绣像西游记卷之一
混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。
自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。
覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。
欲知造化会元功，须看西游释厄传。
猴王得仙赐姓
盖闻一元之气有阴阳，阴阳之气有轮回。且以子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二时以论，天地大数，若到戌会之终，天地昏蒙；再交亥会之终，天地黑暗。故曰混沌。直至亥末子初，逐渐开明，天始有根。正当子会，轻清上腾，有日、月、星、辰之四象。故天开于子。又至子终近丑，逐渐坚实，地始凝结。正当丑会，重浊下凝，有水、火、金、木、土之五形。故地辟于丑。当丑会终岢酰炱陆担仄仙慌烧希何锝陨?此后似应有阙文）
玉帝垂赐恩慈曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异。”
那猴在山中，夜宿石崖，朝游峰洞，真是“山中无甲子，寒尽不知年。”一朝天气炎热，都在松阴之下顽耍，却去那山涧洗澡。见那股涧水奔流，一齐顺涧爬山，直至源流之所，乃是一股瀑布飞泉。但见：
一派白虹起，千寻雪浪飞；
海风吹不断，江月态还依。
冷气分青嶂，馀波润翠微；
潺湲名瀑布，真似挂帘帏。
众猴拍手称扬道：“好水！原来此处远通山脚，直接海波。那一个有本事的，钻进去寻个源头出来，我等拜他为王！”忽见丛杂中跳出一个石猴，应声高叫道：“我去！我去！”看他瞑目蹲身，跳入瀑布泉中，忽睁睛抬头，看见里边无水无波，明朗一座铁桥，桥下水冲贯石窍，倒挂流出，遮闭桥门。又欠身上桥再看，却似有人家住处一般。真个好所在。但见那：
翠藓堆蓝，白云浮玉，乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩。又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。几树青松常带雨，浑然象个人家。
看罢多时，跳过桥中间，左右观看，只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天。”石猴喜不自胜，急瞑目蹲身，跳出水来，连说两声：“造化！造化！”众问：“里面怎么样？水有多少？”石猴道：“没水！原来是一座铁板桥。中间一块石碣上，镌着‘花果山福地，水帘洞洞天。’真个是我们安身之处。”众猴听得欢喜，都道：“你带我们进去，进去！”却又瞑目蹲身，往里一跳，大声叫喊一会，都进去了。石猴端坐上面道：“列位先前说，有本事进得出得者，拜他为王。我见今寻了一个洞天，与列位安眠稳睡，当拜我为王。”众猴听说，拱身礼拜，称“千岁大王”。自此，石猴高登王位，将“石”字儿隐了，遂称尊猴王。
猴王享乐天真，不期有三五百载。一日，与众猴饮宴，忽然忧恼堕泪。众猴慌忙罗拜道：“大王何为烦恼？我等在仙山福地，古洞神州，无量之福，有何忧虑？”猴王道：“今日虽好，将来年老，暗中有阎王老子勾命，可不枉生世界？”众猴闻言，个个掩面悲啼，只见跳出一个通背猿猴道：“大王不必远虑。如今五虫之内，惟有是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，可去学他。”猴王闻知，欢喜道：“我明日山，云游海角天涯，务必访此三者，学个不老长生，躲过阎君之难。”众猴都道：“善哉！”
次日，命小猴折些枯松，编作筏子，取个竹竿竹篙，独自登筏，尽力撑开，竟向大海波中，趁天风，来渡南赡部洲地界。弃了筏子，跳上岸来，弄个把戏，妆个猛虎，吓得吓得海边捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐之人，四散奔跑。有跑不动的，扯住剥了他衣裳，着在身上，穿州过府，学人行礼话语，一心里访问佛仙神圣之道。忽行至西洋大海，他想海外必有神仙。依前作筏，飘过西海西牛贺洲地界。遍访多时，忽闻得林深之处，有人言语。忙步入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌曰：
观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。
收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。
猴王听了道曰：“神仙原来藏在这里！”即忙入里面去，仔细看来。原是樵子，举斧砍柴。猴王近前叫道：“老神仙！弟子稽手。”那樵汉慌忙回礼道：“我拙汉怎敢当‘神仙’二字？”猴王道：“你不是神仙，如何说出‘相逢处非仙即道，静坐讲《黄庭》。’《黄庭》乃道德真言，非神仙何？”樵夫笑道：“那神仙与我舍下相邻，这个词儿，他教我遇烦恼时，即把念念，散心解闷，不期被你听了。”猴王道：“你家与神仙相邻，何不从他修行？”樵夫道：“我父丧母老，又无兄弟姊妹，只得砍柴换米，供养老母，难以修行。”猴王道：“你是一个行孝的君子。但望你指与我神仙住处，却好去拜访。”樵夫道：“不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。——斜月是心勾，三星是三点——那洞中有个神仙，称名须菩提祖师。你顺那条小路，向南行七八里即是。”猴王听说，出林上路，径过山坡，果然望见一座洞府。真好去处！但见：
烟霞散彩，日月摇光。老柏带雨青冉冉；修篁含烟色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，粉壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳，每见凤凰翔。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！
又见那洞门紧闭，悄无人迹。忽回头，见崖头立一石牌，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”。猴王道：“此间人果是朴实。果有此山此洞。”看勾多时，呀的一声，洞门开了。走出一个仙童，丰姿英伟，相貌清奇，高叫：“甚么人在此搔扰？”猴王上前躬身道：“仙童，我是个访道学仙弟子。”仙童道：“你是个访道的？”猴王道：“是。”那仙童道：“我师父正才下榻，登坛讲道。说门外有个修行的来了，教我开门接待，想必就是你了？”
猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处，直至瑶台之下。见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下。猴王一见，磕头再拜。祖师问道：“你是何方人氏？且说个乡贯姓名。”猴王道：“弟子乃东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”祖师喝令：“胡说！东胜神洲到我这里，隔两重大海，一座南赡部洲，如何就得到？”猴王道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数年，方才访到此。”
祖师道：“你父母姓甚么？”猴王道：“我无父母。只记得花果山上有一块仙石，某年石破生我。”祖师闻言，暗喜道：“这等说，却是个天地生成的。你起来走走我看。”猴王纵身跳起，拐呀拐的走了两遍。祖师笑道：“你却像个食松果的猢狲，我与你就身上取个姓氏。意思教你姓‘猢’，猢字去了个犬傍，乃是个古月。古老月阴，不能化育。教你姓‘狲’倒好。狲字去了犬傍，乃是个子系。子儿系婴，正合婴儿之本论。教你姓‘孙’罢。”猴王听说，满心欢喜，朝上叩头：“今日方知姓也。万望师父慈悲！再乞赐名，却好呼唤。”祖师道：“我门中有一十二字分派起名，乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。与你起个法名，叫做‘孙悟空’好么？”猴王笑道：“好！自今就叫做孙悟空也！”
混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。
自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。
覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。
欲知造化会元功，须看西游释厄传。
猴王得仙赐姓
盖闻一元之气有阴阳，阴阳之气有轮回。且以子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二时以论，天地大数，若到戌会之终，天地昏蒙；再交亥会之终，天地黑暗。故曰混沌。直至亥末子初，逐渐开明，天始有根。正当子会，轻清上腾，有日、月、星、辰之四象。故天开于子。又至子终近丑，逐渐坚实，地始凝结。正当丑会，重浊下凝，有水、火、金、木、土之五形。故地辟于丑。当丑会终岢酰炱陆担仄仙慌烧希何锝陨?此后似应有阙文）
玉帝垂赐恩慈曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异。”
那猴在山中，夜宿石崖，朝游峰洞，真是“山中无甲子，寒尽不知年。”一朝天气炎热，都在松阴之下顽耍，却去那山涧洗澡。见那股涧水奔流，一齐顺涧爬山，直至源流之所，乃是一股瀑布飞泉。但见：
一派白虹起，千寻雪浪飞；
海风吹不断，江月态还依。
冷气分青嶂，馀波润翠微；
潺湲名瀑布，真似挂帘帏。
众猴拍手称扬道：“好水！原来此处远通山脚，直接海波。那一个有本事的，钻进去寻个源头出来，我等拜他为王！”忽见丛杂中跳出一个石猴，应声高叫道：“我去！我去！”看他瞑目蹲身，跳入瀑布泉中，忽睁睛抬头，看见里边无水无波，明朗一座铁桥，桥下水冲贯石窍，倒挂流出，遮闭桥门。又欠身上桥再看，却似有人家住处一般。真个好所在。但见那：
翠藓堆蓝，白云浮玉，乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩。又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。几树青松常带雨，浑然象个人家。
看罢多时，跳过桥中间，左右观看，只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天。”石猴喜不自胜，急瞑目蹲身，跳出水来，连说两声：“造化！造化！”众问：“里面怎么样？水有多少？”石猴道：“没水！原来是一座铁板桥。中间一块石碣上，镌着‘花果山福地，水帘洞洞天。’真个是我们安身之处。”众猴听得欢喜，都道：“你带我们进去，进去！”却又瞑目蹲身，往里一跳，大声叫喊一会，都进去了。石猴端坐上面道：“列位先前说，有本事进得出得者，拜他为王。我见今寻了一个洞天，与列位安眠稳睡，当拜我为王。”众猴听说，拱身礼拜，称“千岁大王”。自此，石猴高登王位，将“石”字儿隐了，遂称尊猴王。
猴王享乐天真，不期有三五百载。一日，与众猴饮宴，忽然忧恼堕泪。众猴慌忙罗拜道：“大王何为烦恼？我等在仙山福地，古洞神州，无量之福，有何忧虑？”猴王道：“今日虽好，将来年老，暗中有阎王老子勾命，可不枉生世界？”众猴闻言，个个掩面悲啼，只见跳出一个通背猿猴道：“大王不必远虑。如今五虫之内，惟有是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，可去学他。”猴王闻知，欢喜道：“我明日山，云游海角天涯，务必访此三者，学个不老长生，躲过阎君之难。”众猴都道：“善哉！”
次日，命小猴折些枯松，编作筏子，取个竹竿竹篙，独自登筏，尽力撑开，竟向大海波中，趁天风，来渡南赡部洲地界。弃了筏子，跳上岸来，弄个把戏，妆个猛虎，吓得吓得海边捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐之人，四散奔跑。有跑不动的，扯住剥了他衣裳，着在身上，穿州过府，学人行礼话语，一心里访问佛仙神圣之道。忽行至西洋大海，他想海外必有神仙。依前作筏，飘过西海西牛贺洲地界。遍访多时，忽闻得林深之处，有人言语。忙步入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌曰：
观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。
收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。
猴王听了道曰：“神仙原来藏在这里！”即忙入里面去，仔细看来。原是樵子，举斧砍柴。猴王近前叫道：“老神仙！弟子稽手。”那樵汉慌忙回礼道：“我拙汉怎敢当‘神仙’二字？”猴王道：“你不是神仙，如何说出‘相逢处非仙即道，静坐讲《黄庭》。’《黄庭》乃道德真言，非神仙何？”樵夫笑道：“那神仙与我舍下相邻，这个词儿，他教我遇烦恼时，即把念念，散心解闷，不期被你听了。”猴王道：“你家与神仙相邻，何不从他修行？”樵夫道：“我父丧母老，又无兄弟姊妹，只得砍柴换米，供养老母，难以修行。”猴王道：“你是一个行孝的君子。但望你指与我神仙住处，却好去拜访。”樵夫道：“不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。——斜月是心勾，三星是三点——那洞中有个神仙，称名须菩提祖师。你顺那条小路，向南行七八里即是。”猴王听说，出林上路，径过山坡，果然望见一座洞府。真好去处！但见：
烟霞散彩，日月摇光。老柏带雨青冉冉；修篁含烟色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，粉壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳，每见凤凰翔。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！
又见那洞门紧闭，悄无人迹。忽回头，见崖头立一石牌，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”。猴王道：“此间人果是朴实。果有此山此洞。”看勾多时，呀的一声，洞门开了。走出一个仙童，丰姿英伟，相貌清奇，高叫：“甚么人在此搔扰？”猴王上前躬身道：“仙童，我是个访道学仙弟子。”仙童道：“你是个访道的？”猴王道：“是。”那仙童道：“我师父正才下榻，登坛讲道。说门外有个修行的来了，教我开门接待，想必就是你了？”
猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处，直至瑶台之下。见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下。猴王一见，磕头再拜。祖师问道：“你是何方人氏？且说个乡贯姓名。”猴王道：“弟子乃东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”祖师喝令：“胡说！东胜神洲到我这里，隔两重大海，一座南赡部洲，如何就得到？”猴王道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数年，方才访到此。”
祖师道：“你父母姓甚么？”猴王道：“我无父母。只记得花果山上有一块仙石，某年石破生我。”祖师闻言，暗喜道：“这等说，却是个天地生成的。你起来走走我看。”猴王纵身跳起，拐呀拐的走了两遍。祖师笑道：“你却像个食松果的猢狲，我与你就身上取个姓氏。意思教你姓‘猢’，猢字去了个犬傍，乃是个古月。古老月阴，不能化育。教你姓‘狲’倒好。狲字去了犬傍，乃是个子系。子儿系婴，正合婴儿之本论。教你姓‘孙’罢。”猴王听说，满心欢喜，朝上叩头：“今日方知姓也。万望师父慈悲！再乞赐名，却好呼唤。”祖师道：“我门中有一十二字分派起名，乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。与你起个法名，叫做‘孙悟空’好么？”猴王笑道：“好！自今就叫做孙悟空也！”
话表美猴王得了姓名，对菩提作礼启谢。不觉在洞中六七年。一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙开讲大道。孙悟空在旁闻讲，喜得抓耳挠腮，眉花眼笑。祖师道：“悟空，怎么不听我讲？悟空道：“听老师讲到妙处，不觉如此。”祖师道:
“你既识妙处，还要从我学甚么道？道字门中有三百六十旁门，旁门中皆有正果，不知你学那一门？”悟空道：“凭师父意思。”祖师道：“我教你学术字门中之道，这是推演卜择。教你流字门中之道，这似壁里安柱。教你静字门中之道，这似窑头土坯。教你动字门中之道，这似水中捞月。”悟空道：“依师父说，这几般可得长生么？”祖师说：“壁里安柱，恐怕大厦将颓会朽。窑头土坯，恐怕未经水火锻炼，大雨滂沱会滥。水中捞月，虽然有影，只恐无捞摸处，到底成空。”悟空道：“这个不得长生，我皆不学。”祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么！”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。猴王已打破盘中之谜：祖师打三下，教他三更时分存心；倒背着手行入里面，将中门关上，叫他从后门进步，秘处传他道也。
悟空到了子时前后，偷开前门，来至后门。那门半开，曳步侧身而进，走到祖师榻前。不久觉来，舒开两足。悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师喝道：“这猢狲却来后边作甚？”悟空道：“师父昨日教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆，径拜榻下。”祖师道：“你既识得盘中暗谜，是你有缘。可近前来，传你长生妙道。”悟空叩头谢了，洗耳用心，听于榻下。祖师云：
显密圆通真妙决，惜修性命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自具。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉（原缺此三字），光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有鬼蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
此时说破根源，悟空对师拜谢，依旧转在原寝宅，依口诀调息。过了三年，祖师复登宝位，悟空近前跪下。师云：“你～向修些甚么道？”悟空道：“弟子法性颇通，根源坚固。”祖师云：“你既会得根源，只是防备三灾利害。”悟空说：“只说水火既济，寿与天齐，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道，夺天地造化，侵日月玄机，丹成之后，鬼神难容。但到了五百年后，天降雷灾打你，再五百年后，有自己阴火烧你；再五百年后，赑风自囱门吹你。所以都要躲过。”悟空闻说，毛骨悚然，再三哀求躲避三灾之法。祖师附耳传个地煞数七十二般变化口诀，不知说了些甚么妙法。猴王一通百通，当时习了口诀，自习自炼，将七十二般变化都学咸了，只是不晓得腾云之法。
一日，祖师登位，悟空再三哀求。祖师又传个口诀，道：“这朵云，捻着决，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路哩！”悟空即运神炼法，会了觔斗云。逐日无拘无束。一日，大众都在松树下会讲，悟空卖个手段，变科松树，众见鼓掌喧闹，惊动祖师。祖师急曳杖出门来，问道：“是何人在此喧哗，不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生。”众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子，众人喝采，故高声惊动祖师。”祖师道：“你们起来。”叫悟空过来，问：“你这个工夫，可好在人前卖弄？”祖师道：“你快些回去，全你的性命，断不要你在此。”悟空领罪，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你去不许说是我的徒弟，若说，把你剥皮锉骨，将你神魂贬在九幽，教你万劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”谢了，即抽身捻着诀，丢个连扯，纵起觔斗云，径回东胜。
那里只消一个时辰，早见花果山水帘洞。悟空按下云头，直至花果山，即叫道：“孩儿们，我来了也。”众猴都来叩头。悟空道：“我家几今姓孙，我叫悟空。”众猴道：“喜得我家有姓。但近来被一妖魔，强来占我们水帘洞天，我等判死争斗。大王若再不来，连山洞尽属他人矣。”悟空闻说，大怒道：“甚么妖魔，胆敢无状！”众猴道：“那厮自称混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去寻他。”
猴子挺身一纵，一路觔斗，直至北山下观看。原来是那水脏洞门，门外有几个小妖。悟空道：“你进去讲，只说花果山水帘洞洞主说，你家甚么妖魔，屡次欺我儿孙，特寻来与他见个上下。”小妖听说，即入洞里报知悟空所说。魔王笑道：“我先闻那些猴精说，他有个大王出家修行，想是今番回来。”魔王出门，高声叫道：“那个叫做水帘洞主？”猴王喝道：“泼魔，这般眼大，看不见老孙？”魔王笑道：“你好大胆，要寻我见上下。”老孙一纵，跳上去劈面就打。魔王拿钢斧望悟空劈头就砍。此时悟空得道人，受仙体，变化无方，身上有八万四千毛羽，根根能变化。悟空见他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空喷去，变做四五百个小猴。那些小猴眼乖会跳，刀砍不着，枪杀不伤，前跳后钻，钻去把魔王围绕抱扯，攒裆板脚，拔毛抠眼捻鼻子，直打做一个攒盘。这悟空才去夺了他的刀来，分开小猴，照项下欲为两段。猴众杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。随即洞里放起火，把那水胜洞烧得枯干。猴王念声咒语，驾阵狂风，云头落下，即是洞天。众皆簇拥贺喜，启问降魔之事。悟空备细言了，众皆称扬不尽，合家欢乐。有诗曰：
祖师传道法，悟空得玄机，
魔王骚地洞，一旦丧幽微。
“你既识妙处，还要从我学甚么道？道字门中有三百六十旁门，旁门中皆有正果，不知你学那一门？”悟空道：“凭师父意思。”祖师道：“我教你学术字门中之道，这是推演卜择。教你流字门中之道，这似壁里安柱。教你静字门中之道，这似窑头土坯。教你动字门中之道，这似水中捞月。”悟空道：“依师父说，这几般可得长生么？”祖师说：“壁里安柱，恐怕大厦将颓会朽。窑头土坯，恐怕未经水火锻炼，大雨滂沱会滥。水中捞月，虽然有影，只恐无捞摸处，到底成空。”悟空道：“这个不得长生，我皆不学。”祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么！”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。猴王已打破盘中之谜：祖师打三下，教他三更时分存心；倒背着手行入里面，将中门关上，叫他从后门进步，秘处传他道也。
悟空到了子时前后，偷开前门，来至后门。那门半开，曳步侧身而进，走到祖师榻前。不久觉来，舒开两足。悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师喝道：“这猢狲却来后边作甚？”悟空道：“师父昨日教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆，径拜榻下。”祖师道：“你既识得盘中暗谜，是你有缘。可近前来，传你长生妙道。”悟空叩头谢了，洗耳用心，听于榻下。祖师云：
显密圆通真妙决，惜修性命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自具。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉（原缺此三字），光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有鬼蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
此时说破根源，悟空对师拜谢，依旧转在原寝宅，依口诀调息。过了三年，祖师复登宝位，悟空近前跪下。师云：“你～向修些甚么道？”悟空道：“弟子法性颇通，根源坚固。”祖师云：“你既会得根源，只是防备三灾利害。”悟空说：“只说水火既济，寿与天齐，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道，夺天地造化，侵日月玄机，丹成之后，鬼神难容。但到了五百年后，天降雷灾打你，再五百年后，有自己阴火烧你；再五百年后，赑风自囱门吹你。所以都要躲过。”悟空闻说，毛骨悚然，再三哀求躲避三灾之法。祖师附耳传个地煞数七十二般变化口诀，不知说了些甚么妙法。猴王一通百通，当时习了口诀，自习自炼，将七十二般变化都学咸了，只是不晓得腾云之法。
一日，祖师登位，悟空再三哀求。祖师又传个口诀，道：“这朵云，捻着决，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路哩！”悟空即运神炼法，会了觔斗云。逐日无拘无束。一日，大众都在松树下会讲，悟空卖个手段，变科松树，众见鼓掌喧闹，惊动祖师。祖师急曳杖出门来，问道：“是何人在此喧哗，不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生。”众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子，众人喝采，故高声惊动祖师。”祖师道：“你们起来。”叫悟空过来，问：“你这个工夫，可好在人前卖弄？”祖师道：“你快些回去，全你的性命，断不要你在此。”悟空领罪，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你去不许说是我的徒弟，若说，把你剥皮锉骨，将你神魂贬在九幽，教你万劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”谢了，即抽身捻着诀，丢个连扯，纵起觔斗云，径回东胜。
那里只消一个时辰，早见花果山水帘洞。悟空按下云头，直至花果山，即叫道：“孩儿们，我来了也。”众猴都来叩头。悟空道：“我家几今姓孙，我叫悟空。”众猴道：“喜得我家有姓。但近来被一妖魔，强来占我们水帘洞天，我等判死争斗。大王若再不来，连山洞尽属他人矣。”悟空闻说，大怒道：“甚么妖魔，胆敢无状！”众猴道：“那厮自称混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去寻他。”
猴子挺身一纵，一路觔斗，直至北山下观看。原来是那水脏洞门，门外有几个小妖。悟空道：“你进去讲，只说花果山水帘洞洞主说，你家甚么妖魔，屡次欺我儿孙，特寻来与他见个上下。”小妖听说，即入洞里报知悟空所说。魔王笑道：“我先闻那些猴精说，他有个大王出家修行，想是今番回来。”魔王出门，高声叫道：“那个叫做水帘洞主？”猴王喝道：“泼魔，这般眼大，看不见老孙？”魔王笑道：“你好大胆，要寻我见上下。”老孙一纵，跳上去劈面就打。魔王拿钢斧望悟空劈头就砍。此时悟空得道人，受仙体，变化无方，身上有八万四千毛羽，根根能变化。悟空见他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空喷去，变做四五百个小猴。那些小猴眼乖会跳，刀砍不着，枪杀不伤，前跳后钻，钻去把魔王围绕抱扯，攒裆板脚，拔毛抠眼捻鼻子，直打做一个攒盘。这悟空才去夺了他的刀来，分开小猴，照项下欲为两段。猴众杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。随即洞里放起火，把那水胜洞烧得枯干。猴王念声咒语，驾阵狂风，云头落下，即是洞天。众皆簇拥贺喜，启问降魔之事。悟空备细言了，众皆称扬不尽，合家欢乐。有诗曰：
祖师传道法，悟空得玄机，
魔王骚地洞，一旦丧幽微。