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金融股票 》 次貸危機的慘劇：華爾街衝擊波 》
第1節：華爾街衝擊波(1)
佚名 Yi Ming
發生在美國的次貸危機越演越烈，現在已經進入了第五波：雷曼兄弟宣佈申請破産保護，美林被迫出售給美國銀行，美國國際集團陷入融資危機。一年來，從次貸危機的第一波開始到現在，完全看不到停息的跡象，感受到的衹是一波比一波還要兇猛的華爾街慘劇。這場源於美國的次貸危機就像多米諾骨牌一樣，波及範圍越來越廣，全球央行、商業銀行、投資銀行、基金公司、股市等金融領域都受到不同程度的影響，給全球金融市場帶來沉重的打擊。本書是在《中國財經報道》同名節目“ 華爾街衝擊波”的基礎上對內容進一步豐富而成，是對“打開經濟問號係列叢書”中的《次貸颶風的未解之謎》的一次更加及時的更新和更加全面的披露，其中增添了很多專傢的最新觀點，他們的觀點彙聚，是對認識華爾街金融衝擊波的全面升華。
第1節：華爾街衝擊波(1)
一場百年一遇的金融風暴正在席捲華爾街！全球股市暴跌，百年投行一傢接一傢倒下，美國政府豪擲萬億美元救市，各國央行聯袂出手……
究竟是什麽原因引發了這場金融大海嘯？全球金融經濟將走嚮何方？
2008年9月16日，是中國的老百姓們中秋節後上班的第一天，人們還沉浸在節日的歡樂中，而沒想到在過去三天的假期裏，美國華爾街正經歷着一場劇變，雷曼兄弟、美林證券、AIG這三大金融機構的命運在短短幾天內急轉直下，在全球掀起了一場金融風暴。
在華爾街，天堂的隔壁就是地獄。那裏每天都在批量製造着瘋狂、神話和陷阱，從天堂到地獄的命運逆轉往往衹需跨越小半步。
有句話說：“華爾街是這樣一條街，街這頭是一條河，街那頭是一座墳墓。”人們都知道此話準確地道出了華爾街的地理位置，但沒有人知道這譏諷華爾街的邪惡笑談源自何處，也很少有人琢磨它的含義，因為似乎沒有人真的相信它。
但是現在，“金融大鰐”索羅斯警告說：“我們正在滑嚮危機，而不是從危機中走出來，我們正處於一個非常不穩定的時刻。不過有件事是非常明確的，那就是我們千萬不要讓金融係統像20世紀30年代那樣崩潰。”
美國深陷百年一遇金融危機2008年9月15日，一個令華爾街人刻骨銘心的日子。雷曼兄弟倒閉；同日，美林證券被收購。這一天標志着美國及全球金融風暴進入了一個新的階段。這兩宗交易的背後有着什麽樣的聯繫？這兩大事件同時發生對金融市場又意味着什麽？
自1850年由三個來自德國的猶太移民建立至今，雷曼兄弟曾經成功度過了19世紀的鐵路風波、1930年的大蕭條、互聯網泡沫以及“9?11”事件的衝擊，但是卻在這一天走到了它的盡頭。
美國銀行放棄了收購雷曼兄弟的計劃，同時宣佈收購美林證券。這標志着拯救雷曼兄弟的最後一根救命稻草也沉入了水底。此前美聯儲已表示拒絶為雷曼兄弟的收購提供擔保，儘管2008年以來其已先後牽頭對貝爾斯登、房地美和房利美進行了援助。
全美第四大投資銀行雷曼兄弟成為史上最大的投資銀行倒閉案，是這一天發生的第一個史無前例。
美林證券本是華爾街五大投資銀行之一，由於深陷次貸危機，一年多以來已接連遭受損失和減記纍计達到522億美元，與2007年年初的峰值相比，其股價已經跌掉超過80%，危機也迫使其出售優質資産以募集資本。
美林證券的CEO，有“Mr.搞定”之稱的約翰?賽恩做出了2007年12月作為“救火隊員”掌印以來的最大决定：並入美國銀行。截至2008年9月12日美林證券沒有公開表示出售的意願，市場上也沒有任何關於美林出售的消息，大傢都無法想象在兩天中，這樣一個“巨無霸”的並購案就這樣背地裏敲定。當大傢都在關註雷曼兄弟的收購如何進行時，賽恩卻成功達成了一筆極好的交易：美國銀行以每股29美元完成並購，溢價70%，總價約440億美元。
最大零售銀行收購了最大代理經紀銀行，是這一天的第二個史無前例。
華爾街叱咤風雲的三大投資銀行—貝爾斯登、雷曼兄弟以及美林至此全部黯然退出歷史舞臺。全球主要股指聞風而動，急轉直下，而導致這場風暴的罪魁禍首正是持續睏擾華爾街的次貸危機。雷曼兄弟和美林的結局似乎昭示着一個非常明確的信息：橫掃美國、殃及世界的次貸危機遠遠沒有到“說再見”的時候，對金融行業的沉重打擊還將繼續。
美國經濟前景會變得多暗淡？摩根大通經濟學家布魯斯?卡斯曼給出的答案簡單卻無奈：“我們不知道。”他沒有了以往經濟學家在預測美國經濟增長時有的那種自信。而為避免全球金融市場出現係統性風險，各國央行已經紛紛嚮金融係統註資，各國政要也先後出面講話穩定局面。一切跡象顯示，這場金融動蕩可能迫使各國央行改變此前趨緊的貨幣政策。
一個雷曼兄弟倒下去，多少個“雷曼”會前仆後繼？我們不知道，衹能拭目以待。
《中国财经报道》栏目组 編譯
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【資料來源】機械工業出版社 |
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