二月,濠州郭子興、孫德崖等起義。閏三月,朱元璋投奔郭子興。八月,徐州被元軍攻陷,李二死。是年,天完紅巾軍攻剋長江中下遊廣大地區
正月，孟海馬、布王三等攻剋襄陽、荊門、鄧州、南陽等地。徐壽輝部攻剋漢陽、武昌、安陸府、沔陽、中興路（今江陵）等地。二月郭子興、孫德崖等起義，攻剋濠州（今鳳陽）。徐壽輝部攻剋江州（今九江）、南康，沿江東下，攻池州（今安徽貴池），圍安慶；別部剋嶽州；將領歐普祥（歐道人）剋袁州（今江西宜春），攻江西州縣。三月，徐壽輝將項普略、彭瑩玉攻剋饒州（今波陽）、徽州、信州（今上饒）。別部攻衡州（今衡州），不剋。元泰不花陷南陽。方國珍又率衆下海。閏三月，濠州鐘離（今鳳陽東）人，朱元璋至濠州參加郭子興部起義軍，任九夫長。徐壽輝部剋吉安，旋即失去。無湖南兵陷現州。也先帖木兒駐沙河（在河南）岸邊，夜驚兵潰。四月，元軍陷武昌、漢陽，旋仍被紅巾軍奪回。徐壽輝將王善入福建，取福寧州（今霞浦）。五月，元咬住陷中興路；答失八都魯陷襄陽，殺王權（布王三）。六月，紅巾軍剋道州（今湖南道縣）。七月，項普略等從昱嶺關（今臨安縣西）進剋杭州。元董摶霄從濠州奔援江南，襲陷杭州，項普略、彭瑩玉戰死（彭瑩玉之死有三說，除在杭戰死外，一說在本年九月在徽州戰死，另一說為次年在江西瑞州戰死。）。杭城因元軍燒殺，殘傷幾盡。元以丞相脫脫總製諸路軍馬。八月，脫脫離大都南下。方國珍攻臺州，不能下。紅巾軍再剋嶽州。九月，紅巾軍再剋中興路旋仍失去。徐壽輝軍一部東進剋湖州、常州。脫脫陷徐州，屠城。李逃遇害。彭大、趙君用奔濠州。脫脫還大都，留賈魯攻濠州。董摶霄西進陷徽、信等地（董部陷徽、信陽），據趙汸《東山存稿》，從吳晗《朱元璋傳》轉引。）。十月，徐壽輝部東進之軍破江陰州。十一月，徐壽輝軍大舉攻安慶，不剋。東進軍約在此時失敗。十二月，元任地主武裝首領瀋丘（今屬河南）人察罕帖木兒為安靜寧府達魯花赤，羅山（今屬河南）人李思齊為知府；命餘闕守安慶。是年，隴西地震百餘日，城郭頽移，陵𠔌遷變，定西、會州（今會寧）、靜寧、莊浪最甚。