过了两年，中山果然灭亡。威公又召见屠余，问道：“哪一国又跟着灭亡呢？”屠余不回答。威公一再请求。屠余说：“贵国是其次。”威公大为恐惧，召请国中年长有德的人，得到畴、田邑二人，礼遇他们。又得到史理、赵巽做谏臣，除去苛刻的法令，共计三十九条。而后告诉屠余，屠余说：“尚且可以延续到你一生。我听说国家要兴盛时，上天会降临贤人，赐下尽责的谏官；国家要灭亡时，上天会给他作乱之人和善于谄媚之士。”威公死后，九个月不能安葬。周朝就分裂为二。所以有修养的人说的话是不可不重视的。
7. 莒将亡
齐侯问晏子道：“现今的诸侯，哪一个比较危险？”答道：“莒国岂不是要亡了吗？”齐侯说：“为什么？”答道：“国土被齐国侵占，财货被晋国取光，所以会灭亡。”
8. 疵的智谋
智伯联合韩、魏的军队攻打赵国。水淹晋阳城，只差六尺，城就全部淹没了。疵告诉智伯说：“韩、魏的国君一定变心了。”智伯说：“怎么知道呢？”答道：“胜了赵国就把赵国瓜分为三，现在全城将要淹没，臼灶中都长了青蛙，人民食马肉以求生，这城眼看有一天就要投降，而韩、魏的国君并不觉高兴，反而有忧戚之色，不是变心是什么？”
第二天，智伯告诉韩、魏之君说：“疵说你们已经变心了。”韩、魏之君说：“一定会战胜赵国，然后把其土地瓜分为三，现在城快攻下，我们两家再笨，也不会放弃好处而违背约定去做很难完成的事情，这情势是显而易见的。这疵一定是替赵国向你游说，并且使你怀疑我们而解赵围。现在你听信谗臣的话而背弃我们，实在替你惋惜。”智伯出来后，想杀疵，疵逃跑了，韩、魏的国君果然反叛了。
9. 孔子的预言
鲁国公索氏将要祭祀时，却把祭祀用的“三牲”丢掉了。孔子听到这件事，说：“公索氏不到三年，必会灭亡。”过了一年，果然灭亡。学生问道：“从前公索氏丢掉了‘三牲’，老师说：‘不到三年，一定灭亡。’现在才满一年就灭亡了。老师怎么知道他要灭亡呢？”孔子说：“祭祀的意思就是索，索的含义就是尽，就是说孝子尽心于双亲及祖先的意思，到了祭祀时还丢掉了‘三牲’，那么其他的东西丢掉的更多，我因此而知道他将要灭亡。”
10. 叔向的预言
蔡侯、宋公、郑伯共同到晋国去朝会。蔡侯告诉叔向说：“你有什么话要告诉我？”答道：“蔡国的领地和人民的生活状况，不如宋郑二国，而车马衣裘却比二国奢侈。诸侯之中或者有人打蔡国的主意吧？”过了一年，楚国攻打蔡国，灭了蔡国。
11. 白圭五怕
白圭到中山，中山的国王要挽留他，但他固执地告辞而去。又到齐国，齐国也想挽留他，又告辞离开。
人家问他什么缘故。白圭说：“这两国快灭亡了。根据我所学的，一个国家最怕失去五种东西：这国家已不值得人去效忠，那么就没有人再进忠言了；已经到了无所称誉的地步，那么就没有美名了；已经不值得人民去爱戴，那么就没有亲近的人了；行路的人缺乏粮食，在家的人没有食物，那么财货已经竭尽了；不能任用贤人，也不能发挥自己的才干，那样事业便荒废了。一个国家有这五种情形是很不幸的，最后必定灭亡，中山和齐国正好都如此。”
假使中山和齐国之君，听到这五种失去的东西而改弦易辙，一定不致灭亡的，糟糕的是他们没听说过，即使听说了也不会相信的。如此说来，一个领袖人物的要务，就在于善纳忠言。
12. 能言未必能行
下蔡威公闭起门来痛哭了三天三夜，哭得眼泪干了便流出血来。旁边邻居在墙外窥见，问他：“你为什么哭得这样伤心呢？”答道：“我们国家就要灭亡了。”问道：“你怎么知道呢？”答道：“我听说：病得要死的人，良医也束手无策；国家要亡，计谋也没用。我好几次劝谏我们国君，国君不采纳，所以我知道国家将要灭亡。”于是那位在墙外窥探的人听了他的话，全宗族的人都搬到楚国去了。
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