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金融股票 》 次贷危机的惨剧：华尔街冲击波 》
第1节：华尔街冲击波(1)
Yi Ming
发生在美国的次贷危机越演越烈，现在已经进入了第五波：雷曼兄弟宣布申请破产保护，美林被迫出售给美国银行，美国国际集团陷入融资危机。一年来，从次贷危机的第一波开始到现在，完全看不到停息的迹象，感受到的只是一波比一波还要凶猛的华尔街惨剧。这场源于美国的次贷危机就像多米诺骨牌一样，波及范围越来越广，全球央行、商业银行、投资银行、基金公司、股市等金融领域都受到不同程度的影响，给全球金融市场带来沉重的打击。本书是在《中国财经报道》同名节目“ 华尔街冲击波”的基础上对内容进一步丰富而成，是对“打开经济问号系列丛书”中的《次贷飓风的未解之谜》的一次更加及时的更新和更加全面的披露，其中增添了很多专家的最新观点，他们的观点汇聚，是对认识华尔街金融冲击波的全面升华。
第1节：华尔街冲击波(1)
一场百年一遇的金融风暴正在席卷华尔街！全球股市暴跌，百年投行一家接一家倒下，美国政府豪掷万亿美元救市，各国央行联袂出手……
究竟是什么原因引发了这场金融大海啸？全球金融经济将走向何方？
2008年9月16日，是中国的老百姓们中秋节后上班的第一天，人们还沉浸在节日的欢乐中，而没想到在过去三天的假期里，美国华尔街正经历着一场剧变，雷曼兄弟、美林证券、AIG这三大金融机构的命运在短短几天内急转直下，在全球掀起了一场金融风暴。
在华尔街，天堂的隔壁就是地狱。那里每天都在批量制造着疯狂、神话和陷阱，从天堂到地狱的命运逆转往往只需跨越小半步。
有句话说：“华尔街是这样一条街，街这头是一条河，街那头是一座坟墓。”人们都知道此话准确地道出了华尔街的地理位置，但没有人知道这讥讽华尔街的邪恶笑谈源自何处，也很少有人琢磨它的含义，因为似乎没有人真的相信它。
但是现在，“金融大鳄”索罗斯警告说：“我们正在滑向危机，而不是从危机中走出来，我们正处于一个非常不稳定的时刻。不过有件事是非常明确的，那就是我们千万不要让金融系统像20世纪30年代那样崩溃。”
美国深陷百年一遇金融危机2008年9月15日，一个令华尔街人刻骨铭心的日子。雷曼兄弟倒闭；同日，美林证券被收购。这一天标志着美国及全球金融风暴进入了一个新的阶段。这两宗交易的背后有着什么样的联系？这两大事件同时发生对金融市场又意味着什么？
自1850年由三个来自德国的犹太移民建立至今，雷曼兄弟曾经成功度过了19世纪的铁路风波、1930年的大萧条、互联网泡沫以及“9?11”事件的冲击，但是却在这一天走到了它的尽头。
美国银行放弃了收购雷曼兄弟的计划，同时宣布收购美林证券。这标志着拯救雷曼兄弟的最后一根救命稻草也沉入了水底。此前美联储已表示拒绝为雷曼兄弟的收购提供担保，尽管2008年以来其已先后牵头对贝尔斯登、房地美和房利美进行了援助。
全美第四大投资银行雷曼兄弟成为史上最大的投资银行倒闭案，是这一天发生的第一个史无前例。
美林证券本是华尔街五大投资银行之一，由于深陷次贷危机，一年多以来已接连遭受损失和减记累计达到522亿美元，与2007年年初的峰值相比，其股价已经跌掉超过80%，危机也迫使其出售优质资产以募集资本。
美林证券的CEO，有“Mr.搞定”之称的约翰?赛恩做出了2007年12月作为“救火队员”掌印以来的最大决定：并入美国银行。截至2008年9月12日美林证券没有公开表示出售的意愿，市场上也没有任何关于美林出售的消息，大家都无法想象在两天中，这样一个“巨无霸”的并购案就这样背地里敲定。当大家都在关注雷曼兄弟的收购如何进行时，赛恩却成功达成了一笔极好的交易：美国银行以每股29美元完成并购，溢价70%，总价约440亿美元。
最大零售银行收购了最大代理经纪银行，是这一天的第二个史无前例。
华尔街叱咤风云的三大投资银行—贝尔斯登、雷曼兄弟以及美林至此全部黯然退出历史舞台。全球主要股指闻风而动，急转直下，而导致这场风暴的罪魁祸首正是持续困扰华尔街的次贷危机。雷曼兄弟和美林的结局似乎昭示着一个非常明确的信息：横扫美国、殃及世界的次贷危机远远没有到“说再见”的时候，对金融行业的沉重打击还将继续。
美国经济前景会变得多暗淡？摩根大通经济学家布鲁斯?卡斯曼给出的答案简单却无奈：“我们不知道。”他没有了以往经济学家在预测美国经济增长时有的那种自信。而为避免全球金融市场出现系统性风险，各国央行已经纷纷向金融系统注资，各国政要也先后出面讲话稳定局面。一切迹象显示，这场金融动荡可能迫使各国央行改变此前趋紧的货币政策。
一个雷曼兄弟倒下去，多少个“雷曼”会前仆后继？我们不知道，只能拭目以待。
《中国财经报道》栏目组 Translate
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【Source】机械工业出版社 |
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