宋紅巾軍毛貴部由山東入河北,直通大都,因孤軍無援敗退。劉福通於五月間攻占汴梁。天完紅巾軍連剋江西、福建廣大地區。十二月,宋紅巾軍攻占上都
劉福通部各軍大舉進攻。二月，毛貴剋青州、滄州、長蘆鎮，又剋濟南路，在南皮殺元將董摶霄。三月，毛貴剋薊州，前鋒到柳林（今北京市通縣南），元都大震，旋受挫而退。四月，李喜喜進至鞏昌，被元察罕帖木兒、李思齊、張良弼所破，走入蜀中。五月，劉福通剋汴梁，迎小明王至汴，建為都城。關先生、破頭潘等迅速北進，十月，剋大同；十二月，破上都，燒毀宮殿，東進遼陽。此軍縱橫數千裏，然破城從不留兵防守。是年，朱元璋以康茂纔為營田使，辦理屯田。吳兵續取浙東各地，三月，剋建德，改稱嚴州府；十二月，剋婺州，改稱守趙府，（後改金華府）。吳在寧趙開郡學，聘宋濂等講學。朱、張兩軍繼續衝突，是年，徐達等取宜興；吳廖永安率水軍深入太湖，被張部俘獲。是年，陳友諒、趙普勝於正月剋安慶。四月，趙普勝取吳池州。陳友諒取元竜興路（今南昌）。五月，陳友諒取吉安路；部將康泰等攻福建邵武路。九月，陳友諒取贛州路。十一月，又破福建汀州路。是年，明玉珍破成都，盡有蜀地。是年，張士誠應元達識帖木兒之請，攻殺楊完者，得杭州。是年初，元以孛羅帖木兒為河南行省平章，命察罕帖木兒屯陝西，李思齊屯鳳翔。後因毛貴軍逼近大都，調察罕入援。察罕至晉南，與關先生等激戰，旋奉命守禦關陝晉冀，鎮撫漢沔荊襄。