宋红巾军毛贵部由山东入河北,直通大都,因孤军无援败退。刘福通于五月间攻占汴梁。天完红巾军连克江西、福建广大地区。十二月,宋红巾军攻占上都
刘福通部各军大举进攻。二月，毛贵克青州、沧州、长芦镇，又克济南路，在南皮杀元将董抟霄。三月，毛贵克蓟州，前锋到柳林（今北京市通县南），元都大震，旋受挫而退。四月，李喜喜进至巩昌，被元察罕帖木儿、李思齐、张良弼所破，走入蜀中。五月，刘福通克汴梁，迎小明王至汴，建为都城。关先生、破头潘等迅速北进，十月，克大同；十二月，破上都，烧毁宫殿，东进辽阳。此军纵横数千里，然破城从不留兵防守。是年，朱元璋以康茂才为营田使，办理屯田。吴兵续取浙东各地，三月，克建德，改称严州府；十二月，克婺州，改称守赵府，（后改金华府）。吴在宁赵开郡学，聘宋濂等讲学。朱、张两军继续冲突，是年，徐达等取宜兴；吴廖永安率水军深入太湖，被张部俘获。是年，陈友谅、赵普胜于正月克安庆。四月，赵普胜取吴池州。陈友谅取元龙兴路（今南昌）。五月，陈友谅取吉安路；部将康泰等攻福建邵武路。九月，陈友谅取赣州路。十一月，又破福建汀州路。是年，明玉珍破成都，尽有蜀地。是年，张士诚应元达识帖木儿之请，攻杀杨完者，得杭州。是年初，元以孛罗帖木儿为河南行省平章，命察罕帖木儿屯陕西，李思齐屯凤翔。后因毛贵军逼近大都，调察罕入援。察罕至晋南，与关先生等激战，旋奉命守御关陕晋冀，镇抚汉沔荆襄。