东方，指朝鲜与日本。
高句丽王国在本世纪（七）初，抵抗中国隋王朝攻击之前，南端的新罗王国（韩国庆州）曾占领它纵深二百五十公里的土地。四十年代后，高句丽王国发生政变，宰相（莫高支）泉盖苏文把国王高建武杀掉，另立高建武的侄儿高藏当国王，由泉盖苏文专政。他需要用对外的军事胜利以增加威望，于是跟半岛南端的另一王国百济（韩国扶余）联盟。于六四四年。向新罗进攻，宣称索回失去的国土。但连陷四十余城而仍不停止，显然的它要全部咽下去。新罗王国向中国告急。中国命高句丽停战，泉盖苏文拒绝。明年（六四五），李世民大帝亲征，那座杨广倾全中国之力不能攻陷的辽东城（辽宁辽阳），终被攻陷。接着连破白崖城（辽宁海城），盖牟城（辽宁盖州），进围安市城（辽宁海城）。安市城在高句丽名将杨万春固守之下，成为第二个辽东，中国兵团百般攻击，杨万春百般防守，终不能攻破。而严冬已至，大地冰封，中国远征军没有御寒装备，不得不撤退。杨万春在城上拜别致谢，李世民大帝命送他绸缎一百匹，表示对他的敬意。这一次的军事行动并不算是成功，但李世民大帝与杨广不同处在此，李世民没有斗气再来。
高句丽在北方失地丧师，对南方新罗的侵略只好停止。但百济王国却不停止，新罗真德女王撰写《太平颂》，亲自刺绣，呈献中国，乞求援救。六六O年，真德女王的继承人金春秋，再向中国告急。中国派遣大将苏定方率海军赴援，舰队从成山（山东荣成）出发，在百济王国熊津江（锦江）江口，强行登陆，百济战败，首都泅批城（韩国扶余邑）陷落，国王扶余义慈投降。中国就把百济收入版图，设立熊津等五个都督府，苏定方不久率军回国，留大将张仁愿镇守。
苏定方刚走，百济的高僧道琛和大将福信，就迎接当时在日本的太子扶余丰回国，继承王位，包围泅批城中国驻屯军。明年（六六一），中国大将刘仁轨增援，也在熊津江口登陆，百济军迎战，大败，泅批城之围解除，退保周留城（韩国韩山）。刘仁轨所率的兵力不多，不能进攻，只能帮助张仁愿坚守泗氵比，僵持两年之久。六六三年，日本大军入援百济，中国再派大将孙仁师渡海增兵，另一位大将刘仁轨率海军从熊津江进入白江（韩国锦江），准备跟孙仁师会合后进攻周留城。想不到就在白江口，与日本入援的海军舰队相遇，遂行决战。中国舰队猛烈锲入日本舰队的腰部，日本舰队被从中切断，首尾不能相应，只好边战边退。中国不断冲击，四战四捷，击沉和焚烧日舰四百余艘，烟火冲天，海水都化成血水；日本舰队全军覆没。这是中国跟日本第一次战争。扶余丰得到败讯，知道大势已去，放弃周留城，向北逃往高句丽王国。百济王国立国六百八十一年而亡。
高句丽王国宰相泉盖苏文于六六六年逝世，儿子们爆发激烈的夺嫡斗争，嫡子泉男生失败，投奔中国。一个无比坚固的国家，外部历无数严重打击，都没有使它崩溃，如今却从内部裂开。中国抓住这个机会，派大将李(责力)当总司令，泉男生当向导，由陆道东征。六六八年，攻陷首都平壤，国王高藏被俘。高句丽王国立国七百零五年而亡，朝鲜半岛的三国时代结束。
现在，朝鲜半岛四分之三的土地入于中国，新罗王国局促在半岛东南角四分之一的土地上。不过中国统治的时间只有九年，新罗王国对中国并吞了那么多土地而竟没有分给它一点，深为不满。这个忘恩但勇敢的小国，开始暗中向庞然大物的中国挑战，到处发动民变，促使平壤孤立。六七六年，中国驻屯军不能支持，只好撤退，把设在平壤的安东总督府迁到辽东（辽宁辽阳），新罗王国遂统一朝鲜半岛的中部和南部，隔着氵贝水（朝鲜大同江），跟中国为邻。
新罗王国统一半岛中南部后，并没有继续跟中国对抗，反而非常明智地采取事大——事奉大国政策，对中国十分恭顺。这个政策获得完美的效果，从此中国和朝鲜之间，再没有战争，永为手足般的兄弟之邦。
高句丽王国灭亡后三十年，即本世纪（七）最后一年（六九九），它的一位流亡在北方松花江流域的大将大柞荣和他率领的一部分武力，跟当地(革末)(革曷)部落结合，建立渤海王国。跟朝鲜半岛上的一些国家一样，全盘华化。官制官名，以及政府组织，与中国无异。它对中国也采事大政策，所以中渤之间，邦交敦睦，从没有战争。
大祥荣最初称他建立的王国为震王国，下世纪（八）七一三年，中国册封大祥荣为渤海郡王，才开始改用渤海作为国名。
日本帝国，跟朝鲜半岛上诸国同样古老，但那时候文化却比朝鲜落后，因为中国文化必须经过朝鲜，才能传入日本。本世纪（七）之前，日本仍是部落形式的结构，但在中国绝对优势的文化冲击之下，日本固有的一切，已不能适应国内的需要和崭新的国际局势。于是产生现代化——即中国化运动。六四六年，孝德天皇下令把全国土地从贵族手中收回，改为国有。废除类似奴隶主的世袭官爵制度，使全国人民不再隶属贵族，而直接隶属天皇。效法中国办法，贵族只有封爵，没有土地。改用中国国特有的“年号”制度，定本年（六四六）为大化元年。依照中国政府三个“时的形态，组织日本政府，设立六个（省），分别掌理国务。并普及教育，采取中国文字为法定文字，以孔颖达的《五经正义》为法定课本。这是日本第一次大规模接受现代化文化运动，史学家称“大化改新”。从此，日本跟朝鲜半岛诸国一样，成为中国之外的另一个“中国”，无论文字、教育、官制、政府，甚至意识形态和中国几乎完全相同。
——日本的中国化运动，大化改新只是起步。从此之后，对中国文化的吸收，一千余年间，与日俱增。因之普遍地产生一种中国崇拜，认为日本一切都是错的，中国一切都是对的。若干著名的学者甚至认为中国的改朝换代才合乎经典，而日本天皇万世一系制度，是一种可耻的谬误。日本人最初以夷狄自居，尊奉中国是中国，后来则自以为日本才是中国，中国反而成了夷狄。平安时代（七九四——一八五）名诗人赖忠传，曾有诗说：“乘船当乘作文船，扬名无逾作汉诗。”可说明日本对中国倾慕的程度。
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