○太祖起兵元順帝至正十二年閏三月甲戌朔，明太祖起兵濠梁。太祖之先，故沛人，徙江東句容，為朱傢巷。宋季，大父再徙淮，傢泗州。父又徙鍾離太平鄉。母陳，生四子，太祖其季也。太祖生於元天歷戊
　　辰之九月丁醜，其夕赤光燭天，裏中人競呼“朱傢火”，及至，無有。三日洗兒，父出汲，有紅羅浮至，遂取衣之，故所居名紅羅障。少時嘗苦病，父欲度為僧。歲甲申，泗大疫，父母兄及幼弟俱死，貧不能殮，藁葬之。仲與太祖舁至山麓，綆絶，仲還取綆，留太祖守之。忽雷雨大作，太祖避村寺中。比曉往視，土墳起成高隴。地故屬鄉人劉繼祖，繼祖異之，歸焉。尋仲又死。太祖年十七，九月，入皇覺寺為僧。逾月，僧乏食，太祖西至合淝，歷光、固、汝、潁諸州。道病，輒見兩紫衣人與俱，病差，遂不見。嘗夜陷麻湖中，遇群潁呼“迎聖駕”，叱之，絶跡。崎嶇三載，仍還皇覺寺。時汝、潁兵起，騷動濠州，定遠人郭子興據濠州，元將徹裏不花憚不敢進，日掠良民邀賞。太祖詣伽藍卜，問避亂，不吉；即守故，又不吉。因祝曰：“豈欲予倡義耶？”果大吉，帝意遂决。以閏三月朔入濠州，抵門，門者疑為諜，執見子興。子興奇其狀貌，與語，大悅之，取為親兵。凡有攻伐，命之往，輒勝。子興故撫宿州馬公女為己女，遂妻焉，即高後也。軍中鹹呼為朱公子。
　　九月，元丞相脫脫既破徐州，芝麻李遁去，趙均用、彭早住帥餘黨奔濠，脫脫命賈魯追圍之。太祖與子興竭力捍守。時子興屈己下彭、趙，遂為所製。彭、趙據濠稱王，一日，執子興於獄，太祖曰：“吾受郭氏深恩，可不赴乎１遂入子興傢。明日，彭、趙聞，釋之。
　　十三年春，元將賈魯死，圍解，濠軍士亦多折傷。太祖雖在甥館，每有大志，乃歸鄉裏，募兵得七百人，濠人徐達、湯和等皆往歸焉。十四年秋七月，徇定遠，下滁陽。時彭、趙禦下無道，太祖乃
　　以七百人屬他將，而獨與徐達、湯和、吳良、吳禎、花雲、陳德、顧時、費聚、耿再成、耿炳文、唐勝宗、陸仲亨、華雲竜、鄭遇春、郭興、郭英、鬍海、張竜、陳桓、謝成、李新材、張赫、周銓、周德興等二十四人，南略定遠。定遠張傢堡有民兵號“驢牌寨”者，孤軍乏食，欲來降，未决，太祖曰：“此機不可失也。”乃選騎士費聚等從行，至定遠界，其營中遣二將出，大呼曰：“來者何為？”聚恐，請益人。太祖曰：“多人無益，滋之疑耳。”直前下馬，渡水而往。其帥出見，太祖曰：“郭元帥與足下有舊，聞足下軍乏食，他敵欲來攻，特遣吾相報。能相從，即與俱往，否則移兵避之。”帥許納，請留物示信。太祖解佩囊與之，彼以牛脯為獻，請諸軍促裝，且申密約。太祖還，留聚俟之。越三日，聚還報，曰：“事不諧矣，彼且欲他往。”太祖即率兵三百人抵營，誘執其帥。於是營兵焚舊壘，悉降。得壯士三千人。又招降秦把頭，得八百餘人。定遠繆大亨以義兵二萬屯橫澗山，太祖命花雲夜襲破之，亨舉衆降，軍聲大振。
　　定遠人馮國用與弟國勝率衆歸附。太祖奇之，曰：“爾被服若是，其儒生耶？顧定天下，計將安出？”國用對曰：“金陵竜蟠虎踞，帝王之都。願先拔金陵，定鼎，然後命將四出，救生靈於水火，倡仁義於遠邇，勿貪子女玉帛，天下不難定也。”太祖大悅，俾兄弟皆居帷幄，預機密焉。國勝一名勝，又名宗異。
　　定遠人李善長來謁，留幕下，掌書記，畫饋餉，甚見親信。秋七月，太祖將兵進攻滁陽，花雲為先鋒，單騎前行，遇賊數千人，雲提劍躍馬，橫衝其陣而過。敵大驚，曰：“此黑將軍勇甚，
　　不可與爭鋒。”既戰，遂剋滁陽，因駐師焉。朱文正、李文忠來歸。文正，太祖孟兄南昌王子，先同其母避亂，與太祖相失。李文忠，太祖姊曹國長公主子。公主卒，其父攜
　　文忠走亂軍中，幾不能存。至是，聞太祖駐兵滁陽，皆來歸，太祖喜甚。文忠年十二，牽上衣而戲，太祖曰：“外甥見舅如見母也。”與沭英皆賜姓朱。英，定遠人，父母俱亡，太祖見而憐之，令高後育之為子。
　　何世隆來降，並取鐵佛崗，攻三矢河口，收全椒、大柳諸寨。未俞月，彭早註趙均用挾子興往泗州，遣人邀太祖守盱眙，辭勿往。未幾二人爭權，部麯乘而鬥，多創死。彭亦中流矢死，獨趙均用存，並彭故部麯，狼戾益甚，銜子興，必欲殺之。太祖憂之，使人說曰：“公昔睏於彭城，南趨濠，使郭公閉壁不相納，死矣。得濠而踞其上，更欲害之，背德不祥。且郭公易與耳，其別部在滁者，兵勢重，可慮也。”均用悟，為少寬。太祖又賂其左右，子興乃得帥所部歸滁，稱滁陽王。時太祖部兵數萬人，悉歸之，奉其號令。居再閱月，子興惑讒言，悉奪太祖兵，又欲收李善長置麾下。善長涕泣自訴，不肯行。自是徵討之權，太祖皆不得與，且日疏遠，而事之愈恭。有訁替太祖戰不肯力者，子興信之，即令其人與太祖俱出戰。其人出未十步即被矢反走，太祖直前奮擊，衆皆披靡，徐還，了無所傷。子興頗內愧。又嘗與三百人出城，顧聞鵓鴿聲，飛矢墮空中，心異之，遽還。俄而敵兵驟至，一無所獲。時諸將各有所獻，太祖所至，禁剽掠，有得即分部下，無所獻。子興甚不悅。馬皇后悉所有遺子興妻張氏。張喜，由是疑釁漸釋。
　　鼕十月，元丞相脫脫剋高郵，分兵圍六合。六合遣使求救於滁。子興故與其帥有隙，怒不發兵。太祖曰：“六合破，滁不獨存，唇齒也。可以小憾而棄大事乎１子興悟，問諸將誰可往者。時元兵號百萬，諸將畏之，莫敢往，且以禱神勿吉為辭。太祖曰：“事之可否，當斷於心，何禱也。”於是帥師東，與耿再成守瓦梁壘。元兵攻之急，每日暮，壘垂陷。詰旦，復完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入捨，備糗糧，遣婦女倚門戟手大駡。元兵錯愕不敢逼，遂列陣而出，徐引去，還滁州。既而元兵復大攻滁，太祖設伏澗側，令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，元兵敗走，滁得完。
　　太祖威名日著，子興二子陰置毒酒中，欲害之，謀泄。及期，太祖即與俱往，中途遽躍馬起，仰天若有所見，因駡二子曰：“吾何負爾？適空中神人謂爾欲以酒毒我。”二子駭汗浹背，自此不敢萌害意。
　　虹縣鬍大海來歸。大海長身鐵面，智力過人，太祖一見語合，用為前鋒。十五年春正月，滁師乏糧，諸將謀所嚮，太祖曰：“睏守孤城，誠非計。今惟和陽可圖，然其城小而堅，可以計取，難以力勝。
　　攻民寨時，得兵三千，號廬州路義兵。今精選三千勇敢士，椎結左裧，衣青衣，佯為彼兵，以四橐駝載賞物而馳，聲言廬州兵送使者入和陽賞賚將士，和陽必納之。因以絳衣兵萬人繼其後，約相距十餘裏，候青衣兵薄城，舉火為應，絳衣兵即鼓行而前，破之必矣。”子興從其計，使張天將青衣兵，趙繼祖為使者前行，耿再成將絳衣兵繼後。天至陡陽關，和陽父老以牛酒出迎。會日午，天兵從他道就食，誤約。再成過期不見舉火，意天必已進據，率衆直抵城下。元平章也先帖木兒急閉門，以飛橋縋兵出戰。再成不利，中矢走。元兵追至千秋壩，日暮，收兵還。天等始至，適與元兵遇，急擊敗之，追至小西門，湯和奪其橋而登，將士從之，遂據和陽。也先帖木兒夜遁。再成兵既敗歸，謂天等已陷沒。俄報元兵至滁州，遣使招降，子興益恐，召太祖與謀。時兵皆出，城中守備單弱，太祖命合滁三門兵於南門，填塞街市，呼使者入，叱令膝行見子興。子興諭之，多失辭。衆欲殺之，太祖曰：“殺之，彼將謂我怯，故滅其口，是速之來也。不如恐以大言，縱使去，彼必憚，不敢進。”子興從之。明日，元兵果解去。子興急屬太祖率兵往收敗卒，仍規取和陽。太祖率鎮撫徐達、參謀李善長及驍勇數十人先進。始知天已破城據之，乃入，撫定城中。子興屬太祖總和陽兵。諸將破和陽，暴橫多殺掠，城中夫婦不相保。太祖惻然，召諸將謂曰：“諸軍自滁來多，掠人妻女，軍中無紀律，何以安衆？凡所得婦女悉還之。”於是皆相攜而去，人民大悅。太祖既總和陽兵，諸將多子興故部麯，未盡心服，惟湯和聽命惟謹，李善長委麯調護之。太祖與諸將分甓和陽城，諸將工未就。太祖作色，置坐南嚮，出子興檄，呼諸將曰：“總兵，主帥命也，非我專擅。今城皆不如約，事何由濟？自今違者，軍法從事。”諸將恐，唯唯，由是皆奉命。
　　時元太子禿堅、樞密副使絆住馬、民兵元帥陳先分屯高望、新塘、青山、雞籠山等處，道梗不通。太祖率諸將擊走之。元兵乘太祖出，復攻和陽，李善長督兵擊卻之，殺獲甚衆。元兵皆走渡江。
　　濠州舊帥孫德崖乏糧，率所部就食和州。子興故與德崖隙，聞之，怒，自滁來和。德崖聞子興至，即欲他往。其軍先發，德崖後。太祖送其軍出城，行三十裏，忽城中走報，滁軍與德崖軍鬥，德崖為子興所執。太祖大驚，亟呼耿炳文、吳楨，策騎欲還。德崖軍先發在道者忿恨，擁太祖行數裏，遇德崖弟，欲加害，有張姓者力止之子。興聞太祖被留，如失左右手，急遣徐達往代。張姓者復諭其衆歸太祖，於是子興亦釋德崖去，既而達亦脫歸。
　　三月，子興卒，太祖並統其軍。時劉福通等立韓林兒為皇帝，號小明王，改元竜鳳，遣人至和陽招諸將，檄子興子為元帥，張天右副元帥，太祖左副元帥。太祖曰：“大丈夫寧能受製於人耶１不受。
　　虹縣人鄧愈來歸。愈年十六，從父兄起兵，父兄戰沒，愈代領其衆，每戰必挺身破，敵軍中服其勇。太祖命充管軍總管。懷遠人常遇春，剛毅多智勇，膂力絶人，年二十三，為群雄劉
　　聚所得。遇春察其多抄掠，無遠圖，棄之來歸。未至，假寐田間，夢神人被金甲擁盾，呼之曰：“起，起，主君來１適太祖騎從至，即乞歸附，請為先鋒。太祖曰：“爾饑故來歸耳，且有故主在，吾安得奪之１遇春頓首泣曰：“劉聚盜耳，無能為也。儻得效力於智者，雖死猶生。”太祖曰：“能相從渡江乎？取太平後，臣我未晚也。”
　　太祖駐和陽久，謀渡江，無舟楫。時廖永安、永忠、俞廷玉與其子通海、通源、通淵、趙伯仲、桑世傑、張德勝、華高等，各率衆泊巢湖，連結水砦以捍寇。會妖黨左君弼據廬州，永安等為所扼，乃遣使間道納款，太祖大喜，曰：“此天意也，機不可失。”即以夏五月，親率兵至巢湖。永安等迎太祖登舟，出湖口，至洞城閘，已脫險，然未入江。蠻子海牙集樓船塞馬腸河口以阻。諸兵屯黃墩，會巢湖將趙普勝蓄異志，永安等密露其機。太祖遂聲言歸和陽，取舟同攻蠻子海牙，實欲以兵勢挾之。既歸，集商人舟，載精銳猛士，復至黃墩，督兵攻蠻子海牙。敵舟高大，進退不利。永安等小舟往來如飛，奮擊，大敗之。時湖口淺涸，會大雨連旬，水漲，遂縱舟至潯陽橋。衆恐舟大不能渡，比至，纔餘分寸，永安等遂得入大江，從歸和陽，遂定渡江之計。
　　六月朔，太祖帥諸將渡江，永安請所嚮，太祖曰：“采石大鎮，備必固，牛渚磯前臨大江，難為備禦，攻之必剋。”乃乘風舉帆，舳艫齊發，頃刻達牛渚。太祖先抵采石磯。時元兵陣於磯上，舟距岸三丈許，未能卒登。常遇春飛舸至，太祖麾之，應聲挺戈，躍而上，守者披靡，諸軍從之，遂拔采石，乘勝徑攻太平。元平章完者不花、萬戶萬鈞、達魯花赤普裏罕忽裏等棄城遁。丙辰，剋太平路。初，太祖之發采石也。先令李善長為戒飭軍士榜，及入城，揭之通衢。一卒違令，立斬之，城中肅然。太平路總管靳義赴水死，太祖曰：“義士也。”具棺葬之。耆儒李習、陶安等率父老出迎。安見太祖，謂李習曰：“竜姿鳳質，非常人也，我輩今有主矣。”太祖召安語時事，安因獻言曰：“方今四方鼎沸，豪傑並爭，攻城屠邑，互相雄長，然其志在子女玉帛，非有撥亂安民，救天下之心。明公率衆渡江，神武不殺，以此順天應人而行吊伐，天下不足平也。”太祖曰：“吾欲取金陵，如何？”安對曰：“金陵帝王之都，竜蟠虎踞，限以長江之險。若據其形勝，出兵以臨四方，則何嚮不剋！此天所以資明公也。”太祖大悅，禮安甚厚，由是凡機密輒與議焉。改太平路為太平府，以李習知府事，李善長為帥府都事，汪廣洋為帥府令史，陶安參幕府事。文移用宋竜鳳年號，旗幟戰衣皆紅色，蓋以火德王故也。
　　時太平四面皆元兵，蠻子海牙、阿魯灰等以巨舟截采石，閉姑孰口。而義兵元帥陳先與其將康茂纔，水陸分道，寇城下。太祖親督兵禦之，命徐達、鄧愈以奇兵出其後，設伏於襄城橋。先率衆來攻，時有黃雲罩於城臯，先驚敗，為伏兵所擒，太祖釋而用之。
　　八月，分命徐達等取溧水、溧陽、句容、蕪湖，皆下之。初，陳先被執，太祖釋不殺，先詐曰：“生我何為？”太祖
　　曰：“天下大亂，豪傑並起，勝則人附，敗則附人。爾既以豪傑自負，豈不知生爾之故。”先曰：“然則欲吾軍降乎？此易爾。”乃為書招其軍，明日皆降。蠻子海牙、阿魯灰等見先敗，還駐峪溪口。諸軍進剋溧水，將攻集慶路。先之為書也，意其衆未必從，陽為招詞，陰實激之，不意其衆遽降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部麯曰：“汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與元兵合。”太祖聞其謀，召語之曰：“人各有心，從元從我，不相強也。”縱之還。諸軍剋溧陽，先歸，收餘衆屯於板橋，陰與元福壽合，因為書報曰：“集慶城右環大江，左枕崇崗，三面據水，以山為郭，以江為池，地勢險阻，不利步戰。昔王渾、王瀎造戰船，謀之纍年，而蘇峻、王敦皆非陸戰以取勝。隋取江東，賀若弼自揚州，韓擒虎自廬州，楊素自安陸，三道戰艦，同時並進。今環城三面阻水，元帥與萬軍聯絡其中，建寨三十餘裏，攻城則慮其斷後。莫若南據溧陽，東搗鎮江，據險阻，絶糧道，示以持久，可不攻而下也。”太祖知其詐，以書報之曰：“歷代之剋江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方剋成功。今吾渡江，據其上遊，彼之咽喉，我已扼之，捨舟而進，足以剋捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何捨全勝之策，而為此迂回之計邪？”先得書，詐不行。諸軍進攻集慶，先遂與福壽合，拒戰於秦淮水上。諸軍失利，張天與郭元帥皆戰死。元帥，子興之子也。先來追襲，經葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十人衣青出迎。先不虞其圖已，與十餘騎先行，青衣兵自後攢槊刺殺之。先既死，其子兆先復集兵屯方山。蠻子海牙擁舟師結寨采石，圖犄角，窺太平。
　　十一月壬子，釋元萬戶納哈出北歸。納哈出，木華黎裔孫也，拔太平獲之，待之至厚。納哈出居鬱鬱不樂，至是，太祖召語之曰：“為人臣者各為其主，況爾有父母妻子乎１遂縱之歸。
　　十六年春，元兵屯采石，將士傢屬留和州，道梗，常遇春攻之。遇春以奇兵分其勢，而以正兵與之合戰，戰則出奇兵搗之，縱火焚其連艦，大破之，蠻子海牙僅以身免，自是扼江之勢遂衰。
　　三月朔，太祖率諸將取集慶路，水陸並進，攻破陳兆先營，釋兆先而用之，擇其降兵驍勇五百人置麾下。五百人者多疑懼不自安，太祖覺其意。是夕，令入宿衛，環上而寢，悉屏舊人於外，獨留馮國用一人侍臥榻傍。太祖解甲，安寢達旦，疑懼者始安。是月十日，進攻集慶路。國用率五百人先登陷陣，敗元兵於蔣山，直抵城下。諸軍拔柵競進，元南臺御史大夫福壽督兵力戰，死之。庚寅，剋集慶路，蠻子海牙遁歸張士誠。康茂纔等帥衆來降。太祖入城，召官吏父老諭之曰：“元失其政，所在紛擾，生民塗炭。吾率衆至此，為民除害耳。汝等各守舊業，無懷疑懼。賢人君子，有能相從立功者，吾禮用之。舊政有不便者，吾除之。”於是城中軍民皆喜悅，更相慶慰。獲民兵五十餘萬。改集慶路為應天府。得儒士夏煜、孫炎、楊憲等十餘人，皆錄用之。置天興、建康翼元帥府，以廖永安為統軍元帥。太祖嘉福壽之忠，為棺衾以禮葬之。
　　𠔌應泰曰：明太祖之起兵濠梁也，鼓其朝銳，所嚮披靡。六年之間，北取滁、和，南收姑孰，金陵一下，天物剋基，雖曰神運，蓋亦有人事焉。方其火光燭空，紅羅浮水，雷雨成塋，紫衣視疾，以至伽藍立
　　珧之奇，黃雲覆城之瑞，論者嘖嘖，莫不謂生而神靈，天之所授也。然予以厚德隆峻，實則命世之器，非夫群雄草竊所能暗姦而覬覦者。觀其救民塗炭，除暴去苛，縱還婦女，不貪玉帛，納陶安之說，
　　進馮國用之謀，是其仁也。褒嘉靳義，禮葬福壽，赴子興之難，縱先之去，是其義也。剋太平而延見名士，入金陵而拊慰父老，是其禮也。還軍降定遠，移師救六合，藉天語以拒毒，環宿衛以定反側，是其智也。擊海牙於黃墩，麾遇春於采石，坐叱元使者，不奉韓林兒，是其勇也。嗟乎！濠城之起，始於揭竿，乃能規模弘敞，有茲不世出之略，是則五德既備，百神自呵，而術數之傢沾沾以休徵福應為王者受命之符，則但知其得天，而不考其順人，良足哂也。
　　雖然，尤有異者，風雲之聚，杖策來歸，心膂爪牙，篤生江介。徐達、湯和起於同裏，朱文正、李文忠興自戚屬，李善長、馮國用近出定遠，鄧愈、鬍大海即在虹縣，常遇春懷遠之雄，廖永安巢湖之傑，一時功臣，人如棋布，地皆錯壤，豈高祖從竜，多由豐、沛，蕭王佐命，半屬南陽，天生真人，固若類聚而扶掖之者耶！然而帷幄善謀，汗馬著烈，君臣之間，相需魚水，豈盡地脈使然哉，人材良足多也。

　　○平定東南元順帝至正十六年春三月，太祖既定金陵，欲發兵取鎮江，慮諸將不戢士卒，為民患，遂召諸將，數以常縱軍士之過，欲置之法，李善長救，乃免。於是命徐達為大將，率諸將浮江東下，戒之曰：
　　“吾自起兵，未嘗妄殺。今爾等當體吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠殺戮。有犯令者，處以軍法，縱者罰毋赦。”達等頓首受命。丙申，進兵攻鎮江，丁酉，剋之。苗軍元帥完者圖出走，守將段武、平章定定戰死。達等自仁和門入，號令嚴肅，城中晏然。遂分兵下金壇、丹陽諸縣，剋之。改鎮江為江淮府，命徐達、湯和為統軍元帥鎮守。已而，復以江淮府為鎮江府。
　　六月乙卯，命鄧愈、邵成、華高、華雲竜將兵進攻廣德路，剋之，改為廣興府，以鄧愈鎮守。秋七月己卯，置江南等處行中書省，諸將奉太祖為吳國公，行
　　丞相、總省事。以李善長、宋思賢為參議，以李夢庚、陶安等為左右司郎中、員外郎、都事等官。置江南行樞密院，以徐達、湯和同僉樞密院事。置帳前親軍，以馮國用為總製都指揮使。復置左、右、前、後、中五翼元帥府及五部都先鋒。置提刑按察司，以王習古、王德為僉事。
　　遣使聘鎮江秦從竜。從竜字元之，洛陽人，仕元為校官，纍遷置江南行臺侍御史。會兵亂，從竜以老避居鎮江。太祖兵東下，謂徐達曰：“鎮江有秦元之者，纔器老成，入城，當為吾訪之。”徐達等至鎮江，得從竜，還報，太祖喜，即命朱文正以白金文綺往聘之。既至，太祖親至竜江迎之以入。太祖即元故御史臺為府，居從竜西華門外，事無大小，皆與謀。從竜盡言無隱，每以筆書漆簡，問答甚密，左右無知之者。太祖呼為先生而不名。
　　九月，太祖如鎮江府，謁孔子廟，分遣儒士告諭鄉邑，勸農桑。十二月，長鎗賊謝元帥寇廣德，鄧愈擊敗之，俘其總管武世營及軍士千餘人。尋遣礻卑將費子賢攻武康、安吉，皆下之。
　　十七年夏四月，命徐達、常遇春帥師攻寧國，久不下。太祖乃親往督師，長鎗軍來援，我師扼險，破走之。乃造飛車，編竹為重蔽，數道並進，守將楊仲英不能支，開門降。其百戶張文貴殺妻子，自刎死。擒其將朱亮祖，得軍士十餘萬，馬二千匹。亮祖，六合人，初為元義兵元帥，太祖剋太平，來降。尋叛去，數與我師戰，我軍為所獲者六十餘人，諸將無能當。至是，徐達等圍亮祖於寧國，常遇春被鎗而還。太祖督兵攻破之，縛亮祖以見，太祖曰：“今何如？”對曰：“是非得已。生則盡力，死則死耳。”太祖壯而釋之，使從徵宣城，亦下。
　　秋七月，命鄧愈、鬍大海將兵取徽州。先下績溪、休寧，乘勝進攻徽州。元守將元帥八爾思不花及萬戶吳納等拒戰，我師擊敗之。庚辰，剋徽州路，納與阿魯灰、李剋膺等退守遂安縣。大海引兵追及於白鶴嶺，擊敗之，納等自殺。改徽州路為興安府，命鄧愈守之。
　　九月，青軍元帥張明鑒逐元鎮南王孛羅普化，據揚州，日屠居民以為食。元帥繆大亨攻之，明鑒等不能支，乃出降，得其衆數萬，馬二千匹。改揚州路為淮海府，以耿再成、張德林守之。按籍城中居民，僅得十八傢。德林以舊城虛曠，截城西南隅，築而守之。
　　元苗帥楊完者自杭州率衆數萬，來攻徽州。時徽州新附，守禦之器未備，鬍大海方將兵攻婺源，城中守兵甚少。苗軍奄至，鄧愈乃激厲將士，大開四門以待之。苗軍疑不敢入。大海聞之，自婺源兼程而還，大呼殺入，復與鄧愈奮兵夾戰。十一月朔，大破苗軍於城下，殺其鎮撫李纔，擒其部將吳辛、董旺、呂升等，完者遁去。愈遣礻卑將王弼、孫虎攻婺源，斬元將帖木兒不華。婺源元帥汪同降。
　　十八年春二月，以康茂纔為營田使。茂纔，蘄州人，初結義旅，為元捍寇江上，有功，纍遷宣慰使、都元帥，戌裕溪、采石。及太祖兵渡江，茂纔數戰不勝，常遇春設伏殲其精銳殆荊茂纔復收潰散，竪寨於天寧州，太祖命諸軍以襄陽炮破其寨。茂纔奔金陵。金陵破，茂纔復欲奔鎮江，追及之。茂纔度天命有歸，乃率所部餘兵三千人解甲來附，頓首言：“前日之戰，各為其主。今屢敗，天也。生死惟命。”太祖笑而釋之，令統所部兵從徵，屢有功。至是，太祖進諭之曰：“比因兵亂，堤防頽圯，民廢耕耨，故設營田使以修築堤防，專掌水利。今軍務實殷，用度為急，理財之道，莫先於農事。故命爾此職，分巡各處，俾高無患幹，卑不病潦，務在蓄泄得宜。大抵設官為民，非以病民。若但使有司增飠希館捨，迎送奔走，所至紛擾，無益於民而反害之，則非付任之意。”
　　李文忠等進取青陽、石埭、太平、旌德諸縣，皆下之。是月，文忠復進兵擊敗元院判阿魯恢兵於萬年街，遂破苗、獠於昌化，獲其婦女輜重甚衆。文忠恐士卒驕富，莫有鬥志，因激怒，使盡殺所獲，焚其輜重，曰：“此何足惜，能努力破敵，何患不富貴乎１衆鹹奮勵。
　　三月，文忠會鄧愈、鬍大海兵取建德路。太祖大喜，授文忠帳前總製親兵都指揮使。大海等由徽州昱嶺關進攻建德路，道出遂安，長鎗元帥餘子貞以兵來拒，擊敗之，追至淳安，敵望風潰。遂安守將洪元帥率衆五千援淳安，復戰敗之，降其衆千餘。丙辰，剋建德路，元守將不華等棄城遁走，父老何良輔等率衆降，改建德路為嚴州府。
　　五月，苗帥楊完者率衆屯徽之烏竜嶺，文忠、愈合兵擊卻之。癸酉，下浦江縣。文忠既下浦江，聞鄭氏者，自宋聚族同居至元，旌為義門，禁軍士母侵掠。是月，命提刑按察司僉事分巡郡縣錄囚。
　　十一月辛醜，立管領民兵萬戶府。諭行中書省臣曰：“古者寓兵於農，有事則戰，無事則耕，暇則講武。今兵爭之際，當因時製宜。所定郡縣，民間武勇之材，宜精加簡拔，編緝為戶，立民兵萬戶府領之。俾農時則井，閑則練習，有事則用之。事平，有功者一體升擢，無功者還為民。如此則民無坐食之弊，國無不練之兵。以戰則勝，以守則固，庶幾寓兵於農之意也。”
　　初，鬍大海取蘭溪分兵守要害，遂進攻婺州。已而婺州堅守不下，太祖命李善長、徐達守建康，甲子，自率常遇春等兵十萬往徵之，由寧國道徽州。召儒士唐仲實、姚連等咨時務，訪治道，問民疾苦。聞前學士朱升名，召問之。對曰：“高築墻，廣積糧，緩稱王。”太祖悅，命參帷幄。十二月，師至蘭溪，先令和州人王宗顯往婺州偵探。宗顯少攻儒業，博涉經史，避亂，寓居嚴州，鬍大海薦之。宗顯至婺近城五裏舊識吳世傑傢，偵知城中守將各自為心，還報。太祖喜，曰：“我得婺州，命汝作知府。”元參知政事石抹宜孫守處州，聞大軍攻婺州，急與參謀鬍深、章溢議守備，造獅子戰車數百輛，以其弟石抹宜孫守婺，繼令深等將車師為援，自率衆萬餘，出縉雲以應之。深至鬆溪，觀望不敢進。太祖謂諸將曰：“婺倚石抹宜孫，故未肯即下。聞彼以車戰來援，此豈知變者。鬆溪山多路狹，車不可行，以精兵遏之，其勢即破。援兵破，則城中不勞而下矣。”翼日，命鬍德濟誘其兵於梅花門外，縱擊，大敗之，深等遁去。深之來也，晨起，見西北有黑氣，東南有白氣，長亙天，頃之，白氣為黑氣所蕩。深知其不吉，恐衆心驚懼，謬曰：“今日有殺氣，戰必勝。”已而戰敗，城中勢益孤，臺憲將臣畫疆分守，意復不相能，於是同僉寧安慶夜遣都事李相縋城請降，約開東門納兵，太祖許之。甲申，兵既入，守將惶恐失措，遂擒帖木烈思、石抹厚孫等。下令禁侵暴。改婺州路為寧越府，分置中書剩召儒士許元、葉瓚玉、鬍翰、汪仲山等十餘人，皆會食省中。日令二人進講經筵，敷陳治道。以王宗顯知寧越府事。命宗顯開郡學，延儒士葉儀、宋濂為五經師，戴良為學正，吳瀋、徐原為訓導。時喪亂之餘，學校久廢，至是始聞弦誦聲，無不舉手加額。
　　是月，發倉賑貧民。太祖既撫定寧越，欲遂取浙東未下諸郡，集諸將諭之曰：“剋城雖以武，而定民必以仁。吾師比入建康，秋毫無犯，故一舉而遂定。今新剋婺州，政當撫恤，使民樂於歸附，則彼未下郡縣亦必聞風而歸。吾每聞諸將下一城，得一郡，不妄殺人，喜不自勝。蓋為將者能以不殺為心，非惟國傢所利，即已亦蒙其福。爾等從吾言，則事不難就，大功可成矣。”
　　十九年春正月，樂平儒士許瑗謁見。瑗聰明過人，至正初，兩舉於鄉，皆第一。會試不第，放浪吳、越間。每醉，輒大言自負。至是，謁上於寧越，曰：“方今元祚垂盡，四方鼎沸。夫有雄略者乃可馭雄纔，有奇識者乃能知奇士。閣下欲掃除僭亂，平定天下，非收攬英雄，難與成功。”太祖曰：“今四方紛擾，民睏塗炭，予用英雄，有如饑渴，方廣攬群議，博收衆策，共成康濟之功。”瑗曰：“如此，天下不難定也。”太祖喜，即授博士，留帷幄。未幾，以太平為股肱郡，命瑗為知府。
　　三月甲午，宥獄囚。五月辛酉，太祖將自寧越還建康，召鬍大海諭之曰：“寧越為浙東重地，吾以爾纔，故特命爾守。宋伯顔不花在衢，其人多智術。
　　石抹宜孫守處州，善用士。紹興為張士誠將呂珍所據。數郡與寧越密邇，爾宜與同僉常遇春同心協力，俟間取之。此三人皆勁敵，不可忽也。”遂還。太祖既至建康，以無為州逼近肘腋，遣兵剋之。
　　秋九月，常遇春進兵攻衢州，建奉天旗，樹柵圍其六門，造呂公交車、仙人橋、長木梯、懶竜爪，擁至城下，高與城齊，欲階以登城。又於大西門城下，穴地道攻之。宋伯顔不花悉力捍禦，以束葦灌油，燒呂公交車，駕千斤秤鈎懶竜爪，用長斧砍木梯，築夾城防穴道。遇春攻之，弗剋，乃以奇兵出不意，突入南門甕城，毀其所架炮，攻圍甚急。院判張斌度不能支，遣使約降，夜出小西門，迎大軍入，衆遂潰，擒宋伯顔不花。遇春還寧越。尋改寧越為金華府。
　　鼕十一月，鬍大海、耿再成進攻處州。初，再成駐兵縉雲之黃竜山，規取處州。黃竜四面陡絶，再成樹柵其上，以遏其衝，敵兵來，鹹搗敗之。元處州守將參政石抹宜孫遣元帥葉琛屯桃花嶺，參謀林彬祖屯葛渡，鎮撫陳仲真等屯樊嶺，元帥鬍深守竜泉，以拒我師。士卒皆弛怠，無鬥志，鬍深棄軍來降，且言處州兵弱易攻。大海即出軍樊嶺，與再成合攻之。桃花嶺據山巔，最險厄，再成間道出其後，連拔桃花、葛渡二砦，遂薄城下。壬寅，宜孫戰敗，棄城走。建寧七邑皆下，以再成統兵鎮之。未幾，宜孫收散卒，欲復處州，攻慶元，再成復擊敗之，宜孫戰死。
　　十二月，遣使徵青田劉基、浦江宋濂、竜泉章溢、麗水葉瑁鬍大海薦四人賢，故遣使以書幣徵之。時李文忠亦薦諸儒王衤韋、許元、黃天錫，太祖皆徵用之。
　　二十年春正月，命馮國勝為帳前總製親兵都指揮使。先是，馮國用卒，太祖命勝襲兄職。三月，劉基、宋濂、章溢、葉琛至建康，入見。太祖喜甚，曰：
　　“我為天下屈四先生。”賜坐，從容與論經史，及咨以時事，甚見尊禮，命有司創禮賢館處之。基自幼聰明絶人，凡天文、兵法、性理諸書，過目洞識其要。至正初，以《春秋》舉進士，授高安縣丞，纍官江浙儒學副提舉。元政亂，投劾去。常建議剿方國珍，不用，安置紹興。遊西湖，有異雲起西北，諸同遊者皆以為慶雲，將分韻賦詩。基獨縱飲不顧，大言曰：“此天子氣也。十年後應在金陵，我當輔之。”時杭州猶全盛，皆大駭以為狂，無知基者，惟西蜀趙天澤奇之，以為諸葛孔明之流。客有說基者曰：“今天下擾擾，以公才略，下括蒼，並金華，明、越可折簡而定，因畫江守之，此句踐之業也。捨此不為，欲悠悠安之？”基曰：“吾生平忿方國珍、張士誠輩所為，用子計，與彼何殊耶！且天命將有歸，子姑待之。”會太祖下金華，定括蒼，基乃指幹象謂所親曰：“此天授，非人力也。”既而，總製官孫炎以上命遣使來聘，基遂决計趨金陵，陳時務十八策。太祖嘉納之。太祖一日從容問陶安曰：“劉基四人之才何如？”安曰：“臣謀略不及劉基，學問不及宋濂，治民之才不及章溢、葉瑁”太祖深然之。未幾，以濂為江西等處儒學提舉司提舉，遣世子受經。以溢、琛為營田司僉事，基留帷幄，預機密謀議。
　　二十一年春正月朔，中書省設御座，奉小明王行慶賀禮。劉基怒曰：“彼牧竪耳，奉之何為１不拜。太祖召基入，問之。基遂陳天命有在。太祖大感悟，乃定徵伐之計。
　　三月丁醜，改樞密院為大都督府，以朱文正為大都督，節制中外諸軍事。二十二年春二月，金華苗帥蔣英、劉震等作亂，殺參將鬍大海。初，苗帥楊完者為張士誠所殺，劉震等從貝城自桐廬來降，大海喜
　　其驍勇，置麾下，待之不疑。至是，震等謀亂，以大海遇已厚，未忍發。李福曰：“鬍參政待我輩甚厚，然兵之柄在主將，不殺主將，則事不成；舉大事，寧暇顧私恩乎１衆從之。以書通衢、處苗帥李之等，約以二月七日同舉兵。是日，蔣英等陽請大海至八詠樓下觀弩。大海出，將上馬，英令其黨鍾矮子跪於馬前，陽訴曰：“蔣英等欲殺我。”大海未及答，反顧英。英袖出鐵錘，若擊矮子狀，因中大海腦，僕地。英即斷其首，提於馬上，以示同僉寧安慶、院判張斌，脅其從已。復殺大海子關祝執郎中王愷，愷駡賊不屈。劉震欲全之，賊黨吳得真與愷有隙，曰：“無自遺患１遂殺愷及其子寅。掾史章誠亦死之。典吏李斌懷省印縋城，走嚴州告變。李文忠急遣何世明、郭彥仁等率兵討之。至蘭溪，英等懼，乃大掠城中子女，走降張士誠。世明軍入城，張斌、吳得真復來降。世明知王愷為得真所害，縛至馬前，欲殺之。斌力請曰：“殺一得真則降者皆懼，後人不復來矣。”乃釋之。大海養子德濟聞難，引兵奔赴，文忠亦率將士至金華，鎮撫之，民乃定。
　　丁亥，處州苗帥李之、賀仁德聞蔣英等殺鬍大海，亦作亂。院判耿再成方與客飲，聞變，即上馬收軍，不及迎戰，駡曰：“死賊！何負爾？反耶１賊直前刺再成，中頸死。分省部事孫炎被執，賊環率守之，脅炎降。炎不屈，大駡賊，賊拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫綺裘，乃主賜我者，吾當服以死。”遂被害。知府王道同及朱文剛皆不屈死。文忠復調兵屯縉雲圖之。時二郡煽亂，衢州或謀翻城應之，守將夏毅懼甚。會劉基丁母憂回，即迎入城，一夕定之。基發書各處屬縣，諭以固守所部，候諸軍同進討。時再成子天璧方奉命往處州起發苗軍，中途聞變，馳至李文忠所，得再成舊部麯朱絢等，遂集各部將士，會同邵榮、王等往討賊，遇賀仁德，戰敗之。癸酉，復處州，李之自殺。賀仁德走縉雲，耕者縛之，檻送伏誅。三月，升同僉李文忠為浙江行中書省左丞，總製嚴、衢、信、處、諸全軍馬。
　　二十三年春二月，申將士屯田之令。時康茂纔屯積充仞，他將皆不及，特申諭及時開墾。二十四年春正月，李善長、徐達等以太祖功德日隆，屢表勸進
　　不允，乃率諸臣奉上即吳王位。建百官司屬，以李善長為左相國，徐達為右相國，常遇春、俞通海為平章政事，汪廣洋為右司郎中，張昶為左司都事。諭善長等曰：“卿等為生民計，推戴予，然建國之初，當先正紀綱。元氏昏亂，威福下移，法度不行，人心渙散，遂致天下騷動。今將相大臣當鑒其失，協心圖治，毋苟且因循充位而已。”
　　秋七月丁醜，剋廬州路。徐達、常遇春攻廬州，部將吳復先登挫敵，降其驍將樓兒張。左君弼窮蹙，棄城走安豐，遂剋其城。執君弼母、妻送建康。君弼部將許榮，以舒城降。
　　二十五年春正月，徐達遣指揮張彬剋辰州，傅友德剋衡州，鬍海剋寶慶路。靖州軍民安撫司來降。朱文正遣參政何文燁、指揮薛顯討新淦鄧仲謙，斬之。擢顯江西行省參政。時陳友諒既平，荊、襄南北次第皆下。
　　夏五月，命平章常遇春取湖、廣、湘、漢諸郡。太祖嘗與徐達、常遇春論襄、漢形勢，謂曰：“安陸、襄陽跨連荊、蜀，乃南北之襟喉，英雄必爭之地。今置不取，將貽後憂。況沔陽新附，城中人民多陳氏舊卒，壤地相鄰，易於煽動。闢之樹木，安陸、襄陽為枝，沔陽為幹。幹若有損，枝葉何有。今宜增兵守沔陽，而出師取安陸、襄陽，庶幾不失其宜。”至是，遂命遇春將兵往，復調江西行省右丞鄧愈為湖廣平章政事，諭之曰：“今遣遇春取安陸、襄陽，汝當以兵繼之。凡得州郡，駐兵撫輯。近聞王保保居汝寧，彼之所為，如築堤壅水，唯恐滲漏。汝之往也，能愛軍恤民，則人心之歸，正如穿穴其堤，使水走下，力少而功多。”愈奉命遂行。時元同僉任亮擁衆柵守安陸，遇春遣吳復將先鋒自沔倍道徑搗之。傅友德奮兵進擊，身被九創，亮兵大潰，遂生擒之。乙未，剋安陸。遇春表任亮壯毅可用，釋之，授指揮僉事。遇春兵至襄陽，己卯，守將棄城遁。
　　秋七月丁巳，湯和帥師擊江西劇盜姚本所，斬之，取永新州，戮左丞周安等。仍命和回守常州。時元思州宣慰使田仁厚遣使獻鎮遠、吉州二府、婺川等十縣、竜泉等三十四州。
　　二十六年春正月，禁種秫。下令曰：“予自創業江右，十有二年，軍國之費，吾民效順轉輸，心甚憫焉。曩因民間造酒，糜費米麥，故行禁酒之令。然不塞其源而欲遏其流，不可也。其令今歲農民毋得種秫。”
　　五月，時淮地悉平，徐達、韓政等進兵攻安豐，扼其四門，晝夜環攻之，於城東竜具，潛穿其城二十餘丈，城壞。辛未，剋安豐。元將忻都、左君弼皆出走，追奔四十餘裏，獲忻都並君弼礻卑將賁元帥而還。竹昌、君弼走汴梁。既而元將竹真引兵來救，復戰敗，走之。
　　八月庚申，拓建康城。初，建康城西北控大江，東盡白下門，外距鐘山既闊遠，而舊內在城，因元南臺為宮，稍隘。太祖乃命劉基卜地，定作新宮於鐘山之陽。在舊城東白下門之外二裏，增築新城，東北盡鐘山之趾，延亙周圍凡五十餘裏，盡據山川之勝焉。
　　十二月，韓林兒卒於瓜■。林兒為劉福通所立，都於亳，徙安豐，自安豐徙汴梁。兵敗，復走安豐。安豐沒於張士誠，乃走入建康，諸將欲奉之，劉基不可而止。至是林兒復自建康至瓜步，卒於道。太祖始及群臣定議，以明年為吳元年。
　　太祖吳元年，元至正二十七年也。春正月，遣指揮戴德率兵取沅州。二月，命免應天、太平、鎮江諸郡租賦有差。太祖謂中書省臣曰：“予嘗親歷田野，見人民凋敝，土地荒蕪，失業者多。蓋因久罹
　　兵革，生息未遂，予甚念之。且如太平、應天諸郡，乃渡江開創之地，供億先勞之民。其有租稅，宜與量免，少民力。”省臣傅對曰：“恤民王者之善政，此真發政施仁之本也。”太祖因嘆曰：“吾昔在軍中，嘗乏糧，空腹出戰，得食粗糲，頗亦甘之。今尊居民上，飲食豐美，係念吾民，居於田野，所業有限，而又供需百出，豈不重睏。”於是免太平租賦二年，應天、鎮江租賦一年。已，復免徐、宿、濠、泗、襄陽、安陸等郡糧稅三年。
　　夏六月，久不雨，太祖減膳素食，謂近臣曰：“予以天旱，率宮中素食。往時宮中所需蔬菜酰醬，皆出大官供給，今皆以內官為之，懼其煩擾於民也。”既而大雨，太祖曰：“天雖雨，害稼必多。今欲弭天災，但當謹於修己，誠於愛民。”乃下令免今年田租。
　　相國李善長率諸臣勸太祖即皇帝位，不許。善長等力請曰：“殿下起濠梁，不階尺土，遂成大業。四方群雄，削殆盡，遠近之人，莫不歸心，誠見天命所在。願早正位號，以安臣民之望。”太祖曰：“我思功未服於天下，德未孚於人心，一統之勢未成，四方之徒尚梗，若稱大號，未愜輿情。自古帝王之有天下，知天命之有歸，人心之無外，猶且謙讓未遑，以俟有德。常笑陳友諒初得一隅，妄自尊大，志驕氣盈，卒緻滅亡。吾豈得更自蹈之！若天命在我，固自有時，毋庸汲汲也。”
　　𠔌應泰曰：語雲：“始事者盛於東南，收功者多於西北。”然秦據鹹陽，混一區宇，漢都關中，長轡六合，於是談形勝者，以為三吳、於越勢同蕞爾，無足貴也。乃高皇帝略定金陵，分兵浙右，經營江介之間，蓽路偏隅之地，若旦夕不能緩者，勢有所不得已也。蓋其時士誠、國珍窺吾肘腋，元人失馭，彼且磨牙而爭。我有遺利，彼將乘之，我有棄貨，彼將資之，顧安得而不汲汲耶！
　　方是時，完者圖守鎮江，楊仲英守寧國，張明鑒據維揚，八爾思不花駐徽州，石抹宜孫守處州，其弟厚孫守婺州，伯顔不花守衢州，以至鄧仲謙拒命於新淦，任亮擁衆於安陸。十年之內，諸將效忠，天心順，櫛風沐雨，以次削平，何其偉與！然皆折矢費糧，銖積寸纍，婺、括之間，反者再起，蓋戡亂若斯之難也。假令半壁垂成，虛名別奉，惑諸將之議，正林兒之位，則彼將遙擅太阿，予奪愛憎，盆子、聖公必隳大業，時無青田沮散厥謀，即江左非吾有也。若夫命康茂纔為營田使而積貯豐盈，設民兵萬戶府而農戰復古，規取襄、漢諸郡而上遊建瓴，屈劉、宋四先生而忠益漸廣，凡諸良法美意，靡不始自江南，而王者大一統之業，即肇基於此，豈若典午之短馭，建炎之弩末乎！