惠公即位，遂立子圉为世子，以狐突、虢射为上大夫，吕饴甥、郄芮俱为中大夫，屠岸夷为下大夫，其余在国诸臣，一从其旧。使梁繇靡从王子党如周，韩简从隰朋如齐，各拜谢纳国之恩。惟公孙枝要求惠公兑现当时的承诺，索取河西五城之地，晋惠公舍不得。群臣中有的说国君即位，秦有大功，应该兑现承诺，把河西五城割让给秦，以免失信于诸侯。有的则反对，因为割去五城等于割去了半个晋国矣，况且这五个城是先君百战经营，苦心孤诣才得到的，怎么能轻易送人呢？退一万步，秦国即使想派兵强行索取，也不至于把五个城全部抢走。面对两派不同意见，晋惠公心里这时又开始打起小九九来，他说，不给秦以五城则失信，如给其五城则自弱，可不可以打个折，给他一两座城呢？呵呵，当时为了国君宝座，可以不惜一切代价，如今得了宝座，才知道这位子实在是坐如针毡。
但是这个打折措施也遭到了群臣的反对，理由是既不是全信，也依然自弱。于是，晋惠公只好听从大家最后的意见，派使者入秦说明不能兑现承诺的原因。派谁去呢？丕郑父。
其实丕郑父心里也有气，原来惠公回国前曾白纸黑字答应赏赐他和里克的土地，等到惠公回国即位后，早就舍不得了。丕郑父到了秦国，说明原由，秦穆公恨惠公自食其言，一怒之下要杀丕郑父。吓得秦穆公手下大臣急忙喊慢。穆公恨恨不己，必报此仇不可。丕郑父就道出了晋国不给五城的奥妙，都因吕饴甥、郄芮阻止，便与秦穆公阴议要先除此二人。
却说郄芮因为里克等人劝说要兑现秦国承诺，反诬他私心为己。里克心里不得意，流于形色，被郄芮看出，便告穆公说，此人原本就向着重耳，后又见国君不肯给他许诺之汾阳的田，心怀怨望，必有所图，如今之计最好是除之以绝后患。2
于是晋惠公便以里克弑二君之名，杀了里克。丕郑父从秦归来，听说里克被杀，心中惊疑，便与狐突等人谋议欲另立重耳为君。郄芮早派屠岸夷打入丕郑父他们中间，佯作歃血为盟，却暗地里把盟书交给了郄芮。结果第二天早朝，晋惠公按书索人，丕郑父等人都一一伏诛。
晋惠公先杀了里克，继而一朝又杀了九大夫，仍然认为在外的重耳总是一个心腹大患，就派上次刺杀重耳的寺人披再次前去刺杀重耳。
重耳在狄国一住就是十二年，晋国一些较为有才能的人也跟他跑到了狄国，其中比较著名的有狐毛、狐偃、赵衰、胥臣、魏犨、狐射姑、先轸、介子推、颠颉等人，他们大都在狄国娶妻生子，打算长期住下去。
一天，重耳接到情报，为了躲避追杀，重耳令人拾掇东西，准备逃走。重耳对他的妻子季隗说："如果过二十五年我不来接你，你就改嫁吧。"季隗说："好男儿志在四方，你就走吧。我现在已经二十五岁了，再过二十五年就是五十岁的老太婆，想嫁也没人要。你不必担心，尽管走吧，我等着你。"不想重耳还没来及启程，追杀令就到了。惊慌失措的重耳来不及等行李跟上，慌忙逃走，从此害得重耳一行人狼狈不堪，不得不到处行乞活命。
重耳听说齐桓公的宰相管仲去世了，决定去齐国，希望得到齐国的帮助和保护。但去齐国必须先经过卫国。卫国当初造楚丘时晋国没有帮忙，卫君心中怒愤，况且重耳是个落难公子，何必帮忙，卫君就吩咐城门卫兵不让重耳进城。
重耳一行只好忍饥挨饿，绕城而去。在经过五鹿这个地方时，看到几个锄地的农人正蹲在田头吃饭，重耳就叫狐偃去跟他们要一点。农人们看见是一群官老爷，心中有气，说农民们成天饿肚子，没有东西伺候他们，就从地里拿起一块土坷垃送给狐偃。魏犨是个大老粗，脾气暴躁，提起马鞭要打，狐偃却连忙拦住说："老百姓送土地给我们，就象征着我们将来一定会重回晋国，得到国土，这可是吉兆啊！"重耳这才止住魏犨，大家一起前行。
重耳正饿得头晕眼花的时候，介子推拿来一碗肉汤，重耳也不管三七二十一，一口气喝了个精光，喝完了才知道那肉是从介子推的腿上割下来的。重耳感动得不知怎样报答才好。
重耳一行忍饥挨饿地来到了齐国，得到了齐桓公热情地招待，桓公送给他们二十辆车，八十匹马，不少房子，把这一行安排得很舒服，并把自己的宗族的美女齐姜嫁给了重耳，他们就在齐国住了下来。重耳在齐国开始过上安逸的生活，大有后来刘备入吴之势，沉溺于美人计而不思归一样，放弃了君位的想法。
齐桓公死后，桓公的五个儿子争位，把齐国弄得一团糟，齐国的霸主地位从此失去，连齐国自己也归附了楚国。重耳等人本是希望借助齐国的力量回国，看看没了希望，重耳的随从就打算离开齐国，到别的国家去想办法。但这时重耳正跟齐姜如胶似膝，不愿离开。
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