕西遼大興問罪之師，又不以藩屬的身份接待使臣，便請母親圖兒罕可敦來處置。圖兒罕可敦以尊崇的禮節接待西遼的使臣，繳納所欠的年貢，派出名貴族隨馬赫穆德巴依朝見菊兒汗，示遲納年貢的歉意，保證今洛守藩屬的義務。但是，摩訶末沙欽察勝利返皇后，不僅停止對西遼王朝的貢賦，而且開始服整個河中地區。
1206年哈拉爆受不了桑賈爾領導的人民起義，摩訶末沙認為這是服河中地區的大好時機，便率軍進入河中地區，攻占哈拉，鎮壓人民起義。摩訶末同西部喀喇汗王朝的奧斯曼結成同盟，與西遼對抗，但被西遼打敗。摩訶末沙退花刺子模。奧斯曼轉西遼，方向菊兒汗的女兒求婚，但遭到拒絶，於是再轉花刺子模。
1210年，摩訶末沙再次出兵，進入河中地，受到奧斯曼的熱烈歡迎；但他們再不是平權的盟友，而是宗主與附庸的關係。摩訶末沙為動員大穆斯林支持自己，煽起他們的宗教狂熱，宣佈對西遼進行“聖戰”。他在怛邏斯附近打敗西遼軍隊，俘虜其主帥塔陽古。從此摩訶末沙威名大震。
西遼在對付帝國西部的花刺子模國和西部喀喇汗主朝的叛離而失敗的同時，西遼在各個屬國的官員也日趨腐化。東部的高昌鶻王國於1209年殺死西遼王朝的監督官投靠蒙古國，1211 年葛邏祿部首領阿兒斯蘭汗也投奔成吉思汗。這樣，西遼王朝剩下東部喀喇汗王朝這一個附庸國。來東部喀喇汗王朝也起兵造反，菊兒汗出兵鎮壓，把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虜，囚禁於巴拉沙袞，穩定住局勢。但是這時西遼王朝的直轄領地，情況也已與全盛之時不可同日而語。西遼王朝氣數將，離滅亡已經不遠。
滅亡
蒙古興起，乃蠻部，被成吉思汗打垮，乃蠻部太陽汗子屈出律（又稱古出魯）及大量部民逃脫。他們奔往失八，從那又越過天山到達庫車。屈出律帶領部下在庫車山東遊西蕩，既無糧食又乏給養，而跟隨他的那些人已作鳥獸散。
1208年鼕，屈出律好去投奔西遼王朝的菊兒汗。屈出律到巴拉沙袞，有一段時間為菊兒汗供職。當花刺子模的沙摩訶末起兵反對西遼時，東方的屬國、屬部也起來造反，西遼處境難。這時屈出律提出讓他去糾集乃蠻舊部，以強大西遼的建議。耶律直魯吉接受他的建議，賞賜他許多財寶封他為可汗。
屈出律到葉密立和海押立一帶收集自己的族人，又同其他部落結成聯盟。他率領這支軍隊進入西遼直轄領地，大肆殺戮和搶劫。他花刺子模沙派出使臣，約定夾攻菊兒汗，瓜分西遼土地。屈出律出兵擊敗西遼軍隊，遂劫掠烏茲，又進攻巴拉沙袞，但被菊兒汗打敗，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集結兵力，等待時機。
1210年怛邏斯戰役，花刺子模和西遼各自退兵。西遼軍隊紀律敗壞，沿途燒殺搶劫，人民驚恐。當他們抵達巴拉沙袞時，居民們緊閉城門，拒絶他們入城。西遼軍隊的將領們告訴他們花刺子模已退兵。但居民們不相信，堅持戰受不了十六天，最被西遼軍隊用大象把城門攻毀。西遼軍隊入城，屠殺三天三夜，有四萬七人被殺。西遼軍隊同時大肆搶劫，得到大量財物。但是這時菊兒汗財政難，國庫空空如洗。宰相馬赫穆德巴依怕菊兒汗收自己的財産，便建議把士兵搶劫的財物集中歸國庫。當將軍們聽到這一消息，便各自帶軍隊離開菊兒汗，煽動叛亂。
屈出律得知這一情況，於1211年天趁直魯古外出狩獵的時候將其帶軍隊突襲菊兒汗，攫取政權。《遼史》記載，“乃蠻王屈出律以伏兵八擒之，而其位。”屈出律攫取政權，當面表面反面方面正面迎面滿面封面地面路面世面平面斜面前面下面四面十面一面洗心革面方方面面面貌面容面色面目面面俱到上對菊兒汗很禮敬“尊耶律直魯吉為太上皇，皇后為皇太，朝夕問起居”，實際上是利用他來穩定自己的統治。耶律直魯吉在抑悲意中生活兩年，於1213年死去。耶律直魯古史稱末主。
屈出律為取得契丹貴族的支持，娶西遼王朝的一位公主，依這位公主勸告，他由基督教改信佛教，且在全國大力推行佛教，打擊伊斯蘭教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服裝，強推行，引起人民群衆的普遍不滿。
1218年，成吉思汗令哲率領兩萬騎兵討西遼。哲尚未到達哈失哈兒城（今新疆喀什），屈出律已逃之夭夭。哲抵達，曾派人當地居民宣佈宗教信仰自由的政策，得到居民們的一致擁護，使屈出律所到之處，均遭到抵抗，被迫逃往巴達山𠔌（今阿富汗境內）。因山𠔌崎嶇不平，行走難，蒙古軍無法深入。因此，哲跟當地獵戶達成協議；如果能捉住屈出律交付於蒙古軍，蒙古軍不再獵戶索取任何物品。獵戶因此包圍屈出律及其部卒，將其捉拿，送交蒙古軍。哲下令，將屈出律處死。同時，蒙古軍順利進入西遼都城巴拉沙袞（今吉爾吉斯拉多內吉城），西遼各地領主相繼歸附，西遼國滅亡。
西遼滅亡後，一位契丹貴族波剌黑前往波斯的爾曼，花剌子模丹收用他，成立一個名為西遼的國，在1259年投降蒙古軍，蒙古人授予他庫魯汗稱號。直至1309年，西遼徹底滅亡
西遼的官、政策
西遼王朝為遼朝的繼續，所以西遼的官基本上是沿用遼朝的官，而對附庸國則保存其原有的制度。遼朝的官是兩部：“官分南、北，以國治契丹，以漢待漢人”。“北治宮帳、部族、屬國之政；南治漢人州縣、租賦、軍馬之事”。《遼史》評論這節制制度度說：“國簡，漢則沿名之風固存也”，“ 因俗而治，得其直矣！”這實際上是遼朝統治者根遊牧民族和農業民族的不同特點，分設置國機構進行統治，即定居民族接受地區管理，設置州縣，中央設南朝官總理軍政事務；遊牧民族仍以其部族為行政單位，設官統治，中央設北朝官總理部族軍政事務。
這國機構的兩部對於一切立國於遊牧民族而服農業地區的政權都有普遍的使用價值，所以耶律大石沿用不廢。耶律大石還為鞏固西遼王朝的統治定推行一套獨具特色的政策；
一. 在行政方面 耶律大石在王朝的直轄領地，再不分封，實行中央集權。他勸導自己的親信們要居安思危，戰戰兢兢；不讓將軍們擁有封地。分封制度的弊病為來所公認，耶律大石在遼朝崩潰過程中也親眼看到這節制制度度的糟糕，於是他取消分封，這在中亞史上是一個重大進步，它不僅限受不了領主的肆虐，而且有效地保證中央集權。所以西遼一代，從未見有地方政權獨立、封建領土混戰的記載，這有利於社會的安定和生産的展。
二. 在軍事方面 耶律大石不委任將軍為百騎以上的軍官，使其不能叛亂。西遼的軍隊由皇帝直接控；如戰，臨時派若士兵給某位將軍指揮，而不是派遣某位將軍率其所部去執行任務。耶律大石目睹遼朝將領擁兵叛立對帝國覆亡所起的作用，一反祖宗舊章，收將軍們的兵權，在物質上賞賜他們。這一措施在一定歷史條件下為保證中央集權、鞏固王朝統治揮作用。
三. 在賦稅方面 西遼政府為鞏固其統治，對其臣民減輕賦稅，以取得人民的普遍擁護；同時也維護原有制度，特是所有，以換取封建地主階級的支持。西遼王朝的這些政策有力地促進生産的展和經濟的繁榮。
四. 宗教信仰 西遼時期有一顯著特點，各種宗教都允許在西遼的境內存在和展，契丹人本來信仰薩滿教，仍保持着自己的信仰。佛教在遼朝時期已在契丹上層流行，在西遼時期也如此。佛教在附庸國高昌鶻王國盛行。景教在巴拉沙袞地區流傳，在喀什噶爾設有教區。猶太教在撒馬爾罕和花剌子模也很流行。至於當地人民信奉的主要宗教——伊斯蘭教，更得到耶律大石的尊重。他用穆斯林方式給下屬寫信，叫他根當地伊斯蘭宗教首領的意見辦事。屬國的宗教文化，特是伊斯蘭文化，也得到比較好的尊重。由於西遼王朝執行比較寬容的宗教政策，各種宗教信仰的人都得到保護，有利於社會的安定，促進文化的交流和民族的融。
五. 開明的民族政策 西遼王朝對歸順的國一律取保存其原有王朝的政策，讓其繼續統治本土，享有相當的自主權，擁有軍隊。西遼王朝在這些國基本不駐紮軍隊。西遼王朝派出官員常駐或定期巡視屬國。他們的任務是監察情況和收取貢賦。西遼王朝的前期和中期與其他附庸國的關係也是良好的。但是西遼王朝期，這政策遭到破壞。
西遼王朝取上述政策，在主觀上毫無疑問是為維護其封建統治，達到長治久安的目的，但在客觀上對社會的安定、經濟文化的展起一定的推動作用。在西遼王朝統治時期，中亞社會經濟和文化藝進一步前展，除去勞動人民和知識分子的創造性勞動之外，西遼王朝的上述政策也起不可忽視的作用。
西遼時期的文化
西遼王朝的創建者耶律大石是一位文化修養很高的契丹貴族。大石生於遼朝末期，在五京俱失，天祚帝一意孤行的情況下，他奮然北走可敦城，轉戰至巴拉沙袞，自稱是為“大業，以光中興”，即在物力人力具備之，重建遼國。因此這個王朝以正統自居，典章制度除作必要的變通和修改外，始終頑強地保持着自己的傳統，在各方面都強烈地現出自己的文化特色。西遼王朝的統治者為把西域建成“光舊物”的根地，把當時最先進的文化推行到自己新建的國。這時西域正處於封建社會展的前期，這推行適應這發達展趨勢，促進當地社會經濟文化的展。
西遼帝國的建立，結束西域各國內部紛爭不已和各國之間相互侵襲的局；大一統的出現，使社會秩序比其前其的朝代都為安定。西遼王朝統治者以儒思想作為指導，對人民“輕搖薄賦”；對屬國屬部“柔遠懷來，羈縻安撫”；對宗教信仰“循俗寬容”。因此，當地比較緊張的階級關係、民族關係、宗教關係都有所緩和，形成一種比較安寧、寬的社會政治環境。
耶律大石西的軍隊中有大批漢人，他們與契丹人一起在傳播漢文化方面起很大作用。《長春真人西遊記》載，伊犁河地區“土人推以瓶取水，戴而歸。及見中原汲器，喜曰：‘桃花石諸事皆巧。’桃花石，謂漢人也。”這裏雖然舉出漢人把中原“汲器”（轆轤）傳入西域這一事例，但是當地人民明確指出，漢人“諸事皆巧”，足見傳入的先進技術是很多的。長春真人一行在撒馬爾罕見到“漢人工匠雜處城中”，在農村也有漢人，或為地主，或為農民。常德出使西域也見到許多漢人，與當地人民雜居。考古資料證明，在西遼王朝的直轄領地上有很發達的冶煉和兵器製造業，箭簇、斧、刀、短劍、鎧甲各地都有現，工匠們使用中原地區先進的鍛造技術，生産鋼武器。
在建築和造型藝方面，受漢文化的影響尤為明顯。除巴拉沙袞外，在斯萊堅卡鎮附近、在列季諾夫卡鎮地區、在亞山大古城也現哈剌契丹居民點的遺址。它們在建築裝飾方面，總的說來泛地現出漢藝和漢文化的影響。它在這裏已同中亞文化融。無論漢族匠人，還是當地建築工匠，都首先利用漢人的建築技術和材料——瓦、泥塑、火炕式的取暖統。在亞山大古城現有代性的遠東建築材料；方磚、灰色的半圓瓦。在這裏還現瓦當。在瓦當上有圖案，中央坐着的是佛，四周是菩薩。哈刺契丹修建的廟宇，用漢人風格的繪畫作為裝飾，有富麗堂皇的塑像。在巴拉沙袞現石佛像的斷塊，其身軀比人略高。還現一尊站在金座上的佛像，其身的石上是光輪和菩薩。除去一些石像斷塊外，還有許多保存完好的泥塑像斷塊：帶有衣服皺摺的軀、在藝處理上很有特色的頭髮。無論是神的外貌，還是其周圍的陪襯物——保衛佛的神獸、檐、蓮花的形狀，都明這些塑像不僅源於漢藝的原型，而且也源於古印度古典藝的優秀模型。
根西遼的一些官司和官名，特是在《遼史》中保存下來的一些文法來看。西遼的官方語言應當是漢語。“西遼五主，凡八十八年，皆有漢文年號，可知其在西域曾行使漢文。”但是契丹文也在使用。西遼末年的宰相李世昌就會契丹文，耶律楚材跟他學習遼文且“期年頗習”，把寺公大師的《醉義歌》譯為漢文。李世昌為漢人，在西遼末年尚曉“遼字”，可見西遼也使用契丹文。但是西遼也學習當地語言文字。《元史•哈刺亦哈赤北魯傳》載，西遼菊兒汗召哈刺亦哈赤北魯到巴拉沙袞做汗的兒子們的教師。這位哈刺亦哈赤北魯是鶻人。西遼給河中地區的詔諭，早在耶律大石時已用波斯語，按照伊斯蘭教款式行文。西遼軍隊進入中亞，在生活習慣方面還保持着原有傳統，穆斯林史籍說，耶律大石除中國絲綢外，不穿的衣服。末代公主渾忽在出嫁時還堅持“按照漢女的習慣”梳妝。常德出使西域見到，阿麻“紇與漢氏雜居，其俗漸染，頗似中國”。西遼時期文化對西域的影響是多方面的，深刻的，是漢、唐之漢文化西域傳播的又一個新浪潮、新高峰。西遼對漢文化的傳播有力地促進中亞社會的前展。
西遼統治的地域是一個多民族多宗教的地區。生活在這裏的民族除契丹族外，還有漢、鶻、葛邏祿、樣磨、塔吉、慄特、吐蕃、蒙古等民族和操突厥語的一些部落，還有波斯人、阿拉伯人、敘利亞、猶太人等。流行的宗教有伊斯蘭教、佛敦、襖教、摩尼教、景教、道教、薩滿教、猶太教等等。其中伊斯蘭教和佛教是信仰民族和人數最多、影響最大的兩個宗教。伊斯蘭教和佛教的分佈情況大致是：伊斯蘭教主要分佈於新疆西部、南部至中亞地區，信仰伊斯蘭教的民族主要有鶻、葛邏祿、樣磨等一些操突厥語的民族，以及操東伊朗語的塔吉、粟特等民族，還有除猶太人以外的西亞人。佛教主要分佈在高昌鶻王國和天山北部地區，信仰民族主要有漢、鶻、契丹、吐蕃等。景教、道教、薩滿教等其他宗教則泛分佈於上述伊斯蘭教和佛教流行的地區和民族中，形成多宗教相互交錯和存的雜局。
西遼是伊斯蘭教傳人中亞和新疆西部、南部地區以來，在這裏建立的第一個非伊斯蘭政權。西遼統治者面對雜的宗教情況，定自己的宗教政策。他們“繼承本民族對其他宗教信仰都能容忍的傳統”，沒有強推行他們所信仰的佛教，更沒有把佛教定為國教，而是取對各種宗教一視同仁、不加歧視的宗教寬容政策。西遼的宗教政策是其統治政策的重要組成部分，是從維護其統治的立場出，結當時的實際情況定的。實行宗教寬容政策，使姓种种氏宗教不分大小均享有平等的地位和權利，不設國教，也不允許任伺宗教坐大，自然會讓各宗教的信徒滿意。同時，也使伊斯蘭教失去過去的獨尊地位，從而既有利於遏伊斯蘭教上層勢力的膨脹，防止其以勢政，又避免同占居民絶大多數的穆斯林生對抗和衝突。
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