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通史 》 五鬍錄 》
第七章英雄折腰
火焰塔 Huo Yanta
苻堅被殺後，死守鄴城的苻丕並不知道這個消息。謝安遵守諾言，分給苻丕大批糧食，為了防止他反悔，謝安趁苻丕帶三萬人出去運糧食的時候指使在鄴城休整的劉牢之占領鄴城，以造成既成事實逼迫苻丕走人。苻丕當然不答應，賴在鄴城郊區不走，本來成為秦晉之好的外交關係頓時變得萬分緊張。
謝安嫌苻丕礙事，就派遣大將檀玄進攻苻丕。但在檀玄出發後謝安突然身患重病，失去指揮的檀玄當然打不過苻丕，劉牢之一看檀玄敗了，衹好乖乖地讓出鄴城，撤回南方去了。心力交瘁的苻丕總算回到了鄴城。
不久，東晉大權臣謝安病死，休整得差不多的慕容垂又掉頭進攻鄴城，苻丕這回再也守不下去了，衹好帶領鄴城軍民六萬多人前往潞川投奔並州的張蚝，這時苻丕纔知道長安失守苻堅被殺的消息，就下令在晉陽稱帝，大赦天下。而奮鬥一生的慕容垂也終於走進一片廢墟的故都鄴城。舉行了簡樸的即位儀式，正式稱帝。
我們的新皇帝慕容垂圍城轉了一下，認為鄴城確實太破不堪為都，下令把中山作為陪都，把行政機構都安排在那裏，加封慕容寶為太子，慕容德為尚書，慕容楷為僕射。下令修改宗譜，去掉從前死命迫害他的老太後可足渾氏，又追封被可足渾氏害死的發妻段氏為成昭皇后，現任小段氏為正宮皇后。(慕容垂並不計較她和苻堅之間的那段說不清的三角關係，確實難得)製定了今後的發展方向，進攻東北和山東，清剿前秦餘黨，衹求恢復前燕的領土，絶不再踏進關中一步。
在慕容農的指揮下，後燕軍進展順利，不久就收復了竜城，殺掉了占據竜城的土著居民，又進攻不聽話的高句麗，重新收復了遼東半島。慕容農在竜城製定法律，修養生息，遼東又逐漸恢復了生機。和一片狼藉的中原形成了鮮明的對比。
現在的天下纔是真正的大亂。和慕容垂一道造反的乞伏國仁纔是真正自在，周圍都在打仗沒人管他，就自稱大將軍，平地修起一座城池，命名為勇士堡(甘肅榆中)，也建立了一個秦國，(秦這個名字倒是挺吃香的，看來苻堅的影響真是深入人心)史稱西秦。這樣一來，就截住來中原勤王的呂光的去路。
擁兵十萬討伐西域的呂光接到苻堅的勤王詔書後帶領軍隊一路觀光到姑臧，再往前走就發現旗號都變樣子了。嚮當地人一打聽纔知道苻堅早就死了，呂光就趕走當地官吏，自稱涼州刺史，建立了後涼。
這時候居住在陰山一帶臣服前秦的鮮卑大酋長劉庫仁已死，劉庫仁的兒子劉顯一直看老爹收容的拓拔珪不順眼，準備捉拿拓拔珪處死，拓拔珪的母親賀氏聽說後，把衹有十幾歲的拓拔珪藏到馬廄裏，半夜拓拔珪偷了匹馬跑到幾百裏外舅舅賀訥的部落裏，嚮賀訥尋求庇護。賀訥一看外甥來了，就嚮周圍部落報信，要求大傢共同推舉拓拔珪為王。於是幾百名各部落酋長共同在河套地區的牛川聚會，共推十六歲的拓拔珪為代王。把盛樂(內蒙古和林格爾)當作首都。劉顯聽說拓拔珪得勢後衹好連夜逃跑。拓拔珪沒費多少功夫就恢復了原來代國的疆土，依附慕容垂的後燕為宗主國。代國這個不起眼的小部落聯盟在大漠中逐漸地繁衍生息，開始打量周圍的世界。
至此，中國境內八國並立。根據勢力大小綜合排序為：東晉帝國白癡皇帝，鮮卑後燕帝國慕容垂、羌族後秦王國姚萇、氐族後涼王國呂光、鮮卑西燕帝國慕容衝、氐族前秦帝國苻丕、鮮卑西秦王國乞伏國仁、鮮卑代王國拓拔珪。(附的這張地圖有些模糊，而且柏楊的美術水平確實不敢恭維，錯誤還多，大傢參考着看罷)
前秦瓦解後，新成立的這些小國馬上就開始另一輪的廝殺。十六國後期的戰鬥規模都比較小，不再有前期那樣動輒數十萬對數十萬的大會戰，但戰爭強度和慘烈程度都是前期人物望塵莫及。首先發難的就是被諸國包圍的流氓國傢西燕。占領長安的慕容衝感覺長安是個好地方，房子大，地面有平坦，如果回去投奔慕容垂，兩個皇帝見了面，自己的皇位八成坐不穩，就不顧衆人的反對，下令修復長安的宮殿，打算在這裏長住下來。
不久，貪婪的慕容衝就對姚萇占領的新平垂涎三尺，派尚書高蓋領兵五萬，苻堅的女婿楊定為先鋒進攻新平，被姚萇打個大敗，高蓋率領殘部投降，楊定趁機逃脫，跑到了隴西，也收集人馬自立為王去也。
慕容衝不願意回故鄉，這回又吃了敗仗，部下當然不願意，當年就是這幫人收拾了慕容泓，把皇位給了慕容衝，再殺一回皇帝也無妨。不久，慕容衝的左將軍韓延和段隨就發動政變，處死了慕容衝，韓延立部將段隨為主，自去帝位改稱燕王。
皇帝換了姓，那些姓慕容的將軍們心裏自然不爽。不久，慕容永就聯繫部將慕容恆(他兒子就是慕容垂手下萬夫不當的小將軍慕容鳳)，又發動政變殺死韓延和段隨，另立慕容恆的兒子慕容凱為帝。然後率領四十多萬鮮卑男女老少浩浩蕩蕩地嚮東而去準備投奔慕容垂或者回竜城。半路上慕容恆的弟弟慕容韜發動政變，刺死慕容凱，還要殺死慕容恆，被慕容恆發覺，另立慕容衝的兒子慕容瑤為帝。(慕容衝纔二十多歲，兒子也就剛斷奶)慕容韜衹好投奔慕容永。準備擁立慕容永為王。大傢都不願意跟小娃娃慕容瑤，大都投奔慕容永而去。慕容永抓住慕容瑤，也不管年紀大小，一刀殺了再說，另立慕容泓的兒子慕容忠為皇帝。大傢就這樣一路熱熱鬧鬧地走過去，到了聞喜(山西聞喜)又改變了註意，不想投靠慕容垂，就地安營紮寨，慕容永授意部將把慕容忠殺了，擁立自己為大將軍，嚮慕容垂稱藩。(這個慕容永和那些慕容的關係纔是八竿子打不着，他祖宗是慕容廆的親戚，到慕容忠就五代沒血緣關係了。這種人也能當皇帝，這個西燕真是亂到極點)
慕容永占領了聞喜，苻丕自然不答應。慕容永也對苻丕的整個並州很感興趣，就要求苻丕給自己讓出一條路，好去河北，實際上就是大白天來明搶苻丕的地盤的。苻丕和姓慕容的不共戴天，當然不答應，就派遣俱石子領兵討伐。(還有個當地土著，名義上是前秦大臣的張蚝，苻丕指揮不動他)前秦軍和西燕軍又為了爭奪並州大打出手，自苻堅開始前秦軍就是“逢鮮不勝”，這次也不例外，患有恐鮮癥的前秦被打個慘敗，俱石子也戰死(看來當年他逃出長安就是為今天做準備的，hehe)，苻丕精銳盡喪，衹好帶領幾千騎兵逃到洛陽。這時的洛陽已經歸屬東晉，和當年淝水之戰的時候情況不一樣，苻丕被一嚮虛弱的東晉軍殺個大敗，自己也掉了腦袋，苻丕這前秦一脈到此絶後。慕容永繼續前進，也不去騷擾晉陽的張蚝，而是占領長子(山西長子)，就地稱帝，不再受慕容垂的管束。
跟隨慕容永的慕容盛和慕容柔叔侄倆看見慕容永稱帝，知道和後燕和西燕之間已是勢同水火，就密謀投奔慕容垂。半路上碰到盜賊要搶劫他們兩個，慕容盛就對盜賊們說：“我堂堂七尺男兒，水火不怕，你們小小盜賊也想攔我麽？不信的話就舉着箭頭站在百步之外，看我的箭法，如果射掉箭頭你們就快點滾蛋，如果射不掉我投降就是了。”盜賊們都不相信，姑且跑百步外試一下。慕容盛一箭射去，正把強盜手裏的箭頭射斷，盜賊們都非常欽佩，對慕容盛說：“先生是貴人，我們衹不過想開開眼而已。”就從包袱裏面拿出白銀若幹，資助叔侄兩個逃跑。(慕容傢族能縱橫中原，和傢傳箭法也有一定的關係吧，當年慕容翰百步射環，現在慕容盛也百步射箭，後來慕容博的參合指...扯遠了哈)
慕容柔叔侄逃到了中山，慕容垂問慕容盛西燕的情況，慕容盛就地畫圖，講解生動，滔滔不絶。慕容垂嘖嘖稱奇，認為這位十五歲的小孩子將來必有建樹。衹是苦了西燕那些沒逃出去的慕容傢人，慕容永聽說他們兩個跑了後，就把國內所有慕容廆的後人不分男女全部殺絶，這樣除了慕容永自己，西燕其他姓慕容的都死個光光，後燕和西燕之間從此也變成了絶對仇敵。
苻丕和東晉作戰被殺後，前秦的政權並沒滅亡。當時苻丕即位後第一件事就是嚮天下發出詔書，聲討叛賊慕容垂和姚萇。頓時群情洶涌，包括東晉在內的各個國傢一齊響應。衹不過響應歸響應，真正捨得動用自己的實力為他人做嫁衣裳的沒幾個。(要不苻堅和苻丕被包圍了那麽久也沒人來救他們呢？)大傢還是該幹啥的幹啥。慕容垂的拳頭天下最硬，此老不去招惹別人就已經是上上大吉之舉，當然沒哪個活夠了敢到慕容傢頭上動土，慕容垂也發誓絶不染指關中，倒是不大出名的關中姚萇因為苻丕的空頭帖子倒了大黴。
西燕東遷後，姚萇順理成章地接收了慕容衝的地盤，進駐長安後，姚萇就下令在此稱帝，大赦天下。立兒子姚興為太子，擺下盛宴慶祝自己的勝利。酒自半酣，姚萇突然對文武百官說：“從前諸位和朕地位平等，都給苻堅賣命，現在忽然變成了君臣關係，我們是不是太無恥了些麽？”
衆大臣個個面紅耳赤，幾個擅長拍馬的傢夥趕緊說：“陛下現在是天子，上天都不以陛下當他兒子而恥辱，臣等怎麽會因為當陛下的大臣而感到恥辱呢？”姚萇大笑。(天下竟有如此恬不知恥的皇帝，也是十六國時期罕見的一景。他打仗的原則就是打得贏就打，打不贏就跑，對自己的主子也是該換就換，該踢就踢，面子不面子得往後放放。老狐狸姚萇憑藉他的老姦巨滑，逐漸地把一枝微弱力量發展成為關西的老大，看來小人得志這句話也很有道理)
姚萇在長安的快樂日子並沒過多久，苻丕發出討伐令後，前秦鎮守原前涼軍事要塞枹罕的狄道太守苻登還真帶兵來攻打姚萇了。苻登按輩分是苻堅的族孫，和慕容永一樣也是繞七八個大彎的油瓶親，看他的職務就是個很普通的官員。這回苻丕病急亂投醫，苻登一看皇帝親筆寫的詔書，當然十分賣力，帶領五萬大軍前來討伐姚萇。
鎮守上邽的姚碩德是姚萇的弟弟，遭到苻登的進攻，馬上感覺到這支部隊戰鬥力很強，趕緊嚮姚萇求援。姚萇並沒把這五萬軍隊放在眼裏，大咧咧地帶兵前來解圍。一交戰纔知道苻登的厲害，被殺兩萬多人，姚萇也被苻登手下的部將射成重傷，姚萇衹好下令全軍往長安逃跑。
苻登的這五萬軍隊是當年前秦徵討西涼後留下鎮守的精銳部隊，又經他多年訓練，戰鬥力相當厲害，這支部隊活下來的目的就是給苻堅復仇。為了激勵士氣，將士們的盔甲上都刻着“死”和“休”兩個字。部隊的仇恨到了一死方休的程度，自然所嚮披靡。苻登還把苻堅的牌位供奉在華麗的戰車上，四周打上青色的頂蓋和黃色的旗幟，派三百士兵護衛，每到作戰的時候就帶領全軍在牌位前痛哭一場，禱告說：“昔日陛下在五將山遇難，讓這些羌賊害死了陛下，都是我苻登的罪過。現在我衹有五萬軍隊，補給也不多，但我們都有為陛下報仇的决心。請陛下天靈庇佑我們作戰必勝，為陛下報仇雪恨１
有這樣的决心，這樣的毅力，姦詐如姚萇等拿他也沒辦法，更絶的是苻登還有非常厲害的殺手鐧。或許是受了居住在西域的羅馬人的影響，(據說有一枝羅馬軍團的後裔在西漢時遷移到了甘肅，他們就擅長運用這種當時稱做“魚鱗陣”的歐式戰陣，讓漢朝開了眼界)苻登創造了一種步騎結合的戰陣，號稱“方圓大陣”。用長槊和鐵鈎的步兵排列成密集的陣形抵擋敵人(主要是騎兵)的衝擊，用長刀重劍的騎兵作為機動力量在陣裏穿插，彌補防禦的漏洞，或伺機突擊敵人的步兵。這樣一來，苻登的部隊無論進攻還是防禦都象一團刀山，就象一隻鐵刺蝟一樣，渾身都是刺，別管對方是騎兵還是步兵都衝不得，打不得。姚萇和苻登打仗自然是狐狸咬刺蝟，無處下嘴。
苻登趕走了姚萇，象尖刀一樣堵在長安和上邽姚碩德之間。由於苻登來的急，後勤供應不上，苻登每次和姚萇打仗都仔細收集屍體給軍隊當糧食，還美其名曰“熟食”，對手下士兵說：“你們不用擔心糧食跟不上，上午出去打仗，下午就有‘熟食’吃，保證行軍打仗都有力氣。”於是每次戰鬥結束苻登的手下都爭相打掃戰場，收集屍體來加工“熟食”，越打越有精神。姚萇聽說後，就趕緊給姚碩德送信說：“你要是再不撤回長安來，恐怕你的麾下都要被苻登吃光了１姚碩德也知道腦袋重要，急忙放棄上邽逃奔長安和姚萇一道死守。苻登軍隊乘勝進攻，聲威大振，在長安周圍落草當山大王的楊定、竇衝等原苻堅手下部將都紛紛合併到苻登的軍隊裏。不久就帶來了苻丕戰死的消息，苻登就被大臣們擁立為皇帝，接過前秦的最後衣鉢。
苻登的即位儀式沒有鋪張浪費，而是有滿腔的怒火和悲憤。苻登即位的第二天就派遣楊定為先鋒進攻長安，走到涇陽時和姚碩德的部隊遭遇，又將姚碩德打個大敗，姚萇拼命纔把姚碩德救回來。
在苻登連戰連勝的鼓舞下，周圍一些零星的反姚勢力也活躍一時。原前秦雍州刺史徐嵩就是其中之一。姚萇費盡腦筋活捉了徐嵩後就審問他，徐嵩就痛駡姚萇：“你姚萇罪該萬死！從前你被押上刑場，是先帝親手把你救下來的，後來歷任要職，位高顯赫。豬狗尚知報養育之恩，你卻親手軾君，羌族人怎麽是這樣的東西？你識相的話就趕快殺我，先帝有靈讓你不得好死１姚萇大怒，把徐嵩斬首三回，所有士兵全部活埋，下令手下將徐嵩的妻子輪姦致死。還不解恨，就跑去挖了苻堅的墳墓，把苻堅的屍體打三百皮鞭，剝光衣服用荊棘包起來再埋到墓裏。
苻登聽說後當然大怒，帶領部下進攻長安，姚萇把安定作為抵抗苻登的大本營，雙方都象輸紅了眼的賭徒，在武都展開了慘烈的拉鋸戰。經過數十場混殺，姚萇敗多勝少。但姚萇用兵狡猾，機動靈活，領着部隊繞來繞去，總是能把苻登在正面交戰中取得的優勢給抵消掉，時間一長，雙方都拼得筋疲力荊苻登帶了一萬多人在後秦軍營前拱來拱去，就是就差那一點點攻不下姚萇的防綫。苻登非常喪氣，就下令士兵在姚萇軍隊四周放聲大哭，後秦軍被哭得莫名其妙，姚萇就說：“他們哭你們也哭啊，反正我們比他們人多。”於是全體後秦士兵也開始號啕大哭。人數比外面哭的苻登多好幾倍，苻登被哭得沒趣衹好下令撤退。(這段讓人起雞皮疙瘩的戰役對雙方的心理承受能力是絶對的考驗，尤其是仗打到靠哭聲决勝負的份上，估計在連日混戰中精神崩潰的新兵得不少。其實說到底還是意志+戰術的决戰，苻登的這種方圓大陣，攻擊力和防禦力都很強，但把犧牲了部隊最重要的性能--機動性。而姚萇的用兵就是把騎兵的機動性發揮到淋漓盡致的地步，再加上他天生的陰險狡詐，使得部隊神出鬼沒，等逐漸適應了苻登的戰術後，衹會吃老本的苻登的武運自然不會長久。勝利的天平也會逐漸青睞善於在戰爭中學習戰爭的一方)
姚萇屢戰屢敗，看見前秦軍每次打仗前都集體嚮苻堅的靈位祈禱，以為是得到苻堅的暗中保護，就想入非非也在軍營裏樹起苻堅的塑像，命令後秦軍在打仗前也嚮苻堅祈禱一遍。姚萇的祝文也寫的非常滑稽，連他自己的親兵聽到都忍俊不禁：“微臣的哥哥姚襄曾經唆使微臣為他復仇，昔日新平之禍，其實是執行了姚襄的命令，不是微臣的罪過。苻登是陛下的遠親，還要為陛下復仇，微臣又怎能對不起我的兄長呢？而且陛下曾經授予微臣竜驤將軍的稱號，就是鼓勵微臣將來復仇，微臣怎麽敢違抗呢？現在為陛下樹立神像，早晚供品，希望陛下不要追究微臣的罪過。”(呵呵，也不動腦子想想，如果苻堅真會顯靈，他姚萇還不早給碎屍萬段？)
第二天，苻登和姚萇又要開戰，苻登發現姚萇也立起了苻堅塑像，不禁哭笑不得。對姚萇說：“身為大臣卻害死君主，還想讓君主來保佑自己，這有什麽用呢？”姚萇不敢回答。苻登又大聲說道：“弒君賊姚萇為什麽不敢回答？你敢和我單挑麽？”姚萇仍然不回答。苻登就下令進攻，姚萇又吃了個敗仗。晚上部隊亂營，姚萇認為是苻堅顯靈作祟，就下令把苻堅的塑像腦袋砍下來送給苻登。
後秦姚萇在和前秦苻登的作戰中屢戰屢敗，求神拜佛也不甚靈驗。後來姚萇幹脆什麽神都不認，就地耍無賴，開始給苻登演繹起他最擅長的運動戰術。當苻登的攻勢越來越凌厲的時候，姚萇的部下建議姚萇和苻登决一死戰，姚萇就回答說：“與窮寇賭勝是兵傢大忌，看我的錦囊妙計吧。”等苻登再次進攻時，姚萇就帶着三萬鐵騎襲擊苻登存放輜重的大界村。苻登前段打仗太順利，沒想過姚萇還有反戈一擊的本事，大界村裏根本沒留什麽防備，被姚萇活捉了五萬多老百姓。
苻登的皇后毛氏當時正在大界村，親自帶領幾百人抵抗，毛氏的箭法很好，殺死後秦軍七百多人，一直把箭放光纔束手就擒。姚萇看到毛氏長的年輕漂亮，就想污辱她，毛氏抵死不從，痛駡姚萇一通後被殺。
正在進攻安定的苻登得到了後方被襲的消息，趕緊帶兵回救，後秦將領趕緊嚮姚萇請命趁亂突襲苻登的主力。姚萇反而對手下說：“苻登雖然後方遭襲，但部隊陣形沒亂，這時候進攻不會得好，還是放過他們算了。”於是領着三萬大軍又從苻登行軍路綫的縫隙中溜回了安定，讓苻登再次撲空。
在長時間的作戰中，苻登的反姚陣營逐漸地出現了裂痕，有一次苻登派楊定到隴西一帶作戰的時候楊定在外面竟然自稱秦州牧兼隴西王，苻登正在用人之際，不得不默許楊定的叛逆行為，這樣一來，原本就鬆散的反姚力量更不塌實了。苻登用人不善的弱點逐漸暴露出來。
不久，詭計百出的姚萇就讓安定守將嚮苻登詐降，直腸子苻登聽了這個不高明的計策竟然深信不疑，就下令準備行裝去接受安定。苻登手下羌族部將雷惡地聽說後，急忙勸阻說：“姚萇陰險狡詐，千萬別相信他們的話１苻登將信將疑，就下令回營。姚萇從前認識雷惡地，聽說他阻止了苻登後，遺憾地對手下說：“可惜，這個老羌油子跟了苻登，我的妙計成不了啦。”就下令埋伏的部隊撤離陣地。雷惡地知道後免不了在苻登面前自誇幾句，苻登就認為雷惡地雖然見解高明，但對自己有“不敬”之意，自然要想辦法收拾他，雷惡地衹好帶部下投降他的本族姚萇。
這個雷惡地工作並不安分，沒多久姚萇手下鎮守長安東北和西燕交界處的大將魏揭飛造反，自稱衝天王，帶領三萬大軍進攻長安，雷惡地也趁機響應，一時長安周圍人聲鼎沸。姚萇聽說後，就準備親自進攻。手下紛紛勸阻說：“陛下今天是怎麽了？不擔心六十裏外的苻登，卻去進攻六百裏外的魏揭飛？”
姚萇胸有成竹地回答說：“苻登不是一天兩天能消滅的，我的城市也不是他能一兩天內打下來的。雷惡地智謀過人，如果南應魏揭飛，西聯苻登，三方一合攻，衹怕長安以北都不是我的了。”藝高膽大的姚萇就親點了一千六百名精銳騎兵前來進攻魏揭飛。行不多久，就看見大批叛軍黑壓壓地殺了過來。
魏揭飛看見姚萇纔千把兵就敢來找他的麻煩，以為有什麽伏兵，急忙下令後軍抓緊前進，不久，增援隊伍也一團團匯到叛軍裏來，魏揭飛的陣營前不久就聚集了三萬多人。後秦軍都捏了一把汗，衹有姚萇看見叛軍的增援一撥撥過來，反而非常高興，衆人都不明白皇帝笑什麽，姚萇就解釋說：“魏揭飛煽動百姓造反，參與的是什麽人都有，就算我能打敗魏揭飛，他的餘黨也不見得就能全部歸案。現在魏揭飛竟招集所有的叛軍過來迎戰，我把他們消滅了，東北的叛亂就算徹底平定了。”大傢嘴上說高見，心裏都暗自好笑。
魏揭飛和姚萇對峙了大半天，姚萇還是不進攻，魏揭飛纔確信姚萇沒布下埋伏，就下令全軍嚮姚萇的陣地突擊。這時姚萇纔緩緩舉起號旗。原來姚萇事先在魏揭飛陣地後面的樹林裏埋伏了五百騎兵，趁叛軍往中間集中的時候混到裏面，魏揭飛的部隊很多是後秦叛變的，旗號都一樣，人一多更是看不出來。姚萇一下令，頓時叛軍陣形大亂，自相殘殺，都不知道誰在打誰。姚萇趁勢發動突擊，叛軍衹好四處逃散，互相踐踏，魏揭飛還不清楚是怎麽回事就被獻上首級。最後一清點，一千六百人竟然殺了一萬多腦袋，剩下的全部繳械投降。姚萇就命令俘虜在叛軍營地裏，每兩節柵欄間種一棵樹以做紀念。後來姚萇故地重遊，發現這些小樹苗都長成大樹。姚萇也很有些得意，對當年參戰的老兵說：“我自上陣以來，和人打仗，從來沒打過這麽快捷、這麽順利的仗，用一千多人，消滅對方三萬，可見用兵不在數量多少，難道兵多了一定就打勝仗麽？”
造反的另一個頭頭雷惡地聽說魏揭飛被姚萇用一千六百兵給殺死了，衹好嚮姚萇請降，對姚萇說：“我一嚮認為自己是智勇雙全的人物，但每次碰到姚天王就施展不開。人比人，氣死人，不服不行埃”姚萇待之如初。
姚萇平定了東北，苻登纔恍然大悟，知道錯過一個好機會，就下令再來進攻。姚萇帶領軍隊抵抗，正面作戰還是打不過苻登，姚萇下令退兵，沒想到一嚮反映遲鈍的苻登這回卻在後面緊追不捨，把姚萇趕得衹好往東撤退。姚萇感覺形勢不對，連忙下令停止後退，迎戰敵人，姚碩德不明白是怎麽回事，就問姚萇說：“陛下一嚮反對打硬仗，喜歡用計謀，這回硬仗失利卻還要和敵人硬碰硬，是什麽原因呢？”
姚萇胸有成竹地回答說：“苻登用兵遲緩，從來不打聽敵人的虛實，現在卻一反常態把我往東趕，可見東面必定有內應。現在我們往東走不少路了，追擊的這批人必定希望我軍和敵人在東面的內應打仗，他們好休息休息，那麽追兵的戰心就會下降，而我軍被追了這麽一段路，大傢都很窩火，想發泄發泄，這是士氣旺盛的表現，此時反擊，必定得勝。”說着就下令全軍突擊，果然人人奮勇，個個爭先，前秦軍被殺個大敗而逃。後秦軍則敲着得勝鼓回到長安。
姚萇剛一坐下，就下令設好埋伏，對手下說：“那個內應看到他們的計謀沒有得逞，必定會心中不安，一會就會過來打聽情況，而那些心裏沒鬼的人最多衹會派個使者過來慰問，那麽，一會誰親自來誰就是內應。”果然過會就有個大臣前來打聽姚萇的戰況，立即被捆個結實。大臣連呼冤枉，姚萇下令去抄傢，搜出了很多通敵的信件，那大臣纔無話可說。
為了慶祝本仗得勝，姚萇大擺酒宴。大臣們對姚萇打仗不喜硬拼都不以為然，紛紛議論說：“如果姚襄在世的話，必定不會讓苻登如此猖狂，陛下打仗太保守了。”
姚萇聽後哈哈一笑，對大臣們說：“我有四方面比不上我兄長，第一，他身高八尺，英明神武，人見人敬，我不如他；第二，指揮十萬人馬，就能和三國周旋，縱橫天下，所嚮無前，我不如他；第三，文武雙全，多才多藝，博古通今，我不如他；第四，待人真誠，上下一心，人人效死，我不如他；唯一比他強點的就是自己多謀善斷，所以我哥哥會戰死，而我卻當了皇帝。你們怎麽想呢？”反對的大臣們頓時張口結舌。
沒多久姚萇就生了重病，把軍權交給弟弟姚碩德代理，自己在軍營養玻苻登聽到姚萇生病的消息當然喜出望外，趕緊給苻堅敬上好香好供品，下令大赦，百官進爵二等，帶領全軍孤註一擲進攻安定。離安定衹有九十多裏路，姚萇聽說了，就帶兵出戰，在苻登經過的地方設下陣地，不久苻登的方圓大陣壓了過來，看見姚萇的陣地就在面前，不敢進攻。雙方又開始長久的對峙。
這時姚萇的主力卻繞過苻登的軍隊，又占領了苻登原來的老營，繳獲大批好東東，苻登一聽就害怕了，衹好下令撤退。這時姚萇又來了一招搞笑動作，他下令全軍悄悄地在苻登屁股後面跟着，不準說話，等苻登撤回老營一看，姚萇的軍隊又消失的無影無蹤。這時派出的偵察兵回來告訴苻登說，開始和苻登對峙的姚萇大營，本來就沒有人。
苻登大驚失色，下令立即尋找姚萇的主力，這時天已大亮，纔發現背後全是姚萇的旗號。苻登連忙下令突擊，到跟前纔發現衹不過插了一堆旗桿而已，跟苻登走了半天的姚萇覺得沒意思，就給苻登開個玩笑，在陣地背後插了很多旗桿，然後回去睡覺，留下一個苻登在那裏疑神疑鬼。苻登折騰了一天一夜，連姚萇的影子都沒看到，實在是衰到極點，苻登這時的獨白讓人既可笑又可憐：“彼何人也？去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然復來，朕與此老羌同世，何其厄哉１(這句話還是文言文更讓人回味，房玄齡亦幽默大師耶？)
兩個秦國在關西死拼了八年，後秦還真做到了後來居上，前秦逐漸地落了下風。再加上他待人太小氣，有本事的人都受不了他的白眼，自然是該叛的叛該逃的逃。後來，苻登最倚重的竇衝也嚮他要求加封自己為天水王，苻登不同意，竇衝竟然自稱秦王，明擺着和前秦决裂。這樣在關西地區就有四個秦國同時並立，自認正統的苻登要殺雞儆猴拿竇衝開刀，不久苻登就帶軍進攻竇衝盤踞的野人堡。竇衝當然不是對手，情急之下竟然嚮後秦求援。姚萇正準備親自出擊，部下尹緯勸阻說：“陛下德高望重，不宜親自帶兵，而太子姚興宅心仁厚，遠近聞名，但尚無戰功。希望陛下能藉這個機會鍛煉鍛煉太子。”姚萇同意了他的觀點，派二十來歲的姚興出戰。姚興果然不負衆望，指揮部隊他老子一樣靈活。他並沒直接就去野人堡去進攻苻登，而是直接殺嚮苻登的大本營鬍空堡，苻登衹好撤下野人堡的包圍回來救援。姚興聽到野人堡解圍的消息後，就急忙撤出鬍空堡，在半路設下埋伏，姚萇打仗一般不設埋伏的，苻登平時行軍當然就不用防備，這回換了主，老皇歷就過期了。苻登被初生牛犢姚興殺個大敗。姚興也不追趕，回長安去了。
姚萇聽到姚興打勝的消息後，終於放心了。下令尹緯等大臣進宮接受遺詔，並對姚興說：“這些大臣都跟隨我多年，心地忠誠，有詆毀他們的千萬不要相信。你衹要做到對待親屬講究恩德、對待大臣講究禮節、對待政事講究信用、對待人民講究仁愛，無論什麽時候都不要忘記這四條，我就放心了。”
大臣們急忙問姚萇如何應對苻登，姚萇說：“我用兵一生，從來不敢和苻登硬碰硬，現在姚興一仗就戰敗了他，諸位還用擔心嗎？”說完死去。
姚萇死後，姚興並沒馬上發喪，而是先接見邊防大將，把各方面都安撫好。鎮守和前秦接壤的姚碩德接到請柬後，他的手下說：“姚將軍威名顯赫，兵多將廣。現在恰逢亂世，必為新主所疑，不如先投奔苻登看看情況吧。”顯然是說動他自立為王。
姚碩德還是很有眼光，當即斥責說：“太子心地寬仁，待人有禮，現在苻登還沒剿滅就骨肉相殘，是自取滅亡。我就算死也絶不這樣做。”就親自去長安會見姚興，姚興果然贈送厚禮好言相勸，雙方皆大歡喜，姚興順利地接過了政權。
苻登聽說姚萇死了，非常高興，對手下說：“姚興這個小娃娃，我這回抓住他一定用樹枝抽他的屁股１就帶領主力傾巢而出，衹留下太子苻崇鎮守雍城(今陝西寶雞一帶)。
姚興聽說苻登來了，就在馬嵬堡(後來楊貴妃上吊的地方吧)布下防禦陣地等着，並派尹緯把守馬嵬堡旁的一座橋。苻登殺來時尹緯下令不準出戰，把河水堵起來，苻登的部隊喝不到水，三成的士兵幹渴而死。苻登衹好硬着頭皮強攻尹緯的陣地，姚興就通知尹緯說：“苻登這回發瘋了，還是堅守為上。”尹緯一聽就說：“先帝剛去世，人心惶惶，這次一旦讓敵人得了上風，肯定大勢已去１就下令全軍突擊，在水源旁邊展開了殊死的搏鬥。前秦士兵蜂擁而上，衹為了能撲到河裏喝口水，後秦軍隊就拼死阻攔。惡戰從清晨打到黃昏，前秦軍大敗，趴到水裏而死的不計其數。晚上，苻登的部隊亂營，全軍潰散。苻登衹好單人獨騎逃回雍城。到了城下纔發現，膽小的苻崇聽說老爹吃敗仗了竟然帶頭逃跑，留給苻登一座空城。苻登衹好也狼狽撤退，半路上收集了點潰兵，苻登衹好帶着這點兵力撤到馬毛山打遊擊，並嚮名義上依附前秦的西秦討救兵。被姚興知道了，姚興親領大軍前來圍剿馬毛山遊擊隊，苻登一開始還以為是西秦的援軍，滿心歡喜地出來迎接，纔知道是收拾他的。姚興沒費力氣就活捉了苻登，將其就地斬首，揚長而去。
前秦最後的光桿太子苻崇跑得比誰都快，竟然一口氣跑到湟中，(今青海西寧)確信沒人追他，纔安心稱帝。不久就被附庸國西秦趕出湟中，苻崇無處可逃，衹好回頭嚮盤踞隴西一帶的山大王楊定苦苦求救。看在從前關係不錯的面子上，楊定總算發了一回善心，糾集兩萬軍隊進攻西秦，被西秦殺個慘敗，兩萬人斬了一萬七，還有三千當俘虜，苻崇和楊定也沒跑掉，全部被殺。曾是世界上最大國傢的前秦到此徹底亡國，頑強掙紮的苻氏一族也黯然退出歷史的舞臺，男人全被殺絶，被擄走的女人變成軍中的玩物，在若幹年後相繼死去。
關西地區少了個害群之馬前秦，環境頓時清淨了許多。姚興登基後，全力發展經濟，醫治連年的戰爭創傷，居然也把後秦建設的有模有樣。下面再回頭看看打得最熱鬧的慕容一傢子。
即位不久的十六歲少年拓拔珪不久就把國號改為魏，代王也變成魏王。逃跑的劉顯安頓下來後又想算計拓拔珪，就擁立拓拔珪的弟弟拓拔窟咄為代王，準備進攻盛樂。消息傳來，盛樂全城人心惶惶，都知道拓拔珪沒多少部隊，自然打不過氣勢洶洶的劉顯。拓拔珪的手下就準備綁架他嚮劉顯投降，幸虧被拓拔珪發覺，纔得以幸免，但如何對付劉顯心裏面還是沒計劃，拓拔珪衹好去找宗主國後燕求援。
北魏還是個不起眼的小國，慕容垂也不太在意是怎麽回事，手一揮就讓慕容麟去增援。拓拔珪和慕容麟嚮拓拔窟咄的部隊發動合攻，拓拔窟咄自然不敵後燕的百戰鐵騎，衹好單身逃跑。回去的路被慕容麟切斷，拓拔窟咄衹好投奔拓拔人的死敵劉衛辰。劉衛辰不管什麽原因，來的就是肉，把拓拔窟咄一刀斬首。殘部衹好又回來嚮拓拔珪投降。慕容垂認為拓拔珪還算個人才，就加封他為西單於。拓拔珪不願意太引人註意，就推脫說自己年紀太小，不勝其職，謝絶了慕容垂的加封。
劉衛辰和拓拔珪都嚮後燕稱臣進貢，慕容垂的對策就是哪個強就打壓哪個，這兩位過得整天如芒刺在背，費盡心思討好後燕。不久，劉衛辰嚮後燕進貢了一些好馬，被劉顯看上了，出兵搶走，劉衛辰衹好嚮慕容垂訴苦，慕容垂當然勃然大怒，正巧拓拔珪也為劉顯咄咄逼人的態勢大傷腦筋，想請求後燕出兵進剿劉顯。三方一拍即合。慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷帶兵討伐，劉顯雖然人多地廣，但戰鬥力遠非後燕騎兵可比，稍一交手就吃個大敗仗，拓拔珪又上前痛毆一氣，劉顯的軍隊幾乎全軍覆沒，衹身投奔西燕去了，拓拔珪繳獲了所有的輜重和幾千萬頭牲畜。北魏和後燕聯軍就坐地分贓，雙雙滿載而歸。
北魏由此越來越強大。拓拔珪也不去招惹後燕，派兵嚮西嚮北占地盤，既能搶東西又能鍛煉部隊。沒兩年就連續收服了弱水附近的庫莫奚、高車、叱突等部落，儼然成為朔方一帶的霸主。不久，拓拔珪就對中原花花世界起了仰慕之心。
有徵服天下之心的拓拔珪派後來過繼給拓拔什翼犍的表哥拓拔儀來後燕進貢，拜見了名震天下的慕容垂。慕容垂對拓拔珪沒親自來很不滿意，就質問道：“魏王為什麽不親自來？”
拓拔儀回答說：“先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道嚮東晉稱臣，大傢都是兄弟，微臣代表我主而來，不算失禮。”
慕容垂十分不滿：“朕今天兵強馬壯，威加四海，怎麽能和從前一樣？”
拓拔儀從容回答：“陛下如果不修德禮，衹知道誇耀武力，衹可惜這是將軍們管的事，微臣對此不瞭解。”
慕容垂被公然頂撞，氣得緩不過氣來，但他生來嘴笨，說不過拓拔儀，衹好放他回去。拓拔儀回去後就對拓拔珪說：“燕帝年老昏庸，太子懦弱無能，慕容德自負才華，將來肯定不願委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕國必定內亂，到時候就可以打劫了，現在還不行。”拓拔珪認為他說的有道理，就暗地裏抓緊訓練部隊，等着和後燕决裂的那一天。
不久，拓拔珪的弟弟拓拔觚朝覲慕容垂，退朝後被一幫小慕容們敲詐勒索，讓拓拔觚給他們搞點好馬來，拓拔珪不答應，就和後燕斷絶友好關係，另和西燕結盟。拓拔觚後來逃跑，又被慕容寶追獲。北魏和後燕關係逐漸險惡。
前秦失勢後，擁有中原最強大騎兵的慕容垂順理成章地當上了北方的霸主。待東晉謝安死後，更是沒人敢惹他。除了西燕盤踞的並州以外，後燕已經基本恢復了前燕的版圖，來自同宗的西燕慕容永就成為後燕下一步要討伐的目標。
西燕的軍事實力比後燕小的多，又沒有後燕那樣人才濟濟的全明星陣容，但後燕是慕容寶慕容麟等鷹派把持外交，態度強橫。一鷹入林，百鳥噤聲，屈服於後燕威壓的勢力不少，真正願意為其賣命的不多。而實力弱小的西燕反而和東晉、北魏、後秦、丁零等難兄難弟的關係相對好些。慕容垂要收復並州就要先剪除這些幫兇，東晉一時難打，北魏表面上還是後燕的附庸，後秦又太遠夠不着，這樣盤踞在河南一帶的丁零殘餘就成了後燕要討伐的目標。
當年在河北北部和後燕打遊擊的丁零領袖翟成後來終被慕容麟等消滅，分佈在河南一帶的丁零人在他弟弟翟遼領導下繼續和鄰居幹仗，南打東晉，北打後燕，兩國都看丁零不順眼，紛紛出兵打擊，但這些丁零人行動詭秘，靠挑撥後燕和東晉的關係，在他們中間忽順忽叛，洛陽一帶其實是三方混戰。丁零歸順哪一方，另一方就要被其他兩傢合攻。翟遼趁勢坐大，跑到滑臺(今河南滑縣)自稱大魏天王，也設立文武百官，儼然一中原正統。這樣後燕和東晉决定暫停戰爭，攜手對付丁零，不久東晉徐州刺史朱序和大將劉牢之兩路夾擊翟遼，翟遼看到這回東晉玩真的，衹好撤出滑臺，轉而進攻後燕的鄴城。半路上翟遼病死，由兒子翟釗繼任。
鄴城是後燕名義上的首都，慕容垂自然看不下去。就點撥大軍十萬，要御驾親徵丁零。翟釗也知道慕容垂的厲害，趕緊嚮後燕的死敵西燕求援。慕容永接到丁零的求援信後，召開緊急會議商量對策。侍郎張騰說：“後燕和丁零實力相差很大，丁零必敗無疑，如果我們出兵援救的話，還有三足鼎立的希望，這樣才能牽製強大的後燕。這時我們在發兵直取中山，白天派出疑兵，晚上就沿路紮放火把，讓後燕軍隊産生疑心，不知道我軍往哪裏去，這時再和丁零人前後夾擊，必定能擊敗後燕。”
慕容永認為他講的很有道理，正要出兵增援，尚書鮑遵卻說：“後燕和丁零打仗，倘若丁零得勝，則去一後燕來一丁零，是前門驅狼後門進虎。不如緊守關隘，靜候其變，二虎相爭，則必有一傷，到時我軍再進攻勝利者，是以小搏大的買賣，張騰的計謀損失太大了。”結果本來想幫忙的慕容永就打消了出兵的念頭，派人告訴翟釗說不幫忙啦。
翟釗被西燕陷害，氣得七竅生煙，但後燕前鋒迫在眉睫，翟釗衹好硬着頭皮帶軍在黎陽(鄭州邙山風景區附近還有這個古戰場那)隔着黃河防禦慕容垂。不久後燕大軍雲集在黃河北岸，和丁零軍隔河對峙。
丁零士兵大都是流寇出身，對外表很是講究，後燕軍看到翟釗的部隊氣勢囂張，大都面有懼色。慕容垂卻安然一笑，對手下說：“這些小娃娃有什麽本事，諸位衹管跟着朕打仗就是了。”
第二天，慕容垂突然下令拔營全軍前往黎陽以西四十裏的上遊。抓緊建造了一百多牛皮筏子，裝了一批部隊大聲鼓噪着要渡河。翟釗看到慕容垂嚮西去了，也趕緊領兵在對岸跟着，生怕跟丟了，一看見有人要渡河，趕緊下令嚴防死守，不準這些皮筏子過河。但到了半夜，慕容垂卻派一枝部隊又回到東面老營渡河。翟釗發現中計，趕緊下令全軍速回老地方進攻渡河而來的後燕軍。翟釗剛把渡河過來的這些人給包圍住，就發現從上遊原路後燕主力已經紛紛渡過河來。慕容農等大軍已經殺過來了。時值七月酷暑，可憐的翟釗象猴子一樣被慕容垂耍來耍去，連續跑了好幾個四十裏，當然不是以逸待勞的後燕大軍的對手，兩下一合攻，丁零軍隊頓時全軍潰敗，翟釗衹帶領幾百騎兵逃回黎陽。剛想坐下歇息一會，後燕先鋒慕容農已經追到黎陽城下，翟釗衹好帶領幾百騎兵保護妻兒老小往北逃跑，在山上躲起來。
慕容農乘勝追擊，看到山勢艱險，就對手下說：“翟釗倉促進山，攜帶的糧草必定不多，不會在山裏呆很久。但我軍如果把山團團睏住，翟釗是寧願餓死也不會出來的。不如先假裝撤退，騙他下山，翟釗自然被擒。”慕容農就下令撤退，留下一批眼綫。纔走了沒幾裏，翟釗就匆忙出山。慕容農趕緊轉身進攻，丁零敗軍不是對手，翟釗的妻子兒女都被後燕活捉，翟釗一人死命逃出，投奔西燕去了。後來被慕容永看不順眼，找個藉口殺死，長時間睏擾後燕的丁零之患終於根除。
存心看熱鬧的西燕萬沒想到丁零人這麽不堪一擊，後燕這衹老虎不光沒受傷，反而更猖獗了。不久，慕容垂就下令嚮失去丁零倚靠的後燕發動了進攻。
剛聽到慕容垂發兵的消息，小慕容們都持保留意見，認為慕容永國內比較安定，而後燕連年戰爭，士卒疲憊，這時如果貿然進攻，很有可能重蹈當年苻堅的覆轍。衹有慕容德對大傢說：“慕容永是我國的宗室，卻要冒認帝位，混淆正宗，如果不消滅的話，對民心軍心都很不利，儘管士兵疲憊，也會同意的。”慕容垂聽了以後非常贊同，對大傢說：“司徒之言正合我意，雖然我老了，但拿出多年徵戰的看傢本領，也足夠消滅他們了，絶對不會把這個傢夥留下來貽患子孫１就力排衆議，發兵七萬分三路進攻西燕。北路出井陘關進攻晉陽，南路防備後秦援兵，中路自己親率，以鄴城為大本營，直取西燕首都長子。
慕容永聽說慕容垂大兵壓境，趕緊派尚書令刁雲、車騎將軍慕容鐘帶軍五萬在潞川鎮守，嚴陣以待等着慕容垂過來，可等了一個多月，慕容垂衹在鄴城外瞎轉悠就是不進攻。時間一長，慕容永就開始疑神疑鬼，認為太行山一帶雖然險峻，但騎兵一樣可以通過，生怕慕容垂會出奇兵從太行山一帶偷渡過來。就把主力調過去把守太行山隘口，正面的臺壁衹留下侄兒小逸豆歸帶領一萬多人鎮守。
聽說西燕主力調走，行軍打仗一直慢吞吞的慕容垂突然發難，下令五萬大軍突襲臺壁。兩燕一交戰，主力不在的西燕不是敵手，勉強抵抗兩下就撐不住了，後燕軍把臺壁團團圍祝
慕容永聽說軍情有變，趕緊下令太行山主力回援，又拼湊了些軍隊，共湊足五萬前來給臺壁解圍，不料領兵的兩位西燕大將刁雲和慕容鐘看到後燕圍城的神勇，都嚇的嚮慕容垂繳械投降。(畢竟都是一傢子，好說話)於是大夥把衣服反穿，就加入了後燕軍，後燕軍戰力憑空增強了許多，就繞過臺壁直取長子。慕容永衹好率領西燕殘餘軍隊前來攔截。
慕容垂事先偵察了地形，在戰場附近的山澗旁埋伏了一千騎兵，等慕容永進攻的時候慕容垂下令暫先撤退，等西燕軍跨過山澗後立即反擊，埋伏部隊趁機拆斷山澗上的橋梁，後燕軍四面八方地包圍上來，西燕軍爭相往回逃跑，先跑的到了山澗收腳不住，都被後來的潰兵推下去填了山溝。這一仗西燕又是大敗，損失八千多人，慕容永帶領殘軍逃回長子關門死守。慕容垂步步進逼，把長子團團包圍。
慕容永到了長子就把叛將刁雲和慕容鐘的傢人全部殺死，然後把太子留下守城，自己準備逃到後勤尋求政治庇護。西燕侍中蘭英就勸阻說：“從前石虎討伐竜城，太祖(指慕容皝，就是慕容恪成名的那一仗)死守不撤，終於擊退敵人。現在慕容垂年近七十，厭倦廝殺，不可能連年進攻我們，應該堅守此城靜待其變。”(這個計謀乍一聽好象不錯，但成功與否取决於慕容垂何時壽終。把國傢的命運寄托到這個不確定因素身上，聽起來很有道理的高見就變得十分可笑。事實上慕容垂活了七十歲纔被氣死，是十六國時期最長壽的帝王)
慕容永是個沒主見的人，聽了這個建議就打消了逃跑的念頭，以傳國玉璽為質押嚮東晉求救，東晉守將不敢親自做主，逐級上報，等到了建康經過研究决定發兵的時候，後燕已經包圍長子兩個月了。
被慕容垂團團包圍的慕容永如同熱鍋上的螞蟻不知道如何是好，眼看着東晉援軍還不來，以為是東晉嫌自己上供的太少，又派遣太子去東晉當人質求救，半路上被慕容垂的巡邏兵抓獲。慕容永一看偷雞不着還蝕把米，衹好又嚮後燕的附庸國北魏求援。
這時候北魏有自己的活幹。拓拔珪知道慕容垂滅掉西燕後下一個目標八成是自己，就趕緊先下手剿滅周圍邊境的一些遊牧勢力和百年世仇劉衛辰。當時拓拔珪進攻弱水時候，別的遊牧民族都繳械投降，衹有柔然(就是北史的蠕蠕，當時北魏還沒有正經的文字，再往北的民族名字衹能靠祖傳音譯了，以致後來有人考證出柔然、蠕蠕、丁零、鐵勒、敕勒都是一傢)不服北魏的管轄。拓拔珪就帶領大軍深入戈壁追殺柔然，柔然人就全部落嚮西撤退，拓拔珪連追六百裏，發現攜帶的糧草不夠了，拓拔珪就問大傢：“如果殺掉副馬，能當三天的糧食嗎？”
衆將七嘴八舌地回答：“夠了１
拓拔珪鼓勵大傢說：“柔然人趕着牲畜糧草逃奔好幾天，每到有水源的地方就要留下來休息。我用輕騎兵知己，算上日夜行軍里程，三天一定能追上，如果追不上他們，我們也不用回來了。”於是大傢丟掉所有的輜重，日夜兼程，終於在夜幕來臨之時候在大磧南床山(應該是今新疆和蒙古邊境一帶的那個什麽山？)追上柔然部落。柔然人萬沒想到北魏軍真敢在這荒蕪人煙的大戈壁上玩命，當即被殺個慘敗，餘部都嚮北魏軍投降，拓拔珪下令把柔然首領都押往雲中看守。
但拓拔珪在回首都的路上接到了劉衛辰進攻的消息，原來劉衛辰聽說拓拔珪勞師遠征柔然的消息後，就集中全部的兵力，大約八九萬人由兒子直力鞮帶領進攻北魏首都盛樂，這時的拓拔珪手頭衹有五六千人。但那位直力鞮卻是百年不遇的大笨蛋，竟然在紮營的時候遭到拓拔珪的突襲，直力鞮大敗，單人逃跑回去了。拓拔珪乘勝追擊，在五原(內蒙古包頭以西)一帶渡過黃河，直逼劉衛辰的首都。劉衛辰衹好領着兒子們抓緊逃跑，半路上被部下殺死獻給拓拔珪。拓拔珪俘虜了劉衛辰宗族五千多人，把他們都拉到黃河邊，全部斬首，屍體都丟到黃河裏去。衹有劉衛辰的小兒子劉勃勃擺脫的北魏軍的追趕，逃到了陝北一帶的薛幹部裏。拓拔珪要求薛幹部放人，薛幹部大酋長就把劉勃勃藏起來對使者說：“劉勃勃國破傢亡，無處可逃的時候到我這裏來，我寧願和他一塊死，也不會送給魏國１拓拔珪衹好作罷。劉勃勃被薛幹酋長安排到後秦做事，在邊防部隊裏擔任普通一兵，後來逐漸升官，叛離後秦，創建鬍夏國，並改姓赫連，成為縱橫西北，人人聞風喪膽的赫連勃勃，這是下一章的內容了。
拓拔部落的仇敵鐵弗人總算基本肅清了。這次北魏繳獲三十多萬匹馬，四百多萬頭牛羊，狠狠地大發了一筆。國傢由此富強。(通過魏國的發跡經過可以看出來，拓拔珪這個人特別好賭。先是平柔然時敢於拿國王的性命作賭註穿過茫茫戈壁去追擊，就不想想萬一追岔了道會怎樣。後來和劉衛辰决戰也是這樣，幸虧對方統帥是個大笨蛋，(當然不排除劉衛辰有誇大兵力之言，一個部落很難拿出八九萬人來搞部落戰爭的)否則真不能想象用五六千人打敗八九萬人的拓拔珪是個什麽心態。一着不慎就有可能身死國破，拓拔一族就在這樣整天玩命的打殺中慢慢熬出了頭，還有更多的傢族沒熬過去沉沒在兵荒馬亂的歷史中。下面，就到了十六國後期的經典戰役之一的參合陂之戰，看看這位敢玩命的國王的表現)
拓拔珪接到慕容永的求救信後反應倒很及時，馬上帶領五萬軍隊跨過鄂爾多斯大草原前來救火。就在北魏軍剛通過河套地區時，堅持不住後燕心理戰攻勢的西燕守城軍隊紛紛呼兒喚女，開門投降，混亂中慕容永和一幫大臣都被叛軍殺死。
消滅西燕的後燕國力達到最盛時期，而年近七十的慕容垂卻變得年老昏庸，準備把大權交給太子慕容寶代理。後燕第二代弟子可謂人才濟濟，自恃清高的慕容德，野心勃勃的慕容麟，溫文爾雅的慕容農，獨當一面的慕容隆，還有慕容恪的兩個兒子慕容楷和慕容紹，個個能力出衆，文武雙全。偏偏這個慕容寶卻是裏面最不成器的，為了獲得掌權的威望來震懾諸位弟弟，慕容寶迫切需要一次戰功來證明自己。正巧敢在太歲頭上動土的北魏竟然為西燕出兵，剛好給了慕容寶一個把柄。於是慕容寶就竭力請求他爹嚮北魏宣戰。
慕容垂也覺得當年拓拔儀對自己十分無禮，就派遣慕容寶為統帥，慕容農和慕容麟為副將，帶領八萬精銳後燕大軍進攻北魏的五原，並讓慕容德和慕容紹帶領一萬八千騎兵在後面接應。
這樣一支由全明星陣容帶領的九萬八千精兵卻遭到慕容垂手下參謀高湖的勸阻：“魏和燕世為姻親，互相幫忙，歷史悠久。從前因為要不到馬而扣留他弟弟，理虧在我。拓拔珪自小歷盡艱難，為人陰鷙深沉。而且最近連戰連勝，不一定好對付。而皇太子年富力強，性格莽撞，現委派他當統帥，必定認為魏國太弱小而輕視他。萬一不如所想，導致傷亡慘重，希望陛下仔細考慮１這個觀點卻觸怒了慕容垂，慕容垂竟然免去高湖的官職，下令治他的罪。(看來慕容垂真老了，唉，如果王猛當年沒害死慕容令就好了，還怕區區拓拔珪？)
拓拔珪得到後燕精銳盡出的消息，一開始也有些慌張，參謀張兗就建議說：“大燕現在還陶醉在滑臺和長子大捷的光環裏，必定對我們懷有輕視之心。我們如果主動嚮敵人示弱，就有消滅他們的可能了。”於拓拔珪下令收拾部落牲畜嚮西渡河，逃走一千多裏外的地方避開後燕軍隊。不久後燕軍就到了五原，招降了歸順北魏的三萬多居民，還收割了一百多萬斛的穄麥，(是河套的特産，可能現在還有)慕容寶就下令就地造船準備渡河。
慕容寶果然拿河對岸的北魏軍看不到眼裏，這些船一造就造了三個月。等基本造夠了在黃河演練時，天賜北魏一陣暴風，把數十艘後燕戰船颳到北魏陣營裏。(看來那天暖和，颳南風)北魏軍一把活捉了三百多士兵。
看到這些士兵，拓拔珪就出了個鬼主意，他對這些士兵說慕容垂已經死了，叫他們把話帶給慕容寶。可巧最近一段時間拓拔珪專門在五原到中山的交通要道上布下巡邏兵，專抓後燕的信使，結果連續好幾個月，慕容寶和慕容垂之間都沒有聯繫上，慕容垂連慕容寶在哪裏幹什麽都不知道。(竟有如此統帥，精明的副將們估計也在互相扯皮)這回等那些幸運的傢夥告訴慕容寶慕容寶正將信將疑的時候，拓拔珪就把抓獲的使者押到河堤上嚮後燕軍喊話說：“你爹已經死啦！乖兒子還不快回去？”
拓拔珪知道後燕軍心動搖，就把魏國全部的成年男子都徵召入軍，派弟弟拓拔虔帶領兵五萬、拓拔儀領兵十萬，拓拔遵領兵七萬分東北南三路合圍燕軍。(似乎這些數字有很大的水分)同時後秦姚興的援軍也逐漸逼近。後燕軍中一個叫靳安的的術士(隨軍牧師？)對慕容寶說：“天時不利，燕軍必定大敗，快點走還能免去。”慕容寶不聽，靳安非常失望，對周圍的衛兵說：“你們都將棄屍於荒野之中，永遠不能回鄉了１
靳安可怕的預言飛快地在軍中流行，不久，慕容麟的一個叫慕輿嵩的賊大膽人物以為慕容垂真的死了，就準備造反另立慕容麟為主。後來被慕容寶發覺，把慕輿嵩等一律處死。雖然慕容麟沒有參與其中，但慕容寶和慕容麟兩人之間的關係已經非常惡劣。全軍再無戰心。慕容寶覺得這仗打得實在無趣，就下令連夜燒掉渡船，嚮中山撤退。
魏軍沒有渡船，衹好幹看着後燕軍收拾東西逃跑。慕容寶等也認為魏軍不可能追擊，沒有設置斥候。八天以後，步騎混合的後燕軍已經離開五原數百裏，突然五原天色突變，北風大起，黃河一夜之間全部封凍。拓拔珪喜出望外，把所有的輜重都留下，挑選兩萬多最精銳的騎兵踏冰渡河，日夜兼程沿着後燕軍撤退的路綫追擊下去。
身心疲憊的慕容寶離開了五原，倉惶地嚮中山撤退，已經走十一天了。今天，死氣沉沉的後燕軍行軍到了參合陂。(今山西陽高)
這是一道典型的黃土高原上的山脊。高高大大，南北走嚮。往中山撤退的後燕軍正自西嚮東艱難地翻越這道來時並不睏難的高坡。下午，近十萬人筋疲力竭的軍隊終於爬過了山頂，再也沒有了下山的力氣。
這時的天氣十分陰沉，一陣狂風從西面山下嚮山頂吹來，沿途捲起漫天的塵土，形成一道長堤似的黑氣，慢慢地翻過山頂，嚮癱坐在東坡的後燕軍壓過來，直到把全軍都覆蓋上，無論是統帥大將還是普通士兵都被這險惡的天象所震怖。一名叫曇猛的隨軍和尚(看來後燕軍裏和尚道士什麽都有)趕緊求見慕容寶說：“此風暴虐，甚是不祥。是魏兵將至的預兆，最好多佈置些防禦人手１。慕容寶卻認為已經離開戰場十幾天了，魏軍不可能找到他們，衹是微笑不答，旁邊總想對慕容寶表現自己清白的慕容麟卻跳出來指責說：“有英明神武的殿下在，有人才濟濟的武將在，橫行沙漠誰敢攔截？曇猛竟然敢妖言惑衆，不斬首不足以謝殿下１
曇猛氣得大哭道：“從前苻堅以百萬之衆進攻江南，還有淮南之敗，正是由於不信天道恃衆輕敵的緣故啊１
大帳裏吵吵鬧鬧的聲音驚動了慕容德，他趕緊過來勸架說姑且聽回曇猛的意見也可以。於是慕容寶分撥三萬人給慕容麟到後方防禦，自己帶着主力又往前挪了挪，在一條小河邊宿營。
慕容麟嘴上唯唯答應，心裏面總覺得曇猛鬍說八道，自己還有功夫四下遊玩，絲毫沒有做防備。到了半夜黃霧彌漫，飛砂走石，天空月亮星辰都被遮住，慕容寶也有點害怕，派出了幾個哨兵出去偵察，結果哨兵們在外面轉了一圈，紛紛埋怨慕容寶不體恤士兵，這麽惡劣的天氣還叫他們出來活受罪，找個沒人看見的地方支起帳篷睡大覺去了。
日夜兼程走了四天的魏軍在黃昏時終於趕到了參合陂。剛到山腳，早有事先偵察到後燕軍宿營地的斥候兵過來報告情況，拓拔珪知道翻過山就是後燕軍大營，就趁着颳大風能見度低的時候在山坡西側安營紮寨，讓手下好好休息一下準備明天的廝殺。
凌晨時分，拓拔珪下令拔營前進，全軍士兵銜枚、戰馬勒口、棉布包蹄，在參合陂的山頂結好陣勢，居高臨下地俯視着燕軍大營，靜靜地等待日出的來臨。
太陽出來了，和惡劣的昨天相比，今天的天氣十分晴朗。懶洋洋的後燕軍大早起來準備列陣出發，纔發現朝陽照耀下的西面山上全是森然一片的刀光！還沒穿好衣服的後燕士兵頓時大亂，四下尋找衣服武器，拓拔珪下令突擊，兩萬多北魏鐵騎如同山崩一樣衝殺下來。褲子還沒提上的後燕軍驚慌失措，任憑魏軍來回衝殺，死傷慘重。沒被追上的後燕士兵死命往前面的無名小河裏跳，想遊過對岸逃生，衹是數萬人都這樣想，平常衹有涓涓細流的小河頓時塞滿了逃命的人。人馬互相踐踏，先想起來遊過河去的聰明人都當了後來人的鋪路石，踩死淹死的成千上萬。也是天滅後燕，從南方迂回過來包抄的北魏拓拔遵的五萬軍隊正好趕過來截住燕軍逃命的去路，前後一堵，好不容易逃過河來的四五萬人頓時精神崩潰，紛紛繳械投降。九萬八千人的大軍，真正逃出去的衹有幾千人。其他戰死的戰死，投降的投降，慕容寶、慕容農、慕容麟、慕容德等有好馬的都跑掉了，留下個斷後的慕容紹被亂軍踩死。
一仗下來魏軍大獲全勝，繳獲的糧食輜重堆成了山。拓拔珪清點了一下俘虜，從裏面挑出了一些文人才子自己留着用，正準備給其他人發些糧食錢財遣送回國，一位叫做王建的參謀阻止說：“燕人強盛，現在他們傾國而來，我軍幸有上天保佑方得大勝，不如把他們全部殺死，那麽敵人就會國庫空虛，再打就輕鬆多了。”拓拔珪一聽很有道理，就下令把俘虜的四萬多人全部活埋。(這一招果然厲害的緊，這十萬大軍是慕容垂起傢的骨幹力量，一戰全部敗亡，可以說這一仗奠定了慕容氏滅亡和北魏崛起的基礎，從此後燕元氣大傷，一蹶不振。再也無力和從前的附庸北魏爭鋒，直至散夥。北魏又俘獲大批糧食錢財，足以支持長時間的戰爭，真是賺大發了。)
慕容寶等人狼狽地逃回中山，纔知道慕容垂活的好好的。被北魏殺怕了的慕容寶不甘心失敗，又慫恿老爹親自出馬討伐北魏。慕容德也對哥哥說：“敵人倚仗着着參合陂大捷的威風，有看輕太子的意思。希望陛下天威降臨，消滅他們，不然將來一定是後患。”
年已七十的慕容垂衹好從病榻中爬起來，拿自己的老命來給這些不肖子孫打點前程。衹是後燕精銳盡喪，一輩子從沒打過敗仗的慕容垂又太過自負，一時竟然沒有可替補的預備役部隊，剛招募的新兵指揮起來遠不如舊部那樣稱心如意。情急之下衹好調遣鎮守竜城的慕容隆和蘭汗前來中山作戰。慕容垂又得到這支生力軍纔稍稍有些滿意，就留下慕容德鎮守中山，自己帶領剩餘的全部力量發兵雲中，目標直指北魏剛占領的重鎮平城。(今山西大同)為了達到突然襲擊的效果，慕容垂的軍隊在毫無人煙的地方行走，一路開山架橋，直抵平城之下。
北魏鎮守平城的是拓拔珪的弟弟拓拔虔，上次戰敗後燕以來就不再把他們放到眼裏，這回不知道哪兒冒出來的一批軍隊，拓拔虔自然要上去痛打。後燕軍都被北魏軍殺寒了膽，看到拓拔虔出陣都面有懼色，不敢前進，衹有慕容隆的竜城兵沒和北魏交過手，各個奮勇爭先，拓拔虔抵擋不住，被後燕軍殺死。慕容垂趁機占領平城，威震北魏全境。
拓拔虔是北魏名將，竟然一戰敗死，那些歸順北魏的小部落聽說燕軍竟然如此強大，都不禁懷有二心，紛紛和後燕軍互相通信，約定時間內應。拓拔珪急得束手無策，，成天團團轉。
後燕軍乘勝追擊，又路過了去年的傷心地參合陂。衹見那巍巍山坡上，無名河𠔌中，戰死的屍體堆積如山，旁邊的萬人坑裏的新土仍然象昨天剛埋上。跟隨行軍的尚有數千死裏逃生的老兵，當時的廝殺場面仍然歷歷在目，想起來還有後怕，怎能不讓人傷心欲絶？
慕容垂下令擺出香案，親自設祭。這回來的新兵裏不少人的父兄就死在參合陂之戰的屠刀下，全體燕軍不由得失聲痛哭，聲徹天地，慕容垂看着遍地腐爛的屍體，將士們無助的痛哭，又想起蹉跎歲月的無情，後繼乏人的無奈，不由得萬念俱灰。一口鮮血吐出，沾滿蒼蒼須發。這位戰無不勝、十三歲就當先鋒官的鮮卑族英雄的生命從此走到盡頭。
慕容垂一病不起，還堅持着行軍，他坐在馬車裏又前進了三十裏，終於支持不住，下令慕容寶等先鋒馬上回來交代後事。十天以後，這位軍事天才壽終正寢，終年七十一歲。是十六國時期最長壽的帝王。
慕容寶害怕遭到北魏軍突襲，下令不準泄漏慕容垂死掉的消息，立即嚮中山撤退。失去統帥的後燕軍一路凄涼地回到中山。拓拔珪也不知道慕容垂到底死了沒有，不敢進攻，衹好放他們從容回去。
後燕新任皇帝慕容寶是個喜好賣弄的傢夥，和幾個弟弟相比，氣量最狹校從前慕容垂的皇后小段氏曾經對慕容垂說：“太子雖然儀容秀美，但性格輕柔寡斷，如果是太平時期還能當個守成之主，可惜現在國運艱險，不是蓋世英雄恐難當大任。而且慕容麟為人姦詐狠毒，他日必為後患，這本來是陛下的內事，希望陛下仔細考慮１而一嚮很尊重她的慕容垂卻為此大發雷霆，指責段氏如同晉獻公的驪姬，小段氏衹好暗自落淚。為想到慕容寶等在宮中秘布眼綫，打聽到這件事後懷恨在心，等自己當了皇帝後就指使慕容麟威脅小段氏說：“太後經常說陛下不能繼承大統，現在不還是當上了？你這老不死的還是趕快自殺，免得滿門抄斬１
小段氏大怒道：“你們兄弟竟然逼迫母親自殺，怎麽能守護先主傢産？我死後，國破傢亡就在眼前１說完自荊
慕容垂死後，狠毒昏庸的慕容寶繼承了後燕的皇位，曾經最有希望的後燕頓成一壇散沙，衹是便宜了他的死敵北魏。得到慕容垂死掉的消息後拓拔珪立即出擊，發兵四十多萬進攻後燕邊境大本營晉陽。並州守將是剛從參合陂逃生的慕容農，他的手下見魏軍勢大頓時失去戰心。等慕容農出城迎戰時候就關上城門打出白旗投降，不許慕容農進城，在城外和慕容農交戰的拓拔珪一看情況有變，趕緊下令突擊，慕容農身受重傷，衹好嚮中山方向逃跑，半路上被魏軍追殺，隨從四處逃散，衹有三名騎兵護送慕容農逃回中山。
慕容寶聽說晉陽失守，並州陷落，急忙召集部下商議對策。大臣苻謨說：“如今魏軍強盛，轉戰千裏，一旦來到平原則更非敵手，必須派重兵悍將扼守關隘，阻擋敵鋒，冀州方可無慮。”
慕容寶認為他說的很有道理，忽然大臣眭邃說道：“不妥不妥，魏軍都是騎兵，往來驃悍。但靠馬來攜帶糧草最多撐半月。不如下令各城市民衆堅壁清野，固城不出，敵人靠騎兵劫掠為生，一旦找不到糧食，最多倆月就撤退了。”
慕容寶一聽，又是一種觀點，又來位大臣封懿說：“諸位見解都有道理，但不如我的高明，如今魏軍數十萬遠道而來，百姓震恐，我軍宜以逸待勞，趁其立足未穩，迎頭痛擊，則可大勝。”
於是衆人開始吵吵吵，慕容寶聽的頭昏腦脹，無法决定，衹好嚮慕容麟求教。慕容麟就綜合了一下大傢的觀點說：“各位的想法都有道理。魏軍蜂擁而至，勢不可擋，最好就是示弱以誘敵，堅守中山不出門，打持久戰。等敵人疲憊後再進攻，沒有不勝利的道理。”
慕容寶就喜歡慕容麟的計策，不用出門能讓敵人吃敗仗。於是下令緊閉城池，堅守不出，坐等着魏軍的到來。不久魏軍攻陷常山，殺出井陘關在河北大平原四下出擊，縱橫馳騁，河北各城市守軍一看皇帝都不敢和北魏打，自己更連個屁都不放，就紛紛投降或逃跑。冀州全境衹留下了中山、鄴城、信都(河北冀縣)三座大城市歸後燕所有，其餘地盤全部投降了北魏。本來可以依靠縱深的大後方和北魏周旋的後燕就在慕容麟一句不出門政策下丟失了半壁江山，國土被北魏分成了遼東和山東兩塊，還有河北中間這三座城。
拓拔珪也沒想到後燕潰敗的這麽高效。急忙分出拓拔儀帶兵五萬進攻鄴城，王建進攻信都，自己帶領主力總攻中山。有慕容隆鎮守的中山果然難打，拓拔珪強攻了好幾天都沒有效果。拓拔珪就對部下說：“我知道慕容寶不敢出門追擊，必定憑藉城郭堅守。打急了我死的人多，打鬆了我耗的錢多，不如先拿下鄴城和信都，然後回頭進攻中山就容易多了。”於是又嚮中山猛攻了一陣，然後帶領全軍撤離陣地，進攻信都，慕容寶果然認為還是慕容麟有眼光，魏軍都撤退了。不過又怯於剛纔一仗魏軍的勇猛，就下令停止追擊，大擺宴席，坐等其他各路燕軍前來報捷。
拓拔珪一路殺往信都，信都守將就是當年單挑殺死前秦名將毛當的慕容鳳。歸依慕容垂後慕容鳳身經二百五十七場惡戰，能力不下後燕任何小輩，慕容垂深為贊賞。但贊賞歸贊賞，慕容鳳出身疏族，一直不為慕容垂所重視，總是作為慕容德等人的副手出常(看來兩晉時期的門第觀念也深深影響着這些鬍人，因為出身低微而鬱鬱不得志的光慕容一傢就有慕容翰、慕容鳳還有後面搞內亂的諸位，#include"慕容盛")拓拔珪分兵進攻河北諸鎮時，大批守將棄城而逃，惟有時任冀州刺史的慕容鳳死不撤退，和進攻信都的王建鬥智鬥勇，王建攻打了七十多天始終拿不下來。慕容鳳一直守到軍糧耗盡，又得到拓拔珪主力前來增援的消息，慕容鳳氣得大駡不發援兵的慕容麟，沒辦法衹好帶領手下半夜棄城投奔中山。半路上碰到北魏巡邏兵，驚動了拓拔珪的主力前來圍剿。慕容鳳等帶的人太少，當然不是拓拔珪三十多萬人的對手，陷入重重包圍，力竭被殺，信都城終於失守。
拿下信都後，拓拔珪就掉轉矛頭準備進攻鄴城，鎮守鄴城的正是後燕最能打的慕容德。慕容德的幾個哥哥在世的時候他一直默默無聞，慕容恪慕容俊慕容垂相繼去世後，慕容德的能力纔逐漸顯露出來，成為慕容傢族後期的中流砥柱。(瞧人傢慕容皝怎麽生的？)拓拔儀來攻時，慕容德就主動出擊，派宗室慕容青突襲魏營，拓拔儀遠道而來沒設防，衹好撤退。慕容青請求追擊，慕容德阻止說：“古人不打無準備之仗，魏軍有四不可追：敵多騎兵利在野戰者一；深入進犯機動靈活者二；前鋒戰敗後軍未失者三；敵衆我寡敵強我弱者四。而我軍有三不可動：本土作戰損失財物者一；攻而不勝渙散軍心者二；城池未固防禦薄弱者三。現敵遠道而來，糧草不濟，不如堅壁清野等敵人自退。”於是抓緊整頓城防，並嚮老夥計姚萇的兒子後秦姚興處求援。
拓拔儀兵力強大，慕容德堅守了大半年也沒取得優勢。衹好想辦法分化瓦解敵人內部。正好拓拔珪憂慮鄴城久攻不下，派遣舅舅賀賴盧帶兵增援。賀賴盧自認為是拓拔珪的長輩，一直看不起南方軍統帥拓拔儀，從來不聽他的指揮，在鄴城外另立旗號，儼然是第二統帥。拓拔儀也樂得不管他，兩人之間象銀英傳裏的帝國軍駐守伊謝爾倫的兩個活寶一樣，處處給對方小鞋穿，關係十分緊張。
統帥之間不和，手下的關係也不會好。拓拔儀的行軍司馬丁建負責兩統帥的聯繫，自然兩頭受氣，就準備秘密聯繫慕容德。過幾天鄴城颳起了象北京流行的沙塵暴一樣的大風，白天都看不見人。賀賴盧下令在軍營裏紮起數仗高的大火炬照明，丁建看見後就挑唆拓拔儀說：“賀賴盧準備造反，現在已經開始燒營了１拓拔儀出門一看好大的火！就下令趕緊拔營逃跑。賀賴盧一聽說拓拔儀跑了，不禁莫名其妙，幹脆也下令收拾東西逃跑。丁建就跑到慕容德那裏說他們都跑了。慕容德趕緊派遣慕容青帶七千騎兵由丁建帶路，追擊落後面的賀賴盧，果然大勝，繳獲了大批輜重，扭轉了鄴城的戰況。
慕容寶得到慕容德戰勝的消息非常高興，這時北魏國內發生叛亂，拓拔珪準備回師平亂，就嚮慕容寶求和，許諾退還失地。慕容寶一聽有如此好事，認為魏軍大敗在即，就不準求和，下令大舉募兵，把宮女和倉庫裏的金銀都拿出來招聘武林高手，頓時中山附近的盜賊無賴街頭混混雲集京城，連同原有軍隊，湊集了步兵十二萬，騎兵三萬六千人的大軍，沿滹沱河北一字擺開，以巨鹿為指揮所，切斷了魏軍的糧道。
拓拔珪求和不許，又不知道國內虛實，衹好下令全體部隊立即撤到滹沱河南岸集結，和慕容寶對峙。慕容寶一看魏軍陣形嚴整，心裏惴惴不安，還是慕容隆有腦子建議派敢死隊夜襲。晚上慕容隆就在招募的人裏精心挑選了一萬名高手，帶着火種半夜渡河順風放火。
魏軍被切斷糧道，軍心不安，突遭打擊頓時大亂，自相踐踏。後燕的敢死隊員本來就是殺人放火的行傢，不久四下火起，拓拔珪幾乎光着屁股逃跑，衣服鞋子都被敢死隊員瓜分。不過打着打着這些高手們就開始以搶東西為目的，開始坐地分贓，然後就因分贓不均互相大打出手。逃出來的拓拔珪遠遠看到燕軍內訌，急忙命令手下點上火把擂集合鼓。(估計這時候已經穿上了褲子)不久魏軍潰兵逐漸集結，拓拔珪下令騎兵突擊，正在分贓內鬥的敢死隊員大敗。在對岸觀戰的慕容寶以為拓拔珪有神明相助，也不管敢死隊的死活，下令全軍撤回中山。
魏軍一看對面不光沒人把守，還給他們留下渡船，(那些敢死隊留下的)自然非常感激，立即渡河追擊撤退中的後燕軍。慕容寶一看有人追擊，頓時嚇破膽，帶領兩萬騎兵拋棄大軍獨自逃跑。拓拔珪的軍隊追上燕軍主力，失去統帥的後燕步兵頓時崩潰，都害怕被魏軍抓走活埋，紛紛四散逃命。魏軍人少沒繳獲什麽好東西，大殺一通後退兵。不久天降暴風雪，十萬失散的後燕軍幾乎全被凍死在逃往中山的路上。
慕容寶拋棄將士逃回了中山，回頭一看主力都沒回來，認為自己很幸運，就和慕容麟慕容隆商量下步計劃。慕容隆就說：“拓拔珪用兵經年，銳氣盡喪，軍隊損失大半，而且國有內亂，人人思歸。而我軍將士卻懷恨參合陂之敗，日夜準備雪恥。希望陛下早做决斷。”
慕容寶認為慕容隆說的有理，就下令他帶軍出戰，不料慕容隆退下後，慕容麟認為自己的預言落空，惱羞成怒，一全力阻止慕容隆出戰。沒主見的慕容寶衹好派人嚮拓拔珪求和，願意送回拓拔觚，並割讓常山以西給北魏。(並州沒了)拓拔珪正樂得停戰，這回主客倒轉，還白得一大塊土地，當然全力同意。下令全軍暫退。
不料慕容隆等聽說慕容寶嚮北魏求和，就進殿對慕容寶慷慨陳詞：“如今坐守孤城，頽勢難輓，微臣等願以死决戰，而陛下卻屢次製止，這是坐等滅亡的做法。而且受圍多日，指望敵人主動撤退，現在敵我實力相差這麽大，敵人必定不會撤退。如今外有強敵，內有姦賊，微臣手下將士共蒙恥辱，今日出戰，如上天保佑擊敗敵人，說明我命不該絶，如果老天不保佑，希望陛下照顧好我的母親１說完也不嚮慕容寶告辭，大步流星回到軍營，披上戰甲帶兵出戰。
躲在幕後的慕容麟看見慕容隆大怒出宮，就派出親兵搶先把住城門，貼出告示宣佈擅開城門者死。慕容隆等無法出門，自然暴跳如雷，逐漸起了殺慕容麟之心。慕容麟也知道慕容隆不懷好意，就私會禁軍統帥慕容精要求他殺死慕容寶立自己為帝，被慕容精嚴詞拒絶。慕容麟惱羞成怒，殺死慕容精，帶部下開城當強盜去了。
慕容寶可不知道怎麽回事，衹知道慕容麟因什麽原因造反了，恐怕他殺去竜城占據後方。就召集慕容隆和慕容農商量放棄中山撤到竜城。慕容隆自然全力反對說：“我慕容一族披風冒雪奮鬥百年，纔得到這點基業，陛下難道要看着它毀在自己的手上麽？先帝徵戰一生打下來的地盤，不到一年就全部丟光，這難道不是辜負麽？如今強敵在旁，內亂不止，微臣本不該多此一說，但竜城地薄民貧，一旦退守如何復得中原？陛下請先走，微臣願在中山死戰到底１
膽小鬼慕容寶見慕容農和慕容隆不願意撤退，衹好囁嚅着說：“朕若走在半路被敵人襲擊，沒有諸位愛卿在，誰來保護朕啊？”(kao！慕容寶真是庸纔！)
慕容隆和慕容農也不說什麽，紛紛黯然退出，下令全城收拾東西準備撤退。衆將士大都不願意撤退，慕容隆就宣佈願走者，願留者，願辭職回傢者悉聽尊便。於是全城樹倒猢猻散，有的跟隨主力回竜城老傢；有的往南去投奔慕容德；有的收拾收拾準備投降；還有很多哪裏也不去，固守中山等着北魏軍的到來。
慕容農的部將𠔌會歸進諫慕容農說：“城裏的兵士傢屬大多喪命於參合陂一戰，正等着魏軍來拼命，不過是慕容麟屢次製止，不能出氣。如今皇上北行，大夥商量着皇帝姓慕容，將軍也姓慕容，準備尊奉將軍為主，與魏死戰，希望將軍順從民意，擊退敵人，重整山河，為死去的將士們報仇１
慕容農頓時變臉，拔出佩刀要殺𠔌會歸，旋而黯然長嘆，不忍下手，喃喃自語說：“倘若如此，不如去死。倘若如此，不如去死...”也不管𠔌會歸如何，自回軍營安排撤退去了。
龐大的撤退行動開始了，慕容寶在慕容隆慕容農的保護下帶領一萬多人逃往竜城。拓拔珪聽說慕容寶跑了，深感莫名其妙。就派王建去打聽。王建一看中山四門大開，行人川流不息，進進出出的什麽人都有，就回去稟告拓拔珪說果然跑了。時值黃昏，拓拔珪擔心士兵進城亂搶東西，就下令不準一人進城，等天亮再去。
第二天，拓拔珪帶着魏軍大吹大打去接收中山，到了城外纔發現四門緊閉，城上軍隊分外嚴整。拓拔珪下令強攻數次都被打回來。更加莫名其妙，就立起巢車，對城上的守軍喊話說：“慕容寶已經放棄你們逃走了，你們這些百姓何苦自尋死路？還是放下武器投降吧！否則定斬不饒１
守衛們齊聲回答說：“我等百姓無知，從前參合陂一戰屍骨未寒，我等都是他們的遺屬，既然投降是死，不投降也是死，所以不願投降，況且城裏不是無主，姓慕容的這麽多，去一個還能立第二個。難道你們魏人就能殺光我們麽？”
拓拔珪大怒，十分懊悔，看見當時建議活埋燕軍的王建在一旁，呸一聲吐他一臉唾沫，急忙下令部下長孫肥帶兵追趕慕容寶一行。
倉皇逃命的慕容寶半路上也是冤傢路窄，正碰上四處擄掠的山大王慕容麟。慕容麟還以為慕容寶來親自討伐他，雙方就地開始一場大戰。慕容麟雖然人多勢衆，但架不住理虧，不敵憋一肚子氣的慕容寶，衹好往山裏逃跑。慕容寶也是死傷慘重，一路零零散散到了薊城衹剩四百多人了。前方碰到竜城來接應的兒子慕容會。
慕容寶有好幾個兒子，老大就是百步穿楊的慕容盛，老二是這個慕容會，還有個小兒子慕容策。除了慕容策母親出身名門外其他兩位的母親都是丫環。當年慕容垂對慕容盛和慕容會都很看中，尤其是韜略過人的慕容會，專程指派他去鎮守竜城舊都以示看重，等慕容垂死時特別囑咐慕容寶立慕容會為世子。但慕容寶卻對衹有十二歲的小兒子慕容策特別溺愛，慕容盛因為自己無緣當世子，也不想讓慕容會當上。就攛掇慕容寶立慕容策，慕容寶還怕衆人不服，又去請教慕容麟，惟恐慕容寶不亂的慕容麟當然滿口贊成，將來好控製。結果慕容會和慕容盛都懷恨在心。後來慕容會趁鎮守竜城之機暗地招兵買馬，別人凡帶兵去竜城的一律藉口北方不安定把兵留下，這樣慕容會的實力逐漸坐大。後來北魏進攻中山，慕容寶急召慕容會率部增援，慕容會巴不得老爹死了好自立，托詞部隊還沒訓練好磨磨蹭蹭半天不動身，但一聽說慕容寶失勢要來竜城，慕容會的辦事效率頓時提高——馬上帶兩萬大軍過來迎接。
當下父子相見，不是抱頭痛哭，(慕容寶或許有這個意思)而是各懷鬼胎。慕容會總露出老爹有難全虧我相救的意思，又因為當初沒立自己當世子，三句話得兩句帶刺。慕容寶也受不了那，等兒子退走後急忙召集慕容農和慕容隆商量，兩人都說慕容會還小，獨斷一方慣了自然脾氣暴躁。將來必定聽話雲雲。慕容寶可是害怕，準備免去慕容會的兵權給慕容隆，慕容隆害怕有變急忙推辭。
慕容隆暗自擔心的有變果然有道理。第二天北魏的追兵就殺到薊城。慕容寶準備閉門死守，慕容會可不答應：“微臣手下竜城兵訓練多年，(總算訓練好了)正為今日而來。如今陛下大駕光臨，人人奮勇，是敵人自來送死。兵法有言：‘歸師勿遏，’(不就是窮寇勿追麽？)又云：‘陷於死地而後生，’此戰必定大勝。看我的吧。”於是帶領手下出陣，分派慕容農和慕容隆兩軍為左右，三路合攻，魏軍果然大敗，慕容隆心裏窩火，連殺一百多裏，繳獲大批輜重而回。
經此一戰，慕容會更加驕橫，慕容隆免不得從旁邊訓導，慕容會自然更加反感，又覺得一旦回到竜城，慕容農和慕容隆必定位高權重，自己必定失勢，太子的位置也肯定保不住，就準備陰謀作亂。慕容會的手下也不喜歡昏庸的慕容寶，感覺野心勃勃的慕容會更投脾氣，紛紛鼓噪慕容會抓緊動手。
慕容寶的左右侍從也非常憎惡跋扈無禮的慕容會一幫人。對慕容寶說：“慕容會因為沒當上太子，心理一直不平衡，而且他文武過人，恐怕將來必有後患。”慕容寶則擔心會引發兵變，就請教慕容農和慕容隆，兩人都說：“如今強敵在旁，社稷危難，慕容會一直鎮守舊都，威名赫赫，如果反跡未露就擅自處死，不衹是傷及父子關係，還大損燕國威望。”
慕容寶長嘆一聲：“慕容會反心已定，諸位心懷仁恕，不忍先下手，到時候他一旦反叛，必定先殺諸位，然後殺我，諸位到時候別後悔埃”
慕容寶密謀收拾慕容會的消息不脛而走，一個叫仇尼歸的大臣覺得慕容會這小子有前途，就暗地通知他說：“將軍的父親已有異心，正和二王密謀免除您的兵權。不如誅殺二王，自立為太子纔是上策。”慕容會一聽就派仇尼歸帶軍去殺慕容隆和慕容農。慕容隆被殺，慕容農身受重傷，但仍抓住仇尼歸當人質，逃到山裏去了。
慕容會聽說仇尼歸被抓，害怕當面對質，就惡人先告狀，跑到慕容寶那裏說：“慕容農和慕容隆陰謀造反，微臣已經除掉他們了１慕容寶也知道慕容會不懷好意，假意安慰說：“我也很懷疑二王，殺的好！殺的好１
第二天，慕容會下令全軍撤離薊城前往竜城，把慕容隆的屍體裝上大車，嚴加看管，慕容寶被半拉半軟禁地裹脅而去，半路上碰到慕容農押着仇尼歸前來歸案。慕容寶假意大怒，下令把慕容農捆起來，開始審問。
大帳中，慕容會得意洋洋地呵斥着慕容農，慕容寶看見慕容會走近，急忙給身邊部將慕輿騰使眼色，慕輿騰會意，突然拔出佩刀用力嚮慕容會腦袋上砍去。當的一聲，慕容會的頭盔被砍成兩半，救了他一命。慕容會也機靈，知道老爹翻臉，轉臉往後就跑。慕輿騰知道不妙，趕緊解開慕容農的繩索，扶着慕容寶和慕容農就跑，一口氣跑到竜城關門死守。驚魂未定的慕容會一看老爹往竜城跑了，趕緊帶兵在後面追。跑到竜城外叫慕容寶出來，要求殺死慕容農，立自己為太子。慕容寶當然不同意，慕容會就命令手下嚮城上大喊大叫嚇唬他爹。竜城守軍見慕容會如此無禮，各個摩拳擦掌要打仗，慕容寶就下令開門出戰，慕容會雖然人多，但頂不過對方正在火頭上，頓時被殺個大敗。慕容寶的大臣高雲帶着一百名死士突擊慕容會的中軍，慕容會全軍潰散，衹好帶領十幾名騎兵往中山逃跑，被憤怒的中山守軍殺死。慕容寶認為高雲有膽量，就收他為義子，改名為慕容雲。
被拓拔珪團團包圍的中山守軍擁立留守的慕容宗室慕容祥為太守，慕容祥衹是個很普通的皇族。在拓拔珪大軍包圍下，中山守軍抵死不降，拓拔珪也拿他沒辦法。時間一長軍糧就成了問題，拓拔珪衹好下令在冀州作戰的魏軍都暫時撤退到常山一帶，縮短漫長的補給綫。
慕容祥一看魏軍撤退了，認為自己以孤城和敵人全國對抗，功勳卓著，威望昭昭，就下令在中山稱帝，把北魏的人質拓拔觚也殺了。慕容寶還沒死，慕容祥就公然稱帝，官員百姓自然不服。慕容祥就殺人立威，一月就殺了五百多官員皇族，大傢立即就沒意見了。
慕容祥兇暴好殺，中山城裏人人自危。不久發生饑荒，百姓準備出城割麥子，慕容祥卻認為百姓收糧有通敵之嫌，不準任何人出城，中山城裏餓殍滿地，大街上都是死屍。不久慕容祥也覺得過意不去，就派五千多軍隊出去找糧食。
一直在中山附近和丁零人打的火熱的強盜頭子慕容麟聽說中山空虛，就帶軍來偷襲，中山城裏的百姓正盼着有人來解救，別管來的是什麽人一律當作救命稻草，趕緊開門迎接。慕容麟趁機改變一下形象以救世主的身份來到中山，將慕容祥處死，然後就地稱帝。中山城裏的百姓們現在衹求一飽，誰當皇帝都在其次，趕緊出去收麥子。
在常山觀望的拓拔珪聽說中山又搞內訌，就派部將長孫肥帶七千人去偷襲中山，慕容麟就出來和長孫肥交戰，不料拓拔珪趁長孫肥和慕容麟開展同時派遣拓拔遵帶軍把中山附近的麥子全部割光。這一來中山軍民都沒得糧食吃，慕容麟軍心震動，衹好帶領兩萬多手下和拓拔珪决戰。拓拔珪最不怕的就是這個慕容麟，雙方一交手，慕容麟的兩萬烏合之衆被殺九千多，還有一萬多事先就逃跑了。慕容麟衹帶領幾十騎兵投奔慕容德鎮守的鄴城，中山終於被北魏所占領。
慕容麟跑到鄴城又建議慕容德放棄鄴城到南方去發展，慕容德也知道鄴城遲早會丟，就放棄鄴城前往黃河南岸的滑臺。慕容麟果然有先見，慕容德前腳一走後面拓拔儀的大軍就跟了上來占領了鄴城，並緊咬住慕容德的後軍不放。慕容德凌晨到了黃河，颳了一夜風後的黃河全部封凍，慕容德一行趕緊通過，等北魏軍追上來的時候已到中午，太陽又把冰河曬化，拓拔儀衹好眼睜睜地看着慕容德一行從嘴邊溜走。到了滑臺，慕容麟勸說慕容德稱帝，慕容德就順水推舟先當個燕王，史稱南燕。
過不慣安定的生活慕容麟在慕容德這裏又準備發動政變謀反，被慕容德發覺，輕鬆地就把這個無兵無勢的傢夥給殺掉了。
慕容寶早和慕容德這邊斷絶了消息，聽說拓拔珪在白登山打獵，(這次會獵白登山可是意義深遠，拓拔珪接見了當地秀容川酋長爾朱羽健，他就是《五鬍錄》續集《南北朝》裏主人公之一爾朱榮的祖先)就留長子慕容盛在竜城，(還是不記慕容會的教訓)派慕輿騰領前軍，慕容農為中軍，自帶後軍共三萬人準備偷襲拓拔珪。結果軍隊剛一出門，後軍從前慕容隆的衛士長段速骨就糾集歹人擁立慕容隆的兒子為統帥，追殺慕容寶，慕容寶非常害怕，帶十幾人投奔慕容農。慕容農的中軍聽說後軍造反了，幹脆也就地造反，慕容農和慕容寶就投靠前軍慕輿騰，不久三軍盡反，慕輿騰、慕容農、慕容寶三人帶着幾十名親信死命逃往竜城，後面就是三萬叛軍撒丫子猛追。好不容易纔到竜城，慕容盛一看知道爹又惹事了，趕緊把他們請進來。
竜城部將慕容寶的舅舅蘭汗私下結交段速骨，準備獻城投降，第二天段速骨等叛軍鼓噪攻城，慕容農一看叛軍勢大，就偷跑出城準備逃到慕容德那裏，被段速骨活捉。段速骨就押着慕容農為人質進攻，守軍一看慕容農被抓，都失去戰心，慕容寶慕容盛和慕輿騰等衹好往薊城逃跑。段速骨下令將慕容農斬首，立慕容隆的兒子為皇帝。蘭汗為參謀。沒兩天蘭汗就偷襲段速骨的府邸，把段速骨等一宗幫兇統統殺光，擁立小太子慕容策，派使者請慕容寶回來。
慕容寶傻愣愣地就要去赴任，慕容盛說：“蘭汗是否忠臣現在還不好說，萬一有異心就麻煩了。不如走小路投靠丞相。(指慕容德)”慕容寶一幫人就偷偷地投奔慕容德，到了鄴城一打聽纔知道慕容德早就放棄鄴城跑滑臺去了。沒辦法衹好接着往滑臺跑，到了黎陽，一幫人趴到河堤下面，派個衛兵找到個砍柴的一問，哇，原來他們投靠的丞相已經當皇帝了。慕容寶一行衹好又往回跑，半路上慕輿騰和慕容盛還發生爭吵，慕容盛一氣之下把慕輿騰給殺了，慕容寶也不敢怪罪，這一小隊人馬就這樣在河北大地上如喪傢之犬一樣無目的的走着，總算又回到了竜城。
蘭汗聽說慕容寶又回來了，先派使者歡迎慕容寶的回來，同時和弟弟加難商量對策，加難就建議除掉他。慕容寶覺得這麽長時間蘭汗還這麽歡迎自己，果然是個大大的忠臣，就坦然地跟着使者回竜城，被加難等人把慕容寶和慕容策一塊殺死，蘭汗就自稱大將軍兼大單於，當上後燕的皇帝。
蘭汗兄弟還想殺慕容盛，慕容盛的老婆是蘭汗的女兒。他就央求妻子去蘭汗那裏苦苦求情。蘭汗果然放了慕容盛一馬，放棄了殺慕容盛的計劃，加難則認為慕容盛將來必是後患，就和蘭汗反復爭吵，慕容盛趁機挑唆，蘭汗兄弟的關係逐漸惡劣。
這年竜城半年沒下雨。蘭汗心裏有鬼，認為是慕容寶作祟，就跑到慕容寶墳前拜祭，說陛下受難都是我兄弟之過，應當受此天譴。加難聽後怒不可遏。就帶領部下出城造反，被蘭汗擊敗倉皇逃跑。
蘭汗打跑了弟弟感覺心情不錯，就下令大擺宴席，慕容盛聽說後急忙召集舊部，把蘭汗等人殺死。不久歷盡坎坷的慕容盛即位。後燕經過這數場內鬥，再也無力爭鋒中原。
......
在中國活躍一時的慕容傢族自此基本謝幕，把舞臺讓給了同族的拓拔傢族。慕容傢族的奮鬥史是五鬍十六國時期的精華之一，網絡上有篇叫做《參合陂●慕容垂》的文章精彩地再現了這段歷史，大傢可以找找。
七月一日二十時，本章終。
英雄折腰大事記
385年
一月，西燕慕容衝在阿房稱帝。西燕和前秦在長安交戰，西燕戰敗，損失三萬餘人。後燕慕容麟慕容農進攻丁零人翟真於中山，翟真兵敗被殺。
三月，前秦苻暉被迫自殺。前秦苟池與西燕慕容永在驪山交戰，苟池戰死。前秦呂光啓程回國。
四月，東晉劉牢之北府兵進攻後燕，在五橋澤中慕容垂埋伏，東晉戰敗。後秦姚萇占領新平。屠城，活埋一萬五千平民。
五月，苻堅離開長安，逃至五將山。
六月，西燕慕容衝占領長安，前秦太子苻宏投奔東晉。文武官員投奔後秦。慕容衝屠城，平民死者不詳。
七月，後秦姚萇俘虜苻堅。
八月，苻堅被殺。東晉權臣謝安病死。苻丕撤離鄴城，前往晉陽。後燕占領鄴城。後燕收復竜城。
九月，苻丕在晉陽稱帝。乞伏國仁修建勇士堡，自稱大單於，建立西秦。(建國十一)呂光進攻姑臧。
十月，西燕五萬軍隊進攻後秦，戰敗。
十二月，後燕定都中山。
386年
一月，拓跋珪自稱代王，北魏建立。後燕慕容垂稱帝。
二月，西燕內亂慕容衝被殺，西燕宗室互相殘殺。
三月，西燕東遷至長子。慕容永稱帝。
五月，姚萇占領長安，稱帝。
十月，西燕進攻前秦，占領並州。苻丕被東晉殺死。前秦苻登進攻後秦。
十一月，前秦苻登稱帝。西燕和後燕翻臉，成為仇敵。
十二月，呂光自稱大都督兼大將軍，建立後涼。(建國十二)
387年
一月，後燕擊敗東晉，吞併山東半島。
前秦後秦相攻不絶。
388年
一月，東晉大臣謝玄病死。
六月，西秦乞伏國仁病死，兒子乞伏乾歸繼位。
389年
北魏屢破戈壁諸國，逐漸崛起。
390年
一月，西燕慕容永進攻洛陽，被東晉朱序擊退。
391年
七月，後燕扣留北魏使者拓拔觚，雙方關係交惡。
十一月，北魏滅鐵弗部落，殺死鐵弗酋長劉衛辰，屠殺五千親屬。劉衛辰小兒子劉勃勃投奔後秦。北魏統一漠北河套地區。(今內蒙古西部、外蒙古大部，新疆東部一帶)
392年
六月，後燕滅丁零。
393年
十一月，後燕進攻西燕。
十二月，後秦姚萇病死，姚興繼位。
394年
四月，前秦苻登和後秦姚興在馬嵬堡决戰，前秦慘敗，苻登逃入馬毛山。
七月，後秦姚興與前秦苻登在涇陽决戰，苻登兵敗被殺。前秦苻崇在湟中繼位。
八月，後燕攻陷長子，慕容永被殺，西燕滅亡。(亡國七)後燕占領並州，達到極盛時期。
十月，前秦苻崇進攻西秦，兵敗被殺，前秦滅亡。(亡國八)
395年
五月，北魏嚮後燕宣戰，進攻後燕五原。後燕慕容寶帶精兵九萬八千人徵討北魏。
十月，後燕軍士氣低落，嚮中山撤退。北魏乘勝追擊。
十一月，後燕慕容寶與北魏拓拔珪决戰參合陂，後燕慘敗。四萬餘戰俘被北魏活埋，僅數千人逃脫。
396年
三月，後燕慕容垂進攻北魏平城，殺死守將拓拔虔。慕容垂病死參合陂，慕容寶即位。
五月，慕容寶慕容麟逼殺太後小段氏。
八月，北魏拓拔珪發兵四十萬進攻後燕，占領並州。後燕內閣不和。
十月，拓拔珪占領常山，後燕冀州守軍望風逃散，河北僅餘中山、信都、鄴城三城。
十一月，北魏兵分三路進攻後燕三城。
397年
一月，北魏攻陷後燕信都。後涼禿發烏孤叛變獨立，建立南涼。(建國十三)涼州大亂。
二月，後燕慕容寶帶軍十五萬七千修築滹沱河防綫，被北魏擊敗。後燕戰死十三萬。
三月，後燕慕容麟叛變未遂，帶兵出逃。後燕中山大撤退，慕容寶逃往竜城。北魏軍包圍中山。
四月，後燕慕容會發動政變，殺死慕容攏慕容寶逃到竜城，慕容寶和慕容農平定慕容會叛亂，慕容會被殺。
五月，北魏退兵，中山慕容祥執政專橫，民不聊生。後涼段業叛變獨立，建立北涼。(建國十四)
七月，後燕慕容祥在中山稱帝，被慕容麟殺死，慕容麟在中山稱帝。
十月，慕容麟放棄中山投奔慕容德，北魏占領中山。
十二月，後燕鄴城守將慕容德放棄鄴城，前往滑臺。
398年
一月，後燕慕容德自稱燕王，建立南燕。(建國十五)北魏占領鄴城。北魏吞併冀州。
二月，拓拔珪狩獵白登山，接見秀容川酋長爾朱羽劍
三月，竜城乙連兵變，慕容農被殺，慕容寶四處流浪。
四月，竜城守將蘭汗誘殺慕容寶，自稱大單於。
七月，後燕慕容盛發動兵變，殺死蘭汗。
十月，慕容盛稱帝，後燕退出中原競爭。
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| 前言 | 序章-暴風雨前的海洋 | | 第一章八王之亂 | 第二章匈奴的復興 | | 第三章從奴隸到皇帝 | 第四章四分天下 | | 第五章大哉前秦 | 第六章單於折箭 | | 第七章英雄折腰 | 第八章涼州風雲 | | 第九章劉裕北伐 | 第十章佛狸祠下 | | 後記 | 二讀五鬍錄 前言 | | 煮酒論英雄之一東晉一司馬一傢子 | 煮酒論英雄之二匈奴劉淵石勒 | | 煮酒論英雄之三鮮卑一十六國第一名將慕容恪 | 煮酒論英雄之四東晉二遺臭流芳本一身的桓溫 | | 煮酒論英雄之五涼州前期推翻紙上談兵定理的謝艾 | 煮酒論英雄之六氐羌姚傢父子苻堅王猛 | | 煮酒論英雄之七鮮卑二十六國的縮影慕容垂 | 煮酒論英雄之八涼州後期戰神赫連勃勃 | | 煮酒論英雄之九東晉三氣吞萬裏的劉裕 | 煮酒論英雄之十鮮卑三人人喊打的諸葛亮崔浩 | |
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