正月，朱元璋致书答扩廓，希望保持和好关系，二月，张士诚将吕珍攻安丰。三月，安丰陷落，刘福通战死。朱元璋救安丰，城已破，仍击破吕珍军，挟带韩林儿南还，使居滁州。龙凤政权至此仅存空名。朱元璋命徐达、常遇春攻左君弼，围庐州。四月，陈友谅围攻洪都。七月，朱元璋救洪都。命徐达等解庐州之围。陈友谅解思虑，东出鄱阳湖，与吴军决战，大败。八月，陈友谅从湖口突围出长江，中箭死（1320—1363）。部将张定边奉友谅子陈理还武昌，立理为帝，改元德寿。九月，张士诚称吴王，停海运粮食，仍奉元正朔。朱元璋进兵围武昌。十二月，朱元璋还建康，留常遇春等围城。是年，扩廓和孛罗两军继续冲突。十月，扩廓破孛罗军于石岭关（今山西阳曲东北），孛罗渐弱。