玉帝設宴會群臣
卻說隋朝煬帝臨天下。忽一日，玉帝降下玉旨，在三十三天兜率宮設宴，會浮天君、張天君、許天君、立天君、葛天君等。衆天君得旨，各各依次而到。朝見山呼畢，玉帝曰：“孤立極有五百劫，晝夜勤勞。細觀孤之中天，不如西方之萬一。今會卿等，欲圖一路而得往西方境界，脫離劫數，聽佛說法，則孤萬無憂也。欲行不能，今會卿等能代孤設得一路者，卿之功也。”衆真君奏曰：“在凡修仙七世，並無破戒，方為陛下。在凡入道九世，先要破戒，方轉西方。陛下原是修仙，安能入得西方？欲脫生死，不免去凡胎出傢修行，方能成佛。如其不然，則不能也。”玉帝聞奏，不覺放聲長嘆，便有思降之意。忽見對面有一金花樹，毫光燦燦，有金花起。玉帝問曰：“前面是什麽毫光閃閃，令人可愛。”葛天君出班奏曰：“此非別物，乃是南方巽宮九重天外，劉天君傢內，有一金花樹，其名曰接天樹。其樹能聚諸寶貝，此是寶光起，方纔有金光照耀。”玉帝聞奏，即宣南方火德君進朝，命去劉天君傢討此天樹。衆臣退朝，星君謝恩出朝，直往南方巽宮劉天君傢討接天樹不題。
卻說劉天君正坐之間，忽見使到，接入坐下。劉天君問曰：“使命大人至此，有何旨意？”星君曰：“聖上設宴，忽見貴宅寶樹，毫光閃閃，聖上愛之，命下官造府，要討此物。”劉天君曰：“要此安敢不從？但吾世代接續有此樹，樹中有七寶常時而出。聖上若要此樹，恐動之，七寶散去，不會有光，又恐不發。其實無用。煩使命大人回奏玉帝，免緻害卻此物可也。”使命聞言告退，回奏玉帝，奏明前事。玉帝聞奏，大怒言曰：“吾為一天之主，倒不及劉天君傢有此樹，能生七寶，光現照人，妙不可言。”又問衆臣曰：“其樹要何人常得享用？”衆臣奏曰：“此樹惟有劉天君傢子孫方得管理享用。”帝聞奏。忽然失聲嘆曰“如何能得到他傢做個子孫，得享用此物，孤心足矣！”衆臣聽罷玉帝之言，個個大驚，出班奏曰：“聖人不亂言。聖上既出此言，必當改位投胎。”玉帝心意，衹想那接天樹，不顧降生之苦，亦答曰：“依卿之言，孤去則誰為主？”衆臣又奏曰：“陛下三魂化身，當指一魂化身，去降生投胎。”玉帝聞奏，聽說要他三魂指一魂去，不覺下淚。衆臣奏曰：“陛下聖言一出，安可食之？無信不立，陛下宜速發旨。”玉帝曰：“雖孤今日指一魂化身降生，何日完之？”衆臣奏曰：“陛下勿憂。功成完滿，依舊還原。”玉帝衹得指一魂化身，衆臣各起一道金光，直送往劉天君傢去降生不題。
卻說劉天君與紅蓮公主在後花園賞玩，偶見一道金光自天心而降，內有四門天王、八大金剛、九條青竜隨行，捧一個金盤，盤內捧着一個孩兒前來，直到園中。公主問劉天君曰：“此是什物？”劉天君曰：“必是一大貴人有難，欲投胎托生者，我與夫人當拜之。”公主聽夫之言，即焚點好香，二人虔誠禮拜。衹見金光漸漸而近，投入公主懷中。劉天君大喜，望空拜謝。不過一月，紅蓮公主有孕，說與天君得知，天君大喜，言曰：“既是有孕，其孕必是貴人也。”時光似箭，不覺一年矣。至元皇三年九月初九日，異香滿室，公主忽然疼痛難禁，生下一子。四方八面，雲聚霧罩，不能見人。使婢出報天君，天君大喜。即取名叫做劉長生。
光陰如梭，又過三年。長生一日問父母曰：“我傢有好寶物否？”父母曰：“我傢有接天樹，毫光閃閃，紫氣騰騰，善生七寶。前數年玉帝愛之，亦曾來討不與。”兒曰：“有此好寶，可去看看。”劉天君不阻，與長生去園中看接天樹。長生入園中，果見其樹，毫光衝漢表，紫露入雲霄。心中大喜，朝日將香致于樹下，供養接天樹不題。
卻說樹中原有多寶如來、寶勝如來，妙色如來、廣勝如來、離布裏如來、甘露王如來、無量壽如來，以上七寶如來常存此樹，纔有此好處。衆如來見玉帝出身在此，如此殷懃供養，不敢當供，商議而去。長生一日又入園供養，那樹皮葉欲枯，無一毫光。長生大驚，觀之良久，自言曰：“昨日來有寶，今日為何無矣。必有其故，且看明日有無。”言罷出園不題。
卻說七寶如來不知玉帝來意，見玉帝朝夕殷懃供奉，衆人商議，即入三清殿去問三清天君，察玉帝來意。如來到三清殿，見三清天尊，相見禮畢。衆如來言曰：“某七人世居此府。今有數百餘劫，不知玉帝來此投生，每日虔誠供養某七人。某七人不敢當玉帝供養，離接天樹，徑到寶殿請教。不知玉帝來意為何？”玉清、上清、太清三清天尊嘆曰：“我若不說，汝等果不知之。玉帝因一日設宴群臣，見對面金光燦燦，不知是你七人金光現。玉帝一見，即問群臣。群臣奏說是劉天君傢接天樹。玉帝見有寶光，便起貪心，着使去取不得，又問衆臣，說：『這樹我甚愛之，今討不來，要甚人方得此樹？』衆臣奏說：『他傢子孫，方得此樹。』玉帝聞奏，貪心不止，忽然失聲嘆曰：『若能得為他子孫，得享此樹，則心足矣。』衆臣聽說大驚，即奏玉帝，要其降生。玉帝無奈，衹得將一魂指一化身，投入劉天君傢去投生。今見汝七人，乃前貪心未了，故見妝等以厚幣供之。今玉帝因貪心混入塵勞，聖心欲絶，恐難復歸，倘萬一不然，亦是因慕妝等而起，汝等亦不便。汝七人可着一人，變做道人，去勸他修行；着一人又變做一道人，在於接天樹下，待那長生若來供養，見樹枯而不耀，必然有怒，若見你在樹邊，必說寶是你盜去，害殺那樹，要計較你之時，汝可顯出神通，點化他修行便是。”衆如來聽罷，拜辭了三清天尊，變作一道人，故意來到劉傢樹下坐定不題。
卻說長生頭一日到後園，見樹欲枯，寶光頓絶，心甚憂悶。第二日又到後園，其樹漸漸欲死，絶無毫光，心中大怒。忽見一道人在樹後。長生嚮前扯住言曰：“我衹道其樹因何而死，寶貝絶無，原來是你這野道盜去！”那道人半言不答，衹微微冷笑而已。長生大怒，扭出後園於廳堂中審問。其道人衹又是微笑而已。長生見問不答，用棍亂打，棍已斷又不叫苦；又用刀斬之，刀又斷，道人變一道金光而起。長生大驚，望空拜曰：“不纔不識老仙，誤犯仙體，乞恕前罪。”那仙答曰：“某非別人，乃是你樹中七寶之身，入在你傢常出七寶者。”長生曰：“何故倚樹為光？”仙曰：“某兄弟七人，為天宮無寶，故倚樹化身，顯耀三十三天，以顯神通。”長生曰：“你今要去何故？”衆如來曰：“前者天宮無寶，則我兄弟顯耀；今者天宮多寶，不見我等神通，某等要去耳。”長生曰：“天宮若寶多，望衆如來帶我去。”衆如來曰：”欲到天心，當別恩愛。如存貪愛，則難行矣。”長生曰：“若衆仙長肯不見棄，小人拜別父母就來。”衆如來答曰：“可。”長生即入後堂拜辭父母。要入三十三天。劉天君與紅蓮公主苦留不住。已見九重天內，忽然一道黑雲，漸漸而近，起一陣狂風，將小兒抱出宮外。黑雲一散，劉天君夫婦不見了孩兒，大哭一場不題。
衆如來將長生抱出宮外，直引去三清殿見三清，衆如來稱說前事。三清見長生，長生下拜，三清請起列坐。三清曰：“你可認得我等是甚人？”長生曰：“平素未面，不認列位仙長。”三清笑曰：“你知爾自己前生是甚人？”長生曰：“小子其實不知，望衆仙長明以告我，倘得仙緣有分，沒世不忘。”三清曰：“你可在我後堂照天鏡中，照看你是甚人。”長生即往後堂境中一照，見鏡中是玉帝相對。心中大驚，出告三清曰：“小子往鏡中一照，鏡內卻是玉帝形象。莫非前身，原是玉帝乎？”三清曰：“然。”長生曰：“我前身若是玉帝，緣何又出三十三天，九重天外投胎？”三清曰：“你是玉帝身內一魂，因前生見到劉天君七寶樹放光，便起貪心，甘脫生死，故即墮出九重天外，以了貪心。”長生曰：“何得再復前身真正之身？”三清曰：“此亦不難。汝要復前真正之身，除非要修行為正，學道全真，才能返本還原。”長生曰：“今在天上，往何處修行！”三清曰：“天中無苦，欲要如前，除非入凡。”長生曰：“仙胎焉能入凡？”三清曰：“汝若肯苦心修行，中界有一蓬萊山，乃天下第一名山，等我衆人作法，將汝打下中界便是。”長生曰：“茶飯誰侍？”三清曰：“饑食青鬆，渴飲甘泉。”長生曰：“修行得復原身，情願聽教。”三清即於袖中取出如意花一根，吩咐長生閉了兩眼，用手望長生一打，打入中界蓬萊山中。不知後來如何，且聽下回分解。
哥閣君臣遊獵
即說哥閣國成安王一日出下聖旨，同文官張明、李滔，武官劉飛虎、鄭正等，兩班文武，整頓弓箭，前往蓬萊山，去遊山打獵。衆臣領旨，各個披挂隨駕而行不題。
話分兩頭。卻說長生自從被三清打下蓬萊，立一茅庵修行，饑食青鬆，渴飲甘泉，不敢擅離半步。在山修行，有二十年矣。一日正在山中打坐，山中各獸，被國王軍馬趕追，俱至長生禪端前，跪者跪，拜者拜，叩首者叩首，鳴者鳴，叫者叫，俱有悲慘驚慌之狀。長生雖未見國王追趕之情，觀各獸之慘容，若有似投人之狀。長生問各獸曰：“某觀汝等之來意，莫非有難，望吾救汝等乎？”於是衆獸各點頭鳴。長生曰：“既如此是，可居某山後避之。”各獸聞言，急急走入庵後躲避。不一時，成安王同衆臣蜂至。王問長生曰：“汝在此可見有獸來此否？”長生端坐不應。又問，長生又不應。王大怒，遂傳旨，令武臣去其四肢。長生又微微而笑不應。國王大怒，嚮長生言曰：“汝敢笑我不能去汝之頭乎？”即命武士將此道人分屍萬段，霎時間雲迷天地，依然本身，合足又為原人。國王大驚，合掌下拜言曰：“寡人凡夫肉眼，不識天仙，有犯天條，乞天仙發慈悲之心，赦寡人前過。請天仙同寡人回朝，寡人辭群臣，同天仙到此修行。”長生嘆曰：“陛下就是仙人，何求道乎？”國王再三哀告，求長生回朝，一心要出傢修行。長生拈筆題詩一首與國王，國王覽雲：“自入蓬萊二十年，饑食青鬆渴飲泉；我在本庵遙望見，陛下當時亦仙源。”
國王覽畢，又叩首曰：“天仙詩云，寡人原亦是仙班之人。今寡人失了本來面目，乞天仙大發慈悲，同寡人回朝，指引寡人迷路。”長生曰：“陛下既有出傢之心，野人同陛下回朝。”國王大悅，同文武隨長生回朝。文武各散，國王同長生祖師，在淨樂宮宴齋。正宮皇后乃是玉堂公主，聞國王接着天仙到殿，甚有威靈，即出宮參拜祖師。觀見祖師堂堂一表，人物清奇，唇紅齒白，便有眷戀之心。將言戲之曰：“天仙這許美貌，得我明日生下一個太子，有此秀氣，妾心足矣。”祖師聞言大驚，作詩一首答曰：“道在紅塵月世修，全憑戒行作根由；宮人要我為非事，今生難會再來求。”
祖師言罷，護法神在半天，見祖師出再來求之句，料其凡心未絶，變一宮女，即從空中下宮來點化祖師，即嚮祖師壇前問曰：“你道我是誰？”祖師曰：“你是宮中官女。”護法神曰：“汝尚不知，我乃是你護法神朱禮是也。”祖師曰：“你變宮女來此為何？”護法神曰：“我在半空，聽知你許皇后詩中，誓願再來之句。自古聖人不亂言，亂言要墮輪回，去與皇后結發，完前詩句，方能復入佛境。”祖師聽罷大哭，那宮女騰空而去，祖師哭成一病，不過七日而身故矣。成安國王聽知大哭，即備棺槨葬紫金山。又不過七日，那正宮皇后見祖師身已死，思量傷感，亦一命歸泉矣。國王大哭，亦具棺槨葬於紫金山。國王即立鄧妃為後。祖師化一道金光，投入鄧妃胎中。鄧妃於甲午年十一月十八日午時，生下祖師，形貌端正，人物秀麗。成安大喜，取名叫做玄明。
卻說正宮皇后死後，亦去一富傢出世，其傢姓李。當日生下之時，滿室通香，取名叫做香娘。祖師為國太子，大定三年大婚。即選香娘為後。一日，國王升殿，有西蕃國名哥裏天兒者，進一銅鼓，厚有一十二寸，遣使進到哥閣國中，傳表官進上國王。使臣奏曰：“我主有旨雲，國無定例，要分大小。言我國有銅鼓一隻，厚有一十二寸。我主命進伊國，伊國有人能射透此鼓者，便為上邦。若射不透便為下邦。遞年納貢我國。”國王聞言大怒，出下聖旨，問誰能射得銅鼓者，官上加官。鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，兩臂有千斤之力，出班奏曰：“我主勿憂，西蕃進來此鼓，臣能射得。”王大悅，賜禦酒三杯，當殿射之。劉飛虎謝恩，在殿上挂起銅鼓，左手輓弓，右手搭箭，一箭射去，其箭衹入銅鼓半寸，滿面羞慚，俯伏金階。國王十分煩惱。玄明太子年方七歲，在宮中聽說，出宮奏曰：“此鼓別人射不得，要孩兒方纔射得。”國王曰：“蕃鼓厚有一十二寸，適纔鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，尚射不得，你今年纔七歲，焉能有此氣力？”太子曰：“人不論大小，父王高枕勿憂，看兒射之便見。”國王大悅。太子將蕃鼓吊上高處，在金殿上離百步之外，左手輓弓，右手搭箭，叫過蕃使，嚮前問曰：“倘我若射得此鼓透；你當如何？”蕃使曰：“年年朝貢汝國。如射不得，要貢我國。”太子喝曰：“鼓射一透，汝頭亦要落地。”蕃使想太子不能射得，微微冷笑。太子言罷，看定銅鼓一箭射去，其箭沒羽，將銅鼓射透。衆將喝采，國王大悅，太子即命斬此來使，將首級號令。太子叫過蕃卒，吩咐雲：“本當亦斬汝等首級，留汝等狗命回去，叫你國王火速前來進貢，免我國徵討。”衆蕃兵驚得膽戰心慌，抱頭鼠竄而走。國王設宴，大會群臣不題。不知後來如何，且聽下回分解。
太子提兵退蕃軍
卻說蕃王哥裏天兒升殿，左班文臣毛搭海、李一云，右班將軍劍開破兀術、順清。衆文武山呼畢，傳表官報說：“蕃卒回翰。”蕃王宣進。蕃卒奏說哥閣國太子射透銅鼓，斬使命事。蕃王大怒，傳旨即出動蕃兵五萬，差毛搭海押兵，劍開破兀術為先鋒，順情為副將，各賜禦酒三杯，謝恩出朝，一直望哥閣國發進不題。
卻說哥閣國王年六十有一，見太子有能，大宴群臣，禪位與太子，太子百拜即位，年纔一十三歲，將為定大元年。衆臣朝見，太子設宴，共樂太平。未有三個月，一日太子升殿，傳表官奏曰：“今有西蕃哥裏天兒，用毛搭海押兵，統蕃兵五萬，殺到俺國。”太子聞奏大怒，即令保駕將軍趙士能力總兵，馬孟明為先鋒，李士級為副將，與蕃軍對敵。趙士能謝恩出朝，統兵來到劍關下寨。次日平明，兩軍對陣，蕃將兀術出馬，南軍孟明出馬。二人大戰，馬孟明大敗，走入關內。次日趙士能親自督大軍出戰下關。蕃將毛搭海亦押兵出。自辰至未，南軍大戰蕃將不過，大敗走入關中，緊閉不敢出戰。即差人持表奏知定大王。大王接得表章大怒，欲自出徵。衆臣奏說不可。定大王曰：“朕若不去，何以計之？”衆臣奏曰：“朝中未有主將，望我王可出一榜文，倘招得一員上將，何愁戰蕃將不退。”定王依奏，即出了皇榜。不知後來如何，且聽下回分解。
天尊點化玉帝
卻說妙樂天尊在空中，見玉帝化身降生在哥閣國為王，自思若不去點化，度他修行，恐破金身，則難還原矣。言罷，即在雲端上搖身一變，變一道士。即下凡來，到五鳳樓前去揭榜文。次日定大王升展，傳表官奏道：“有一道士前來樓前揭榜。”定王傳命宣進。道士到殿，山呼畢。王問曰：“卿揭孤之榜文，來見寡人，卿有何能退得蕃兵？”道士奏曰：“臣雖不纔，曾得異人傳授，能令飛沙走石，呼風喚雨，何愁蕃兵。臣能一戰破蕃兵如風偃草。”國王聞奏大悅，問道士曰：“卿此行要多少兵隨卿出戰？”道士曰：“不用一人。”國王曰：“蕃將數十員，蕃兵五萬，卿奏不用一人，單身而行，孤恐卿寡不敵衆。”道士奏曰：“陛下不必憂慮，小臣自有分曉。”國王聽罷大悅。道士出朝，直至交劍關，與趙士能相見已畢。來日平明，蕃兵又在關下索戰。小軍飛馬來報說蕃兵圍關辱駡。道士即別了衆將，於關樓上面披發仗劍，手持一把七星劍，捧一碗清水，口中念動真言咒語，吩咐大開關門。一霎時天昏地暗，飛沙走石，自空而來，一直打嚮北方。道士在關喝號。南兵看見，一涌殺出助戰。蕃兵走避不及，手足慌亂，打得頭破腦裂，百無一生。可憐五萬蕃兵，一個個不能走脫，後仰止餘先生觀到此處，有詩嘆曰：飛沙一起石蒙蒙，雄兵叫苦亂如蜂；雲散不聞蕃將語，惟見屍骸滿陣中。
卻說妙樂天尊作法，用飛沙走石，霎時間打死藩兵五萬，不留一命，領衆回轉朝中。定大王升殿，傳表官奏說道士得勝回朝。定大王大喜，宣進山呼畢。王曰：“寡人天下，非卿不能保矣。寡人封卿為一品當朝，拜國師。”道士曰：“臣不願為官。”王曰：“卿不願官，莫非要金寶美女？”道士曰：“臣不要此。”王曰：“然則卿要何事？”道士曰：”臣今平服蕃邦，欲終南山見師父，過十餘載再來請受封。”王聞言，衹得隨道士，傳旨命衆文武官送出朝門。道士辭別而去。
不覺時光似箭，日月如梭。玉帝化身，在哥閣國為王享太平天下，有十年矣，生有一子。一日，妙樂天尊在天宮打坐，見哥閣國王漸漸滅了本來面目。自思我十年前曾助金闕退兵，亦欲度金闕還原，因其無子，今有子矣，若不速度，恐害金身不便。言罷即下凡來，入見國王。國王曰：“卿今來意，欲為官否？”道士立於金階雲：“常聞漢武帝，愛及秦始皇；俱好神仙術，未逢引境郎。君得聞道者，尚迷不忖量；急別恩和愛，免墮見無常。”
國王聽罷大驚，問曰：“卿何人也？”道士曰：“天中人也。”王又問曰：“何以至此？”道士曰：“為君至矣。”王又曰：“為孤何事？”道士曰：“貧道見君久戀富貴，不知回頭，聞君立册太子，不日必別人世矣。貧道不忍見聞，實欲指陛下免死之路，棄去恩愛，撇富貴，了貪心，則可免死。”王曰：“如得此路，恩莫大焉。乞師明以教我。”道士曰：“如有真心出傢，可即離殿字拜我為師。”王聞言降階下拜。道士端坐不動，曰：“我先往，勿得食言，可速來也。”言罷出朝。王起送之。國王回朝，回至殿上、文武衆臣，俱伏金階啓奏曰：“幽冥之事，難以準信，我王焉可聽道士之言，而棄萬乘之國乎？”王聞奏，如風過耳，半言不聽。王即傳旨宣太子入朝即位。太子阻父大哭。滿宮聞此消息，俱各嚮前，千言萬語，解勸不聽。國王立意出傢，太子衹得即位。宮娥各散，國王與皇后太子，不忍分別。國王作詩一首雲：綉錦江山焉捨別，恩愛妻兒不忍離；猶恐稍遲無常到，割脫凡塵免着迷。
國王題罷，皇后、太子徘徊眷戀，不忍分捨國王。國王心如鐵石，無半點淚下，一心衹要出傢。衆文武同太子送出朝，至三十裏，思音太子大哭。國王曰：“吾兒不必下淚。為父者去心難留，他事不必言，惟以社稷為本，孝道為先，勿使民被其纍矣。”言罷，與太子分別而去。太子悶絶於地，衆文武扶太子上馬，回朝即位，國號為開明元年。太子大赦天下，衆臣拜賀。不知後來如何，且聽下回分解。
國王去蓬萊山修行
卻說國王自別了文武、皇后，太子。孤身行了一日。天色將晚，忽見道士自前面而來。國王下拜。道士曰：“子來矣，事定矣。”國王曰：“師父，弟子一心出傢，何事不定？”道士曰：“汝國富矣，今去矣。”國王又答曰：“師父，弟子一心出傢慕道，何思復返故國享受？”道士又曰：“山中苦矣，饑又寒矣。”國王又答曰：“弟子一心求師，何懼寒苦。”道士微笑言曰：“弟子既有真心出傢，跟我入蓬萊山。”國王唯唯領命，隨後直至蓬萊山中。但衹見：桃紅柳緑滿眼，青山隱隱堪誇，耳聽鶴唳猿啼，真乃神仙造化。青鬆嫩柏屏列，雲連山上奇花。岩中瀑瀉甚交加，無易萬年景價。
卻說妙樂天尊變一道士，引得國王，在蓬萊山中，建一茅庵，日夜與國王講經說法。一日，天尊教國王坐煉之功，恐國王凡心未了，心生一計，言曰：“我今愛食一桃，汝可下山去買來供我。”國王唯唯應諾，即離山中去買桃不題。
卻說妙樂天尊見國王下山去買桃，即搖身一變，變一美貌年少女子，去街上賣桃。國王見女子捧桃來，近前問女子買桃。女子曰：“我此桃乃是一個樹衹生得一個桃，要賣千兩黃金。”國王笑曰：“縱是一樹結的，亦不值千金。”女子曰：“你若不出千金，妾乃寡居，見君堂堂一表，願奉桃與君，成就一對夫婦如何？”王曰：“貧道乃出傢之人。”女子曰：“出身還俗，古之常理。妾傢頗有千金之富，君若不棄，足可以享用矣；君若執述，恐悔之不及。”國王亦不答話，別了女子，從四門去尋買紅桃，遍處沒有。又見那女子又捧桃來，嚮前言曰：“君勿錯過，後會難逢。”王不答。
女子又曰：“君今實意不從，肯與妾接來生緣，妾即將此桃送君。”國王自思曰：“來生之事，那裏去會，許之不妨，如其不許，則無桃矣，怎生回得見師父？”遂對女子言曰：“來生可許，今上决難從命。”女子笑曰：“君既肯許來生，妾桃付君，君勿失言。”國王接過桃來歡天喜地自言曰：“若不許他來生，安得此桃？”喜之不勝。
回至山中見師父，將桃獻上天尊。天尊變回本相，接過桃來，言曰：“弟之下山買桃，為何破戒？”國王大驚，答曰：“師父是何言也，弟子下山，未有一毫差錯，安得破戒之事乎？”天尊笑曰：“你曾與女子許再世之願有乎？”國王答曰：“不敢瞞師父，弟子下山買桃，遍處未有，衹有一女子捧有桃賣。弟子嚮他買，她要弟子與她成就夫婦之情，纔肯賣那桃與弟子。弟子不肯。那女子又云，說你今生不肯，許下我來生宿緣，我桃子亦送你。當日弟子若不許他，又無桃得回見師父，衹得許他來世之事。此弟子出於無奈，安有實心許之？此事明明弟子之謊言，何得為之破戒？”天尊又笑曰：“弟子汝迷矣。自古一言既出，駟馬難追，安有可謊者。汝今既許那女子結來世之緣，前功廢矣，又要墮入凡胎。”國王聞言大哭，言曰：“可免得否？”天尊曰：“學道之法嚴謹，天地無私，安可免得？務要再生修煉，方能入道。”國王叩頭問曰：“若不能免，望師父發慈悲之心，墮一沒恩愛處，早得仙道。”天尊曰：“哪有沒恩愛之所？汝今種有善根，正因念頭差錯，方纔要墮汝。今若去投胎降生，來生必得入善之門，不必憂矣。”國王曰：“師父，墮弟子往何處投胎？”天尊曰：“我慧眼觀見，西霞國王行善三代，今未有嗣，方建醮求嗣，墮汝去此處降生也。”國王聽罷大哭，絶食七日而終。
天尊將國王肉身擲入海中，與魚蟹食之，完捨身之願，即招轉三魂七魄，送去西霞國中投胎不題。不知後來如何。且聽下回分解。
天尊二度玉帝
卻說西霞國王李天富，年至四十無子。一日升殿，聚衆文武議曰：“寡人今年滿四十，未有一子傳位，當如之何？”文官彭良、彭理、周士榮，武官郭春、曰日吉衆臣奏曰：“臣等聞祈嗣者，惟許天醮有驗。我主可虔心齋戒建醮，天賜一子，未可知也。”國王依奏，即着殿前指揮孟英搭壇，擇日建醮。至吉日，莫善玄皇后同國王親自登壇行香。天尊慧眼一見，將三魂七魄擲入皇后肚中。醮罷一月，皇后果然身懷有孕，國王大喜，大宴群臣。
不覺時光似箭，日月如梭，莫善玄皇后身懷有孕三年零六十日，未見分娩。國王一日升殿大怒，宣皇后出宮問曰：“古來孕婦十個月而生，今汝懷胎許久，諒其必是不正之胎，心中懷疑，欲殺汝矣。”皇后大驚，奏曰：“臣自我王建醮後，承君寵愛，身懷有胎，安有不正。乞我主容臣回宮三日，若再不生，願自盡見陛下。”國王息怒依奏。皇后回宮，兩行珠淚，嘆曰：“妾本無他意，未卜前生作何孽。今生嫁與極貴之尊，四十無子，偶然懷此異胎，喪吾命矣！”言未畢，忽然腹中呼曰：“娘勿憂。我乃善人投胎，父王有怒，可奏說昔日太上老君，曾在母肚中八十三年。”皇后聽罷，言曰：“雖然昔有太上老君之說，你是善人股胎，此時你父親不信，限我三日。縱你是好人，若不降生，三日後汝父將母戮之，不孝自然。”兒又在腹中答曰：“母親勿憂，不纔今夜戌時離懷，衹恐驚動老娘。”皇后曰：“你可快快降生，母死無怨矣。”言罷，肚中隱隱而痛，嘖嘖然有叫産之生，宮娥紛紛然趨侍。
俟至酉未戌初，祖師離了母腹，乃是紫雪元年三月初三日戌時降生，毫光閃閃，滿室異香。宮娥進看，卻是一男子。宮娥出奏國王。國王親自（缺字）排駕進宮，吩咐抱太子出看。宮娥將太子抱出，國王禦眼觀看，衹見太子生得容貌端正，心中大喜，次日平明升展，大排筵宴，歡宴群臣。衆臣慶賀，國王大悅，即代太子取名叫作玄晃太子。衆臣退朝。
不覺光陰易過，轉眼西霞國王又享十五年太平之基矣。一日，國王升殿，衆臣朝罷。國王曰：“孤今年五十有八，年亦老矣，懶治國政。今者太子長成，孝道可觀，堪為一國之主。孤今傳位於太子玄晃矣，爾等之意如何？”衆文武俯伏奏曰：”我主慈愛之君，太子孝順之主，豈有不可？”國王大喜，即宣出太子。太子至殿，山呼畢，國王親捧國璽付太子。太子行二十四拜，跪接玉璽。國王退入養老宮，太子轉身即位，大赦天下，宴衆群臣。出旨選三十六宮、七十二妃。自十五歲登基，治太平基業一十五年。正宮皇后范氏，生下一子名繼昌，年有一十二歲，聰明伶俐。
話分兩頭。卻說妙樂天尊自送祖師三魂七魄去西霞之後，有三十年，恐祖師貪心不厭，迷卻本來面目。一日在雲頭，看見國王要去拜會，駕一祥雲墜下西霞國城外，欲要轉祖師回頭。遠遠遙望，見國王擺駕而來，天尊將身一變，變作一道士，在路旁坐下，不言不語，若泥壁如來。前官喝去不動，回奏國王。國王曰：“若不懼孤者，莫非是一有道德者？待孤駕至一觀。”駕到道人身旁，道人亦不動身。國王見道人容貌端正，自思必是好人。吩咐手下住駕出輦，來與道士施禮。道士動身回禮畢。國王問曰：“道士因甚坐於路上，不言不語，必有其故？”道士曰：“臣無他故，見陛下走錯路頭，欲來指陛下迷路。”王曰：“寡人有前官引路，何曾有錯，要卿指示？”道士曰：“前官衹能指陽間今生之路不錯，臣來指陛下陰間來世之路。”王曰：“聽卿之言，能指來生之路，莫非仙乎？”道士曰：“山人也。”王又曰：“卿何以知來世？”道士曰：“夫知今生即知來世，知樂極即知生悲，知聚會即知離別。莫言來世，雖百世可知也。”王又曰：“何以見得？”道士曰：“昔日梁武帝曾有詩云：名利虛花水上鷗，酒色財氣似牽牛；眼前逍遙容易過，久後終是一枯骸。”
王聽罷，言曰：“卿既知超生免死之方，請回孤朝中，指示孤之來因。”道士聞言，假作戰驚之狀，大哭奏雲：“臣因十歲出傢，今四十有五，未曾敢錯了念頭，决不敢入地獄之門。”國王聞言大怒，呼駕前指揮韓通斬道士。道士容貌不改，奏曰：“斬貧道不妨，且問我主原是甚人降生？”王曰：“吾不知之，汝知之乎？”道士曰：“貧道安有不知？”國王曰：“汝亂言可知百世，將何以考？分明是汝脫死之言。”道士大笑曰：“安無考證，將言抵死。”國王曰：“將何以證？”道士曰：“可命取水一盆，照之便見。”國王聞言，即命韓通取水一盆來到。道士請國王去照。國王一照，見一仙與玉帝對鏡講話。道士問曰：“陛下曾見甚物否？”王曰：“無他，止有一仙與玉帝講話。”道士曰：“請王再照。”王又照見小盆有一頭牛，在田耕鋤。道士又問曰：“此回見什物否？”王曰：“亦無他，止見一頭牛，在田中耕鋤。”道士曰：“陛下省得否？”王曰：“不知。”道士曰：“玉皇大帝乃陛下一魂化身。仙人乃陛下今生可修者。陛下今生不修，來世即為牛矣。此現三世之形容。”國王聽罷，心中疑道士行妖法，謊他修行，傳旨令韓通嚮前斬道士。道士見韓通近身，吹一口氣，將韓通吹倒在地，駕雲騰起半空中。國王一見道士騰空，悔之不及，望空下拜，欲求赦前罪過。道士在半空微笑吟雲：“富貴誰不欲，貧窮誰所受？貧修而能富，富迷終受窮。泰極終遇否，否極有泰來。貴高難免死，樂極見悲哀。畜前人所目，人後畜中排。君不離樂處，難免為牛態。成畜如此若，萬劫不復回。”
國王聽罷大驚，伏地告曰：“寡人願歸依仙長，欲離國中，何處修行？”道士在空中答之：“真心歸佛道，早入靈鷲山。”國王唯唯依命，於青華亭上坐下，對群臣言曰：“孤今棄國出傢，去靈鷲山，汝等衆臣，不必隨駕，可回朝立孤太子繼昌即位，各以忠心扶國。”衆臣俯伏奏曰：“天下修行者多，豈有凡胎能為仙者？況且陛下為君，視民如子，焉有輪回隨畜之報？此必妖術無疑。乞陛下參詳參祥，免有他日之悔。”王曰：“寡人去心難留，非卿等可諫，死不入國，不必多言。”衆臣衹得從旨。又奏曰：“陛下此去，當用數百人為保駕，臣等方纔放心。國王笑曰：“孤在國，知有此軀，出傢則不知矣？何用保駕？卿等不必再言。”衆臣衹得眼送國王，至望不見處，衆臣回朝。
國王孤身一人，入在山中。妙樂天尊先在石岩壁下坐定。國王一見拜曰：“乞師父指引弟子迷路。”天尊曰：“子來矣，可起立於旁，聽吾說法。”天尊即將本來面目，陰陽地獄輪回說了一遍，再將苦行、坐忘本身修煉，又說一遍。國王俯伏拜謝。天尊又曰：“可對天受戒。”王即對天跪下。妙樂天尊又代國王受五戒，講經說法。天尊駕雲上天而去，撇下國王一人在山修煉，饑食青鬆，渴飲流泉。
話分兩頭，卻說衆臣回見皇后、太子，從頭將遇道士駕空，國王入靈鷲山一事，說了一遍。皇后、太子大哭，即欲排駕同太子去尋國王，衆臣奏曰：“天下不可一日無君，娘娘若要去尋回國王，必須先立太子即位，七七四十九日，然後方可離朝去尋國王。”皇后依奏，即立太子繼昌即位，國號為嗣祥元年，大赦天下，設宴群臣。至四十九日，皇后命太子去靈鷲山看父。太子升殿，傳下旨意，吩咐排三乘車駕：一乘自坐，一乘太後坐，一乘空行，候接父回。又吩咐大小官員，各帶好香，一路焚點。又吩咐駕前指揮李通、吳進，帶三千禦林軍保駕，直至靈鷲山。衆臣得旨，吩咐一隊隊整齊隊伍笙簫鼓樂緩緩而來，直抵靈鷲山下，滿山尋之不見。後去到一處，四面青鬆，左有鶴舞，右有猿吟，有一大石壁，深八丈餘，裏有一座，國王坐在團上，不似人形，骨瘦如柴。皇后、太子嚮前看見，相抱大哭，衆臣無不傷感。皇后、太子跪告父回，國王但默默而坐，半言不答。衹見一剎時間，風雲大作，對面不見人。一陣狂風，將國王不知吹去何方。雲收霧散，皇后、太子一看，不見父王。太子大哭。衆臣嚮前奏曰：“雲霧迷漫，乃天意拆散我王恩愛。今者不知去嚮，難以尋覓。太後可同聖上回朝。出榜張挂，有人知國王去嚮，再作商議，不然則難尋矣。主母、陛下慟之枉然。”太子依奏，衹得同母回朝。不知後來如何，且聽下回分解。
卻說隋朝煬帝臨天下。忽一日，玉帝降下玉旨，在三十三天兜率宮設宴，會浮天君、張天君、許天君、立天君、葛天君等。衆天君得旨，各各依次而到。朝見山呼畢，玉帝曰：“孤立極有五百劫，晝夜勤勞。細觀孤之中天，不如西方之萬一。今會卿等，欲圖一路而得往西方境界，脫離劫數，聽佛說法，則孤萬無憂也。欲行不能，今會卿等能代孤設得一路者，卿之功也。”衆真君奏曰：“在凡修仙七世，並無破戒，方為陛下。在凡入道九世，先要破戒，方轉西方。陛下原是修仙，安能入得西方？欲脫生死，不免去凡胎出傢修行，方能成佛。如其不然，則不能也。”玉帝聞奏，不覺放聲長嘆，便有思降之意。忽見對面有一金花樹，毫光燦燦，有金花起。玉帝問曰：“前面是什麽毫光閃閃，令人可愛。”葛天君出班奏曰：“此非別物，乃是南方巽宮九重天外，劉天君傢內，有一金花樹，其名曰接天樹。其樹能聚諸寶貝，此是寶光起，方纔有金光照耀。”玉帝聞奏，即宣南方火德君進朝，命去劉天君傢討此天樹。衆臣退朝，星君謝恩出朝，直往南方巽宮劉天君傢討接天樹不題。
卻說劉天君正坐之間，忽見使到，接入坐下。劉天君問曰：“使命大人至此，有何旨意？”星君曰：“聖上設宴，忽見貴宅寶樹，毫光閃閃，聖上愛之，命下官造府，要討此物。”劉天君曰：“要此安敢不從？但吾世代接續有此樹，樹中有七寶常時而出。聖上若要此樹，恐動之，七寶散去，不會有光，又恐不發。其實無用。煩使命大人回奏玉帝，免緻害卻此物可也。”使命聞言告退，回奏玉帝，奏明前事。玉帝聞奏，大怒言曰：“吾為一天之主，倒不及劉天君傢有此樹，能生七寶，光現照人，妙不可言。”又問衆臣曰：“其樹要何人常得享用？”衆臣奏曰：“此樹惟有劉天君傢子孫方得管理享用。”帝聞奏。忽然失聲嘆曰“如何能得到他傢做個子孫，得享用此物，孤心足矣！”衆臣聽罷玉帝之言，個個大驚，出班奏曰：“聖人不亂言。聖上既出此言，必當改位投胎。”玉帝心意，衹想那接天樹，不顧降生之苦，亦答曰：“依卿之言，孤去則誰為主？”衆臣又奏曰：“陛下三魂化身，當指一魂化身，去降生投胎。”玉帝聞奏，聽說要他三魂指一魂去，不覺下淚。衆臣奏曰：“陛下聖言一出，安可食之？無信不立，陛下宜速發旨。”玉帝曰：“雖孤今日指一魂化身降生，何日完之？”衆臣奏曰：“陛下勿憂。功成完滿，依舊還原。”玉帝衹得指一魂化身，衆臣各起一道金光，直送往劉天君傢去降生不題。
卻說劉天君與紅蓮公主在後花園賞玩，偶見一道金光自天心而降，內有四門天王、八大金剛、九條青竜隨行，捧一個金盤，盤內捧着一個孩兒前來，直到園中。公主問劉天君曰：“此是什物？”劉天君曰：“必是一大貴人有難，欲投胎托生者，我與夫人當拜之。”公主聽夫之言，即焚點好香，二人虔誠禮拜。衹見金光漸漸而近，投入公主懷中。劉天君大喜，望空拜謝。不過一月，紅蓮公主有孕，說與天君得知，天君大喜，言曰：“既是有孕，其孕必是貴人也。”時光似箭，不覺一年矣。至元皇三年九月初九日，異香滿室，公主忽然疼痛難禁，生下一子。四方八面，雲聚霧罩，不能見人。使婢出報天君，天君大喜。即取名叫做劉長生。
光陰如梭，又過三年。長生一日問父母曰：“我傢有好寶物否？”父母曰：“我傢有接天樹，毫光閃閃，紫氣騰騰，善生七寶。前數年玉帝愛之，亦曾來討不與。”兒曰：“有此好寶，可去看看。”劉天君不阻，與長生去園中看接天樹。長生入園中，果見其樹，毫光衝漢表，紫露入雲霄。心中大喜，朝日將香致于樹下，供養接天樹不題。
卻說樹中原有多寶如來、寶勝如來，妙色如來、廣勝如來、離布裏如來、甘露王如來、無量壽如來，以上七寶如來常存此樹，纔有此好處。衆如來見玉帝出身在此，如此殷懃供養，不敢當供，商議而去。長生一日又入園供養，那樹皮葉欲枯，無一毫光。長生大驚，觀之良久，自言曰：“昨日來有寶，今日為何無矣。必有其故，且看明日有無。”言罷出園不題。
卻說七寶如來不知玉帝來意，見玉帝朝夕殷懃供奉，衆人商議，即入三清殿去問三清天君，察玉帝來意。如來到三清殿，見三清天尊，相見禮畢。衆如來言曰：“某七人世居此府。今有數百餘劫，不知玉帝來此投生，每日虔誠供養某七人。某七人不敢當玉帝供養，離接天樹，徑到寶殿請教。不知玉帝來意為何？”玉清、上清、太清三清天尊嘆曰：“我若不說，汝等果不知之。玉帝因一日設宴群臣，見對面金光燦燦，不知是你七人金光現。玉帝一見，即問群臣。群臣奏說是劉天君傢接天樹。玉帝見有寶光，便起貪心，着使去取不得，又問衆臣，說：『這樹我甚愛之，今討不來，要甚人方得此樹？』衆臣奏說：『他傢子孫，方得此樹。』玉帝聞奏，貪心不止，忽然失聲嘆曰：『若能得為他子孫，得享此樹，則心足矣。』衆臣聽說大驚，即奏玉帝，要其降生。玉帝無奈，衹得將一魂指一化身，投入劉天君傢去投生。今見汝七人，乃前貪心未了，故見妝等以厚幣供之。今玉帝因貪心混入塵勞，聖心欲絶，恐難復歸，倘萬一不然，亦是因慕妝等而起，汝等亦不便。汝七人可着一人，變做道人，去勸他修行；着一人又變做一道人，在於接天樹下，待那長生若來供養，見樹枯而不耀，必然有怒，若見你在樹邊，必說寶是你盜去，害殺那樹，要計較你之時，汝可顯出神通，點化他修行便是。”衆如來聽罷，拜辭了三清天尊，變作一道人，故意來到劉傢樹下坐定不題。
卻說長生頭一日到後園，見樹欲枯，寶光頓絶，心甚憂悶。第二日又到後園，其樹漸漸欲死，絶無毫光，心中大怒。忽見一道人在樹後。長生嚮前扯住言曰：“我衹道其樹因何而死，寶貝絶無，原來是你這野道盜去！”那道人半言不答，衹微微冷笑而已。長生大怒，扭出後園於廳堂中審問。其道人衹又是微笑而已。長生見問不答，用棍亂打，棍已斷又不叫苦；又用刀斬之，刀又斷，道人變一道金光而起。長生大驚，望空拜曰：“不纔不識老仙，誤犯仙體，乞恕前罪。”那仙答曰：“某非別人，乃是你樹中七寶之身，入在你傢常出七寶者。”長生曰：“何故倚樹為光？”仙曰：“某兄弟七人，為天宮無寶，故倚樹化身，顯耀三十三天，以顯神通。”長生曰：“你今要去何故？”衆如來曰：“前者天宮無寶，則我兄弟顯耀；今者天宮多寶，不見我等神通，某等要去耳。”長生曰：“天宮若寶多，望衆如來帶我去。”衆如來曰：”欲到天心，當別恩愛。如存貪愛，則難行矣。”長生曰：“若衆仙長肯不見棄，小人拜別父母就來。”衆如來答曰：“可。”長生即入後堂拜辭父母。要入三十三天。劉天君與紅蓮公主苦留不住。已見九重天內，忽然一道黑雲，漸漸而近，起一陣狂風，將小兒抱出宮外。黑雲一散，劉天君夫婦不見了孩兒，大哭一場不題。
衆如來將長生抱出宮外，直引去三清殿見三清，衆如來稱說前事。三清見長生，長生下拜，三清請起列坐。三清曰：“你可認得我等是甚人？”長生曰：“平素未面，不認列位仙長。”三清笑曰：“你知爾自己前生是甚人？”長生曰：“小子其實不知，望衆仙長明以告我，倘得仙緣有分，沒世不忘。”三清曰：“你可在我後堂照天鏡中，照看你是甚人。”長生即往後堂境中一照，見鏡中是玉帝相對。心中大驚，出告三清曰：“小子往鏡中一照，鏡內卻是玉帝形象。莫非前身，原是玉帝乎？”三清曰：“然。”長生曰：“我前身若是玉帝，緣何又出三十三天，九重天外投胎？”三清曰：“你是玉帝身內一魂，因前生見到劉天君七寶樹放光，便起貪心，甘脫生死，故即墮出九重天外，以了貪心。”長生曰：“何得再復前身真正之身？”三清曰：“此亦不難。汝要復前真正之身，除非要修行為正，學道全真，才能返本還原。”長生曰：“今在天上，往何處修行！”三清曰：“天中無苦，欲要如前，除非入凡。”長生曰：“仙胎焉能入凡？”三清曰：“汝若肯苦心修行，中界有一蓬萊山，乃天下第一名山，等我衆人作法，將汝打下中界便是。”長生曰：“茶飯誰侍？”三清曰：“饑食青鬆，渴飲甘泉。”長生曰：“修行得復原身，情願聽教。”三清即於袖中取出如意花一根，吩咐長生閉了兩眼，用手望長生一打，打入中界蓬萊山中。不知後來如何，且聽下回分解。
哥閣君臣遊獵
即說哥閣國成安王一日出下聖旨，同文官張明、李滔，武官劉飛虎、鄭正等，兩班文武，整頓弓箭，前往蓬萊山，去遊山打獵。衆臣領旨，各個披挂隨駕而行不題。
話分兩頭。卻說長生自從被三清打下蓬萊，立一茅庵修行，饑食青鬆，渴飲甘泉，不敢擅離半步。在山修行，有二十年矣。一日正在山中打坐，山中各獸，被國王軍馬趕追，俱至長生禪端前，跪者跪，拜者拜，叩首者叩首，鳴者鳴，叫者叫，俱有悲慘驚慌之狀。長生雖未見國王追趕之情，觀各獸之慘容，若有似投人之狀。長生問各獸曰：“某觀汝等之來意，莫非有難，望吾救汝等乎？”於是衆獸各點頭鳴。長生曰：“既如此是，可居某山後避之。”各獸聞言，急急走入庵後躲避。不一時，成安王同衆臣蜂至。王問長生曰：“汝在此可見有獸來此否？”長生端坐不應。又問，長生又不應。王大怒，遂傳旨，令武臣去其四肢。長生又微微而笑不應。國王大怒，嚮長生言曰：“汝敢笑我不能去汝之頭乎？”即命武士將此道人分屍萬段，霎時間雲迷天地，依然本身，合足又為原人。國王大驚，合掌下拜言曰：“寡人凡夫肉眼，不識天仙，有犯天條，乞天仙發慈悲之心，赦寡人前過。請天仙同寡人回朝，寡人辭群臣，同天仙到此修行。”長生嘆曰：“陛下就是仙人，何求道乎？”國王再三哀告，求長生回朝，一心要出傢修行。長生拈筆題詩一首與國王，國王覽雲：“自入蓬萊二十年，饑食青鬆渴飲泉；我在本庵遙望見，陛下當時亦仙源。”
國王覽畢，又叩首曰：“天仙詩云，寡人原亦是仙班之人。今寡人失了本來面目，乞天仙大發慈悲，同寡人回朝，指引寡人迷路。”長生曰：“陛下既有出傢之心，野人同陛下回朝。”國王大悅，同文武隨長生回朝。文武各散，國王同長生祖師，在淨樂宮宴齋。正宮皇后乃是玉堂公主，聞國王接着天仙到殿，甚有威靈，即出宮參拜祖師。觀見祖師堂堂一表，人物清奇，唇紅齒白，便有眷戀之心。將言戲之曰：“天仙這許美貌，得我明日生下一個太子，有此秀氣，妾心足矣。”祖師聞言大驚，作詩一首答曰：“道在紅塵月世修，全憑戒行作根由；宮人要我為非事，今生難會再來求。”
祖師言罷，護法神在半天，見祖師出再來求之句，料其凡心未絶，變一宮女，即從空中下宮來點化祖師，即嚮祖師壇前問曰：“你道我是誰？”祖師曰：“你是宮中官女。”護法神曰：“汝尚不知，我乃是你護法神朱禮是也。”祖師曰：“你變宮女來此為何？”護法神曰：“我在半空，聽知你許皇后詩中，誓願再來之句。自古聖人不亂言，亂言要墮輪回，去與皇后結發，完前詩句，方能復入佛境。”祖師聽罷大哭，那宮女騰空而去，祖師哭成一病，不過七日而身故矣。成安國王聽知大哭，即備棺槨葬紫金山。又不過七日，那正宮皇后見祖師身已死，思量傷感，亦一命歸泉矣。國王大哭，亦具棺槨葬於紫金山。國王即立鄧妃為後。祖師化一道金光，投入鄧妃胎中。鄧妃於甲午年十一月十八日午時，生下祖師，形貌端正，人物秀麗。成安大喜，取名叫做玄明。
卻說正宮皇后死後，亦去一富傢出世，其傢姓李。當日生下之時，滿室通香，取名叫做香娘。祖師為國太子，大定三年大婚。即選香娘為後。一日，國王升殿，有西蕃國名哥裏天兒者，進一銅鼓，厚有一十二寸，遣使進到哥閣國中，傳表官進上國王。使臣奏曰：“我主有旨雲，國無定例，要分大小。言我國有銅鼓一隻，厚有一十二寸。我主命進伊國，伊國有人能射透此鼓者，便為上邦。若射不透便為下邦。遞年納貢我國。”國王聞言大怒，出下聖旨，問誰能射得銅鼓者，官上加官。鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，兩臂有千斤之力，出班奏曰：“我主勿憂，西蕃進來此鼓，臣能射得。”王大悅，賜禦酒三杯，當殿射之。劉飛虎謝恩，在殿上挂起銅鼓，左手輓弓，右手搭箭，一箭射去，其箭衹入銅鼓半寸，滿面羞慚，俯伏金階。國王十分煩惱。玄明太子年方七歲，在宮中聽說，出宮奏曰：“此鼓別人射不得，要孩兒方纔射得。”國王曰：“蕃鼓厚有一十二寸，適纔鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，尚射不得，你今年纔七歲，焉能有此氣力？”太子曰：“人不論大小，父王高枕勿憂，看兒射之便見。”國王大悅。太子將蕃鼓吊上高處，在金殿上離百步之外，左手輓弓，右手搭箭，叫過蕃使，嚮前問曰：“倘我若射得此鼓透；你當如何？”蕃使曰：“年年朝貢汝國。如射不得，要貢我國。”太子喝曰：“鼓射一透，汝頭亦要落地。”蕃使想太子不能射得，微微冷笑。太子言罷，看定銅鼓一箭射去，其箭沒羽，將銅鼓射透。衆將喝采，國王大悅，太子即命斬此來使，將首級號令。太子叫過蕃卒，吩咐雲：“本當亦斬汝等首級，留汝等狗命回去，叫你國王火速前來進貢，免我國徵討。”衆蕃兵驚得膽戰心慌，抱頭鼠竄而走。國王設宴，大會群臣不題。不知後來如何，且聽下回分解。
太子提兵退蕃軍
卻說蕃王哥裏天兒升殿，左班文臣毛搭海、李一云，右班將軍劍開破兀術、順清。衆文武山呼畢，傳表官報說：“蕃卒回翰。”蕃王宣進。蕃卒奏說哥閣國太子射透銅鼓，斬使命事。蕃王大怒，傳旨即出動蕃兵五萬，差毛搭海押兵，劍開破兀術為先鋒，順情為副將，各賜禦酒三杯，謝恩出朝，一直望哥閣國發進不題。
卻說哥閣國王年六十有一，見太子有能，大宴群臣，禪位與太子，太子百拜即位，年纔一十三歲，將為定大元年。衆臣朝見，太子設宴，共樂太平。未有三個月，一日太子升殿，傳表官奏曰：“今有西蕃哥裏天兒，用毛搭海押兵，統蕃兵五萬，殺到俺國。”太子聞奏大怒，即令保駕將軍趙士能力總兵，馬孟明為先鋒，李士級為副將，與蕃軍對敵。趙士能謝恩出朝，統兵來到劍關下寨。次日平明，兩軍對陣，蕃將兀術出馬，南軍孟明出馬。二人大戰，馬孟明大敗，走入關內。次日趙士能親自督大軍出戰下關。蕃將毛搭海亦押兵出。自辰至未，南軍大戰蕃將不過，大敗走入關中，緊閉不敢出戰。即差人持表奏知定大王。大王接得表章大怒，欲自出徵。衆臣奏說不可。定大王曰：“朕若不去，何以計之？”衆臣奏曰：“朝中未有主將，望我王可出一榜文，倘招得一員上將，何愁戰蕃將不退。”定王依奏，即出了皇榜。不知後來如何，且聽下回分解。
天尊點化玉帝
卻說妙樂天尊在空中，見玉帝化身降生在哥閣國為王，自思若不去點化，度他修行，恐破金身，則難還原矣。言罷，即在雲端上搖身一變，變一道士。即下凡來，到五鳳樓前去揭榜文。次日定大王升展，傳表官奏道：“有一道士前來樓前揭榜。”定王傳命宣進。道士到殿，山呼畢。王問曰：“卿揭孤之榜文，來見寡人，卿有何能退得蕃兵？”道士奏曰：“臣雖不纔，曾得異人傳授，能令飛沙走石，呼風喚雨，何愁蕃兵。臣能一戰破蕃兵如風偃草。”國王聞奏大悅，問道士曰：“卿此行要多少兵隨卿出戰？”道士曰：“不用一人。”國王曰：“蕃將數十員，蕃兵五萬，卿奏不用一人，單身而行，孤恐卿寡不敵衆。”道士奏曰：“陛下不必憂慮，小臣自有分曉。”國王聽罷大悅。道士出朝，直至交劍關，與趙士能相見已畢。來日平明，蕃兵又在關下索戰。小軍飛馬來報說蕃兵圍關辱駡。道士即別了衆將，於關樓上面披發仗劍，手持一把七星劍，捧一碗清水，口中念動真言咒語，吩咐大開關門。一霎時天昏地暗，飛沙走石，自空而來，一直打嚮北方。道士在關喝號。南兵看見，一涌殺出助戰。蕃兵走避不及，手足慌亂，打得頭破腦裂，百無一生。可憐五萬蕃兵，一個個不能走脫，後仰止餘先生觀到此處，有詩嘆曰：飛沙一起石蒙蒙，雄兵叫苦亂如蜂；雲散不聞蕃將語，惟見屍骸滿陣中。
卻說妙樂天尊作法，用飛沙走石，霎時間打死藩兵五萬，不留一命，領衆回轉朝中。定大王升殿，傳表官奏說道士得勝回朝。定大王大喜，宣進山呼畢。王曰：“寡人天下，非卿不能保矣。寡人封卿為一品當朝，拜國師。”道士曰：“臣不願為官。”王曰：“卿不願官，莫非要金寶美女？”道士曰：“臣不要此。”王曰：“然則卿要何事？”道士曰：”臣今平服蕃邦，欲終南山見師父，過十餘載再來請受封。”王聞言，衹得隨道士，傳旨命衆文武官送出朝門。道士辭別而去。
不覺時光似箭，日月如梭。玉帝化身，在哥閣國為王享太平天下，有十年矣，生有一子。一日，妙樂天尊在天宮打坐，見哥閣國王漸漸滅了本來面目。自思我十年前曾助金闕退兵，亦欲度金闕還原，因其無子，今有子矣，若不速度，恐害金身不便。言罷即下凡來，入見國王。國王曰：“卿今來意，欲為官否？”道士立於金階雲：“常聞漢武帝，愛及秦始皇；俱好神仙術，未逢引境郎。君得聞道者，尚迷不忖量；急別恩和愛，免墮見無常。”
國王聽罷大驚，問曰：“卿何人也？”道士曰：“天中人也。”王又問曰：“何以至此？”道士曰：“為君至矣。”王又曰：“為孤何事？”道士曰：“貧道見君久戀富貴，不知回頭，聞君立册太子，不日必別人世矣。貧道不忍見聞，實欲指陛下免死之路，棄去恩愛，撇富貴，了貪心，則可免死。”王曰：“如得此路，恩莫大焉。乞師明以教我。”道士曰：“如有真心出傢，可即離殿字拜我為師。”王聞言降階下拜。道士端坐不動，曰：“我先往，勿得食言，可速來也。”言罷出朝。王起送之。國王回朝，回至殿上、文武衆臣，俱伏金階啓奏曰：“幽冥之事，難以準信，我王焉可聽道士之言，而棄萬乘之國乎？”王聞奏，如風過耳，半言不聽。王即傳旨宣太子入朝即位。太子阻父大哭。滿宮聞此消息，俱各嚮前，千言萬語，解勸不聽。國王立意出傢，太子衹得即位。宮娥各散，國王與皇后太子，不忍分別。國王作詩一首雲：綉錦江山焉捨別，恩愛妻兒不忍離；猶恐稍遲無常到，割脫凡塵免着迷。
國王題罷，皇后、太子徘徊眷戀，不忍分捨國王。國王心如鐵石，無半點淚下，一心衹要出傢。衆文武同太子送出朝，至三十裏，思音太子大哭。國王曰：“吾兒不必下淚。為父者去心難留，他事不必言，惟以社稷為本，孝道為先，勿使民被其纍矣。”言罷，與太子分別而去。太子悶絶於地，衆文武扶太子上馬，回朝即位，國號為開明元年。太子大赦天下，衆臣拜賀。不知後來如何，且聽下回分解。
國王去蓬萊山修行
卻說國王自別了文武、皇后，太子。孤身行了一日。天色將晚，忽見道士自前面而來。國王下拜。道士曰：“子來矣，事定矣。”國王曰：“師父，弟子一心出傢，何事不定？”道士曰：“汝國富矣，今去矣。”國王又答曰：“師父，弟子一心出傢慕道，何思復返故國享受？”道士又曰：“山中苦矣，饑又寒矣。”國王又答曰：“弟子一心求師，何懼寒苦。”道士微笑言曰：“弟子既有真心出傢，跟我入蓬萊山。”國王唯唯領命，隨後直至蓬萊山中。但衹見：桃紅柳緑滿眼，青山隱隱堪誇，耳聽鶴唳猿啼，真乃神仙造化。青鬆嫩柏屏列，雲連山上奇花。岩中瀑瀉甚交加，無易萬年景價。
卻說妙樂天尊變一道士，引得國王，在蓬萊山中，建一茅庵，日夜與國王講經說法。一日，天尊教國王坐煉之功，恐國王凡心未了，心生一計，言曰：“我今愛食一桃，汝可下山去買來供我。”國王唯唯應諾，即離山中去買桃不題。
卻說妙樂天尊見國王下山去買桃，即搖身一變，變一美貌年少女子，去街上賣桃。國王見女子捧桃來，近前問女子買桃。女子曰：“我此桃乃是一個樹衹生得一個桃，要賣千兩黃金。”國王笑曰：“縱是一樹結的，亦不值千金。”女子曰：“你若不出千金，妾乃寡居，見君堂堂一表，願奉桃與君，成就一對夫婦如何？”王曰：“貧道乃出傢之人。”女子曰：“出身還俗，古之常理。妾傢頗有千金之富，君若不棄，足可以享用矣；君若執述，恐悔之不及。”國王亦不答話，別了女子，從四門去尋買紅桃，遍處沒有。又見那女子又捧桃來，嚮前言曰：“君勿錯過，後會難逢。”王不答。
女子又曰：“君今實意不從，肯與妾接來生緣，妾即將此桃送君。”國王自思曰：“來生之事，那裏去會，許之不妨，如其不許，則無桃矣，怎生回得見師父？”遂對女子言曰：“來生可許，今上决難從命。”女子笑曰：“君既肯許來生，妾桃付君，君勿失言。”國王接過桃來歡天喜地自言曰：“若不許他來生，安得此桃？”喜之不勝。
回至山中見師父，將桃獻上天尊。天尊變回本相，接過桃來，言曰：“弟之下山買桃，為何破戒？”國王大驚，答曰：“師父是何言也，弟子下山，未有一毫差錯，安得破戒之事乎？”天尊笑曰：“你曾與女子許再世之願有乎？”國王答曰：“不敢瞞師父，弟子下山買桃，遍處未有，衹有一女子捧有桃賣。弟子嚮他買，她要弟子與她成就夫婦之情，纔肯賣那桃與弟子。弟子不肯。那女子又云，說你今生不肯，許下我來生宿緣，我桃子亦送你。當日弟子若不許他，又無桃得回見師父，衹得許他來世之事。此弟子出於無奈，安有實心許之？此事明明弟子之謊言，何得為之破戒？”天尊又笑曰：“弟子汝迷矣。自古一言既出，駟馬難追，安有可謊者。汝今既許那女子結來世之緣，前功廢矣，又要墮入凡胎。”國王聞言大哭，言曰：“可免得否？”天尊曰：“學道之法嚴謹，天地無私，安可免得？務要再生修煉，方能入道。”國王叩頭問曰：“若不能免，望師父發慈悲之心，墮一沒恩愛處，早得仙道。”天尊曰：“哪有沒恩愛之所？汝今種有善根，正因念頭差錯，方纔要墮汝。今若去投胎降生，來生必得入善之門，不必憂矣。”國王曰：“師父，墮弟子往何處投胎？”天尊曰：“我慧眼觀見，西霞國王行善三代，今未有嗣，方建醮求嗣，墮汝去此處降生也。”國王聽罷大哭，絶食七日而終。
天尊將國王肉身擲入海中，與魚蟹食之，完捨身之願，即招轉三魂七魄，送去西霞國中投胎不題。不知後來如何。且聽下回分解。
天尊二度玉帝
卻說西霞國王李天富，年至四十無子。一日升殿，聚衆文武議曰：“寡人今年滿四十，未有一子傳位，當如之何？”文官彭良、彭理、周士榮，武官郭春、曰日吉衆臣奏曰：“臣等聞祈嗣者，惟許天醮有驗。我主可虔心齋戒建醮，天賜一子，未可知也。”國王依奏，即着殿前指揮孟英搭壇，擇日建醮。至吉日，莫善玄皇后同國王親自登壇行香。天尊慧眼一見，將三魂七魄擲入皇后肚中。醮罷一月，皇后果然身懷有孕，國王大喜，大宴群臣。
不覺時光似箭，日月如梭，莫善玄皇后身懷有孕三年零六十日，未見分娩。國王一日升殿大怒，宣皇后出宮問曰：“古來孕婦十個月而生，今汝懷胎許久，諒其必是不正之胎，心中懷疑，欲殺汝矣。”皇后大驚，奏曰：“臣自我王建醮後，承君寵愛，身懷有胎，安有不正。乞我主容臣回宮三日，若再不生，願自盡見陛下。”國王息怒依奏。皇后回宮，兩行珠淚，嘆曰：“妾本無他意，未卜前生作何孽。今生嫁與極貴之尊，四十無子，偶然懷此異胎，喪吾命矣！”言未畢，忽然腹中呼曰：“娘勿憂。我乃善人投胎，父王有怒，可奏說昔日太上老君，曾在母肚中八十三年。”皇后聽罷，言曰：“雖然昔有太上老君之說，你是善人股胎，此時你父親不信，限我三日。縱你是好人，若不降生，三日後汝父將母戮之，不孝自然。”兒又在腹中答曰：“母親勿憂，不纔今夜戌時離懷，衹恐驚動老娘。”皇后曰：“你可快快降生，母死無怨矣。”言罷，肚中隱隱而痛，嘖嘖然有叫産之生，宮娥紛紛然趨侍。
俟至酉未戌初，祖師離了母腹，乃是紫雪元年三月初三日戌時降生，毫光閃閃，滿室異香。宮娥進看，卻是一男子。宮娥出奏國王。國王親自（缺字）排駕進宮，吩咐抱太子出看。宮娥將太子抱出，國王禦眼觀看，衹見太子生得容貌端正，心中大喜，次日平明升展，大排筵宴，歡宴群臣。衆臣慶賀，國王大悅，即代太子取名叫作玄晃太子。衆臣退朝。
不覺光陰易過，轉眼西霞國王又享十五年太平之基矣。一日，國王升殿，衆臣朝罷。國王曰：“孤今年五十有八，年亦老矣，懶治國政。今者太子長成，孝道可觀，堪為一國之主。孤今傳位於太子玄晃矣，爾等之意如何？”衆文武俯伏奏曰：”我主慈愛之君，太子孝順之主，豈有不可？”國王大喜，即宣出太子。太子至殿，山呼畢，國王親捧國璽付太子。太子行二十四拜，跪接玉璽。國王退入養老宮，太子轉身即位，大赦天下，宴衆群臣。出旨選三十六宮、七十二妃。自十五歲登基，治太平基業一十五年。正宮皇后范氏，生下一子名繼昌，年有一十二歲，聰明伶俐。
話分兩頭。卻說妙樂天尊自送祖師三魂七魄去西霞之後，有三十年，恐祖師貪心不厭，迷卻本來面目。一日在雲頭，看見國王要去拜會，駕一祥雲墜下西霞國城外，欲要轉祖師回頭。遠遠遙望，見國王擺駕而來，天尊將身一變，變作一道士，在路旁坐下，不言不語，若泥壁如來。前官喝去不動，回奏國王。國王曰：“若不懼孤者，莫非是一有道德者？待孤駕至一觀。”駕到道人身旁，道人亦不動身。國王見道人容貌端正，自思必是好人。吩咐手下住駕出輦，來與道士施禮。道士動身回禮畢。國王問曰：“道士因甚坐於路上，不言不語，必有其故？”道士曰：“臣無他故，見陛下走錯路頭，欲來指陛下迷路。”王曰：“寡人有前官引路，何曾有錯，要卿指示？”道士曰：“前官衹能指陽間今生之路不錯，臣來指陛下陰間來世之路。”王曰：“聽卿之言，能指來生之路，莫非仙乎？”道士曰：“山人也。”王又曰：“卿何以知來世？”道士曰：“夫知今生即知來世，知樂極即知生悲，知聚會即知離別。莫言來世，雖百世可知也。”王又曰：“何以見得？”道士曰：“昔日梁武帝曾有詩云：名利虛花水上鷗，酒色財氣似牽牛；眼前逍遙容易過，久後終是一枯骸。”
王聽罷，言曰：“卿既知超生免死之方，請回孤朝中，指示孤之來因。”道士聞言，假作戰驚之狀，大哭奏雲：“臣因十歲出傢，今四十有五，未曾敢錯了念頭，决不敢入地獄之門。”國王聞言大怒，呼駕前指揮韓通斬道士。道士容貌不改，奏曰：“斬貧道不妨，且問我主原是甚人降生？”王曰：“吾不知之，汝知之乎？”道士曰：“貧道安有不知？”國王曰：“汝亂言可知百世，將何以考？分明是汝脫死之言。”道士大笑曰：“安無考證，將言抵死。”國王曰：“將何以證？”道士曰：“可命取水一盆，照之便見。”國王聞言，即命韓通取水一盆來到。道士請國王去照。國王一照，見一仙與玉帝對鏡講話。道士問曰：“陛下曾見甚物否？”王曰：“無他，止有一仙與玉帝講話。”道士曰：“請王再照。”王又照見小盆有一頭牛，在田耕鋤。道士又問曰：“此回見什物否？”王曰：“亦無他，止見一頭牛，在田中耕鋤。”道士曰：“陛下省得否？”王曰：“不知。”道士曰：“玉皇大帝乃陛下一魂化身。仙人乃陛下今生可修者。陛下今生不修，來世即為牛矣。此現三世之形容。”國王聽罷，心中疑道士行妖法，謊他修行，傳旨令韓通嚮前斬道士。道士見韓通近身，吹一口氣，將韓通吹倒在地，駕雲騰起半空中。國王一見道士騰空，悔之不及，望空下拜，欲求赦前罪過。道士在半空微笑吟雲：“富貴誰不欲，貧窮誰所受？貧修而能富，富迷終受窮。泰極終遇否，否極有泰來。貴高難免死，樂極見悲哀。畜前人所目，人後畜中排。君不離樂處，難免為牛態。成畜如此若，萬劫不復回。”
國王聽罷大驚，伏地告曰：“寡人願歸依仙長，欲離國中，何處修行？”道士在空中答之：“真心歸佛道，早入靈鷲山。”國王唯唯依命，於青華亭上坐下，對群臣言曰：“孤今棄國出傢，去靈鷲山，汝等衆臣，不必隨駕，可回朝立孤太子繼昌即位，各以忠心扶國。”衆臣俯伏奏曰：“天下修行者多，豈有凡胎能為仙者？況且陛下為君，視民如子，焉有輪回隨畜之報？此必妖術無疑。乞陛下參詳參祥，免有他日之悔。”王曰：“寡人去心難留，非卿等可諫，死不入國，不必多言。”衆臣衹得從旨。又奏曰：“陛下此去，當用數百人為保駕，臣等方纔放心。國王笑曰：“孤在國，知有此軀，出傢則不知矣？何用保駕？卿等不必再言。”衆臣衹得眼送國王，至望不見處，衆臣回朝。
國王孤身一人，入在山中。妙樂天尊先在石岩壁下坐定。國王一見拜曰：“乞師父指引弟子迷路。”天尊曰：“子來矣，可起立於旁，聽吾說法。”天尊即將本來面目，陰陽地獄輪回說了一遍，再將苦行、坐忘本身修煉，又說一遍。國王俯伏拜謝。天尊又曰：“可對天受戒。”王即對天跪下。妙樂天尊又代國王受五戒，講經說法。天尊駕雲上天而去，撇下國王一人在山修煉，饑食青鬆，渴飲流泉。
話分兩頭，卻說衆臣回見皇后、太子，從頭將遇道士駕空，國王入靈鷲山一事，說了一遍。皇后、太子大哭，即欲排駕同太子去尋國王，衆臣奏曰：“天下不可一日無君，娘娘若要去尋回國王，必須先立太子即位，七七四十九日，然後方可離朝去尋國王。”皇后依奏，即立太子繼昌即位，國號為嗣祥元年，大赦天下，設宴群臣。至四十九日，皇后命太子去靈鷲山看父。太子升殿，傳下旨意，吩咐排三乘車駕：一乘自坐，一乘太後坐，一乘空行，候接父回。又吩咐大小官員，各帶好香，一路焚點。又吩咐駕前指揮李通、吳進，帶三千禦林軍保駕，直至靈鷲山。衆臣得旨，吩咐一隊隊整齊隊伍笙簫鼓樂緩緩而來，直抵靈鷲山下，滿山尋之不見。後去到一處，四面青鬆，左有鶴舞，右有猿吟，有一大石壁，深八丈餘，裏有一座，國王坐在團上，不似人形，骨瘦如柴。皇后、太子嚮前看見，相抱大哭，衆臣無不傷感。皇后、太子跪告父回，國王但默默而坐，半言不答。衹見一剎時間，風雲大作，對面不見人。一陣狂風，將國王不知吹去何方。雲收霧散，皇后、太子一看，不見父王。太子大哭。衆臣嚮前奏曰：“雲霧迷漫，乃天意拆散我王恩愛。今者不知去嚮，難以尋覓。太後可同聖上回朝。出榜張挂，有人知國王去嚮，再作商議，不然則難尋矣。主母、陛下慟之枉然。”太子依奏，衹得同母回朝。不知後來如何，且聽下回分解。
祖師得道見帝
卻說太子回朝，妙樂天尊從半空中同國王下來，妙樂天尊曰：“汝可用心修行，三年後若有功，則我來矣。”國王唯唯聽命，晝夜勤苦坐煉，饑則食鬆，渴則飲水。時光易過，不覺三年滿矣。妙樂天尊一日到來，問曰：“弟子知道乎？”王曰：“不知。”又問曰：“知世事乎？”王又答曰：“不知。”又問曰：“知生死乎？”王又答曰：“不知。”又問曰：“知有身乎？”王又答曰：“不知。”天尊見國王天地間之事，俱不知之，識其心死入道，微微笑曰：“功成矣。”王曰：“何得成功？”天尊曰：“子莫知之心灰矣。”王曰：“吾更當如何？”天尊曰：“賜汝五道祥雲，入中天參玉皇。”國王聽罷，叩頭拜謝。同天尊上天。先至三清閣參見三清，三清慶賀。次日早朝，玉帝升殿，衆真君朝罷，三清出班奏曰：“臣有妙樂天尊，收一弟子，乃西霞國王修行得道者，來見我主。”玉帝聽罷，命宣進。國王三呼畢，帝問衆仙：“當封何爵？”衆仙奏曰：“此是我主一魂化身，任主自裁。”玉帝聞奏大驚，叫國王擡頭，一見國王美貌，心中大悅，即封國王金闕化身蕩魔天尊，造一九天遷軟府，掌管本天宮，管三十六員天將，賜過黑竜袍一領，七星劍一把，七寶冠一頂，綉墩同坐，同入同行。國王謝恩。玉帝大設筵宴，慶賀朝散不題。
卻說上帝次日去太陽宮，鄧化出接祖師，上帝見並無三十六員天將，問鄧化曰：“玉帝封某在此掌管三十六員天將，為何不見一將？”鄧化稟曰：“原日乃是玉帝一魂化身掌管，因其意貪，墮去凡間，無人在此，故此天將俱下凡間去了。”祖師曰：“既有此情，某當來日面君。”不題。
卻說次日平明，玉帝升殿。祖師奏曰：“蒙我主着臣去太陽宮管三十六員天將，因無主管，俱走下凡矣，乞我主上裁。”玉帝聞奏，問衆臣曰：“祖師奏此，當復何如？”衆臣曰：“太陽宮既是祖師掌管，天將若走下凡，自就令祖師去凡間收歸天曹，則為妙矣。”帝依奏，即着祖師去凡間收天將。祖師謝恩出朝，心下十分憂悶，因不知衆天將去嚮，不若去見我師妙樂天尊，以問其故。思罷，即入兜率宮。妙樂天尊正在禪壇打坐，祖師嚮前打個和合。天尊曰：“弟子到此為何？”祖師曰：“非為他事而來，蒙聖上封去太陽宮，掌管三十六員天將，弟子去時，一個也無。回奏玉帝，帝問衆臣“衆臣奏帝命弟子自去收復帶歸，弟子下凡不知去嚮，敬來請問師父。”天尊曰：“我若不說，你不知之。你有四十二年災難未滿，故有此事而來。天將此回亦收不得，更要投胎入凡，受盡苦難，纔得入極樂之界。”祖師曰：“今從何處投生！”天尊曰：“目今淨洛國王無子，善勝皇后燒夜香當天求子。汝今化一道金光，去投入皇后胎中，後日長成，修行功滿，那時方得入天曹享用。”祖師聽罷，衹得拜別，化一道金光，飄飄蕩蕩，飛入淨洛國來。
善勝皇后正在禦園燒夜香，忽然睡去。那一道金光投入皇后腹中。皇后即夢見吞一紅日入腹，身懷有孕。不覺十個月滿，開皇二十五年三月初三日午時，淨洛國皇后生下太子，太子在後肋撞出，皇后氣絶。妙樂天尊念動咒語，即吹氣入皇后左肋，皇后漸漸返魂，區省人事。滿宮中盡是紫霧罩住，有九條竜吐沫，待太子沐浴畢。一時間妙樂天尊帶竜騰空而去，宮中如舊。宮娥出奏國王。國王大喜，命抱出太子，見其眉目秀，骨格希奇。國王大悅，即代太子取名，叫作玄元太子。
不覺春去秋來，光陰迅速。祖師於淨洛國投胎，年有十四歲矣。有一年，淨洛國元宵放燈，國王升殿，太子出來奏父王，要去看燈。父王曰：“你乃一東宮，不可夜出觀燈。”太子曰：“兒扮為民，去看便回。”國王依奏，即着指揮湯伯同太監四名，保太子出朝，去市觀燈。太子正出朝門，行不一箭之路，但見：燦爛花燈高挂，笙簫管樂喧天唱。彩嬌娥勝天仙，飲樂壺漿歡慶。
太子同湯伯轉過南街，見幾個飲酒醉人東倒西歪，不省人事。太子又轉過北街，亦見幾個在花街上孟姐傢作樂，二人爭風，打將起來。太子又轉過東街，又見一人在街上偷人銀袋，被人亂打無休，打得叫天叫地。太子看罷，猛然大聲嘆曰：“如何免得酒色財氣四事，則我何必為君？”有天上鬥母元君，因元霄下凡，變一道士，以探人心，遇見太子出此言，嚮前揖而答之曰：“貧道方纔聽見客官說，要脫酒色財氣四事，尊非要求得此方？貧道有之。”太子曰：“汝何以脫得？”道人曰：“貧道棄父母，別妻子，隨緣度日，可不是脫得？”言未已，旁邊指揮湯伯，但見道士出此言勸太子，咬牙欲斬道士。道士一見，駕祥雲騰空半天，現出本身，言曰：“道本無根，要人自尋；若戀富貴，恐昧真靈。吾非他人，乃鬥母元君也。”太子一見，望空拜曰：“弟子情願棄江山出傢。”那道士曰：“吾去矣，君不進來，天宮無位。”太子大驚，同湯伯回朝。次日平明，國王升殿，太子出朝，奏遇道人事，欲去修行。國王曰：“今者天下妖邪多矣，豈有天仙來凡度人？吾兒不可執迷，江山之貴不享，而慕望外之事乎？决不準汝之奏。”太子又奏曰：“神仙之說，往往有之，修行之事，自古流傳，安可不信真言，而昧正道。但他日一旦而逝，無常迅速則何以改前過。乞父王賜臣離宮出傢，倘他日功成，則九族可超升矣。”國王見太子執意要出傢修行，心中大怒，即着校尉鄭纔，將太子囚去冷宮受苦，候其回心，然後赦出。鄭纔即將太子囚去冷宮，王退朝。太子入到冷宮，思想嘆曰：“若無陰陽，豈有晝夜？若無天堂，豈有地獄？前夜見者若邪，則無勸我修行之心，必有思意。前者道士又說他是鬥母元君，若是元君點我修行，見我被囚，必來救我。若不燒起好香，當天禱告，請元君到此，指引我修行之路，有何不可？”想罷，即點動好香，當天祈祝。告詞未罷，元君在雲頭叫曰：“太子，汝今被父囚禁在此，某諒難以脫之。不若從父之命，棄卻修行，早作脫身之計。”太子曰：“弟子自從幸遇師父，心無變異，雖死不從父命，倘父將某苦禁於此，有死而已。何肯悔言而聽父乎？”元君曰：“汝果有真心出傢，此處非修行之所。”太子曰：“既非修行之所，安能脫身而往他處乎？”元君曰：“汝若肯去，離城有八十五裏，有一山名武當山，那裏可以行修。”太子曰：“焉能去得？”元君曰：“可閉着兩眼，同汝離此。”太子即閉兩眼，元君駕一朵祥雲，將太子抱在懷中，離了冷宮，直到武當山。但見：
青山隱隱石壁，柳緑飄飄奇花；四周山色勝玉，真乃神仙造化。
卻說太子同元君到山，拜元君為師，朝夕講經說法，坐煉修行不題。
話分兩頭，卻說次日國王升殿，校尉鄭纔奏說：“不見了太子。”國王大怒，斬了鄭纔，十分煩惱，有文武趙全、孫越、馮元、王竜、王榮一班臣子，出班奏曰：“我主若要尋回太子，可出下榜文，於四方張挂，有人知太子者奏知，賞金千兩，留得太子者加封官職。”國王依奏，即出下榜文，於路上各處張挂。忽一樵夫姓陳名春，住在武當山下，日前見一人，同一道人入山中去。今聞朝中不見太子，出有榜文，自料前日見者，必是太子，去揭榜文，奏知國王。不知後來如何，且聽下回分解。
太子頭輓陰陽髻
卻說一日國王升殿，傳奏說：“武當山樵夫陳春見太子，揭榜來見我主。”王命宣進，山呼畢，王曰：“卿既揭榜見孤，曾見太子否？”陳春曰：“小民日前見一人，同一道士入武當山去，臣思是太子，特來奏王。”王曰：“汝既見二人入山，汝可引路，孤即今指揮湯伯，校尉黃鐘，同五百金甲，將卿為引路官，去武當山尋見太子，回來重賞。”陳春謝恩出朝，同指揮等直往武當山進發。入山中，見太子頭梳陰陽角髻，端然坐在石壁之下。衆軍嚮前山呼，太子並不發一言，默默而坐。湯伯吩咐金甲將嚮前去扯太子回朝，衹見一霎時間，天昏地暗，狂風大作，飛沙走石，自北方而來，對面不能見人，沙石亂紛紛撒將下來。金甲將大驚，同湯伯等抱頭掩耳，走回朝中。
次日國王升殿，湯伯同陳春、黃鐘入見，國王問曰：“卿等到武當山，曾見太子被戲下武當子否？”湯伯奏曰：“臣到武當，果見太子坐於岩壁之下。小臣吩咐金甲將嚮前去請太子回朝，太子半言不答。一霎時間飛沙走石而來，對面不能見人。臣等衹得走回，奏知我主。”國上聽罷，言曰：“既太子在武當山，寡人即再着陳春為引道官，同文武群臣，帶禦林軍三千，排駕接太子回朝。“衆臣謝恩出朝。次日會齊衆僚友，陳春為引道官，一路而行，直抵武當山進發。來到武當山，入見太子，山呼畢，太子曰：“勞動衆卿遠來，有何話說？”衆臣奏曰：“臣等領國王旨意，特來接千歲車駕回朝。”太子曰：“未離國則可，今者誰傢慕道，安敢忘佛法而歸俗，天地無私，若有一念不靜，可不自取其罪乎？”衆臣等奏曰：“某等聞人子出傢學道，先蒙不孝。今者千歲執意不回，國主老矣，又無再裔即位，晝夜憂心。倘有危時，則何人可為披麻執杖者？又何人可為嗣位之主乎？太子安保不被卿啄之議論，衆口之公談乎？如此則千歲學道未成，而不幸之名則先成矣。衆臣乃千歲之赤子，安敢匿過，見而不言乎？乞千歲參詳參詳。”太子聞衆臣之言，忍不住腮邊下淚，亦言曰：“父王無子即位我亦知此久矣。曾問我師，師雲，我父王今歲當生一子即位。衆卿回奏我父，不必憂慮，卿等請回朝罷。但吾既出傢，安有再入朝之理？卿等為臣為子者，盡忠尚不能盡孝，何況出傢之人，不能顧父母之劬勞乎？倘得天從人願，他日入道，則我父母皆為佛矣。如其不然，事由天定，亦不能保其議論也。卿等勿復多言，作速回朝，盡忠輔主，以盡臣職，倘他日我母有弟長成嗣位，亦賴卿等輔政。”衆臣見太子不從，立意出傢，衹得拜辭回朝，一路而回。不知後來如何？且聽下回分解。
太子被戲下武當
卻說淨洛國王升殿，衆臣回朝，俯伏金階奏曰：“臣等到武當山見太子，千言萬語解勸，太子如風過耳，不肯回朝，臣等見太子執意，以我主無嗣事奏之。太子云，曾聞師父說，陛下皇后懷孕，今歲該再有一子即位，臣等衹得回朝，奏知陛下。”國王見奏，嘆曰：“彼若執意不回，難以再去。若雲孤後更有一子，亦未可準信，此皆非卿等之罪也，樵夫得其報信封為巡檢之職，衆臣各賜白金一斤，免朝三日。”衆文武謝恩退朝。不覺光陰迅速，春回秋慕，淨洛國皇后果又生一太子。國王大悅，取名叫作玄虛。後來長成，即淨洛國王。
話分兩頭。卻說祖師辭衆文武回朝，在山靜煉修行，有二十年矣。這武當山後，原有當山聖母，一日自思曰：“我蒙天尊吩咐，着我在山後，暗伴祖師修行，查其行事。不想其人自從入山至今有二十年矣，無一毫破戒，功成廣大。我不免今夜變作一美貌女子前去戲他。倘得那人春心一動，與我交合，那時我神通廣大，遊遍天下，可不美哉？”思罷，念動真言，搖身一變，變一女子，卻似西子重生世，猶如觀音降山來。三寸金蓮，輕移蓮步，嬌嬌嬈嬈，轉過祖師禪壇之前，假作悲哭之聲，叫道：“師父可看天面，救奴一救。”祖師正在禪壇上打坐，忽然哭聲近，祖師猛然擡頭一看，卻是一女子，心中大驚，問曰：“小娘子因甚到此？天將晚矣，可速出去。”女子答曰：“妾為母病，回傢看母，迷失道路，來至此處。幸遇師父可發慈悲之心，與妾在此宿過一夜，明日尋路回去。”祖師曰：“此處乃修行之所，止有岩壁下放一禪牀，安能住宿？況小娘子又是女流之輩，古雲男女授受不親，小娘子可就天色未晚，速出此處，去山下尋一店安歇，明日回去，可不妙哉？”女曰：“奴乃女流，若去投宿，有不便處。況奴常有一疾在身，受寒腹痛，今日天氣又冷，雖此處宿不得，奴今到此，乞師父發慈悲之心，將衣帶放開，把奴抱在師父懷內，倘得一夜舊疾不發，亦感師父恩德。”祖師曰：“阿彌陀佛，是何言也！貧道修行有二十載矣，勿言不近女色，即男子未嘗連榻，决難從命。”女子見戲祖師不動，一時間假作悲聲，叫：“腹痛難當，師父乞救奴一命。”祖師如若不聞。女子又叫曰：“師父出傢人，逢災救災，逢難救難，出傢之人，何故個鐵打心腸。”祖師聽久，見其叫得可憐，問曰：“汝舊時腹痛，當用何法治之？”女子曰：“在傢略痛，要我丈大之手挪挪便好；痛甚，要我丈夫腹對腹相挨片時纔愈。今者到此疼痛，丈夫又未在此，無人代奴挪挪。乞師父代奴挪一挪，若得見母親一面，當以死報。”祖師曰：“我乃出傢之人，叫我近小娘之身，此事决難。”女子又叫曰：“師父，古雲救人一命，勝造六級浮屠。若不快挪，奴必疼死矣。”祖師見其叫得可憐，衹得近前，用手挪一會。女子又叫曰：“疼甚，雖挪疼不止。古雲救人救到底。望師父解開衣帶，與奴對合片時，奴疼即愈。”祖師曰：“若是如此，有死而已，决難遵命。”大步行出月光之下，嘆曰：“吾離國傢，修行二十餘載，未逢有道，反被人纏，終非了日，不如下山去，又作別計。”言罷，亦不顧女子而去，移步下山，女子見師發怒下山，大驚言曰：“吾有罪矣。其人修行二十餘年矣，天書將至，吾今戲了他，倘此人一去，前功廢矣。妙樂天尊知之，則我怎了？不如搖身變一老婆子，去路上點化他轉，以釋前罪。”說罷，口念真言，變一老婆子，將朽木化成一鐵杵，駕雲搶至前面，在路旁石上，磨來磨去。
祖師忿然下山，正行之間，見前面一老婆子，將鐵杵石上磨。祖師住立細想，不知作何使用。近前問婆子曰：“貧道見老安人將此鐵杵在此琢磨，不知作何使用？”婆子曰：“老身為女孫問我討花針用，傢下無矣。老身衹得將此鐵杵磨成花針，與孫女用。”祖師聞言笑曰：“鐵杵何日成得花針？勿廢了神思。“婆子曰：“老身亦知難成，前言既出，許女孫磨成花針，安可半途而廢？料耐心磨成必有一日也。”祖師聽言，亦不再問，遂行。聖母見此回打他不轉，又變一老子，駕雲去三裏之外，一手用一鐵槌，一手用一錐子，在岩邊錐岩。祖師至，見老子錐岩，不知其意，又嚮前問曰：“老官用錐在此錐岩為何？”老子曰：“衰老為耕旱田數石，無水應田，故將此錐錐開岩溝，透水應田。”租師聞言笑曰：“何日成之？”老子曰：“古雲：心堅石也穿。何愁不成？衰老用功錐岩月有餘矣，若因汝一言而棄之，可不廢卻前功，則不能穿石也。衰老不聽汝言，再加勤力之勞，終有一日成功，安可廢矣？愚細詳度，决不睏汝一言而半途中棄卻前功也。”祖師聽罷，躊躇半晌，自言曰：“下山以來，見磨杵、錐岩者二事皆難，皆言不肯因一言而廢前功。我是個出傢之人，因一婦人，忿怒下山，而棄前功，不如仍回山中再修，看後如何。”思罷復回山中修行。那當山聖母見祖師心回，復入山中，大喜，仍變回本相，依舊在山後去躲避不題。
卻說妙樂天尊在雲端見祖師功成，漸入仙道，但未去五髒中之髒。天尊顯出神通，念動咒語，從空中指出兩個瞌睡蟲飛去，打在祖師身上，祖師一時睡去不省。天尊即喚出割肚神，即將寶劍一把，吩咐叫他剖開祖師腹中。剖肚神得令，即將祖師衣帶解開，當胸一剖，將肚腸取出。天尊吩咐將肚腸放去岩下，用石蓋住，將衣衫一幅，放入腹為肚，飛帶一條為腸，用綫縫合。又取出還魂丹一個，放入祖師口中，叫剖腹神回避。天尊念動真言，一時間祖師省來，見天尊在旁，祖師連忙起來禮拜，言曰：“弟子有失遠迎之罪。”天尊曰：”教汝勿得夜寢，何晝寢之？”祖師曰：“弟子往日自覺心靜，晝夜不寢，未卜今日為何日覺睏倦？一睡不省。”天尊曰：“再不可如此。”祖師曰：“從今改過。”天尊曰：“汝更煉數年功，必入仙位。我賜寶劍一把付汝，常要隨身，倘遇邪魔，持起即去。”祖師拜謝，天尊駕雲而去。祖師不知被天尊換卻肚腸，日夜照舊苦煉，打坐修行，自覺漸漸身輕，常有五色雲光罩體，四面禽獸來朝，晝夜聽經聞法。
本山有一小兒，乃是竹竿精。自從祖師到此修行，朝夕聞法，略有神通。一日變成一女子，自西路而入，悲悲哭哭，嚮前叫師父救命。祖師曰：“小娘子因甚到此？”女子曰：“因丈夫逼妾改嫁，妾不肯從，自後門逃出，意欲回娘傢。不想行錯路頭，來到此處。天色晚矣，大雨淋漓，無處安身，乞師父容妾過一夜，明日早行。”祖師曰：“我此禪壇上，乃是誦經說法之所，難以相從。”那女子不聽師言，欲入禪壇。祖師恐是鬼怪，將寶劍舉起，欲把女子斬死，祖師大驚，看時卻是一大竹竿，師纔釋然。
不覺時光似箭，日月如梭，祖師復入山修行又二十年矣。一日，又有一蟮精變一女子，滿身披孝，哭哭啼啼，來到祖師禪壇之前，低頭下拜。祖師問曰：“小娘子從何而來？下拜貧道做甚？”女子答曰：“妾身一傢六口，因得瘟疫之疾，連喪四人，今僅存幼子，年纔三年，又病在牀，無門可投。聞師父在山誦經說法，修行四十有年，必得正道，敬來相投，乞師父早發慈悲之心，去妾寒傢，得念一捲真經，倘若救得妾身一子，萬載不忘。來世銜環而報也。”祖師聽罷，便有憐憫之心，問曰：“去汝傢路有多少？”女子曰：“不遠，衹有五裏之遙。”祖師問曰：“汝住處多少人煙？”女子答曰：“衹奴一傢。”祖師曰：“若衹汝一傢，貧道乃出傢之人，難以從命。”女子曰：“古雲：救人一命，勝造七級浮屠。有何不可乎？”祖師再三下去。那女就在禪壇之前悲悲哭哭，再三告懇。祖師端然不動，垂目而坐。女子自午哀哭至西，天色將晚。女子曰：“師父既不肯光降，妾到此多時，天色晚矣，不能返傢，如之奈何？”祖師曰：“小娘子速回，亦可去得。”女子曰：“師父執一不肯去，妾安敢苦纏。但山下大路，奴到自己行得，山中之路，奴今迷矣，乞師父指引出山，奴自回去也罷。”祖師聞言，衹得離下禪壇，帶了寶劍，從先行引那女子出山去。至半山，那女子嚮後扳住師父兩肩，言曰：“妾腳酸痛，乞師父扶行幾步。”祖師大驚，答曰：“貧道出傢四十有年，身體未拈一人，安可扶小娘子？但從緩而行。”女子又曰：“師父之言是也。但妾腳果行不動，若師父下肯扶妾下山，不如同師父回轉山中，到禪壇上宿一宵，明日妾自回去也罷。”祖師兩皆不能從命。那女子又曰：“扶又不可，回又不可，妾觀師父一表非俗，人物清俊，妾一時春心蕩漾，乞師父濟妾一時之欲，妾自回傢如何？”祖師聽罷，亦不答話，拔步自回。那女子顯出神通，趕至近前，將祖師一把扯住，用釘身法言曰：“奴今出乖露醜，到如落花有意，君何作流水無情？”祖師被女子纏住，自覺身中沉重，不能醒解。猛然思起腰中寶劍，實時取出拔起，那女子不見，祖師神復如舊，回入禪壇不題。
卻說妙樂天尊在雲端，每見祖師心神不動，巍然正氣。一日玉帝升殿。
妙樂天尊奏曰：“今有陛下一魂化身，復修成功，無毫發凡心，陛下當速差神將，引至天曹，着位領職。”玉帝聞奏大悅，即着東方青竜，南方赤竜，西方白竜，北方黑竜，中央黃竜，捧駕妙樂天尊領皆。再着西方太白金星捧印一顆，內篆“玉虛師相”四大字。再着捲廉將石𠔌執旗一把，下凡迎駕。衆臣謝恩出朝而行不題。
一日祖師於岩上梳頭，霎然想起血身無用，自覺意懶，頭亦不梳，撇嚮後面，沉吟半晌，將身視下岩去，那岩下卻有十餘丈深。耳聞天書一到，五竜捧起祖師，祖師見旨到跪接。宣讀旨曰：古雲，人有善願，天必從之。善惡有報，乾坤無私。朕觀玄元苦修四十餘載，無毫發動念，誠心可知，當入天宮之位。寡人今差五竜捧駕，金星持印，石𠔌執旗，封卿為五虛師相北方玄天上帝，管三十六員天將，八十二化身。年逢九月九日、十二月念五，巡遊天下，驗察善惡。原位太陽宮，祿享千鍾，入西天受戒而升九族，叩頭謝恩。祖師聽讀罷，叩頭謝恩畢，回身梳洗，發不能上。祖師大驚，妙樂天尊曰：“弟子不知此意，天書到後，形下能改，安能再梳。”祖師拜謝。妙樂天尊駕雲上天。次日平明，玉帝升殿，妙樂天尊帶祖師見帝。玉帝問卿是誰？天尊奏曰：“這是臣領旨前至武當山，帶來玄元見駕。”玉帝見奏大悅，降階扶起祖師，賜錦墩同坐，大設禦宴，賞勞群臣，傳旨送祖師去太陽宮不題。次日祖師到太陽宮升道公座，門吏報衆天尊拜賀。祖師請進相見畢，正談論間，忽見北方怨氣衝天。祖師大驚，問諸天君曰：“弟子纔到此上界，因何有此怨氣衝天，倦倦不息？”衆天君曰：“上帝有所不知，此是中界隋煬帝無道，昏迷殺人，故有此氣不散。”言未罷，又見四方妖氣衝起。祖師又問曰：“又有妖氣起，此是為何？”衆天君曰：“妖氣者乃上帝部將，在中界四方作亂，故有此妖氣也。”祖師曰：“妖怨二氣衝天，非祥瑞也。不宜久容，當要何如處之？”衆天君謂曰：“如得一人有神通，去中界收盡二氣，其功莫大，如此三界寧矣。”祖師曰：“妖氣既某步將，何惜一行？來日某當面君下凡，收盡二氣，豈不為美？”衆天君各各大悅，告辭回洞不題。卻說玉帝次日升殿，祖師出班，朝靴踏地，象簡當胸，奏曰：“臣昨到太陽宮，見中界有妖怨二氣衝天，臣觀非上界樣瑞，當以除之。聞說者雲，妖氣乃臣部將在中界四方作亂，臣願下凡，收回部將，除邪滅妖，回見陛下。”玉帝聞奏大悅，即賜三臺七星劍一把，黃金鎖子甲一件，火丹五百丸，封為北方真武大將軍之職，禦酒三杯，謝恩出朝。祖師離上界，去三清觀辭三清。相見畢，三清問其來故。祖師將奏玉帝去中界收妖事說了一遍。三清問曰：“更有誰同去？”祖師曰：“弟子自去，又無副將，今者故來請教，當復如何處之？”三清曰：“此亦不難。當日你在武當修行之時，曾脫有肚腸於山中石岩之下，肚成龜怪，腸成蛇怪，在中界作亂。汝若到凡，取此二物為將，方能成功。”祖師聞言，拜別駕雲下山。念動咒語，變一道士。不知後來如何，且看下回分解。
祖師下凡收二怪
卻說龜蛇二怪，一日在水火洞中玩賞，蛇言曰：“我與兄生於武當岩下，幾衣頭角。今日神通廣大，變化無窮。如今衹少一位夫人同樂，小弟心下十分不悅。”龜怪曰：“賢弟說得有理，可吩咐小妖前去各傢查看，誰傢有美貌女子，拿兩個來享用便了。”二人大悅，即吩咐小妖前去打探不題。
卻說曹州太守林彪，生下一女，名金菊小姐，年方二九，青春年少，生得唇紅齒白，十分美貌。又有推官趙漠，亦有一女，年方二八，名喚嬌娘，體態妖嬈，眉清目秀。一日同太守小姐金菊，在花園中玩花，被小妖打探看見。回報二怪，二怪實時駕妖雲，一夥前來。果見二女在後園中玩賞，生得十分美貌。二怪大悅，顯出神通，念動咒語，一時狂風大作，對面不能見人，衆梅香俱被吹倒。二小姐相攜，正欲走出後園，被二怪各抱一個，駕雲而去。一時風停霧散，衆梅香不見了小姐，各個大驚，衹得出報太守、推官。二人大驚，商議吩咐手下禮房寫牒，二人親自坐轎去城隍廟，燒牒到城隍，城隍得牒，實時着小鬼無常，出牌前去，拘本府各處山神土地前來。不半日，衆土地俱到。城隍升堂，衆土地跪在案前，問：“都爺有何吩咐？”城隍曰：“本府太守林彪、推官趙謨，各有一女，一日在後園玩賞，一時不見二女，到我處燒牒，指稱不知是何方妖怪搶去。汝等各管一方，必知何方妖怪，故着汝等來問。”衆土地稟曰：“我等山中俱未有妖，惟武當山有二妖，想是他搶去。”城隍問曰：“二怪是誰？”土地曰：“一個乃是龜怪，一個是蛇怪。”城隍又問曰：“武當為何有二怪？”土地曰：“昔年淨洛國王太子玄元，在此山中修行。一日成功，換那肚腸在岩下。其肚腸先受靈氣，年深月久，肚成龜怪，腸成蛇怪，正在那山中作亂甚慘，必是他拿去。”城隍曰：“汝可去查來。若果是他拿去，叫他速還二傢去。”土地曰：“那二怪食人無厭，神通廣大，安肯還他？”城隍曰：“若此如何？”上地曰：“若要取二女子，除非天兵出戰，圍繞水火洞門，或者還肯，不然難取。”城隍依言，即點本部神兵，直至武當山圍繞洞門，喊殺連天下題。
後分兩頭。卻說龜、蛇二怪捉得二女子回來，歡天喜地，大設筵宴，欲逼那兩個小姐成親。那小姐雖死不從，蛇怪欲食之。龜怪曰：“賢弟勿性急，難怪他不從，他乃閨門室女，被俺們一時間捉來，啼淚未幹，安肯就與俺們成親，可吩咐小女妖伏侍一月半月，自然心回意轉，何必慌忙。已拿到我洞中來，如今怕他走上天下成！”蛇精聽罷大悅，即吩咐女妖伏侍。
龜蛇二妖正在飲酒，洞門外喊殺連大。小妖慌忙報曰：“今有本府城隍，聞二大王捉小姐到洞，統起神兵前來，口口聲聲叫大王放出二小姐便罷，半言不肯，殺進洞中，寸草不留。”龜、蛇二妖聽罷大怒，起動本山妖兵，殺出洞門，立住陣腳。二妖大駡曰：“汝乃凡間一臣子，見汝盡忠，令在幽冥為司神。我等乃天地生成，聞法成功。洞中缺少夫人，捉太守、推官之女，與汝何幹？擅統兵圍我洞門？”城隍曰：“妖魔好大膽！汝生禍胎，府推二官牒至我司，安得不代他究其下落？好好放出二小姐，萬事俱休；半言下肯，少刻間捉上天曹，有口難言。”二妖聽罷，舉槍直刺城隍。城隍挺刀來迎。自午至酉，不分勝負。二妖顯出神通，龜變成大山，蛇盤於大山上，殺將下來，城隍不能抵敵，大敗而走。二妖亦不去趕，收兵入洞。
城隍走至本司，十分憂悶。武當土地稟曰：“都爺不必憂慮，某日前問得有一神，乃是玄天上帝。玉帝命他下凡除妖氣，今變道人，在三清觀息住。此必有神通者，都爺可去投告此人，若得他來，必然收得此二妖。”城隍聽罷，即去三清觀見祖師。祖師曰：“城隍到此何為？”城隍曰：“下官為武當水火洞二妖，捉去本府太守林彪一女，推官趙謨一女，有牒到本司。本司興兵去取，殺他不過。聞說上帝降凡除妖，特來投告上帝，乞救二女之性命，早發慈悲之心。”祖師聽罷曰：“汝可回去，我即往水火洞中去。”城隍拜謝而去。祖師念動真言，手持七星劍，駕雲直到水火洞來戰。小妖報知二妖，二妖出洞。看祖師怎生打扮？但見：手持七星寶劍，身穿黃甲錦袍；眉清目秀體金光。若問何神降世，原是真武大將軍。道人高聲叫曰：“二妖不得無禮，某奉玉旨降妖，快速歸降，免遭天戮！”二妖曰：“汝歸上界，我在凡間，我輩與你何仇，尋吾作對？”祖師曰：“天律雲：『為妖迷失人傢子女，食人骨血墮入酆都，五百年方得為畜。』汝輩倘不自省，尚敢無禮？”二妖見說，心中大怒，持槍殺進。祖師將劍一指，指出丙丁火。龜屬水，一見真火便走；蛇乃火星不怕，更加精神殺上來。祖師又將劍往北方一指，指出壬癸水。蛇見真水一至，不能擋，便走。祖師見二妖走了，打入洞中，見二女悲悲哭哭。祖師問其故。二女子將玩賞被捉來事，說了一遍。祖師曰：“小娘子二人不必悲哭。吾乃北方玄天上帝真武將軍，龜、蛇二妖被吾趕走了。你二人可閉了兩眼，送你回去。”二小姐聞言拜謝，閉了兩眼。祖師念動真言，駕兩朵祥雲，送二女子回曹州府中。金菊見父。林彪問曰：“汝去有三日，不見汝影，為何又得回傢？”金菊曰：“女兒同小姐嬌娘去後園玩賞，霎時狂風一至，對面下能見人，被武當山二妖名龜、蛇者捉去。我父牒至城隍，城隍殺妖不過。後得上界玄天上帝真武將軍殺退二妖，駕雲救女兒回傢，才能得命見爹爹。”太守大悅，又問：“救你其人形象如何！”小姐曰：“其神形來，生得唇紅齒白，發披於後，白麵三須，紫袍玉帶，手持七星劍。”太守聽罷，即出堂請推官相見。少刻，推官到，相見畢。太守將女回言得真武將軍相救之事說了一遍。推官曰：“令愛之言與小女對下官說者一字相同。今得天神救護，當立一廟以謝之才是。”太守曰：“長官言之有理。”即着徐德循鳩工庀村，於北門外建一廟宇，三廈五棟。塑一神像，披發執劍。太守同推官小姐閤家去進香拜謝。有人去祈禱者，萬感萬應，至今香火不絶。
話分兩頭，卻說二妖被祖師趕走，無處安身，十分惱恨。蛇妖曰：“到此肚饑難忍，一時又沒安身之所，不如兄長變作渡船，我變竹篙，在此三裏溪等有人過渡，載至半江，沉而食之，權作安身之計，豈不美哉？”龜妖大悅，即變渡船、竹篙，侍候不題。
卻說祖師送二位小姐回傢，復來趕二妖。駕雲在半空中，見二妖變作渡篙。祖師微微冷笑，立住雲腳，下凡變一道士，嚮前將身跳入渡中，拿住那篙，慢慢撐至半江。龜妖大喜，正欲顯神通，便作欲沉之狀。祖師一見念動真言，手持三臺七星劍，身長萬丈。蛇妖變篙被祖師捉在手中，心中大驚，翻身一跳，跳下水中。龜怪變出本相，將祖師欲沉下水底。祖師顯出神通，頭頂三十三天，足踏五湖四海，將龜蛇踏在溪底，不能得脫。那蛇妖一見，騰上半空，喊一聲說：“有天書到。”祖師聞有天書到，把手接天書，那龜妖實時走出。祖師見龜妖走了，知是中計，悔懊不及。不知那妖走往何處，祖師沿途尋覓不題。
卻說二妖得脫，商議走入一古井中躲避，等有人打水，欲拿人吃。本坊土地大驚，正要去告社司，路逢祖師前來，土地跪接。祖師問曰：“你在此坊曾見龜、蛇二妖下落否？”土地稟曰：“龜、蛇二妖今在本處井中，欲害村民，小神正欲去稟社司。”祖師曰：“不必去稟社司，引我去井邊便是。”土地即引祖師至井邊。祖師拔出三臺七星劍，念動真言，望井中一指，那二妖走出井外，與祖師對敵。祖師又用劍自南方一指，北方一指，水火俱到，二妖大敗而走。祖師趕去，那二妖走入蓮藕之中。祖師趕近一見，取起蓮藕在手，亂亂而砍至尾。二妖躲在內中大驚，搖身一變，將身化粟米大，祖師扳下一粒來，正是二妖藏身之處。二妖下地便走，祖師見二妖走了，又趕至一石榴樹。正見二妖走在石榴樹上，去石榴中躲避。祖師一見，將三臺七星劍自南至北一指，水火俱到，石榴枝葉搖動，紅光耀人，將樹帶根罩起，二妖怕見水火，不敢走脫。祖師念動咒語，水火大作。二妖在內，龜怕火，蛇怕水，難禁火燒水淹，衹得連聲叫苦。祖師曰：“願降否？”二妖連聲答應，願歸順上帝。祖師住了水火。二妖出見祖師，拜伏在地。祖師曰：“汝二人甘心肯降否？”二妖曰：“永隨上帝，不敢反異。”祖師曰：“汝既傾心肯降，各現本身形象，與我一看。”龜、蛇得令。蛇變原形，生得獨角金鱗鐵骨，龜形生得背有九宮八卦，三眼三尾。祖師見現出真形，用七星劍押住，取出火丹二枚，與二妖各吞一枚，吩咐曰：“汝二人適纔食我火丹在腹，久後若有反亂，呼聲火發，汝命即死。”二怪拜服。祖師帶上天曹，見玉帝奏明前事。玉帝大悅，即封龜、蛇二怪為水火二將，常隨祖師行法。祖師同龜、蛇謝恩畢，玉帝又曰：“下界黑氣衝天，更有何人？可去收盡黑氣。”祖師出班奏曰：“小臣不纔，願再往下凡，收盡黑氣回朝。”玉帝聞奏大悅，即賜禦酒三杯。祖師謝恩出，同龜、蛇二將到三清殿中見三清。不知後來如何，且聽下回分解。
祖師下凡收黑氣
卻說祖師領旨，去三清觀見三清。上清曰：“汝今到此，有何意見？”
祖師曰：“弟子收得水火二將，回見玉帝。玉帝見下界黑氣衝天，傳下旨意，差人去收。弟子領旨，欲去下界收黑氣。不知氣起之處，當要何以收之，敬來求師父指引迷途。”上清曰：“其氣自北至南，自西入東，非止一端之氣，乃衆邪作亂，故有此氣。”祖師曰：“何乃聚有此氣？”上清曰：“此氣乃是黑煞神在世間作亂，自稱為黑面山王，手下有七員將：一名李便，二名白起，三名劉達，四名張元伯，五名申仕貴，六名史文恭，七名範臣卿。煞神自己姓趙名公明，號作文明。其人自離上界，走往凡間，無人拘束，朝夕作亂，擾害生民，但其人當日下凡之時，法寶未曾帶去，其人今同手下七名神將，在徐州府風清洞安身，吃人無厭；常常令小妖在河邊巡，有人過河者，捉而吃之。自今徐州府西安巷，有一姓詹名立升者，其人行善積德，外出為客。他自汝成道後，塑汝神像，也供養汝之香火，今者又欲出外，為有要事過河，公明着一員將在河逡巡。那詹立升欲過此河，必遭其害。你今下凡，火速先至河邊，一則救那人之性命，不負供養汝之善心；二則收此魔軍，豈不美哉？”
祖師聽罷，乃頓首叩謝，離三清觀，吩咐手下水火二將，俱各搖身一變，變着三個客人，在河邊叫梢子搭船。衹見長江中劃着飄飄然一葉小舟而來。那船頭有一梢子，手持竹篙，將船兒緩緩撐近岸邊，衝出一陣黑氣來，黑氣中藏有七人，俱欲嚮前要捉祖師三人等。祖師見妖氣一近，顯出神通，手持三臺七星劍，左有水將，右有火將，殺得衆妖大敗，不能抵擋，抱頭鼠竄；走入清風洞中，將前事一一稟知。趙公明聞言大怒，自己披挂出陣，正遇祖師，駡聲不絶。祖師曰：“你乃上界煞神，何不守分，走下凡間作亂？有犯天條，好好下馬拜降，帶上天曹，萬事俱休，半言不肯，少刻間一命難存。”趙公明聞言大怒，手持鐵鞭，望祖師便打。祖師舉劍來迎，戰至三巨餘合，不分勝敗，趙公明沉思半晌，暗暗吩咐手下李便，變出本相，乃是一條虎尾播鞭，其鞭有三十二節，長有三十三丈，用之者輕如鴻毛，被傷者重如泰山。顯出神通，與師對陣。祖師一見，即吩咐蛇精變出真相，身長三十二丈，盤捲鞭上，將鞭緊緊纏住，重若泰山，險些兒將李便纏死。李便被蛇精纏得氣緊，衹得變出本相脫離蛇身便走。祖師趕殺將來，公明不敢抵敵，回洞不及，駕一朵祥雲而走。祖師殺入洞中，吩咐龜蛇二將曰：“今日孽畜一敗，駕雲必去四十裏外而下，你二人火速駕雲去四十裏外等候，蛇精可變一座大山，龜精變茶棗一個。將此七星劍變成一觀，名叫通仙觀。我自己變作一個道士，在觀中念經。那孽畜必來我觀中吃茶，汝便滾入他腹中，那時方能取得此孽畜。”龜蛇二將得令，實時同祖師駕雲，去到一地，名叫作萬鬆林，依次坐定。祖師變道士在觀中念經。
那趙公明被祖師殺敗，走去清風洞，無處安身，腹中又饑，望見前面有一觀，經聲響亮，果入觀中，見道士，接入法堂坐下，那公明饑餓難當，一進觀中，便叫討飯來我吃。道士曰：“客官何處到來？本觀午飯吃盡，晚飯未炊，衹有茶可奉。”公明曰：“茶亦拿一杯來我吃，然後火速去做飯來吃，我腹中饑了。”祖師將龜變棗子，放在茶杯中，與公明吃。公明挑棗入口下腹。祖師見棗入公明口中，祖師問曰：“趙公明，認得我否？”公明曰：“你是何人，識我姓名？我認不得你。”祖師曰：“既認不得，待我變出本相來，”祖師回身變出本相。公明一見，便欲逃走，祖師叫龜精在腹中抓將起來，公明叫苦連天，跌倒在地。祖師曰：“汝適纔吃我那棗，乃是我部將龜精變的。汝若肯降我，吾將此二粒丹子與你吃，叫龜精出來；汝若不肯，你命休矣。”公明聞言。連聲叫上帝救命，情願歸降。祖師即付火丹二枚與公明吃下，叫龜精出來。趙公明拜服，祖師大悅。公明即招回七員將來見祖師，黑氣歸服而行。不知後來如何，且再聽下回分解。
卻說太子回朝，妙樂天尊從半空中同國王下來，妙樂天尊曰：“汝可用心修行，三年後若有功，則我來矣。”國王唯唯聽命，晝夜勤苦坐煉，饑則食鬆，渴則飲水。時光易過，不覺三年滿矣。妙樂天尊一日到來，問曰：“弟子知道乎？”王曰：“不知。”又問曰：“知世事乎？”王又答曰：“不知。”又問曰：“知生死乎？”王又答曰：“不知。”又問曰：“知有身乎？”王又答曰：“不知。”天尊見國王天地間之事，俱不知之，識其心死入道，微微笑曰：“功成矣。”王曰：“何得成功？”天尊曰：“子莫知之心灰矣。”王曰：“吾更當如何？”天尊曰：“賜汝五道祥雲，入中天參玉皇。”國王聽罷，叩頭拜謝。同天尊上天。先至三清閣參見三清，三清慶賀。次日早朝，玉帝升殿，衆真君朝罷，三清出班奏曰：“臣有妙樂天尊，收一弟子，乃西霞國王修行得道者，來見我主。”玉帝聽罷，命宣進。國王三呼畢，帝問衆仙：“當封何爵？”衆仙奏曰：“此是我主一魂化身，任主自裁。”玉帝聞奏大驚，叫國王擡頭，一見國王美貌，心中大悅，即封國王金闕化身蕩魔天尊，造一九天遷軟府，掌管本天宮，管三十六員天將，賜過黑竜袍一領，七星劍一把，七寶冠一頂，綉墩同坐，同入同行。國王謝恩。玉帝大設筵宴，慶賀朝散不題。
卻說上帝次日去太陽宮，鄧化出接祖師，上帝見並無三十六員天將，問鄧化曰：“玉帝封某在此掌管三十六員天將，為何不見一將？”鄧化稟曰：“原日乃是玉帝一魂化身掌管，因其意貪，墮去凡間，無人在此，故此天將俱下凡間去了。”祖師曰：“既有此情，某當來日面君。”不題。
卻說次日平明，玉帝升殿。祖師奏曰：“蒙我主着臣去太陽宮管三十六員天將，因無主管，俱走下凡矣，乞我主上裁。”玉帝聞奏，問衆臣曰：“祖師奏此，當復何如？”衆臣曰：“太陽宮既是祖師掌管，天將若走下凡，自就令祖師去凡間收歸天曹，則為妙矣。”帝依奏，即着祖師去凡間收天將。祖師謝恩出朝，心下十分憂悶，因不知衆天將去嚮，不若去見我師妙樂天尊，以問其故。思罷，即入兜率宮。妙樂天尊正在禪壇打坐，祖師嚮前打個和合。天尊曰：“弟子到此為何？”祖師曰：“非為他事而來，蒙聖上封去太陽宮，掌管三十六員天將，弟子去時，一個也無。回奏玉帝，帝問衆臣“衆臣奏帝命弟子自去收復帶歸，弟子下凡不知去嚮，敬來請問師父。”天尊曰：“我若不說，你不知之。你有四十二年災難未滿，故有此事而來。天將此回亦收不得，更要投胎入凡，受盡苦難，纔得入極樂之界。”祖師曰：“今從何處投生！”天尊曰：“目今淨洛國王無子，善勝皇后燒夜香當天求子。汝今化一道金光，去投入皇后胎中，後日長成，修行功滿，那時方得入天曹享用。”祖師聽罷，衹得拜別，化一道金光，飄飄蕩蕩，飛入淨洛國來。
善勝皇后正在禦園燒夜香，忽然睡去。那一道金光投入皇后腹中。皇后即夢見吞一紅日入腹，身懷有孕。不覺十個月滿，開皇二十五年三月初三日午時，淨洛國皇后生下太子，太子在後肋撞出，皇后氣絶。妙樂天尊念動咒語，即吹氣入皇后左肋，皇后漸漸返魂，區省人事。滿宮中盡是紫霧罩住，有九條竜吐沫，待太子沐浴畢。一時間妙樂天尊帶竜騰空而去，宮中如舊。宮娥出奏國王。國王大喜，命抱出太子，見其眉目秀，骨格希奇。國王大悅，即代太子取名，叫作玄元太子。
不覺春去秋來，光陰迅速。祖師於淨洛國投胎，年有十四歲矣。有一年，淨洛國元宵放燈，國王升殿，太子出來奏父王，要去看燈。父王曰：“你乃一東宮，不可夜出觀燈。”太子曰：“兒扮為民，去看便回。”國王依奏，即着指揮湯伯同太監四名，保太子出朝，去市觀燈。太子正出朝門，行不一箭之路，但見：燦爛花燈高挂，笙簫管樂喧天唱。彩嬌娥勝天仙，飲樂壺漿歡慶。
太子同湯伯轉過南街，見幾個飲酒醉人東倒西歪，不省人事。太子又轉過北街，亦見幾個在花街上孟姐傢作樂，二人爭風，打將起來。太子又轉過東街，又見一人在街上偷人銀袋，被人亂打無休，打得叫天叫地。太子看罷，猛然大聲嘆曰：“如何免得酒色財氣四事，則我何必為君？”有天上鬥母元君，因元霄下凡，變一道士，以探人心，遇見太子出此言，嚮前揖而答之曰：“貧道方纔聽見客官說，要脫酒色財氣四事，尊非要求得此方？貧道有之。”太子曰：“汝何以脫得？”道人曰：“貧道棄父母，別妻子，隨緣度日，可不是脫得？”言未已，旁邊指揮湯伯，但見道士出此言勸太子，咬牙欲斬道士。道士一見，駕祥雲騰空半天，現出本身，言曰：“道本無根，要人自尋；若戀富貴，恐昧真靈。吾非他人，乃鬥母元君也。”太子一見，望空拜曰：“弟子情願棄江山出傢。”那道士曰：“吾去矣，君不進來，天宮無位。”太子大驚，同湯伯回朝。次日平明，國王升殿，太子出朝，奏遇道人事，欲去修行。國王曰：“今者天下妖邪多矣，豈有天仙來凡度人？吾兒不可執迷，江山之貴不享，而慕望外之事乎？决不準汝之奏。”太子又奏曰：“神仙之說，往往有之，修行之事，自古流傳，安可不信真言，而昧正道。但他日一旦而逝，無常迅速則何以改前過。乞父王賜臣離宮出傢，倘他日功成，則九族可超升矣。”國王見太子執意要出傢修行，心中大怒，即着校尉鄭纔，將太子囚去冷宮受苦，候其回心，然後赦出。鄭纔即將太子囚去冷宮，王退朝。太子入到冷宮，思想嘆曰：“若無陰陽，豈有晝夜？若無天堂，豈有地獄？前夜見者若邪，則無勸我修行之心，必有思意。前者道士又說他是鬥母元君，若是元君點我修行，見我被囚，必來救我。若不燒起好香，當天禱告，請元君到此，指引我修行之路，有何不可？”想罷，即點動好香，當天祈祝。告詞未罷，元君在雲頭叫曰：“太子，汝今被父囚禁在此，某諒難以脫之。不若從父之命，棄卻修行，早作脫身之計。”太子曰：“弟子自從幸遇師父，心無變異，雖死不從父命，倘父將某苦禁於此，有死而已。何肯悔言而聽父乎？”元君曰：“汝果有真心出傢，此處非修行之所。”太子曰：“既非修行之所，安能脫身而往他處乎？”元君曰：“汝若肯去，離城有八十五裏，有一山名武當山，那裏可以行修。”太子曰：“焉能去得？”元君曰：“可閉着兩眼，同汝離此。”太子即閉兩眼，元君駕一朵祥雲，將太子抱在懷中，離了冷宮，直到武當山。但見：
青山隱隱石壁，柳緑飄飄奇花；四周山色勝玉，真乃神仙造化。
卻說太子同元君到山，拜元君為師，朝夕講經說法，坐煉修行不題。
話分兩頭，卻說次日國王升殿，校尉鄭纔奏說：“不見了太子。”國王大怒，斬了鄭纔，十分煩惱，有文武趙全、孫越、馮元、王竜、王榮一班臣子，出班奏曰：“我主若要尋回太子，可出下榜文，於四方張挂，有人知太子者奏知，賞金千兩，留得太子者加封官職。”國王依奏，即出下榜文，於路上各處張挂。忽一樵夫姓陳名春，住在武當山下，日前見一人，同一道人入山中去。今聞朝中不見太子，出有榜文，自料前日見者，必是太子，去揭榜文，奏知國王。不知後來如何，且聽下回分解。
太子頭輓陰陽髻
卻說一日國王升殿，傳奏說：“武當山樵夫陳春見太子，揭榜來見我主。”王命宣進，山呼畢，王曰：“卿既揭榜見孤，曾見太子否？”陳春曰：“小民日前見一人，同一道士入武當山去，臣思是太子，特來奏王。”王曰：“汝既見二人入山，汝可引路，孤即今指揮湯伯，校尉黃鐘，同五百金甲，將卿為引路官，去武當山尋見太子，回來重賞。”陳春謝恩出朝，同指揮等直往武當山進發。入山中，見太子頭梳陰陽角髻，端然坐在石壁之下。衆軍嚮前山呼，太子並不發一言，默默而坐。湯伯吩咐金甲將嚮前去扯太子回朝，衹見一霎時間，天昏地暗，狂風大作，飛沙走石，自北方而來，對面不能見人，沙石亂紛紛撒將下來。金甲將大驚，同湯伯等抱頭掩耳，走回朝中。
次日國王升殿，湯伯同陳春、黃鐘入見，國王問曰：“卿等到武當山，曾見太子被戲下武當子否？”湯伯奏曰：“臣到武當，果見太子坐於岩壁之下。小臣吩咐金甲將嚮前去請太子回朝，太子半言不答。一霎時間飛沙走石而來，對面不能見人。臣等衹得走回，奏知我主。”國上聽罷，言曰：“既太子在武當山，寡人即再着陳春為引道官，同文武群臣，帶禦林軍三千，排駕接太子回朝。“衆臣謝恩出朝。次日會齊衆僚友，陳春為引道官，一路而行，直抵武當山進發。來到武當山，入見太子，山呼畢，太子曰：“勞動衆卿遠來，有何話說？”衆臣奏曰：“臣等領國王旨意，特來接千歲車駕回朝。”太子曰：“未離國則可，今者誰傢慕道，安敢忘佛法而歸俗，天地無私，若有一念不靜，可不自取其罪乎？”衆臣等奏曰：“某等聞人子出傢學道，先蒙不孝。今者千歲執意不回，國主老矣，又無再裔即位，晝夜憂心。倘有危時，則何人可為披麻執杖者？又何人可為嗣位之主乎？太子安保不被卿啄之議論，衆口之公談乎？如此則千歲學道未成，而不幸之名則先成矣。衆臣乃千歲之赤子，安敢匿過，見而不言乎？乞千歲參詳參詳。”太子聞衆臣之言，忍不住腮邊下淚，亦言曰：“父王無子即位我亦知此久矣。曾問我師，師雲，我父王今歲當生一子即位。衆卿回奏我父，不必憂慮，卿等請回朝罷。但吾既出傢，安有再入朝之理？卿等為臣為子者，盡忠尚不能盡孝，何況出傢之人，不能顧父母之劬勞乎？倘得天從人願，他日入道，則我父母皆為佛矣。如其不然，事由天定，亦不能保其議論也。卿等勿復多言，作速回朝，盡忠輔主，以盡臣職，倘他日我母有弟長成嗣位，亦賴卿等輔政。”衆臣見太子不從，立意出傢，衹得拜辭回朝，一路而回。不知後來如何？且聽下回分解。
太子被戲下武當
卻說淨洛國王升殿，衆臣回朝，俯伏金階奏曰：“臣等到武當山見太子，千言萬語解勸，太子如風過耳，不肯回朝，臣等見太子執意，以我主無嗣事奏之。太子云，曾聞師父說，陛下皇后懷孕，今歲該再有一子即位，臣等衹得回朝，奏知陛下。”國王見奏，嘆曰：“彼若執意不回，難以再去。若雲孤後更有一子，亦未可準信，此皆非卿等之罪也，樵夫得其報信封為巡檢之職，衆臣各賜白金一斤，免朝三日。”衆文武謝恩退朝。不覺光陰迅速，春回秋慕，淨洛國皇后果又生一太子。國王大悅，取名叫作玄虛。後來長成，即淨洛國王。
話分兩頭。卻說祖師辭衆文武回朝，在山靜煉修行，有二十年矣。這武當山後，原有當山聖母，一日自思曰：“我蒙天尊吩咐，着我在山後，暗伴祖師修行，查其行事。不想其人自從入山至今有二十年矣，無一毫破戒，功成廣大。我不免今夜變作一美貌女子前去戲他。倘得那人春心一動，與我交合，那時我神通廣大，遊遍天下，可不美哉？”思罷，念動真言，搖身一變，變一女子，卻似西子重生世，猶如觀音降山來。三寸金蓮，輕移蓮步，嬌嬌嬈嬈，轉過祖師禪壇之前，假作悲哭之聲，叫道：“師父可看天面，救奴一救。”祖師正在禪壇上打坐，忽然哭聲近，祖師猛然擡頭一看，卻是一女子，心中大驚，問曰：“小娘子因甚到此？天將晚矣，可速出去。”女子答曰：“妾為母病，回傢看母，迷失道路，來至此處。幸遇師父可發慈悲之心，與妾在此宿過一夜，明日尋路回去。”祖師曰：“此處乃修行之所，止有岩壁下放一禪牀，安能住宿？況小娘子又是女流之輩，古雲男女授受不親，小娘子可就天色未晚，速出此處，去山下尋一店安歇，明日回去，可不妙哉？”女曰：“奴乃女流，若去投宿，有不便處。況奴常有一疾在身，受寒腹痛，今日天氣又冷，雖此處宿不得，奴今到此，乞師父發慈悲之心，將衣帶放開，把奴抱在師父懷內，倘得一夜舊疾不發，亦感師父恩德。”祖師曰：“阿彌陀佛，是何言也！貧道修行有二十載矣，勿言不近女色，即男子未嘗連榻，决難從命。”女子見戲祖師不動，一時間假作悲聲，叫：“腹痛難當，師父乞救奴一命。”祖師如若不聞。女子又叫曰：“師父出傢人，逢災救災，逢難救難，出傢之人，何故個鐵打心腸。”祖師聽久，見其叫得可憐，問曰：“汝舊時腹痛，當用何法治之？”女子曰：“在傢略痛，要我丈大之手挪挪便好；痛甚，要我丈夫腹對腹相挨片時纔愈。今者到此疼痛，丈夫又未在此，無人代奴挪挪。乞師父代奴挪一挪，若得見母親一面，當以死報。”祖師曰：“我乃出傢之人，叫我近小娘之身，此事决難。”女子又叫曰：“師父，古雲救人一命，勝造六級浮屠。若不快挪，奴必疼死矣。”祖師見其叫得可憐，衹得近前，用手挪一會。女子又叫曰：“疼甚，雖挪疼不止。古雲救人救到底。望師父解開衣帶，與奴對合片時，奴疼即愈。”祖師曰：“若是如此，有死而已，决難遵命。”大步行出月光之下，嘆曰：“吾離國傢，修行二十餘載，未逢有道，反被人纏，終非了日，不如下山去，又作別計。”言罷，亦不顧女子而去，移步下山，女子見師發怒下山，大驚言曰：“吾有罪矣。其人修行二十餘年矣，天書將至，吾今戲了他，倘此人一去，前功廢矣。妙樂天尊知之，則我怎了？不如搖身變一老婆子，去路上點化他轉，以釋前罪。”說罷，口念真言，變一老婆子，將朽木化成一鐵杵，駕雲搶至前面，在路旁石上，磨來磨去。
祖師忿然下山，正行之間，見前面一老婆子，將鐵杵石上磨。祖師住立細想，不知作何使用。近前問婆子曰：“貧道見老安人將此鐵杵在此琢磨，不知作何使用？”婆子曰：“老身為女孫問我討花針用，傢下無矣。老身衹得將此鐵杵磨成花針，與孫女用。”祖師聞言笑曰：“鐵杵何日成得花針？勿廢了神思。“婆子曰：“老身亦知難成，前言既出，許女孫磨成花針，安可半途而廢？料耐心磨成必有一日也。”祖師聽言，亦不再問，遂行。聖母見此回打他不轉，又變一老子，駕雲去三裏之外，一手用一鐵槌，一手用一錐子，在岩邊錐岩。祖師至，見老子錐岩，不知其意，又嚮前問曰：“老官用錐在此錐岩為何？”老子曰：“衰老為耕旱田數石，無水應田，故將此錐錐開岩溝，透水應田。”租師聞言笑曰：“何日成之？”老子曰：“古雲：心堅石也穿。何愁不成？衰老用功錐岩月有餘矣，若因汝一言而棄之，可不廢卻前功，則不能穿石也。衰老不聽汝言，再加勤力之勞，終有一日成功，安可廢矣？愚細詳度，决不睏汝一言而半途中棄卻前功也。”祖師聽罷，躊躇半晌，自言曰：“下山以來，見磨杵、錐岩者二事皆難，皆言不肯因一言而廢前功。我是個出傢之人，因一婦人，忿怒下山，而棄前功，不如仍回山中再修，看後如何。”思罷復回山中修行。那當山聖母見祖師心回，復入山中，大喜，仍變回本相，依舊在山後去躲避不題。
卻說妙樂天尊在雲端見祖師功成，漸入仙道，但未去五髒中之髒。天尊顯出神通，念動咒語，從空中指出兩個瞌睡蟲飛去，打在祖師身上，祖師一時睡去不省。天尊即喚出割肚神，即將寶劍一把，吩咐叫他剖開祖師腹中。剖肚神得令，即將祖師衣帶解開，當胸一剖，將肚腸取出。天尊吩咐將肚腸放去岩下，用石蓋住，將衣衫一幅，放入腹為肚，飛帶一條為腸，用綫縫合。又取出還魂丹一個，放入祖師口中，叫剖腹神回避。天尊念動真言，一時間祖師省來，見天尊在旁，祖師連忙起來禮拜，言曰：“弟子有失遠迎之罪。”天尊曰：”教汝勿得夜寢，何晝寢之？”祖師曰：“弟子往日自覺心靜，晝夜不寢，未卜今日為何日覺睏倦？一睡不省。”天尊曰：“再不可如此。”祖師曰：“從今改過。”天尊曰：“汝更煉數年功，必入仙位。我賜寶劍一把付汝，常要隨身，倘遇邪魔，持起即去。”祖師拜謝，天尊駕雲而去。祖師不知被天尊換卻肚腸，日夜照舊苦煉，打坐修行，自覺漸漸身輕，常有五色雲光罩體，四面禽獸來朝，晝夜聽經聞法。
本山有一小兒，乃是竹竿精。自從祖師到此修行，朝夕聞法，略有神通。一日變成一女子，自西路而入，悲悲哭哭，嚮前叫師父救命。祖師曰：“小娘子因甚到此？”女子曰：“因丈夫逼妾改嫁，妾不肯從，自後門逃出，意欲回娘傢。不想行錯路頭，來到此處。天色晚矣，大雨淋漓，無處安身，乞師父容妾過一夜，明日早行。”祖師曰：“我此禪壇上，乃是誦經說法之所，難以相從。”那女子不聽師言，欲入禪壇。祖師恐是鬼怪，將寶劍舉起，欲把女子斬死，祖師大驚，看時卻是一大竹竿，師纔釋然。
不覺時光似箭，日月如梭，祖師復入山修行又二十年矣。一日，又有一蟮精變一女子，滿身披孝，哭哭啼啼，來到祖師禪壇之前，低頭下拜。祖師問曰：“小娘子從何而來？下拜貧道做甚？”女子答曰：“妾身一傢六口，因得瘟疫之疾，連喪四人，今僅存幼子，年纔三年，又病在牀，無門可投。聞師父在山誦經說法，修行四十有年，必得正道，敬來相投，乞師父早發慈悲之心，去妾寒傢，得念一捲真經，倘若救得妾身一子，萬載不忘。來世銜環而報也。”祖師聽罷，便有憐憫之心，問曰：“去汝傢路有多少？”女子曰：“不遠，衹有五裏之遙。”祖師問曰：“汝住處多少人煙？”女子答曰：“衹奴一傢。”祖師曰：“若衹汝一傢，貧道乃出傢之人，難以從命。”女子曰：“古雲：救人一命，勝造七級浮屠。有何不可乎？”祖師再三下去。那女就在禪壇之前悲悲哭哭，再三告懇。祖師端然不動，垂目而坐。女子自午哀哭至西，天色將晚。女子曰：“師父既不肯光降，妾到此多時，天色晚矣，不能返傢，如之奈何？”祖師曰：“小娘子速回，亦可去得。”女子曰：“師父執一不肯去，妾安敢苦纏。但山下大路，奴到自己行得，山中之路，奴今迷矣，乞師父指引出山，奴自回去也罷。”祖師聞言，衹得離下禪壇，帶了寶劍，從先行引那女子出山去。至半山，那女子嚮後扳住師父兩肩，言曰：“妾腳酸痛，乞師父扶行幾步。”祖師大驚，答曰：“貧道出傢四十有年，身體未拈一人，安可扶小娘子？但從緩而行。”女子又曰：“師父之言是也。但妾腳果行不動，若師父下肯扶妾下山，不如同師父回轉山中，到禪壇上宿一宵，明日妾自回去也罷。”祖師兩皆不能從命。那女子又曰：“扶又不可，回又不可，妾觀師父一表非俗，人物清俊，妾一時春心蕩漾，乞師父濟妾一時之欲，妾自回傢如何？”祖師聽罷，亦不答話，拔步自回。那女子顯出神通，趕至近前，將祖師一把扯住，用釘身法言曰：“奴今出乖露醜，到如落花有意，君何作流水無情？”祖師被女子纏住，自覺身中沉重，不能醒解。猛然思起腰中寶劍，實時取出拔起，那女子不見，祖師神復如舊，回入禪壇不題。
卻說妙樂天尊在雲端，每見祖師心神不動，巍然正氣。一日玉帝升殿。
妙樂天尊奏曰：“今有陛下一魂化身，復修成功，無毫發凡心，陛下當速差神將，引至天曹，着位領職。”玉帝聞奏大悅，即着東方青竜，南方赤竜，西方白竜，北方黑竜，中央黃竜，捧駕妙樂天尊領皆。再着西方太白金星捧印一顆，內篆“玉虛師相”四大字。再着捲廉將石𠔌執旗一把，下凡迎駕。衆臣謝恩出朝而行不題。
一日祖師於岩上梳頭，霎然想起血身無用，自覺意懶，頭亦不梳，撇嚮後面，沉吟半晌，將身視下岩去，那岩下卻有十餘丈深。耳聞天書一到，五竜捧起祖師，祖師見旨到跪接。宣讀旨曰：古雲，人有善願，天必從之。善惡有報，乾坤無私。朕觀玄元苦修四十餘載，無毫發動念，誠心可知，當入天宮之位。寡人今差五竜捧駕，金星持印，石𠔌執旗，封卿為五虛師相北方玄天上帝，管三十六員天將，八十二化身。年逢九月九日、十二月念五，巡遊天下，驗察善惡。原位太陽宮，祿享千鍾，入西天受戒而升九族，叩頭謝恩。祖師聽讀罷，叩頭謝恩畢，回身梳洗，發不能上。祖師大驚，妙樂天尊曰：“弟子不知此意，天書到後，形下能改，安能再梳。”祖師拜謝。妙樂天尊駕雲上天。次日平明，玉帝升殿，妙樂天尊帶祖師見帝。玉帝問卿是誰？天尊奏曰：“這是臣領旨前至武當山，帶來玄元見駕。”玉帝見奏大悅，降階扶起祖師，賜錦墩同坐，大設禦宴，賞勞群臣，傳旨送祖師去太陽宮不題。次日祖師到太陽宮升道公座，門吏報衆天尊拜賀。祖師請進相見畢，正談論間，忽見北方怨氣衝天。祖師大驚，問諸天君曰：“弟子纔到此上界，因何有此怨氣衝天，倦倦不息？”衆天君曰：“上帝有所不知，此是中界隋煬帝無道，昏迷殺人，故有此氣不散。”言未罷，又見四方妖氣衝起。祖師又問曰：“又有妖氣起，此是為何？”衆天君曰：“妖氣者乃上帝部將，在中界四方作亂，故有此妖氣也。”祖師曰：“妖怨二氣衝天，非祥瑞也。不宜久容，當要何如處之？”衆天君謂曰：“如得一人有神通，去中界收盡二氣，其功莫大，如此三界寧矣。”祖師曰：“妖氣既某步將，何惜一行？來日某當面君下凡，收盡二氣，豈不為美？”衆天君各各大悅，告辭回洞不題。卻說玉帝次日升殿，祖師出班，朝靴踏地，象簡當胸，奏曰：“臣昨到太陽宮，見中界有妖怨二氣衝天，臣觀非上界樣瑞，當以除之。聞說者雲，妖氣乃臣部將在中界四方作亂，臣願下凡，收回部將，除邪滅妖，回見陛下。”玉帝聞奏大悅，即賜三臺七星劍一把，黃金鎖子甲一件，火丹五百丸，封為北方真武大將軍之職，禦酒三杯，謝恩出朝。祖師離上界，去三清觀辭三清。相見畢，三清問其來故。祖師將奏玉帝去中界收妖事說了一遍。三清問曰：“更有誰同去？”祖師曰：“弟子自去，又無副將，今者故來請教，當復如何處之？”三清曰：“此亦不難。當日你在武當修行之時，曾脫有肚腸於山中石岩之下，肚成龜怪，腸成蛇怪，在中界作亂。汝若到凡，取此二物為將，方能成功。”祖師聞言，拜別駕雲下山。念動咒語，變一道士。不知後來如何，且看下回分解。
祖師下凡收二怪
卻說龜蛇二怪，一日在水火洞中玩賞，蛇言曰：“我與兄生於武當岩下，幾衣頭角。今日神通廣大，變化無窮。如今衹少一位夫人同樂，小弟心下十分不悅。”龜怪曰：“賢弟說得有理，可吩咐小妖前去各傢查看，誰傢有美貌女子，拿兩個來享用便了。”二人大悅，即吩咐小妖前去打探不題。
卻說曹州太守林彪，生下一女，名金菊小姐，年方二九，青春年少，生得唇紅齒白，十分美貌。又有推官趙漠，亦有一女，年方二八，名喚嬌娘，體態妖嬈，眉清目秀。一日同太守小姐金菊，在花園中玩花，被小妖打探看見。回報二怪，二怪實時駕妖雲，一夥前來。果見二女在後園中玩賞，生得十分美貌。二怪大悅，顯出神通，念動咒語，一時狂風大作，對面不能見人，衆梅香俱被吹倒。二小姐相攜，正欲走出後園，被二怪各抱一個，駕雲而去。一時風停霧散，衆梅香不見了小姐，各個大驚，衹得出報太守、推官。二人大驚，商議吩咐手下禮房寫牒，二人親自坐轎去城隍廟，燒牒到城隍，城隍得牒，實時着小鬼無常，出牌前去，拘本府各處山神土地前來。不半日，衆土地俱到。城隍升堂，衆土地跪在案前，問：“都爺有何吩咐？”城隍曰：“本府太守林彪、推官趙謨，各有一女，一日在後園玩賞，一時不見二女，到我處燒牒，指稱不知是何方妖怪搶去。汝等各管一方，必知何方妖怪，故着汝等來問。”衆土地稟曰：“我等山中俱未有妖，惟武當山有二妖，想是他搶去。”城隍問曰：“二怪是誰？”土地曰：“一個乃是龜怪，一個是蛇怪。”城隍又問曰：“武當為何有二怪？”土地曰：“昔年淨洛國王太子玄元，在此山中修行。一日成功，換那肚腸在岩下。其肚腸先受靈氣，年深月久，肚成龜怪，腸成蛇怪，正在那山中作亂甚慘，必是他拿去。”城隍曰：“汝可去查來。若果是他拿去，叫他速還二傢去。”土地曰：“那二怪食人無厭，神通廣大，安肯還他？”城隍曰：“若此如何？”上地曰：“若要取二女子，除非天兵出戰，圍繞水火洞門，或者還肯，不然難取。”城隍依言，即點本部神兵，直至武當山圍繞洞門，喊殺連天下題。
後分兩頭。卻說龜、蛇二怪捉得二女子回來，歡天喜地，大設筵宴，欲逼那兩個小姐成親。那小姐雖死不從，蛇怪欲食之。龜怪曰：“賢弟勿性急，難怪他不從，他乃閨門室女，被俺們一時間捉來，啼淚未幹，安肯就與俺們成親，可吩咐小女妖伏侍一月半月，自然心回意轉，何必慌忙。已拿到我洞中來，如今怕他走上天下成！”蛇精聽罷大悅，即吩咐女妖伏侍。
龜蛇二妖正在飲酒，洞門外喊殺連大。小妖慌忙報曰：“今有本府城隍，聞二大王捉小姐到洞，統起神兵前來，口口聲聲叫大王放出二小姐便罷，半言不肯，殺進洞中，寸草不留。”龜、蛇二妖聽罷大怒，起動本山妖兵，殺出洞門，立住陣腳。二妖大駡曰：“汝乃凡間一臣子，見汝盡忠，令在幽冥為司神。我等乃天地生成，聞法成功。洞中缺少夫人，捉太守、推官之女，與汝何幹？擅統兵圍我洞門？”城隍曰：“妖魔好大膽！汝生禍胎，府推二官牒至我司，安得不代他究其下落？好好放出二小姐，萬事俱休；半言下肯，少刻間捉上天曹，有口難言。”二妖聽罷，舉槍直刺城隍。城隍挺刀來迎。自午至酉，不分勝負。二妖顯出神通，龜變成大山，蛇盤於大山上，殺將下來，城隍不能抵敵，大敗而走。二妖亦不去趕，收兵入洞。
城隍走至本司，十分憂悶。武當土地稟曰：“都爺不必憂慮，某日前問得有一神，乃是玄天上帝。玉帝命他下凡除妖氣，今變道人，在三清觀息住。此必有神通者，都爺可去投告此人，若得他來，必然收得此二妖。”城隍聽罷，即去三清觀見祖師。祖師曰：“城隍到此何為？”城隍曰：“下官為武當水火洞二妖，捉去本府太守林彪一女，推官趙謨一女，有牒到本司。本司興兵去取，殺他不過。聞說上帝降凡除妖，特來投告上帝，乞救二女之性命，早發慈悲之心。”祖師聽罷曰：“汝可回去，我即往水火洞中去。”城隍拜謝而去。祖師念動真言，手持七星劍，駕雲直到水火洞來戰。小妖報知二妖，二妖出洞。看祖師怎生打扮？但見：手持七星寶劍，身穿黃甲錦袍；眉清目秀體金光。若問何神降世，原是真武大將軍。道人高聲叫曰：“二妖不得無禮，某奉玉旨降妖，快速歸降，免遭天戮！”二妖曰：“汝歸上界，我在凡間，我輩與你何仇，尋吾作對？”祖師曰：“天律雲：『為妖迷失人傢子女，食人骨血墮入酆都，五百年方得為畜。』汝輩倘不自省，尚敢無禮？”二妖見說，心中大怒，持槍殺進。祖師將劍一指，指出丙丁火。龜屬水，一見真火便走；蛇乃火星不怕，更加精神殺上來。祖師又將劍往北方一指，指出壬癸水。蛇見真水一至，不能擋，便走。祖師見二妖走了，打入洞中，見二女悲悲哭哭。祖師問其故。二女子將玩賞被捉來事，說了一遍。祖師曰：“小娘子二人不必悲哭。吾乃北方玄天上帝真武將軍，龜、蛇二妖被吾趕走了。你二人可閉了兩眼，送你回去。”二小姐聞言拜謝，閉了兩眼。祖師念動真言，駕兩朵祥雲，送二女子回曹州府中。金菊見父。林彪問曰：“汝去有三日，不見汝影，為何又得回傢？”金菊曰：“女兒同小姐嬌娘去後園玩賞，霎時狂風一至，對面下能見人，被武當山二妖名龜、蛇者捉去。我父牒至城隍，城隍殺妖不過。後得上界玄天上帝真武將軍殺退二妖，駕雲救女兒回傢，才能得命見爹爹。”太守大悅，又問：“救你其人形象如何！”小姐曰：“其神形來，生得唇紅齒白，發披於後，白麵三須，紫袍玉帶，手持七星劍。”太守聽罷，即出堂請推官相見。少刻，推官到，相見畢。太守將女回言得真武將軍相救之事說了一遍。推官曰：“令愛之言與小女對下官說者一字相同。今得天神救護，當立一廟以謝之才是。”太守曰：“長官言之有理。”即着徐德循鳩工庀村，於北門外建一廟宇，三廈五棟。塑一神像，披發執劍。太守同推官小姐閤家去進香拜謝。有人去祈禱者，萬感萬應，至今香火不絶。
話分兩頭，卻說二妖被祖師趕走，無處安身，十分惱恨。蛇妖曰：“到此肚饑難忍，一時又沒安身之所，不如兄長變作渡船，我變竹篙，在此三裏溪等有人過渡，載至半江，沉而食之，權作安身之計，豈不美哉？”龜妖大悅，即變渡船、竹篙，侍候不題。
卻說祖師送二位小姐回傢，復來趕二妖。駕雲在半空中，見二妖變作渡篙。祖師微微冷笑，立住雲腳，下凡變一道士，嚮前將身跳入渡中，拿住那篙，慢慢撐至半江。龜妖大喜，正欲顯神通，便作欲沉之狀。祖師一見念動真言，手持三臺七星劍，身長萬丈。蛇妖變篙被祖師捉在手中，心中大驚，翻身一跳，跳下水中。龜怪變出本相，將祖師欲沉下水底。祖師顯出神通，頭頂三十三天，足踏五湖四海，將龜蛇踏在溪底，不能得脫。那蛇妖一見，騰上半空，喊一聲說：“有天書到。”祖師聞有天書到，把手接天書，那龜妖實時走出。祖師見龜妖走了，知是中計，悔懊不及。不知那妖走往何處，祖師沿途尋覓不題。
卻說二妖得脫，商議走入一古井中躲避，等有人打水，欲拿人吃。本坊土地大驚，正要去告社司，路逢祖師前來，土地跪接。祖師問曰：“你在此坊曾見龜、蛇二妖下落否？”土地稟曰：“龜、蛇二妖今在本處井中，欲害村民，小神正欲去稟社司。”祖師曰：“不必去稟社司，引我去井邊便是。”土地即引祖師至井邊。祖師拔出三臺七星劍，念動真言，望井中一指，那二妖走出井外，與祖師對敵。祖師又用劍自南方一指，北方一指，水火俱到，二妖大敗而走。祖師趕去，那二妖走入蓮藕之中。祖師趕近一見，取起蓮藕在手，亂亂而砍至尾。二妖躲在內中大驚，搖身一變，將身化粟米大，祖師扳下一粒來，正是二妖藏身之處。二妖下地便走，祖師見二妖走了，又趕至一石榴樹。正見二妖走在石榴樹上，去石榴中躲避。祖師一見，將三臺七星劍自南至北一指，水火俱到，石榴枝葉搖動，紅光耀人，將樹帶根罩起，二妖怕見水火，不敢走脫。祖師念動咒語，水火大作。二妖在內，龜怕火，蛇怕水，難禁火燒水淹，衹得連聲叫苦。祖師曰：“願降否？”二妖連聲答應，願歸順上帝。祖師住了水火。二妖出見祖師，拜伏在地。祖師曰：“汝二人甘心肯降否？”二妖曰：“永隨上帝，不敢反異。”祖師曰：“汝既傾心肯降，各現本身形象，與我一看。”龜、蛇得令。蛇變原形，生得獨角金鱗鐵骨，龜形生得背有九宮八卦，三眼三尾。祖師見現出真形，用七星劍押住，取出火丹二枚，與二妖各吞一枚，吩咐曰：“汝二人適纔食我火丹在腹，久後若有反亂，呼聲火發，汝命即死。”二怪拜服。祖師帶上天曹，見玉帝奏明前事。玉帝大悅，即封龜、蛇二怪為水火二將，常隨祖師行法。祖師同龜、蛇謝恩畢，玉帝又曰：“下界黑氣衝天，更有何人？可去收盡黑氣。”祖師出班奏曰：“小臣不纔，願再往下凡，收盡黑氣回朝。”玉帝聞奏大悅，即賜禦酒三杯。祖師謝恩出，同龜、蛇二將到三清殿中見三清。不知後來如何，且聽下回分解。
祖師下凡收黑氣
卻說祖師領旨，去三清觀見三清。上清曰：“汝今到此，有何意見？”
祖師曰：“弟子收得水火二將，回見玉帝。玉帝見下界黑氣衝天，傳下旨意，差人去收。弟子領旨，欲去下界收黑氣。不知氣起之處，當要何以收之，敬來求師父指引迷途。”上清曰：“其氣自北至南，自西入東，非止一端之氣，乃衆邪作亂，故有此氣。”祖師曰：“何乃聚有此氣？”上清曰：“此氣乃是黑煞神在世間作亂，自稱為黑面山王，手下有七員將：一名李便，二名白起，三名劉達，四名張元伯，五名申仕貴，六名史文恭，七名範臣卿。煞神自己姓趙名公明，號作文明。其人自離上界，走往凡間，無人拘束，朝夕作亂，擾害生民，但其人當日下凡之時，法寶未曾帶去，其人今同手下七名神將，在徐州府風清洞安身，吃人無厭；常常令小妖在河邊巡，有人過河者，捉而吃之。自今徐州府西安巷，有一姓詹名立升者，其人行善積德，外出為客。他自汝成道後，塑汝神像，也供養汝之香火，今者又欲出外，為有要事過河，公明着一員將在河逡巡。那詹立升欲過此河，必遭其害。你今下凡，火速先至河邊，一則救那人之性命，不負供養汝之善心；二則收此魔軍，豈不美哉？”
祖師聽罷，乃頓首叩謝，離三清觀，吩咐手下水火二將，俱各搖身一變，變着三個客人，在河邊叫梢子搭船。衹見長江中劃着飄飄然一葉小舟而來。那船頭有一梢子，手持竹篙，將船兒緩緩撐近岸邊，衝出一陣黑氣來，黑氣中藏有七人，俱欲嚮前要捉祖師三人等。祖師見妖氣一近，顯出神通，手持三臺七星劍，左有水將，右有火將，殺得衆妖大敗，不能抵擋，抱頭鼠竄；走入清風洞中，將前事一一稟知。趙公明聞言大怒，自己披挂出陣，正遇祖師，駡聲不絶。祖師曰：“你乃上界煞神，何不守分，走下凡間作亂？有犯天條，好好下馬拜降，帶上天曹，萬事俱休，半言不肯，少刻間一命難存。”趙公明聞言大怒，手持鐵鞭，望祖師便打。祖師舉劍來迎，戰至三巨餘合，不分勝敗，趙公明沉思半晌，暗暗吩咐手下李便，變出本相，乃是一條虎尾播鞭，其鞭有三十二節，長有三十三丈，用之者輕如鴻毛，被傷者重如泰山。顯出神通，與師對陣。祖師一見，即吩咐蛇精變出真相，身長三十二丈，盤捲鞭上，將鞭緊緊纏住，重若泰山，險些兒將李便纏死。李便被蛇精纏得氣緊，衹得變出本相脫離蛇身便走。祖師趕殺將來，公明不敢抵敵，回洞不及，駕一朵祥雲而走。祖師殺入洞中，吩咐龜蛇二將曰：“今日孽畜一敗，駕雲必去四十裏外而下，你二人火速駕雲去四十裏外等候，蛇精可變一座大山，龜精變茶棗一個。將此七星劍變成一觀，名叫通仙觀。我自己變作一個道士，在觀中念經。那孽畜必來我觀中吃茶，汝便滾入他腹中，那時方能取得此孽畜。”龜蛇二將得令，實時同祖師駕雲，去到一地，名叫作萬鬆林，依次坐定。祖師變道士在觀中念經。
那趙公明被祖師殺敗，走去清風洞，無處安身，腹中又饑，望見前面有一觀，經聲響亮，果入觀中，見道士，接入法堂坐下，那公明饑餓難當，一進觀中，便叫討飯來我吃。道士曰：“客官何處到來？本觀午飯吃盡，晚飯未炊，衹有茶可奉。”公明曰：“茶亦拿一杯來我吃，然後火速去做飯來吃，我腹中饑了。”祖師將龜變棗子，放在茶杯中，與公明吃。公明挑棗入口下腹。祖師見棗入公明口中，祖師問曰：“趙公明，認得我否？”公明曰：“你是何人，識我姓名？我認不得你。”祖師曰：“既認不得，待我變出本相來，”祖師回身變出本相。公明一見，便欲逃走，祖師叫龜精在腹中抓將起來，公明叫苦連天，跌倒在地。祖師曰：“汝適纔吃我那棗，乃是我部將龜精變的。汝若肯降我，吾將此二粒丹子與你吃，叫龜精出來；汝若不肯，你命休矣。”公明聞言。連聲叫上帝救命，情願歸降。祖師即付火丹二枚與公明吃下，叫龜精出來。趙公明拜服，祖師大悅。公明即招回七員將來見祖師，黑氣歸服而行。不知後來如何，且再聽下回分解。