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隋朝大臣裴矩出使西域回來，建議隋煬帝控製西域，首先要消滅吐𠔌渾。這時，伏允和光化公主的兒子慕容順正在隋朝交聘，被隋煬帝扣留。608年，裴矩指使鐵勒攻擊吐𠔌渾，伏允大敗，來到隋朝的西平郡（今青海省樂都），隋煬帝派安德王楊雄出澆河，許公宇文述出西平接應。伏允恐懼宇文述兵強，帥衆西逃，宇文述引兵追擊，攻剋曼頭、赤水二城，斬首三千餘級，虜獲吐𠔌渾貴族二百，百姓四千。伏允南奔雪山，其故地東西四千裏，南北二千裏，皆為隋朝占有。609年，伏允想重返故地，五月，隋煬帝親徵吐𠔌渾，伏允敗走，隋朝吐𠔌渾在故地設置西海、河源、鄯善、且末等郡。隋煬帝封慕容順為可汗，其大寶王尼洛周為輔。可是，慕容順剛到達西平郡，尼洛周被部下所殺，慕容順不果而還。之後，隋朝在615年之後陷入崩潰局面，伏允又恢復了吐𠔌渾汗國。
唐朝建立後，唐高祖聯合伏允夾擊河西的李軌。唐高祖作為回報，將從江都逃回的慕容順送歸吐𠔌渾。622年之後，伏允聽信天柱王的建議，屢次侵犯唐朝的西部邊境，唐朝派大將柴紹反擊。這樣的侵擾持續了將近十年。634年，扣留唐朝使者趙德楷，六月，唐太宗以左驍衛大將軍段志玄為西海道行軍總管、左驍衛將軍樊興為赤水道行軍總管，討伐伏允，十二月，又以特進李靖為西海道行軍大總管，兵部尚書侯君集為積石道、刑部尚書任城王李道宗為鄯善道、涼州都督李大亮為且末道、岷州都督李道彥為赤水道、利州刺史高甑生為????澤道行軍總管，大舉討吐𠔌渾。635年，伏允敗走，被部下所殺（《舊唐書》、《新唐書》說是自殺）。