宋紅巾軍毛貴部由山東入河北,直通大都,因孤軍無援敗退。劉福通於五月間攻占汴梁。天完紅巾軍連江西、福建大地區。十二月,宋紅巾軍攻占上都
劉福通部各軍大舉進攻。二月，毛貴青州、滄州、長蘆鎮，又濟南路，在南皮殺元將董摶霄。三月，毛貴薊州，前鋒到柳林（今北京市通縣南），元都大震，旋受挫而退。四月，李喜喜進至鞏昌，被元察罕帖木兒、李思齊、張良弼所破，走入蜀中。五月，劉福通汴梁，迎小明王至汴，建為都城。關先生、破頭潘等迅速北進，十月，大同；十二月，破上都，燒毀宮殿，東進遼陽。此軍縱橫數鄰里里程，然破城從不留兵防守。是年，元璋以康茂為營田使，辦理屯田。吳兵續取浙東各地，三月，建德，改稱嚴州府；十二月，婺州，改稱守趙府，（改金華府）。吳在寧趙開郡學，聘宋濂等講學。、張兩軍繼續衝突，是年，徐達等取宜興；吳廖永安率水軍深入太湖，被張部俘。是年，陳友諒、趙普於正月安慶。四月，趙普取吳池州。陳友諒取元竜興路（今南昌）。五月，陳友諒取吉安路；部將康泰等攻福建邵武路。九月，陳友諒取贛州路。十一月，又破福建汀州路。是年，明玉珍破成都，有蜀地。是年，張士誠應元達識帖木兒之請，攻殺楊完者，得杭州。是年初，元以孛羅帖木兒為河南行省平章，命察罕帖木兒屯陝西，李思齊屯鳳翔。因毛貴軍逼近大都，調察罕入援。察罕至晉南，與關先生等激戰，旋奉命守關陝晉冀，鎮撫漢沔荊襄。