慕容廆在位四十九年，把慕容部从一个弱小的部族发展成为一支十分强大的力量。在打垮宇文部后的几年中，慕容鲜卑可以称得上是战无不胜。慕容廆的几个儿子也都是能征善战的人物。东北崛起的国家高句丽两次想要进犯辽东，全被慕容廆的儿子慕容翰和慕容仁击退，高句丽从此对慕容鲜卑敬而远之，不敢再犯。段氏鲜卑兄弟争位，不修军备，慕容廆乘机派世子慕容皝带兵攻打，又是大获全胜。
这时候慕容廆的威名已经传到了雄据关东的石勒耳中。石勒当时的主要目标当然是前赵刘曜的势力，但对于身后这个正在兴起的力量又不得不防，于是对慕容廆先来软的一套——遣使通和，慕容廆不干，自称已尊奉东晋为皇族正统，还把石勒的使者扣押下来送往建业。石勒大怒，心想软的一套居然不行，那就来硬的吧，然而辽东偏远，一时实在是鞭长莫及。石勒忽然想起了慕容鲜卑的世仇宇文鲜卑，马上派人与宇文鲜卑联络。这时宇文悉独官已死，在位的是他的儿子宇文乞得归，石勒就加封乞得归官爵，命他去攻打慕容廆。
遗憾的是宇文部经过上一次的惨败，已非慕容部的对手，尽管乞得归信誓旦旦地出兵，也已是心有余而力不足。宇文部的军队一战即溃，且一溃千里，慕容部的军队追着乞得归的残兵败将，直接攻进了宇文鲜卑的国都，一阵搜刮之后，将城中的百姓全部迁回本部。
（这是石勒和慕容廆之间唯一的一次间接交锋，慕容廆的直接对手是自己的手下败将宇文氏，因此就这场间接交锋而言，慕容廆胜亦不足喜。我很想看一看两位大英雄（他们两人都称得上是各自民族的英雄）之间的真正较量，可惜历史没有给他们任何机会。从数十年后的角度来看，石氏全盛在前，慕容氏全盛在后，真要让他俩比出个高低，恐怕也就是“关公战秦琼”的感觉。有时候想想，历史真的很有意思。）
晋成帝咸和八年（公元333年），慕容廆病逝，世子慕容皝继位。按照长幼排秩，慕容皝是慕容廆的第三个儿子，因其母段氏是正室，故而得立。慕容翰虽为长子，且战功显赫，颇得人心，只因是庶出而没有被立为世子。
慕容翰和慕容皝同母的两个弟弟慕容仁、慕容昭一直很受慕容廆的喜爱，慕容皝忌恨已久。才智过人的慕容翰当然明白慕容皝的继位意味着什么，他慨叹：“从前有赖先父王的威名，战场之上所向披靡，如今却有人认为我身怀雄才，难以制服，我怎能坐等祸起。”他就带上自己的儿子投奔段氏鲜卑去了。段氏鲜卑的首领段辽早闻慕容翰大名，对他的才干向来很钦佩，这次居然得到慕容翰的辅佐，当然喜出望外，对慕容翰委以重任。
不出慕容翰所料，慕容鲜卑很快出了一场内乱，原来慕容廆的另两个儿子可就不像慕容翰只一味避让了。守备东部边境的慕容仁从边城平郭赶回来奔丧，暗自与弟弟慕容昭商量说：“我们从前与慕容皝的矛盾不小，现在他即位以后执法严厉，无罪的时候尚需担惊受怕，何况有罪呢？”两人定计里应外合，慕容仁举兵，慕容昭为内应，共同废掉慕容皝。
慕容仁回到平郭就整兵西进，前往慕容皝所在的平州，还没到达，就有人向慕容皝告密慕容仁、慕容昭谋反，于是慕容皝派使者前往慕容仁军中探听虚实。慕容仁的军队正在半路上，情知事情败露，就杀了慕容皝的使者，退回平郭。慕容皝得到消息，当即赐死慕容昭，派弟弟慕容幼、慕容稚等人讨伐慕容仁。平州的军队不是慕容仁的对手，慕容幼、慕容稚兄弟都在战场上被慕容仁擒获，辽东一带（这个辽东是指辽东郡，在平州的东部，非前面广义上的辽东）慕容皝的守将或降或走，慕容仁占据了整个辽东郡，与西面的慕容皝抗衡。
慕容部一分为二，以段氏鲜卑为首的其他鲜卑部族当然求之不得，各鲜卑部族纷纷支持援助慕容仁，辽东一带的几大势力暂时重归均衡态势，而这时南面的后赵却出了几件大事。在下一章中，我们将话题转回到统一北方不久的后赵国，紧接着第一部的最后一章，来看一看统一后的北中国究竟发生了些什么。
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