孔子来到郑国，却和弟子彼此失散了；孔子一个人站在外城的东门口。郑国有人看见了就对子贡说："东门那里站有一个人，他的额头像唐尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，可是从腰以下比禹短了三寸；一副疲惫倒霉的样子，真像个失去主人家的狗。"子贡见面把这些话据实告诉孔子，孔子笑着说："一个人的状貌如何，那是不重要的；倒是他说我像只失去主人家的狗，那可真是啊！那可真是啊！"
孔子来到了陈国，寄住在司城贞子家里。过了一年多，吴王夫差来打陈国，夺取了三个城邑才撤兵。赵侯鞅来打卫国的朝歌。楚国来围攻蔡国，蔡国就请求迁到吴国的土地上去，受他保护。吴国又在会稽地方把越王勾践打败了。
有一天，许多鹰隼落在陈国宫廷前死了，身上被楛木做的箭射穿着，箭头是石头做的，箭杆有一尺八寸长。陈滑公派了人来请教孔子，孔子说："鹰隼飞来的地方是很远了，这箭是肃慎人的箭。从前武王灭亡了商纣，就和四方的蛮夷民族来往，开导他们。他恩威并施，要他们把各地的特产献给朝廷，叫他们不能忘记自己的职责义务。于是肃慎人献来楛木做的箭杆，石头做的箭头，长度是一尺八寸。先王为了表彰他的美德，就把肃慎人的箭分给长女太姬。后来太姬嫁了虞胡公，虞胡公又封来陈国。当初王室分美玉给同姓诸侯，用意是要展现亲谊，分远方贡物给异姓诸侯，是要他们不忘归服周王，所以分给陈国肃慎人的箭。"滑公听了叫人到旧府去查证一下，果然是找到了这种箭。
孔子在陈住了三年，正好遇着晋、楚两国在争强斗胜，一再来打陈国，直到吴国攻打陈为止，陈国常常受到侵犯。孔子感叹说："回去吧！回去吧！留在我们家乡的那批孩子们，志气都大，只是行事疏略些，他们都很有进取心，也没忘掉自己的初衷。"于是孔子就离开了陈国。
路过蒲邑，刚好遇上公叔氏占据了蒲而背叛卫国，蒲人就留住孔子。弟子中有个叫公良孺的，自己带了五辆车子跟随孔子周游各地。他这个人身材高大，才德好，又英勇；他对孔子说："我以前跟着老师在匡的地方遇到危难，如今又在这里遇上危难，这是命吧！我和老师一再的遭难，宁愿跟他们拼死算了！"于是就跟蒲人猛烈地拼斗起来。蒲人害怕了，就对孔子说："如果能不去卫国，我就放你们走。"双方条件谈好，就放孔子一行从东门离去。孔子脱险后却一路前往卫国。子贡说："约定好的条件可以不遵守吗？"孔子说："在胁迫下讨的条约，神明是不会认可的。"卫灵公听说孔子来了，很高兴，亲自出城来迎接。问道："蒲可以讨伐吗？"孔子答说："可以。"灵公说："我的大夫却认为不能去讨伐。因为现在的蒲，是卫国防备晋、楚的前哨据点，我们自己发兵去打，如果蒲人干脆投靠敌方，或敌方趁机来袭，那后果不是很不好吗？"孔子说："蒲邑的百姓，男的都效忠卫国，有拼死的决心；妇女们也有保卫这块西河地方的愿望。所以我们所要讨伐的，只是领头叛乱的四五个人罢了。"灵公说："很好。"然而却不去伐蒲。
卫灵公年纪老了，政务废弛，也不用孔子。孔子很感叹地说："如果有人用我来掌理国政，一年就可以有个样子，三年便有具体成效了。"孔子只好离开了。
佛肸做中牟（在今河南汤阴县西）邑宰。晋国的大夫赵简子要攻灭范氏、中行氏两家，中牟不服赵氏，就来攻伐中牟。佛肸就据有中牟公然反叛了，派人来召请孔子协助，孔子有意前往，子路说："我听老师说过：'一个本身做了坏事的人那里，君子是不会去的。'现在佛肸自己据了中牟反叛，您想前去，这又是为什么呢？"孔子说："我是说过这话的。但我不也说过真正坚实的东西吗？它是怎样磨都不会薄损的，不也说过真正精白的东西吗？它是怎么抹也不会污黑的。我难道是个中看不中吃的葫芦瓜（一云匏瓜为星名）吗？怎么能只供人挂着而不吃呢！"
一天孔子击着磐，有个担着草制盛土器经过门前的人听见了，说道："真是有心啊，这个击磬的人，丁丁当当地直敲着。既然世上没有人赏识自己，那就算了罢！"
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