日本联合舰队将第二军从大连湾护送到荣成湾后，立即制定攻打北洋海军基地刘公岛，消灭北洋舰队的计划。司令伊东亨和诸参谋会商，决定第一阶段(1895年1月30日至2月3日)配合陆军攻占威海卫城及南北两岸炮台，孤立刘公岛；同时对刘公岛及港内的北洋舰队发动海上进击。为完成这个计划，一面继续炮击登州，一面散布要占领烟台的谣言。
1月24日，日军第三游击队的“天龙”、“海门”号两舰奉命继续炮击登州，以牵制清军
兵力。是日，“天龙”、“海门”号开赴登州近海，远远望见登州城头旌旗招展，阵营森严，知道已有防御，两舰便对准城头轮流射击，都没有击中。登州防营见日舰开炮，也放炮应战，双方对战数小时。日舰见目的未达，便停止炮击，掉转舰头向东驶去。1月28日，“天龙”、“海门”号两舰又来登州骚扰，进行炮击，相持一天而退。
烟台是1858年《中英天津条约》所规定的通商口岸，各国在此驻有领事。日本一方面散布攻击烟台的谣言，另一方面通过英国驻烟台领事阿林格，转告登莱青道刘含芳说：“我军欲至烟台，不开炮，希贵军也不开炮。”借以虚张声势，牵制清军，阻止其东援。与此同时，日本联合舰队发动了对刘公岛的进攻。
刘公岛系北洋海军根据地，岛上设有提督衙门、医院及小型修船厂，还有道台及将军衙门。岛内人口不少，为一个小市镇，有各种商店，其中有一家是德国人开设的，还有一个外国俱乐部，专为岛上20多名洋人服务。全岛有东泓、迎门洞、旗顶山、南嘴、公所后和黄岛共6座炮台。
1月28日，日本舰队司令伊东亨进行全面部署，准备进击刘公岛。1月30日凌晨2时，本队的“松岛”(旗舰)、“千代田”、“桥立”、“严岛”号4舰和第一游击队的“吉野”、“高千穗”、“秋津洲”、“浪速”号4舰从荣成湾拔锚先行，第三、第四游击队的“筑紫”、“赤城”、“摩耶”、“爱宕”、“武藏”、“葛城”、“大和”、“鸟海”号8舰随行。此外还有水雷艇三队殿后，它包括第一艇队6艘、第二艇队6艘、第三艇队4艘。第二游击队的“扶桑”、“金刚”、“高雄”号3舰，上一天已开至成山角戒严，“天龙”、“海门”和“天城”号3舰留在荣成湾。
30日上午10时，第三、第四游击队的“筑紫”等8舰，驶近皂埠海面开炮，援助陆路攻打南岸炮台。及至南岸炮台陷落后，又派海军陆战队登陆，炮攻港内的中国舰艇。丁汝昌率“定远”、“济远”、“平远”等艇，驶至刘公岛与日岛之间，向南岸炮台炮击，阻止日军进攻。下午3时，日军第二游击队诸舰炮击刘公岛和日岛的炮台，清军还击。
31日午后，风雪大作，炮门结冰不能使用，日本联合舰队不得不退至荣成湾，仅留第三游击队守住港口。至2月2日，雪霁天晴，日本陆军进入威海卫城，并占领北岸炮台。2月3日凌晨，伊东令第二、第三、第四游击队攻击刘公岛和日岛两炮台，又令第一游击队警戒港口。陆军也据海岸各炮台，炮轰港内的清军兵舰。清军还击，巨弹交迸。北洋舰队在丁汝昌的指挥下奋勇作战，多次击退日舰的进攻。
2月4日至7日，为威海卫海战第二阶段。日军改变战术，用鱼雷艇偷袭。4日夜，月落天黑，联合舰队的三支水雷艇队沿百尺岩附近的海岸，切断海中的铁链防线，闯入港内。第三艇队的22号旗艇先发一枚水雷，清舰警觉，乱发步枪。日艇继放第二枚水雷后，乘黑暗逃向龙庙嘴，误触暗礁倾覆，数人溺死。第二艇队的9号、10号艇，越过防御设施逼近“定远”舰。当时“定远”号停泊在刘公岛铁码头西侧，丁汝昌正在舰上与诸将领开会，忽见火箭冲天，报告敌艇闯入。丁汝昌急忙登上甲板观看，发现左舷正面约半海里处有两个黑影，认定是敌艇，便急令开炮。日艇没有退却，冒弹前驶。驶至距“定远”号约300米时，10号艇先放一雷，没有发出；后又放一雷，击中“定远”号尾部，慌忙逃走。9号艇驶至距“定远”号约200米时，先射艇尾一雷，后射艇首一雷。“定远”号开炮，9号艇被击中，人艇俱毁。与此同时，“定远”舰底被鱼雷击中，海水涌入，舰身逐渐倾斜。丁汝昌急令砍断锚链，从铁码头西侧向南驶去，在刘公岛岸边的沙滩上搁浅。管带刘步蟾悲痛欲绝，自责道：“身为管带，而如此渎职，今唯以一死谢罪。”丁汝昌安慰道：“这是我的罪过，切勿存有此种念头。”说罢下令将督旗移到“镇远”舰。
5日天亮后，日军再对刘公岛发动攻击，动员了22艘舰船，在威海卫口外进行炮击。北洋舰队诸舰与刘公岛、日岛各炮台拼死应战，日舰无法驶入港口，只得停止炮击，退回海外。
6日凌晨2时45分，月没夜黑，伸手不见五指，日军第一水雷艇队长饼原平二少佐率领该队的“小鹰”、“23号”、“13号”、“11号”、“7号”五艇，由旗艇“23号”领先前进，从铁链防线的间隙进入港口。凌晨4时，日本水雷艇驶近北洋舰队。北洋舰队用探照灯两次扫过日艇上空都没有发现，而日艇却借助灯光发现了北洋舰队各舰的位置。“小鹰”驶至距“来远”舰150米时，发射前部右舷鱼雷，只见一枚鱼雷飞箭似地直射“来远”号。一声巨响，“来远”号被穿透一个数尺宽的窟窿，顷刻间舰身翻转，露出红色舰底，清军30余人遭难。继之“23号”、“11号”两艇也放鱼雷，练舰“威远”号和差船“宝筏”号也中雷沉没。以上沉没的三艘船，官弁伤亡300余人，其中包括守备陈景祺，千总陶国珍、陈嘉寿、邱文勋，把总杨春燕等。是日下午，日本联合舰队又对刘公岛发动进攻，与占领北岸炮台的陆军配合，陆海夹击北洋舰队。
北洋舰队连失四艘舰船，军心开始动遥丁汝昌在旗舰“镇远”号上召开各舰管带会议，沉着脸说：“倭寇鸱张，一举毁我四船，令人痛心不堪!今倭寇又欲发动攻势，诸位将领不必有所顾虑，俗语说‘兵来将挡，水来土掩’，只要我舰队同心协力作战，定能赢得时间。昨晚刘含芳来函说，李大臣电告，援军2月11日必到，万望诸位将士再坚持数天，击退倭寇的进攻。”接着，丁汝昌便部署迎战，点名道：“‘靖远’管带叶祖圭!”叶起立回答：“卑职在。”“‘济远’管带方伯谦!”方起立回答：“卑职在。”“‘平远’管带李和!”李起立回答：“卑职在。”“‘广丙’管带程璧光!”程起立回答：“卑职在。”“你们率本舰与黄岛(刘公岛炮台群之一)配合，向北岸回击。其余各舰与刘公岛、日岛各台配合，封锁威海南、北两口。”丁汝昌下令完毕，各舰管带急回本舰，发动机器驶向预定的位置。由于此次部署适时恰当，阻止了日舰入港。
2月7日，日本联合舰队再次发动海上进攻。此次伊东亨变换花招，采用左右两翼进攻的战术，即以第二、第三、第四游击舰队为左翼，炮击日岛；以本队及第一游击队为右翼，全力攻打刘公岛炮台，企图一举攻下刘公岛，全歼北洋舰队。是日上午7时22分，本队的“松岛”、“千代田”、“严岛”、“桥立”号4舰率先，第一游击队的“吉野”、“高千穗”、“秋津洲”、“浪速”号4舰继后，分别进至距刘公岛4500米处；第二游击队的“扶桑”、“比睿又”、“金刚”、“高雄”号4舰，第三游击队的“大和”、“武藏”、“天龙”、“海门”、“葛城”号5舰，以及第四游击队的“筑紫”、“爱宕”、“耶摩”、“大岛”、“鸟海”号5舰进至距日岛4500米处。7时34分，本队的“千代田”号最先开炮，“严岛”和“桥立”号继之开炮，本队以旗舰“松岛”号为先导，边进边开炮。本队进至距刘公岛2800米时，急速右转弯，由第一游击队代其炮击。
北洋舰队与刘公岛、日岛上的炮台配合，开炮抵御。数分钟后，日本旗舰“松岛”号前舰桥中弹，航海长高木英次郎少佐等3个军官受伤。7时50分“桥立”号也中弹受伤。8时15分，“秋津洲”号被刘公岛炮台击中，两名水手受伤。8时20分，“浪速”号煤库中弹。这样，攻击刘公岛的日舰气焰大减。
日本联合舰队司令伊东亨在旗舰“松岛”号上闻各舰受挫，无计可施，对着挂在司令部壁上的威海卫海图发愁。此时，一名传令兵来报：“司令，威海卫北口出现簇簇煤烟，似有敌舰来犯。”伊东说：“知道了。”他以为是北洋舰队要来作最后的决战，便传令各舰准备放鱼雷艇袭击。伊东登上甲板一望，只见10多艘艇船沿海岸向西急逃。原来是北洋舰队的鱼雷艇13艘和“利顺”、“飞霆”两小轮，它们临阵脱逃。伊东立即令航速最快的第一游击队：“速去追击西逃的中国艇船，务必全歼勿误!”于是“吉野”、“高千穗”、“秋津洲”和“浪速”号4舰开足马力穷追。潜逃的15艘中国艇船或搁浅沉没，或被风浪打坏，或被日舰击毁，艇船上幸存的人几乎全被日舰俘获，只有鱼雷艇管带王平逃回烟台。
日本联合舰队右翼追击清军鱼雷艇时，其左翼也向日岛进攻，占领南岸炮台的陆军发炮助战。防守日岛炮台的是“康济”舰管带萨镇冰及其部下30名水兵，他们顽强抵挡日军13艘战舰的攻击，但炮台被打得稀烂，不能再用。萨镇冰奉命放弃日岛炮台，撤回刘公岛。此次战斗中，刘公岛东泓炮台击中“扶桑”号左舷舰首，日军伤亡7人，此外“筑紫”号也死伤8人。日军左翼诸舰受此打击，只得停止攻击，退至阴山口。
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