詩曰：
治世從來說至仁，至仁治世世稱淳。
誰知一味仁之至，轉不如他殺伐神。
又曰：
稱帝稱王自有真，何須禮樂與彝倫。
可憐正統唐虞主，翻作無傢遁逸人。
嘗聞一代帝王之興，必受一代帝王之天命，而後膺一代帝王之歷數，决無僥幸而妄得者。但天命深微，或揖讓而興，或徵誅後定，或世德相承，或崛起在位。以世俗論之，或驚以為奇，或詫以為怪。不知天心之所屬，實氣運之所至耳。必開天之聖主，名世之賢臣，方能測其秘密，而豫為之計，若諸葛孔明未出茅廬，早定三分天下是也。遠而在上者，凡二十一傳，已有正史表章，野史傳誦，姑置勿論。單說這明太祖，姓朱，雙名元璋，號稱國瑞。祖上原是江東句容朱傢巷人，後父母遷居鳳陽，始生太祖。這朱太祖生來即有許多奇兆，果然長大了，自生出無窮的帝王雄略，又適值元順帝倦於治國，民不聊生，天下塗炭，四方騷動，這朱太祖遂納結英雄豪傑，崛起金陵，破陳友諒於江右，滅張士誠於姑蘇，北伐中原，混一四海，遂承天命，即了大位。開基功烈，已有《英烈正傳》傳載，茲不復贅。惟即位之後，興禮樂，立綱常，要開萬世之基。後來生了二十四子，遂立長子標為皇太子，次子為秦王，三子為晉王，四子為燕王，其下諸子，俱各封王。這長子標既立為皇太子，正好承繼大統，為天下之主，不期受命不永，到了洪武二十五年四月，竟一病而薨。太祖心甚悼之，賜溢號為懿文太子，遂立懿文太子的長子允炆為皇太孫。這皇太孫天性純孝，居懿文太子之父喪，年纔十有餘歲，晝夜哭泣，木漿具不入口，形毀骨立。太祖看見，甚是憐他愛他，因對他說道：“居喪盡哀，哭泣成禮，因是汝為人子的一點孝心，然此小孝也。但我今既已立汝為皇太孫，上承大統，則汝之一身，乃宗廟社稷臣民之身，自有事我之大孝。況禮稱：‘毀不滅性’，若不競競保守，以我為念，祇管哭泣損身，便是盡得小孝，失卻大孝也。”皇太孫聞言大驚，突然顔色俱變，哭拜於地道：“臣孫孩提無知，非承聖訓，豈識大意。今當節哀，以慰聖懷。”太祖見了大喜，因用手攙起道：“如此方好。”又將手在他頭上撫摩數遍，細細審視，因見他頭圓如日，真乃帝王之像，甚是歡喜，忽摸到腦後，見微微扁了一片，便有些不快，因嘆息道：“好一個頭顱，可惜是半邊月兒。”自此之後，便時常躊躇。又見第四子燕王棣，生得竜姿天表，英武異常，舉動行事皆有帝王器度，最是鐘愛，常常說：“此兒類我。”
一日，春明花發，太祖駕幸城南遊賞，諸王及群臣皆隨侍左右。宴飲了半日，或獻詩，或獻頌，君臣們甚是歡樂。忽說起皇太孫近日學問大進，太祖乘着一時酒興，遂命侍臣，立詔皇太孫侍宴。近臣奉旨而去，太祖坐於雨花山上。不多時，遠遠望見許多近臣，簇擁着皇太孫騎了一匹御馬，飛一般上崗而來。此時東風甚急，馬又走得快，吹得那馬尾，揚揚拂拂，與柳絲飄蕩相似。太祖便觸景生情，要藉此考他。須臾，皇太孫到了面前，朝見過，太祖就賜坐座旁，命飲了三杯，便說道：“諸翰臣皆稱你近來學問可觀，朕今不暇細考，且出一對與你對，看你對得來麽？”皇太孫忙俯伏於地，奏道：“皇祖聖命，臣孫允炆敢不仰遵。”太祖大喜，因命侍臣取過紙筆，御書一句道：
風吹馬尾千條綫
寫畢，因命賜與皇太孫。太孫領旨，不用思索，亦取筆一揮而就，書畢獻上。太祖見其落筆敏捷，已自歡喜，乃展開一看，見其對語道：
雨灑羊毛一片氈
太祖初看，未經細想，但見其對語精確，甚是歡喜，遂命傳與諸王衆臣觀看，俱各稱譽，以為又精工，又敏捷，雖老師宿儒，不能如此，真天授之資也。太祖大喜，命各賜酒，大傢又飲了數杯。太祖也欲自思一對，一時思想不出，因問諸臣道：“此對汝諸臣細思，尚有佳者否？”諸臣未及答，祇見諸王中早閃出一王，俯伏奏道：“臣子不纔，願獻一對，以祈聖鑒。”太祖定睛一看，不是別人，乃第四子燕王棣也。因詔起道：“吾兒有對，自然可觀，可速書來看。”燕王奉旨，遂寫了一句獻上。太祖展開細視，卻是：
日照竜鱗萬點金
太祖看了，見其出語驚人，明明是帝王聲口。再回想太孫之對，雖是精切，卻氣象休囚，全無吉兆，不覺駭然道：“纔雖關乎學，資必秉於天。觀吾兒此對，始信天資之學，自不同於尋常，安可強也。”因命賜酒，遍示群臣。群臣俱稱萬歲。君臣們又歡飲了半日，方纔罷宴還宮。
正是：
盛衰不無運，帝王自有真。
信口出天語，應不是凡人。
一日，太祖坐於便殿，正值新月初見，此時太孫正侍立於旁，太祖因指新月問太孫道：“汝父在日，曾有詩詠此道：
昨夜嚴灘失釣鈎，是誰移上碧雲頭？
雖然未得團圓相，也有清光遍九州島。
此汝父詩也。今汝父亡矣，朕每憶此詩，殊覺慘然。今幸有汝，不知汝能繼父之志，再詠一詩否？”太孫忙應奏道：“臣孫允炆，雖不肖不纔，敢不勉吟，以承皇祖之命。”遂信口長吟一絶道：
誰將玉指甲，掐破青天痕。
影落江湖裏，蛟竜不敢吞。
太祖聽了，雖亦喜其風雅，但覺氣象近於文人，不如燕王之博大，未免微微不暢。自是之後，每欲傳位燕王，又因見太孫仁孝過人，不忍捨去；況又已立為皇太孫，一時又難於改命，心下十分狐疑不决。
忽一日，衆翰臣經筵侍講，講畢，太祖忽問道：“當時堯舜傳賢，夏禹傳子，俱出於至正至公之心，故天下後世，服其為大聖人之舉動，而不敢有異議。朕今欲於傳子之中，寓傳賢之意，爾等以為何如？”言未畢，祇見翰林學士劉三吾，早挺身而出，俯伏於地，厲聲奏道：“此事萬萬不可！”太祖道：“何為不可？”劉三吾道：“傳賢之事，雖公而易涉於私。止好？上古大聖人，偶一為之，傳子傳孫無黨無偏，歷代遵行，已為萬世不易之定位矣，豈容變易。況皇太孫青宮之位已定，仁孝播於四海，實天下國傢之大本也，豈可無故而動搖！”太祖聽了，心甚不悅，因責之曰：“朕本無心泛論，汝何得遂指名太孫，妄肆譏議。”劉三吾又奏道：“言者，事之先機也。天子之言，動關天下之禍福，豈有無故而泛言者。陛下綸音，萬世取法。今聖諭雖出於無心，而臣下狗馬之愚，卻不敢以無心承聖諭。故私心揣度，以為必由皇太孫與燕王而發也。陛下如無此意，則臣妄議之罪，乞陛下治之，臣九死不辭；倘宸衷有為而言，則臣言非妄，尚望陛下謹之，勿開國傢骨肉之釁。”太祖含怒道：“朕實無心，即使有心，亦為社稷靈長計，為公也，非為私也。”劉三吾哭奏道：“大統自有正位，長幼自有定序，相傳自有嫡派。順之，則公；逆之，雖公亦私也。先懿文太子，長子也，不幸早薨，而皇太孫，為懿文嫡子，陛下萬世之傳，將從此始。如必欲捨孫立子，捨子立賢，無論皇太孫仁昭義着，難於廢棄，且將置秦、晉二王子何地耶？”太祖聽了，默然良久道：“事未必然，汝何多言若此耶？”劉三吾又哭奏道：“陛下一有此言，便恐有姦人乘間播弄，開異日爭奪殺伐之端，其禍非小。”太祖道：“製由朕定，誰敢爭奪？”劉三吾道：“陛下能保目前，能保身後耶？”太祖愈怒道：“朕心有成算，豈迂儒所知也，勿得多言！”劉三吾再欲哭奏，而太祖已拂然還宮矣。劉三吾祇得嘆息出朝，道：“骨肉之禍已釀於此矣。”次日有旨，降劉三吾為博士。
正是：
祇有一天位，何生兩帝王？
蓋緣明有運，變乃得其常。
太祖由此，心上委决不下，一日坐於便殿，命中官單召誠意伯劉基入侍。祇因這一召，有分教：
天意有定，人心難逆。
欲知後來如何，且看下回分解。
治世從來說至仁，至仁治世世稱淳。
誰知一味仁之至，轉不如他殺伐神。
又曰：
稱帝稱王自有真，何須禮樂與彝倫。
可憐正統唐虞主，翻作無傢遁逸人。
嘗聞一代帝王之興，必受一代帝王之天命，而後膺一代帝王之歷數，决無僥幸而妄得者。但天命深微，或揖讓而興，或徵誅後定，或世德相承，或崛起在位。以世俗論之，或驚以為奇，或詫以為怪。不知天心之所屬，實氣運之所至耳。必開天之聖主，名世之賢臣，方能測其秘密，而豫為之計，若諸葛孔明未出茅廬，早定三分天下是也。遠而在上者，凡二十一傳，已有正史表章，野史傳誦，姑置勿論。單說這明太祖，姓朱，雙名元璋，號稱國瑞。祖上原是江東句容朱傢巷人，後父母遷居鳳陽，始生太祖。這朱太祖生來即有許多奇兆，果然長大了，自生出無窮的帝王雄略，又適值元順帝倦於治國，民不聊生，天下塗炭，四方騷動，這朱太祖遂納結英雄豪傑，崛起金陵，破陳友諒於江右，滅張士誠於姑蘇，北伐中原，混一四海，遂承天命，即了大位。開基功烈，已有《英烈正傳》傳載，茲不復贅。惟即位之後，興禮樂，立綱常，要開萬世之基。後來生了二十四子，遂立長子標為皇太子，次子為秦王，三子為晉王，四子為燕王，其下諸子，俱各封王。這長子標既立為皇太子，正好承繼大統，為天下之主，不期受命不永，到了洪武二十五年四月，竟一病而薨。太祖心甚悼之，賜溢號為懿文太子，遂立懿文太子的長子允炆為皇太孫。這皇太孫天性純孝，居懿文太子之父喪，年纔十有餘歲，晝夜哭泣，木漿具不入口，形毀骨立。太祖看見，甚是憐他愛他，因對他說道：“居喪盡哀，哭泣成禮，因是汝為人子的一點孝心，然此小孝也。但我今既已立汝為皇太孫，上承大統，則汝之一身，乃宗廟社稷臣民之身，自有事我之大孝。況禮稱：‘毀不滅性’，若不競競保守，以我為念，祇管哭泣損身，便是盡得小孝，失卻大孝也。”皇太孫聞言大驚，突然顔色俱變，哭拜於地道：“臣孫孩提無知，非承聖訓，豈識大意。今當節哀，以慰聖懷。”太祖見了大喜，因用手攙起道：“如此方好。”又將手在他頭上撫摩數遍，細細審視，因見他頭圓如日，真乃帝王之像，甚是歡喜，忽摸到腦後，見微微扁了一片，便有些不快，因嘆息道：“好一個頭顱，可惜是半邊月兒。”自此之後，便時常躊躇。又見第四子燕王棣，生得竜姿天表，英武異常，舉動行事皆有帝王器度，最是鐘愛，常常說：“此兒類我。”
一日，春明花發，太祖駕幸城南遊賞，諸王及群臣皆隨侍左右。宴飲了半日，或獻詩，或獻頌，君臣們甚是歡樂。忽說起皇太孫近日學問大進，太祖乘着一時酒興，遂命侍臣，立詔皇太孫侍宴。近臣奉旨而去，太祖坐於雨花山上。不多時，遠遠望見許多近臣，簇擁着皇太孫騎了一匹御馬，飛一般上崗而來。此時東風甚急，馬又走得快，吹得那馬尾，揚揚拂拂，與柳絲飄蕩相似。太祖便觸景生情，要藉此考他。須臾，皇太孫到了面前，朝見過，太祖就賜坐座旁，命飲了三杯，便說道：“諸翰臣皆稱你近來學問可觀，朕今不暇細考，且出一對與你對，看你對得來麽？”皇太孫忙俯伏於地，奏道：“皇祖聖命，臣孫允炆敢不仰遵。”太祖大喜，因命侍臣取過紙筆，御書一句道：
風吹馬尾千條綫
寫畢，因命賜與皇太孫。太孫領旨，不用思索，亦取筆一揮而就，書畢獻上。太祖見其落筆敏捷，已自歡喜，乃展開一看，見其對語道：
雨灑羊毛一片氈
太祖初看，未經細想，但見其對語精確，甚是歡喜，遂命傳與諸王衆臣觀看，俱各稱譽，以為又精工，又敏捷，雖老師宿儒，不能如此，真天授之資也。太祖大喜，命各賜酒，大傢又飲了數杯。太祖也欲自思一對，一時思想不出，因問諸臣道：“此對汝諸臣細思，尚有佳者否？”諸臣未及答，祇見諸王中早閃出一王，俯伏奏道：“臣子不纔，願獻一對，以祈聖鑒。”太祖定睛一看，不是別人，乃第四子燕王棣也。因詔起道：“吾兒有對，自然可觀，可速書來看。”燕王奉旨，遂寫了一句獻上。太祖展開細視，卻是：
日照竜鱗萬點金
太祖看了，見其出語驚人，明明是帝王聲口。再回想太孫之對，雖是精切，卻氣象休囚，全無吉兆，不覺駭然道：“纔雖關乎學，資必秉於天。觀吾兒此對，始信天資之學，自不同於尋常，安可強也。”因命賜酒，遍示群臣。群臣俱稱萬歲。君臣們又歡飲了半日，方纔罷宴還宮。
正是：
盛衰不無運，帝王自有真。
信口出天語，應不是凡人。
一日，太祖坐於便殿，正值新月初見，此時太孫正侍立於旁，太祖因指新月問太孫道：“汝父在日，曾有詩詠此道：
昨夜嚴灘失釣鈎，是誰移上碧雲頭？
雖然未得團圓相，也有清光遍九州島。
此汝父詩也。今汝父亡矣，朕每憶此詩，殊覺慘然。今幸有汝，不知汝能繼父之志，再詠一詩否？”太孫忙應奏道：“臣孫允炆，雖不肖不纔，敢不勉吟，以承皇祖之命。”遂信口長吟一絶道：
誰將玉指甲，掐破青天痕。
影落江湖裏，蛟竜不敢吞。
太祖聽了，雖亦喜其風雅，但覺氣象近於文人，不如燕王之博大，未免微微不暢。自是之後，每欲傳位燕王，又因見太孫仁孝過人，不忍捨去；況又已立為皇太孫，一時又難於改命，心下十分狐疑不决。
忽一日，衆翰臣經筵侍講，講畢，太祖忽問道：“當時堯舜傳賢，夏禹傳子，俱出於至正至公之心，故天下後世，服其為大聖人之舉動，而不敢有異議。朕今欲於傳子之中，寓傳賢之意，爾等以為何如？”言未畢，祇見翰林學士劉三吾，早挺身而出，俯伏於地，厲聲奏道：“此事萬萬不可！”太祖道：“何為不可？”劉三吾道：“傳賢之事，雖公而易涉於私。止好？上古大聖人，偶一為之，傳子傳孫無黨無偏，歷代遵行，已為萬世不易之定位矣，豈容變易。況皇太孫青宮之位已定，仁孝播於四海，實天下國傢之大本也，豈可無故而動搖！”太祖聽了，心甚不悅，因責之曰：“朕本無心泛論，汝何得遂指名太孫，妄肆譏議。”劉三吾又奏道：“言者，事之先機也。天子之言，動關天下之禍福，豈有無故而泛言者。陛下綸音，萬世取法。今聖諭雖出於無心，而臣下狗馬之愚，卻不敢以無心承聖諭。故私心揣度，以為必由皇太孫與燕王而發也。陛下如無此意，則臣妄議之罪，乞陛下治之，臣九死不辭；倘宸衷有為而言，則臣言非妄，尚望陛下謹之，勿開國傢骨肉之釁。”太祖含怒道：“朕實無心，即使有心，亦為社稷靈長計，為公也，非為私也。”劉三吾哭奏道：“大統自有正位，長幼自有定序，相傳自有嫡派。順之，則公；逆之，雖公亦私也。先懿文太子，長子也，不幸早薨，而皇太孫，為懿文嫡子，陛下萬世之傳，將從此始。如必欲捨孫立子，捨子立賢，無論皇太孫仁昭義着，難於廢棄，且將置秦、晉二王子何地耶？”太祖聽了，默然良久道：“事未必然，汝何多言若此耶？”劉三吾又哭奏道：“陛下一有此言，便恐有姦人乘間播弄，開異日爭奪殺伐之端，其禍非小。”太祖道：“製由朕定，誰敢爭奪？”劉三吾道：“陛下能保目前，能保身後耶？”太祖愈怒道：“朕心有成算，豈迂儒所知也，勿得多言！”劉三吾再欲哭奏，而太祖已拂然還宮矣。劉三吾祇得嘆息出朝，道：“骨肉之禍已釀於此矣。”次日有旨，降劉三吾為博士。
正是：
祇有一天位，何生兩帝王？
蓋緣明有運，變乃得其常。
太祖由此，心上委决不下，一日坐於便殿，命中官單召誠意伯劉基入侍。祇因這一召，有分教：
天意有定，人心難逆。
欲知後來如何，且看下回分解。
卻說太祖單召劉基入侍。你道這劉基是誰？他是處州府青田縣人，表字伯溫，幼時曾得異人傳授，上知天文，下知地理，前知已往，後知未來，推測如神。在周可比姜子牙，在漢不讓張子房、諸葛孔明，在唐堪與李淳風、袁天罡作配。元末曾出仕，做過知縣，後見元綱解組，金陵有天子氣，遂棄職從太祖創成，一統天下，受封誠意伯之爵。真足稱明朝一個出類拔萃的豪傑。
這日聞太祖欽召，即隨中官而入。朝見過太祖，賜坐賜茶畢。太祖因說道：“今天下已大定矣，無復可虞，但朕傢事，尚覺有所未妥，故特召先生來商之。”劉基道：“太孫已正位青宮，諸王俱分封有地，有何不妥，復煩聖慮？”太祖蹙了眉頭道：“先生是朕股肱，何得亦為此言！卿且論皇太孫為何如人？”劉基對道：“陛下既以股肱待臣，臣敢不以腹心報陛下。皇太孫純仁至孝，繼世之令主也。”太祖道：“仁孝能居天位否？”劉基道：“仁則四海愛之，孝則神鬼欽之，於居天位何有？”太祖聽了，沉吟良久，道：“卿且說四子燕王為何如人？”劉基道：“燕王竜行虎步，智勇兼全，英雄之主也。”太祖道：“英雄亦能居天位否？”劉基道：“英雄才略能服天下，於居天位又何有？”太祖道：“負帝王之姿，亦有不居天位者乎？”劉基道：“竜必居海，虎必居山。帝王不居天位，是虛生也。從來天不生無位之帝王。”太祖道：“帝王並生，豈能並立？”劉基道：“並立固不可，然天既生之，自有次第。故宋陳希夷見了宋太祖與宋太宗，有一擔挑兩皇帝之謠，安可強也。”太祖道：“廢一興一，或者可也。”劉基道：“天之所興，人豈能廢。”太祖道：“細聽卿言，大有可思，但朕胸中，尚未瞭然。國傢或廢或興，或久或遠，卿可細細為朕言之。朕當躬采成法，以教子孫。”劉基道：“陛下歷數萬年，臣亦不能細詳。”太祖道：“朕亦知興廢，古今自有定理，但慮長孫不剋永終，故有此問。先生慎勿諱言。”劉基見太祖屬意諄諄，因左右回顧，不敢即對。太祖知其意，即命賜羊脯湯、宮餅。
劉基食畢。太祖乃屏退左右近侍，道：“君臣一體，出卿之口，入朕之耳，幸勿忌諱。”劉基道：“承聖恩下問，愚臣焉敢隱匿？但天意深微，不敢明泄。姑將圖讖之要，以言其略。陛下察其大意可也。但觸犯忌諱，臣該萬死，望陛下赦之。”太祖道：“直言寤君是功也，何罪之有？即使有罪，亦當諒其心而赦之。卿可勿慮。”劉基乃於袖中取出一册獻上，道：“此柬明歷也，乞陛下審視，自得其詳。”太祖接了，展開一看，祇見上寫着：
戊申竜飛非尋常，日月並行天下光。
煙塵蕩盡禮樂煥，聖人南面金陵方。
幹戈既定四海晏，威施中夏及他邦。
無疆大歷憶體恤，微臣敢嚮天顔揚。
誰知蒼蒼意不然，竜子未久遭夭折。
長孫嗣統亦希奇，五十五月遭大缺。
燕子高飛大帝宮，水馬年來分外烈。
釋子女子仍有兆，倡亂畫策皆因劫。
六月水渡天意微，與難之人皆是節。
青竜火裹着袈裟，此事聞之心膽裂。
太祖看罷，艴然不悅道：“‘五十五月’，朕祚止此乎？”劉基道：“陛下聖祚綿遠，但此所言非言聖祚，別有指也。”太祖道：“‘燕子’為誰？‘釋子’又為誰？”劉基道：“天機臣不敢泄，陛下但就字義詳察，當自得之。”太祖沉思半晌，道：“天機亦難細解，但觀其大意，必有變更之舉。朕日夜所憂者此也。先生道德通玄，有何良策，可以為朕消弭？”劉基道：“殺運未除，雖天地亦不能自主，神聖亦不能輓回，況臣下愚，有何良策？惟望陛下修德行仁，順以應之，則天心人事，將有不待計而自完全矣。若欲後事而圖，非徒無益，必且有害。”太祖長嘆不已，道：“天道朕豈敢違，但念後人愚昧仁柔，不知變計，欲先生指迷，庶可保全。”劉基道：“陛下深慮及此，子孫之永佑。”太祖道：“朕思‘青竜’者，青宮也；‘火裏’者危地也；袈裟者，僧衣也。此中明明有趨避之機，先生何惜一言，明可指示乎？”劉基忙起立道：“臣蒙聖諭諄諄，敢不披瀝肝膽。”又回頭，左右一看，見四傍無人，因趨進一步，俯伏於聖座之前，細細密奏。語秘人皆不聞，又見太祖又加嘆息。君臣密語半晌，劉基方退下就坐。太祖乃傳旨，敕禮部立取度碟三張，又敕工部立取剃刀一把，僧衣鞋帽齊備。又叱退左右，君臣們秘密緘封停當。又敕一謹慎太監王鉞，牢固收藏，遵旨至期獻出，又賜飲數杯，劉基方謝恩退出。
正是：
天心不可測，聖賢能測之。
祖宗有深意，子孫哪得知。
太祖自此之後，。便安心立皇太孫為嗣，遂次第分遣諸王，各就藩封。諸王受命，俱欣然就道，惟燕王心下不服。原來這燕王為人智勇絶倫，自幼便從太祖東徵西戰，多立奇功。太祖深愛之，燕王亦自負其纔，以為諸王莫及，往往以唐朝小秦王李世民自比。自見皇太孫立了東宮，心甚不悅，祇因太祖寵愛有加，尚望有改立之命。不料一時竟遣就藩封，心下愈加不服，然聖旨已出，焉敢有違，祇得怏怏就封燕國。這燕國乃古北平之地，自來強悍，金元皆於此而興。這燕王又是一北方豪傑；況且地靈人傑，適然湊着，自然生出許多事來，誰肯幹休老死。故燕王到了國中，便陰懷大志，暗暗招納英豪，祇候太祖一晏駕，便思大舉。國中凡有一纔一略之人，皆收養府中。但燕地終是一隅，不能得出類拔萃的異人，因遣心腹之人，分道往天下去求。祇因這一求，有分教：
熊飛渭水明王夢，竜臥南陽聖主求。
不知訪出何人，且看下回分解。
這日聞太祖欽召，即隨中官而入。朝見過太祖，賜坐賜茶畢。太祖因說道：“今天下已大定矣，無復可虞，但朕傢事，尚覺有所未妥，故特召先生來商之。”劉基道：“太孫已正位青宮，諸王俱分封有地，有何不妥，復煩聖慮？”太祖蹙了眉頭道：“先生是朕股肱，何得亦為此言！卿且論皇太孫為何如人？”劉基對道：“陛下既以股肱待臣，臣敢不以腹心報陛下。皇太孫純仁至孝，繼世之令主也。”太祖道：“仁孝能居天位否？”劉基道：“仁則四海愛之，孝則神鬼欽之，於居天位何有？”太祖聽了，沉吟良久，道：“卿且說四子燕王為何如人？”劉基道：“燕王竜行虎步，智勇兼全，英雄之主也。”太祖道：“英雄亦能居天位否？”劉基道：“英雄才略能服天下，於居天位又何有？”太祖道：“負帝王之姿，亦有不居天位者乎？”劉基道：“竜必居海，虎必居山。帝王不居天位，是虛生也。從來天不生無位之帝王。”太祖道：“帝王並生，豈能並立？”劉基道：“並立固不可，然天既生之，自有次第。故宋陳希夷見了宋太祖與宋太宗，有一擔挑兩皇帝之謠，安可強也。”太祖道：“廢一興一，或者可也。”劉基道：“天之所興，人豈能廢。”太祖道：“細聽卿言，大有可思，但朕胸中，尚未瞭然。國傢或廢或興，或久或遠，卿可細細為朕言之。朕當躬采成法，以教子孫。”劉基道：“陛下歷數萬年，臣亦不能細詳。”太祖道：“朕亦知興廢，古今自有定理，但慮長孫不剋永終，故有此問。先生慎勿諱言。”劉基見太祖屬意諄諄，因左右回顧，不敢即對。太祖知其意，即命賜羊脯湯、宮餅。
劉基食畢。太祖乃屏退左右近侍，道：“君臣一體，出卿之口，入朕之耳，幸勿忌諱。”劉基道：“承聖恩下問，愚臣焉敢隱匿？但天意深微，不敢明泄。姑將圖讖之要，以言其略。陛下察其大意可也。但觸犯忌諱，臣該萬死，望陛下赦之。”太祖道：“直言寤君是功也，何罪之有？即使有罪，亦當諒其心而赦之。卿可勿慮。”劉基乃於袖中取出一册獻上，道：“此柬明歷也，乞陛下審視，自得其詳。”太祖接了，展開一看，祇見上寫着：
戊申竜飛非尋常，日月並行天下光。
煙塵蕩盡禮樂煥，聖人南面金陵方。
幹戈既定四海晏，威施中夏及他邦。
無疆大歷憶體恤，微臣敢嚮天顔揚。
誰知蒼蒼意不然，竜子未久遭夭折。
長孫嗣統亦希奇，五十五月遭大缺。
燕子高飛大帝宮，水馬年來分外烈。
釋子女子仍有兆，倡亂畫策皆因劫。
六月水渡天意微，與難之人皆是節。
青竜火裹着袈裟，此事聞之心膽裂。
太祖看罷，艴然不悅道：“‘五十五月’，朕祚止此乎？”劉基道：“陛下聖祚綿遠，但此所言非言聖祚，別有指也。”太祖道：“‘燕子’為誰？‘釋子’又為誰？”劉基道：“天機臣不敢泄，陛下但就字義詳察，當自得之。”太祖沉思半晌，道：“天機亦難細解，但觀其大意，必有變更之舉。朕日夜所憂者此也。先生道德通玄，有何良策，可以為朕消弭？”劉基道：“殺運未除，雖天地亦不能自主，神聖亦不能輓回，況臣下愚，有何良策？惟望陛下修德行仁，順以應之，則天心人事，將有不待計而自完全矣。若欲後事而圖，非徒無益，必且有害。”太祖長嘆不已，道：“天道朕豈敢違，但念後人愚昧仁柔，不知變計，欲先生指迷，庶可保全。”劉基道：“陛下深慮及此，子孫之永佑。”太祖道：“朕思‘青竜’者，青宮也；‘火裏’者危地也；袈裟者，僧衣也。此中明明有趨避之機，先生何惜一言，明可指示乎？”劉基忙起立道：“臣蒙聖諭諄諄，敢不披瀝肝膽。”又回頭，左右一看，見四傍無人，因趨進一步，俯伏於聖座之前，細細密奏。語秘人皆不聞，又見太祖又加嘆息。君臣密語半晌，劉基方退下就坐。太祖乃傳旨，敕禮部立取度碟三張，又敕工部立取剃刀一把，僧衣鞋帽齊備。又叱退左右，君臣們秘密緘封停當。又敕一謹慎太監王鉞，牢固收藏，遵旨至期獻出，又賜飲數杯，劉基方謝恩退出。
正是：
天心不可測，聖賢能測之。
祖宗有深意，子孫哪得知。
太祖自此之後，。便安心立皇太孫為嗣，遂次第分遣諸王，各就藩封。諸王受命，俱欣然就道，惟燕王心下不服。原來這燕王為人智勇絶倫，自幼便從太祖東徵西戰，多立奇功。太祖深愛之，燕王亦自負其纔，以為諸王莫及，往往以唐朝小秦王李世民自比。自見皇太孫立了東宮，心甚不悅，祇因太祖寵愛有加，尚望有改立之命。不料一時竟遣就藩封，心下愈加不服，然聖旨已出，焉敢有違，祇得怏怏就封燕國。這燕國乃古北平之地，自來強悍，金元皆於此而興。這燕王又是一北方豪傑；況且地靈人傑，適然湊着，自然生出許多事來，誰肯幹休老死。故燕王到了國中，便陰懷大志，暗暗招納英豪，祇候太祖一晏駕，便思大舉。國中凡有一纔一略之人，皆收養府中。但燕地終是一隅，不能得出類拔萃的異人，因遣心腹之人，分道往天下去求。祇因這一求，有分教：
熊飛渭水明王夢，竜臥南陽聖主求。
不知訪出何人，且看下回分解。