正月，元璋致書答擴廓，希望保持和好關係，二月，張士誠將呂珍攻安。三月，安陷落，劉福通戰死。元璋救安，城已破，仍擊破呂珍軍，挾帶韓林兒南還，使居滁州。竜鳳政權至此僅存空名。元璋命徐達、常遇春攻左君弼，圍廬州。四月，陳友諒圍攻洪都。七月，元璋救洪都。命徐達等解廬州之圍。陳友諒解思慮，東出鄱陽湖，與吳軍决戰，大敗。八月，陳友諒從湖口突圍出長江，中箭死（1320—1363）。部將張定邊奉友諒子陳理還武昌，立理為帝，改元德壽。九月，張士誠稱吳王，停海運糧食，仍奉元正朔。元璋進兵圍武昌。十二月，元璋還建康，留常遇春等圍城。是年，擴廓和孛羅兩軍繼續衝突。十月，擴廓破孛羅軍於石嶺關（今山西陽麯東北），孛羅漸弱。