南詔（738年-937年）是中國唐朝時代西南部的奴隸製政權，國境包括今日雲南全境及貴州、四川、西藏、 越南、緬甸的部份土地。由蒙捨詔首領皮羅閣在738年建立，直到937年被段思平所滅，建立大理。
概述
中國西南部的雲南地區，各族聚居，名號繁雜，《新唐書·兩爨蠻傳》所謂“群蠻種類，多不可記”，確是實在的情形。漢族進入雲南，設置若幹居住點，開始傳播先進的文化。戰國時，楚將莊 率兵略地到滇池，建立滇國，子孫相繼稱王。苴蘭城（昆明市附近）相傳是莊所築。秦時常頞（音案àn）開闢五尺寬的道路，從蜀通到滇（諸葛亮始加寬路面）。公元前一○九年，漢武帝遣將軍郭昌滅滇國，置益州郡。東漢增置永昌郡（治不韋，雲南保山縣北）。諸葛亮平定南方，又增置興古（雲南馬竜縣）、雲南（雲南祥雲縣）二郡。此後各朝陸續增置州縣，擴大統治權，對非漢族的居民，都是采取諸葛亮“綱紀粗定，夷漢粗安”的施政方針，也就是“因其故俗，羈縻勿絶”，以求相安無事。固然，某些族和漢族接觸較多，經濟和文化都有所提高，但更多的族依舊是落後，甚至是非常落後。六二一年，唐高祖置姚州（雲南姚安縣北），管羈縻州三十二。六三二年，唐太宗置戎州（治僰（音伯bó）道，四川宜賓縣西南）都督府，唐玄宗時，都督府管羈縻三十六州，一百三十七縣，後又增管至九十二州。羈縻的意思是來去任便，彼此不相干涉。這種羈縻狀態，不利於落後各族，因為漢族統治階級可以緩慢地伸展勢力，安置州縣，逼迫各族逐步後退。反之，如南朝梁末，梁統治者退出雲南，州縣全為豪酋占據，也不利於各族民衆，因為在州縣恢復豪酋統治，增強落後勢力，是一個退步。唐天寶年間，雲南成立南詔國，纔改變了上述兩種不利的形勢，對各族民衆說來，推動作用是不小的。
南詔是以烏蠻蒙姓為國王，白蠻大姓為輔佐，集閤境內各族（包括漢族）共同組成的統一國傢。統一的政權，自然要削弱豪酋的分散割據勢力；集合各族共同立國，自然要廢除羈縻狀態；抵禦唐與吐蕃兩個強鄰，自然要提高本國的經濟與文化。經南詔以及大理前後五百餘年的統治，國境內原來的落後面貌，有很大改變，經濟和文化，一般地提高到漢族的水平。有些族雖然還保持所謂“故俗”，與南詔立國以前相比，數量卻不是那麽多，水平也多少有些提高了。
南詔以及大理在歷史上曾經起過的作用，就在於推動落後各族的經濟和文化有不同程度的提高。
一、南詔建國前的形勢
楚將莊蹺建滇國，帶來了楚文化。以滇池地區為中心的各部落，受楚文化影響，由遊牧逐漸轉化為定居的農業部落。西漢立益州郡後，本地居民與漢人接觸更多，文化也就比遠處各部為高。唐末人樊綽所著《蠻書》說“在石城（南詔改唐郎州為石城郡，雲南麯靖縣）、昆川（昆明市）、麯軛（馬竜縣）、晉寧（晉寧縣）、喻獻（澄江縣）、安寧（安寧縣）至竜和城（祿豐縣）謂之西爨；在麯靖州、彌鹿川（彌勒縣，竹園，路南縣等地）、升麻川（尋甸縣、嵩明縣等地）、南至步頭（建水縣），謂之東爨”。《蠻書》所說石城，《新唐書·兩爨蠻傳》作麯州靖州。按這兩州都是戎州都督府所管羈縻州，麯州在東漢末年朱提郡（兩漢稱犍為郡，建安二十年改）境，今四川宜賓縣西南二百餘裏處，靖州在麯州北，大抵也在朱提郡境。西爨居地圍繞在滇池四周，不可能遠至麯州靖州，《新唐書》誤。《蠻書》所說麯靖州，當是麯州靖州兩州的簡稱，地在東漢末朱提郡境。現在的麯靖縣在蜀漢時稱為建寧郡，唐朝稱為南寧州，又改為郎州，治所都設在味縣（味縣故城在麯靖縣西）。諸葛亮南徵，收用當地豪酋大姓，建寧郡爨習，朱提郡孟琰孟獲都被用作官屬。爨是西爨大姓，孟是東爨大姓，顯然，東爨居地址從北方的麯州靖州到南方的步頭，西爨居地是在石城以西的滇池周圍。
東爨被稱為“烏蠻”，西爨被稱為“白蠻”。稱為“蠻”，自然是漢族統治階級的謬說，但烏與白有區別，卻是事實。“烏蠻”“白蠻”的名稱，在未作適當更改以前，也衹好暫時沿用。《新唐書》說，烏蠻分七部，第一部名阿芋路，居麯州靖州，第七部名勿鄧。勿鄧地方千裏，居民有邛部六姓，其中五姓是烏蠻，一姓是白蠻。又有初裹五姓，都是烏蠻。又有東欽蠻二姓，都是白蠻。烏蠻歸人著黑色衣，衣長曳地；白蠻婦人著白色衣，長不過膝。勿鄧地方烏蠻白蠻以衣色作區別，其他地方當是同樣以黑白色作區別。烏蠻居地有少數白蠻，白蠻居地自然也有少數烏蠻，居地分東西，衹是一個大概的情形。
經濟和文化，烏蠻白蠻也有區別。烏蠻多有牛羊，無布帛，男女都用牛羊皮作衣服。無拜跪的禮節。有些語言要經過四次翻譯，纔與漢語相通。烏蠻是以牧畜為業、不知耕織、很少同漢人接觸的落後族。白蠻大姓爨氏，自蜀漢以來，歷朝有人作本地長官，白蠻文字與漢族同，語言相近，耕田養蠶，也同漢人，很可能是莊所率楚兵與舊居民融合而成的新族。有些白蠻酋長，自稱祖先是安邑（山西運城縣）人，西晉時來南寧（雲南麯靖縣西）。白蠻中有不少蠻化的漢人，當是事實。漢武帝滅莊氏滇國，立白霫酋長白人仁果為滇王，莊氏後裔退到滇池以西。《新唐書》說莊氏部落有稻麥粟豆絲麻薤蒜桃李，以十二月為歲首。莊氏原來與白蠻同住在滇池周圍，白蠻也有農桑業，是無可置疑的。白蠻經濟和文化部比烏蠻高，信鬼尚巫的風俗卻相同，稱主祭的人為鬼主，每戶每年出一牛或一羊，到鬼主傢祭祀。大部落有大鬼主，一百傢有小鬼主。烏蠻七部有都大鬼主。爨氏兼併烏蠻，設兩爨大鬼主。莊氏部落不設鬼主，祭祀在傢內，親友帶牛酒來助祭，風俗與漢族更相近。
唐玄宗時，爨歸王為南寧州都督，居石城。爨歸王襲殺烏蠻首領孟聘孟啓。白蠻首領兼併烏蠻，自尊為兩部大首領，東爨西爨的名稱，大概從這時候開始。後來南寧州大鬼主（《新唐書》作兩爨大鬼主）爨崇道殺爨歸王，白蠻內亂，南詔出兵擊殺爨崇道等，兼併白蠻部落。
上面是說在南詔勢力嚮東伸展以前，以滇池地區為中心的主要居民白蠻和在東邊的烏蠻。
西洱河（洱海）周圍是另一個中心地區，這裏居住着被稱為河蠻的農業部落。六四八年，唐太宗命將軍梁建方率蜀兵擊敗鬆外（鬆州邊外。鬆州，四川鬆潘縣）諸蠻，諸蠻七十部，共十餘萬戶先後歸附，梁建方任酋長蒙和等為縣令，各統所部。蒙是烏蠻姓，這些諸蠻，可能是孟姓以外的烏蠻。梁建方遣奇兵從嶲州（四川西昌縣）走間道突然到西洱河，酋長楊盛大驚，與各部首領十人到軍門請歸附。當年，西洱河大首領楊同外，東洱河（洱河東邊）大首領楊斂，鬆外首領蒙羽都入朝，唐太宗各授官秩。《通鑒》說，西洱河地區有楊、李、趙、董等數十姓，各據一州，大州六百戶，小州二三百戶，無大君長，不相統一。語言、生業、風俗大略與漢族同，衹是以十二月為歲首與內地異。自稱本是華人。《通鑒》這段文字與《新唐書》所說鬆外蠻相似，《新唐書》說鬆外蠻有城郭文字，頗知陰陽歷數，又說，滇池以西都是莊後裔，以十二月為歲首。鬆外蠻與河蠻居地相離很遠，鬆外蠻大姓是蒙氏，《新唐書》以趙、楊、李、董為鬆外蠻的貴族，顯然誤指河蠻為鬆外蠻。《新唐書》記鬆外蠻，無“自云本皆華人”句，《通鑒》將河蠻、莊氏後裔合併為一，按文化情況，《通鑒》說較是。
河蠻是西爨以外的白蠻部落。河蠻一姓多不過五六百戶，各姓分散，不相統一，當然不會有什麽抵抗力。自六七八年（唐高宗儀鳳三年）至七○四年（武則天長安四年），吐蕃陸續徵服西洱河諸蠻，據吐蕃史書說，“嚮白蠻徵稅，烏蠻亦款服”。白蠻有農業，烏蠻住在西洱河北方山𠔌中，生産落後，所以白蠻要納稅，烏蠻衹納貢表示降服。唐玄宗開元年間，河蠻首領又來朝貢。當時南詔國興起，西洱河地區開始發生大變化。
上面是說南詔國興起以前，以西洱河地區為中心的主要居民白蠻和在北方的烏蠻。
河蠻柔弱，有些部落奉烏蠻為酋長，先後成立六個詔。詔的意義，或說詔即王，或說“先時南蠻六部不相臣服，天子（唐朝）每有恩賞，各頒一詔，呼六詔”（唐盧擬《成都記序》）。兩說中以前說為是，所謂詔，意即大首領、大酋長。六詔名稱和居地如下：
（一）蒙嶲詔——居地在巍山縣北部至漾濞縣，又稱樣備詔。
（二）越析詔——也稱麽些詔（磨些族部落），居地在鳳儀縣至賓川縣。
（三）浪穹詔——居地在洱源縣。
（四）邆賧（音藤閃téng shǎn）詔——居地在鄧川縣。
（五）施浪詔——居地在浪穹詔東北牟苴和城。浪穹、邆賧、施浪總稱為三浪。
（六）蒙捨詔——居地在巍山縣。六詔中蒙捨詔在南方，因稱南詔。
六詔勢力大致相等，不相臣服，其中蒙嶲、越析二詔地最大，兵最強，蒙捨詔比上列二詔較弱。
南詔國王姓蒙，始祖名捨竜，避仇傢自哀牢（雲南保山縣）遷居到蒙捨川。捨竜生子竜獨邏，又名細奴邏。唐太宗時，蒙捨酋長張（張是白蠻大姓）樂進求讓位給細奴邏。六五三年，細奴邏遣子邏盛炎入朝，唐高宗任細奴邏為巍州刺史。六五四年，蒙嶲詔蒙斂、和捨等作亂，唐命李義為姚州道總管討蒙斂等。張樂進求讓位，細奴邏遣子入朝，求唐保護，大概都與蒙嶲詔的侵擾有關。唐高宗鹹亨年間，唐用西爨酋長王仁求為將，平定亂事。《王仁求碑銘》說“鹹亨之歲，犬羊（指蒙斂）大擾，梟將失津（唐兵敗），元兇莫懲”，足見蒙斂侵擾多年，戰敗後纔北遷至樣備。南詔對唐恭順，得兼有陽瓜州（雲南巍山縣）土地。
五詔與河蠻部落，受吐蕃威脅，常棄唐歸附吐蕃。南詔始終附唐，因而得到唐的支持。七一三年，唐玄宗封南詔皮邏閣為臺登郡王。次年，皮邏閣遣謀臣張建成入朝。七三七年，皮邏閣戰勝河蠻，取太和城（大理縣）。次年，唐玄宗賜皮邏閣名為蒙歸義，進爵為雲南王。封王製書裏說封王的原因是洱河諸部潛通犬戎（吐蕃），蒙歸義率兵徵討有功。七三八年，皮邏閣謀乘勝兼併五詔，張建成建議厚賂劍南節度使王昱，請求合六詔為一。王顯嚮朝廷代請，得唐玄宗允許。唐玄宗給王昱敕文裏說，蒙歸義效忠出力，討伐西蠻，“彼（指五詔）持兩端（附唐也附吐蕃），宜其殘破”。當時唐與吐蕃爭奪安戎城，戰事激烈，皮邏閣攻五詔，有牽製吐蕃的作用，得到朝命並不是因為王昱受賄代請。皮邏閣出兵，唐派遣中使（宦官）王承訓、御史嚴正誨參與軍事，先滅越析，次滅三浪，又滅蒙嶲，很快統一了六詔，成立以西洱河地區為基地的南詔國。七三九年，皮邏閣遷都太和城。
二、統一後的南詔國
唐力助南詔統一，原想南詔出更多的力去牽製吐蕃。皮邏閣利用唐與吐蕃的矛盾，立在唐一邊取得勝利，勝利以後，南詔與唐各有自己的想法。南詔國王是烏蠻，臣民卻是白蠻，嚮東兼併西爨，成立一個大白蠻國，是有理由的。可是，唐要保護西爨，又要南詔多出力攻吐蕃，這樣，雙方雖然還保持着和好關係，實際上卻發生不可調和的矛盾。七四五年，劍南節度使章仇（姓）兼瓊遣使至雲南，與皮邏閣言語不相得，皮邏閣很不滿意。七四八年，皮邏閣死，子閣邏鳳繼位。
南詔國的發展過程，可分（1）附吐蕃反唐；（2）附唐反吐蕃；（3）嚮外攻掠，三個階段。這樣的過程是為它本身的弱小性所規定的。
（1）南詔附吐蕃反唐（七五○年——七九三年）
天寶年間，正是唐朝腐朽沒落，大亂將發的時候，西南方面自然也不會安靜。劍南節度使鮮於仲通，性急躁，不知方略，他的屬官雲南（即姚州）太守張虔陀更加放肆。南詔國王謁見都督府都督，照慣例要帶着妻子同來。七五○年，閣邏鳳路過雲南，張虔陀甚至侮辱同來的婦女。勒索賄賂，閣邏鳳不應，張虔陀派人去辱駡，並嚮朝廷告發他的罪狀。張虔陀如此狂妄，大概也知道一些南詔擴張土地的計謀，所以敢肆行要挾。閣邏鳳憤怒，起兵攻破雲南，殺張虔陀，並取羈縻州三十二州。七五一年，鮮於仲通率兵八萬往擊南詔，閣邏鳳請和，並說，現在吐蕃大兵壓境，如不許和，我歸附吐蕃，雲南不是唐所有了。鮮於仲通自恃兵多，進軍至西洱河，被南詔擊敗，唐兵死六萬人。閣邏鳳想擴大南詔國，但並不想脫離對唐朝的臣屬關係，因為與唐往來，利多害少。南詔本身貧弱，必須依附一個大國，既被唐逼迫，衹好歸附吐蕃。吐蕃棄隸縮贊贊普得到這個附屬國，自然很滿意，七五二年，册封閣邏鳳為“贊普鐘（意為小贊普）南國大詔”，“賜為兄弟之國”。閣邏鳳自立國號為大蒙。當時楊國忠當政，唐朝廷已經昏迷不省人事，不知大亂就在眼前，還繼續出兵攻南詔，唐兵前後死亡約二十萬人。雲南方面自麯、靖二州以下東爨居地也被唐兵破壞。雙方損失都很嚴重。戰爭促成白蠻烏蠻大遷徙，衹剩下一部分烏蠻還嚮唐朝貢。
皮邏閣在位時，兩爨大鬼主爨崇道殺南寧州都督爨歸王。爨歸王妻阿奼（音詫chà）母傢是烏蠻酋長。阿奼回母傢請父率部衆報仇。唐玄宗任爨歸王子爨守隅為南寧州（雲南麯靖縣西）都督。皮邏閣以一女妻爨守隅，又以一女妻爨崇道子爨輔朝，對雙方表示和解，實際雙方仍相攻戰。顯然，西爨內亂與皮邏閣的謀西爨有關係。阿奼請皮邏閣相助，皮邏閣出兵殺爨輔朝，又殺爨崇道。閣邏鳳反唐後，廢爨守隅，西爨地為南詔所有。閣邏鳳遣將軍楊牟利率兵脅迫西爨遷徙到太和城西南的永昌城（保山縣），凡徙二十餘萬戶。河蠻與西爨同為白蠻，徙居永昌，可以增加南詔的實力。西爨徵服烏蠻（東爨），徙居後，烏蠻得自立，南詔國王世世與烏蠻通婚姻，讓烏蠻徙居西爨故地，烏蠻自然對南詔和好，助南詔防禦來自劍南的攻擊。說東爨因言語不通，又多散居在林𠔌間，所以得免遷徙，並不是真實原因。烏蠻經濟與文化都比較落後，徒居滇池周圍，從畜牧改為農業部落，文化水平逐漸提高，與白蠻相接近，這對烏蠻也非常有利。南詔國有白蠻作基礎，有烏蠻作輔助，具備了發展的條件。東西爨遷居，確是南詔國的一件大事。
七五四年，劍南留後李宓（音密mì）率兵七萬擊南詔，進至太和城，全軍覆沒。這是唐最後一次出兵。第二年，安祿山反叛，唐無力再進攻，可是南沼還有意歸唐。閣邏鳳在太和城中立一大碑（南詔德化碑），表示叛唐出於不得已，對臣屬說，後世可能又歸唐，當指碑給唐使者看，明白我的本心。閣邏鳳知道依附吐蕃害多利少，兩國關係是不能持久的。
七五五年以後，唐睏於內亂，吐蕃嚮唐河西隴右地區擴張，南詔得到休息的機會，上下合力，完成立國的規模。下面略述南詔的幾種重要制度。
中央官製——南詔國王坐嚮東，自稱為元，稱諸臣為昶（音場chǎng）。諸臣對國王衹自稱官銜不稱臣。主要官員中最高級稱清平官，凡六人，職位等於唐朝的宰相。又有大軍將十二人，隨同清平官每日見國王議事。請平官中一人為內算官，凡有文書，便代國王判押處置（平章事），二人為副內算官，同勾當（同平章事）。又外算官二人，或清平官或大軍將兼任。外算官領六曹，凡六曹該行下的公事文書，由外算官與本曹出文牒行下。六曹相當於唐朝的六部，名稱是兵曹、戶曹（管戶籍）、客曹、法曹、士曹（管營造工程）、倉曹（管財政）。六曹長有功績，得升大軍將。大軍將在內隨同清平官議政，出外鎮守重要城鎮，任節度使，積有功績，得升清平官。
地方官製——地方組織是以洱海地區為中心，分為十（音簡jiǎn相當唐朝的州）六節度。邆川城（大理自族自治州東南）、竜口城（大理縣北）、大釐城（大理縣喜州）、太和城（大理縣太和村）、羊苴咩城（咩音miē大理縣）為一組，分設三：邆川城力賧，大釐城，竜口城為史，太和城、羊苴咩城為陽。南詔國王往來居住，五處如一。此外，白崖（又名勃弄，大理縣東南紅岩）為國王親屬所居，亦為官員分田所在；趙川（大理縣）東南為親近國王的白蠻所居，亦即南詔主要官員的傢族所居；蒙捨（巍山彝族回族自治縣）為南詔的發祥地。以上稱六，是南詔國傢直接統治的地區。六以外，東有雲南（祥雲縣）和品澹（祥雲縣西品甸），西有蒙秦臉（漾濞縣），北有牟和（洱源縣北蒙次和村），為拱衛中心地區的重鎮，亦為洱海地區的門戶，由國王的子弟鎮守。以上共十。各地方凡一百傢設總佐一人，一千傢設理人官一人，一萬傢設都督一人。南詔有會川、通海兩都督。
六個節度使卒兵分駐外圍要害地方，統治六詔以外的諸部落。弄棟節度使駐弄棟城（姚安縣），管諸族部落。境內不許漢人居住，原來住在姚州的漢人都被遷徙到遠處。永昌節度使駐永昌城（保山縣）。永昌是古哀牢族（烏蠻別種）居地，南詔國王的始祖捨竜來自哀牢，南詔與哀牢有良好關係。南詔全國常備兵數為三萬，永昌鎮就有兵一萬，其中一部分當是哀牢人，另一部分是勇健善鬥的望苴子，也是烏蠻別種。永昌鎮擁重兵監視西爨，又管轄金齒、漆齒、銀齒、綉腳、穿鼻、裸形、磨些、望外喻等落後部落。這些部落要通過三譯四譯，才能與南詔言語相通。銀生節度使駐銀生城（景東縣），轄區直到今西雙版納傣族自治州一帶，督轄樸子、長鬃等數十族。南詔遷徙弄棟鎮境年漢族人到遠處，很可能是指與唐境隔絶的永昌銀生兩鎮。漢族人受虐待，自然很痛苦，但因此散播漢文化的影響，對落後部落是有益的。劍川節度使駐鐵橋城（劍川縣北），管轄浪加萌、於浪、傳袞、長褌（音坤kūn）、磨些、樸子、河人、弄棟等十餘族。拓東節度使駐善闡府（南詔別都，昆明市），管轄東爨烏蠻三十七部。七九四年，南詔擊敗吐蕃，遷施蠻、順蠻、磨些蠻、茫蠻、弄棟蠻、漢裳蠻（蠻化的漢人）等數萬戶到拓東鎮，充實雲南的東北境。麗水節度使駐麗水城（在騰衝縣西），管轄金齒、漆齒、綉腳、綉面、雕題、僧耆等十餘族。六節度使對外是劍川、麗水兩鎮防吐蕃，拓東、弄棟兩鎮防唐劍南，對內是六鎮都管轄境內諸族。看諸族名號，可知許多是非常落後的部落，南詔國行施統治權，自然要和諸族接觸，在接觸中諸族接受一些較高的文化，改革一些野蠻的“故俗”，節度使用兵力迫脅，破壞諸族的閉塞生活，比起唐朝的羈魔政策，終究是一件好事。
兵製——南詔國采用唐均田製、府兵製，文武官員和自由民都受到耕地，也都負擔服兵役的義務。丁壯人當戰兵，有馬的人當馬軍。器械各兵自備。軍事組織以鄉兵為主，按照居地遠近，編為東南西北四個軍，每軍置一將，統帶一千人或五百人。統帶四個軍的軍官稱軍將。各地方人口有多有少，編成的軍也多少不等，因之管軍的府，有大府、中府、下府、小府四級的區別。每年十、十二兩月，農事完畢，兵曹長行文書到境內諸城邑村𠔌，各依四軍的編製，集合隊伍，操練武藝，檢查器械。挑選最精銳的鄉兵作前鋒，稱為羅苴子，每百人置羅苴佐一人統帶。四軍各有羅苴子，無論操練或作戰，總走在最前列。有敵人從某方入境，即由某方的軍抵禦。出兵徵戰，以二千五百人為一營（即軍將所統率的四軍，其中一軍一千人，三軍各五百人），每兵攜帶糧米一鬥五升，魚幹若幹，此外別無給養。因為帶糧不多，急求决戰，軍法規定兵士前面受傷，允許治療，如背後受傷，即行殺戮。行軍出國境後，不禁止搶掠，鄰國的人口、糧食、牛羊都成了南詔軍的掠奪對象。南詔出兵攻鄰國，通常要徵發更落後的諸族來助戰。望苴子蠻最強悍，凡大將出兵，望苴子蠻照例作前驅。其餘如裸形、金齒、黑齒、銀齒、綉腳、綉面、穿鼻、長鬃、棟峰、茫、桃花、樸子等族，也被用來作衝鋒兵，南詔兵在後面監陣，斬殺作戰不力的人。南詔兵製顯然是自衛性質，但軍隊一出國境，卻是可怕的破壞者。
七五六年，唐玄宗避難在成都。吐蕃棄鬆德贊贊普看到機會可乘，命令閣邏鳳攻唐嶲州。閣邏鳳派出大軍將六人、清平官一人率大軍會同吐蕃軍進攻，奪取會同軍（四川會理縣），進據清溪關（四川越嶲縣北、大渡河南）。南詔占領大塊唐土地，地上的人畜財物，照《南詔德化碑》說“子女玉帛，百裏塞途；牛羊積儲，一月館𠔌”，也就是說盡量搶劫，地上一空如洗。七五七年，又進攻唐境，再破越嶲，唐都督被擒，唐兵全部被擄。南詔兩次取勝，頗立聲威，西服尋甸、裸形諸族，南敗驃國（驃音票piào在緬甸境），儼然成為西南的強國。
閣邏鳳開始建立制度，集合諸族，成立一個國傢，這是諸族社會的大進步。南詔境內最落後的族，如尋傳蠻，居住怒江上遊一帶，披波羅皮（虎皮）當衣服，射殺野豬，生食其肉；又如棵形蠻，也被稱為野蠻，居地在尋傳的西邊。這種人造巢或穴，散居在山𠔌中，無君長，用木皮蔽形體。男少女多，婦女五人或十人共同養活一個丈夫，丈夫整天持弓守巢穴，婦人入山林采蟲、魚、果、菜、蠃、蜆等物。這類極原始的人群和文化比較高些的部落，南詔都收入版圖，開闢道路，建置城邑，設立起統治機構，說是要“革之以衣冠，化之以禮義”（《德化碑》）。山林中人因此接觸一些文明景象，增加一些生活常識，得益還是不小的。
七七八年，閣邏風死，孫異牟尋嗣位。七七九年，南詔吐蕃合兵十萬，分三路攻唐劍南，企圖奪取成都。唐德宗派遣大將李晟、麯環率北方兵數千，聯合當地唐兵，大破吐蕃南詔軍，收復被吐蕃占去的維（四川理縣）茂（四川茂縣）二州，追擊南詔軍過大渡河。吐蕃南詔軍死八九萬人。吐蕃南詔二國所以一時稱強，主要由於唐內亂不能兼顧邊事，如果唐認真出兵，二國當然不是唐的敵手。二國戰敗後，吐蕃悔怒，南詔恐懼，雙方關係開始發生變化，吐蕃改封南詔國王為日東王，取消“兄弟之國”的地位，要求確定君臣關係。
吐蕃在南詔徵收重稅，險要處設立營堡，還要南詔每年出兵助防。異牟尋感到依附吐蕃的害處。清平官鄭回，本是唐西滬縣令，閣邏鳳破嶲州，鄭回被俘。閣邏風器重他有學問，賜號為蠻利，使教王室子弟讀書，授權得責打生徒，因此威望很高，後來做清平官，甚得信任。鄭回勸異牟尋說：唐朝有禮義，很少求索財物，不象吐蕃貪婪不知滿足。如果歸附唐朝，可免出兵助吐蕃戰守，利莫大於此。異牟尋同意他的建議，暗中謀劃，不敢公開反吐蕃。
（2）南詔附唐反吐蕃（七九三年——八三○年）
唐劍南節度使韋臯是一個能幹的地方長官。他知道南詔有意歸唐，積極施加壓力和勸誘，並且壓倒吐蕃在南詔的勢力。七九三年，異牟尋决定歸唐，遣使者分三批到成都表示誠意，願為唐作藩臣。七九四年，唐遣使者崔佐時到羊苴咩城，在點蒼山會盟。盟辭大意是唐南詔各守疆界，不相侵犯，保持和好關係，南詔不與吐蕃私下交通。此次結盟，鄭回是有力的促成者，他助唐朝達到孤立吐蕃的目的，也助南詔取得保境自立的權利，比依附吐蕃時大有改進。會盟後，異牟尋發兵襲擊吐蕃，大破吐蕃軍於神川（雲南境內金沙江），取鐵橋等十六城，得降衆十餘萬人。徵服施、順、磨些等部，遷數萬戶充實弄棟鎮。吐蕃傾全部兵力來攻劍南和南詔，八○一年，韋臯與異牟尋合力，大破吐蕃軍。南詔生擒吐蕃軍統帥論莽熱，大有俘獲，嚮朝廷獻論莽熱。
南詔附唐，得唐助力，獲前所未有的大勝利。此後，吐蕃衰弱，不再進攻，唐守盟誓，也無力出兵干涉，外面沒有強鄰，南詔纔成為西南的強國。
八○八年，異牟尋死，子尋閣勸立。尋閣勸自稱驃信（國王稱號）。八○九年，尋閣勸死，子功竜晟立。八一六年，弄棟節度使王爵蒙嵯巔殺勸竜晟，擁立勸竜晟弟勸利。南詔自戰勝吐蕃以來，節度使權力逐漸增大，殺國王就是武人權重的表現。勸竜晟即位時年僅十二歲，勸利僅十五歲，幼君相繼在位，也是武人伸張權力的機會。武人得勢不是起內亂就是開邊釁，蒙嵯巔開始變保境自立為嚮外攻掠，此後南詔乘唐朝衰弱，經常攻入唐境，武人勢力愈大，蒙氏王朝也就在強臣控製下歸於滅亡。
（3）嚮外攻掠（八三○年——九○二年）
劍南節度使杜元穎是個貪婪昏庸的老官僚，邊境上毫無防備。八二三年，勸利死，弟豐祐立。八三○ 年，蒙嵯巔發動全國兵力，攻入成都，擄去子女百工數萬人及財物無數。蒙嵯巔驅被俘民衆到大渡河邊，告民衆說，河南岸就是南詔境，允許你們哭別你們的故鄉故國。民衆都痛哭，幾千人跳水自殺，這次擄掠，自成都至越嶲，八百裏間人畜財物，蕩然無存，蜀人說“西戎尚可，南蠻殘我”。南詔繼吐蕃之後，為唐邊境大患，行為比吐蕃更貪殘，因為南詔軍衹有一個搶掠的目的。蒙嵯巔怕唐出兵討代，送給吐蕃金帛及蜀俘二千人，謀合力抵禦唐軍。唐文宗准許南詔求和，立約互不相侵，又用李德裕為劍南節度使，整頓邊防，訓練士卒，防南詔再來攻掠。南詔獲得大量工匠，從此手工業發達，與蜀地不相上下。吐蕃早在七七九年，與異牟尋合兵攻成都，企圖俘獲全部工匠送到邏娑城，現在得蜀俘二千人，也算是意外收穫。痛苦無告的衹是蜀地民衆，無端被腐朽統治者斷送，永遠做兩國的手工業奴隸。八三二年，南詔攻掠驃國，擄獲三千餘人，隸配拓東鎮。
唐宣宗時，安南經略使李琢貪暴自私，虐待居民，南詔拓東節度使暗結某些部落，侵擾安南境。八五九年，豐祐死，子酋竜（也寫作世隆）立。酋竜自稱皇帝，改國號為大禮。勇將段宗牓殺攝政蒙嵯巔，南詔政權落入段氏手中。
八六○年，安南引南詔兵合三萬餘人，乘虛攻破唐安南交趾城。唐兵收復安南。八六一年，南詔兵攻破邕州，擄掠人口，原有居民，什不存一。八六二年，南詔又攻安南，見唐有備，引兵退去。不久，南詔兵合桃花、茫、裸形等部共五萬人攻安南。八六三年，攻破交趾城。南詔兩次破安南，唐人被殺被俘不下十五萬。南詔使善闡節度使楊思縉率兵二萬守安南，唐退守嶺南。八六六年，唐安南都護高駢大破南詔軍，殺三萬親人，南詔敗軍逃走。唐懿宗命安南、邕州、西川諸軍各保疆界，不得進攻南詔，又遣使去勸導說，南詔如願恢復和約，唐一切不追問。當時唐朝已經全部腐朽，迫近崩潰，邊境大小地方官無不貪暴昏懦，朝廷儘管說各守疆界，地方官依然為私利製造邊釁。八六九年，南詔軍入侵西川，攻破沿路州縣。八七○年，圍攻成都。直到八七五年，高駢為西川節度使，纔驅逐南詔軍過大渡河，收復所失州縣。八八○年，唐宰相盧攜等總結南詔的攻掠說，“自鹹通（八六○年）以來，蠻（南詔）兩陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，徵兵運糧，天下疲弊，逾十五年，租賦太半不入京師，三使、內庫由茲空竭，戰士死於瘴厲，百姓睏為盜賊，緻中原榛杞，皆蠻故也”。從表面看，唐朝的加速崩潰，與南詔入侵確有關係，但招致南詔禍亂的根本原因卻是唐朝的極度腐朽，這一點，盧攜等人是不敢正視的。
八九七年，南詔皇帝法在善闡城被人殺死，子舜化立。九○二年，舜化死，舜化的兒子不滿一歲，權臣鄭買嗣掌國政，殺舜化子，起兵殺蒙氏親族八百人，滅南詔。
南詔自七三八年皮邏閣統一六詔起至九○二年鄭買嗣滅南詔，首尾凡一百六十五年。
南詔國王世係表
捨竜—細奴邏（六四九年——六七四年）—邏盛炎（在位年不明）—炎閣（在位年不明）—（弟）盛邏皮（在位年不明）—皮邏閣（唐賜名蒙歸義，？——七四八年）—閣邏鳳（七四八年——七七八年）—（孫）異牟尋（七七八年——八○八年）—尋閣勸（八○八年——八○九年）—勸竜晟（八○九年——八一六年）— （弟）勸利（八一六年——八二三年）—（弟）豐祐（八二三年——八五九年）—酋竜（世隆，八五九年——八七七年）—法（隆舜，八七七年——八九七年）—舜化（八九七年——九○二年）
大長和國（九○二年——九二八年）
鄭買嗣又名（同昶），鄭回的七世孫。鄭回也叫王蠻利，王是爵號，他的子孫自然列入貴族，參與政治。降舜時鄭買嗣執掌政柄，舜化時為宰相，養成奪國的勢力。滅南詔後改國號為大長和，其他制度不改。“長和”名稱正反映當時貴族間爭奪權利，很不和好。南詔戰勝吐蕃，尤其是攻唐大有俘獲，武人得勢，擁兵自雄，嚮外攻掠轉為內部互相爭奪。自長和國至大理國，對內地朝廷采深閉固拒的態度，政治上很少有往來，更不敢有軍事行動，原因是內部爭奪劇烈，如果被內地朝廷干涉，弱小國傢是無法對抗的。九六五年，宋將王全斌滅後蜀國，請乘勝攻雲南，宋太祖正在集全力穩定內部，不敢進取，在地圖上用玉斧畫大渡河以西說，河外不是我的土地。雲南與宋朝都因為內部欠穩，彼此隔絶了三百餘年。
鄭買嗣傳位至孫鄭隆亶時，東川節度使楊幹貞殺鄭隆亶，滅大長和國。
大長和國國王世係表
鄭買嗣（九○二年——？）一鄭是（？——九二六年）一鄭隆亶（九二六年——九二八年）
大天興國大義寧國（九二八年——九三六年）
楊幹貞滅大長和國，擁立趙善政為驃信，國號大天興，又名興源國。九二九年，楊幹貞廢趙善政自立，改國號為大義寧。楊趙都是白蠻大姓，鄭買嗣殺蒙氏親族，烏蠻失勢，白蠻人相繼得國。九三七年，通海節度使段思平滅大義寧國。
大理國（九三七年——一二五三年）
段思平是白蠻貴族，《南詔德化碑》上列名首位的大臣段忠國（原名儉魏），就是段思平的六世祖。段氏自稱先世是武威郡（涼州）人，段氏很可能是蠻化的漢人。楊幹貞要殺害段思平，段思平得舅父爨判和友人高方素（趙善政舊臣）的保護，並嚮東方黑爨、鬆爨三十七部藉兵，在石城（麯靖縣）會師，以董迦羅為軍師，攻入太和城，建立大理國。
三十六部多數是烏蠻，也有幾部是瑤人。楊幹貞滅鄭氏，段思平滅楊氏，都依靠三十七部的助力。段思平得國，首先免除三十七部的徭役，立盟誓互保和好。三十七部居地在滇池東、北、南三方，大理國疆域，與南詔略同，實際勢力卻局限在以洱海為中心的雲南西部，不再象南詔那樣敢於嚮外攻掠了。
大理國王位傳至段連義時，臣楊義貞廢段氏，自立為廣安皇帝。四年後，段氏臣高智升遣子高升泰起東方兵（當即三十七部兵）滅楊氏，擁立段壽輝。一○九九年（宋哲宗元符二年），段壽輝讓位給高升泰。高升泰改國號為大中國。高升泰死，子高泰明又讓位給段正淳，改國號為後理國。其時東方三十七部已獨立，屢與後理國作戰。高氏專權，國人稱為高國主，波斯、昆侖等國商人來通商，都得先見國主。高氏退還王位，名義上不敢廢段氏，大概與東方三十七部的反對高氏有關。一一一六年（宋徽宗政和三年），後理國王段和譽遣使來朝貢，宋徽宗封段和譽為大理國王。一一七三年，大理國遣使人李觀音得等二十三人到邕州議通商。一二五三年，元憲宗命忽必烈率兵入雲南，擒段興智及高泰祥，滅大理國。雲南與內地脫離以至隔絶，前後凡三百餘年，唐宋兩朝都無力改變這個局面，元朝消滅雲南割據者，用兵順利，沒有遇到較大的抵抗，說明雲南各族民衆厭棄段氏高氏的割據，願意與內地統一起來，因為提高了的經濟和文化，更需要與內地聯繫，不允許統治階級長期保持人為的分裂。
大理國自段思平至段興智，凡二十二主，三百十七年。歷史上一般將段思平之前統稱南詔。
七三八年南詔皮邏閣統一六詔至一二五三年大理國滅亡，凡五百十六年。
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