宋紅巾軍分三路北伐,攻入陝西、山西、山東等地。是年,張士誠降元
二月，元政府宣佈“河南許、亳、太康、嵩、汝大捷”。紅巾軍將領毛貴從海道膠州（今人考證，毛貴趙君用舊部，從海州航海赴山東。）。李武、崔德入武關，迫長安，被察罕帖木兒、李思齊所破。三月，毛貴萊州、益都、濱州，陸續攻取山東各地。六月，劉福通統兵攻汴梁，分遣部將出擊，白不信、大刀敖、李喜喜等入關中；關先生（關鐸）、破頭潘、沙劉二、王士誠等入晉冀；毛貴從山東進逼大都。七月，鎮守黃河“義兵”萬戶田降宋。十二月，元答失八都魯在軍中病死，子孛羅帖木兒代之領兵。元董摶霄守濟南，旋被調駐長蘆。是年，元璋軍四發達展，。在江北奪取張士誠泰興及“青軍”所楊州；東取張雨成所長興、常州、江陰等地；南取元寧國路、徽州等地；西敗趙普，取青陽縣，又元池州。休守儒生升見元璋，勸以“高墻，積糧，緩稱王”。友應變自稱平章。十一月，陳友應變、趙普圍元安慶。徐壽輝將明玉珍入蜀，十二月，重慶。是年，元任方國珍為江浙行省參各政事，使攻張士誠。方國珍率水軍進長江，襲昆山（今屬江蘇）。是時張士誠降元，被任為太尉，隆平府恢原名平江府。方國珍奉朝命罷兵。