第一章 大崩潰：“貨幣戰爭”的真相
金融戰爭與“陰謀論”
美國次貸危機、能源價格暴漲、糧食短缺再加上亞洲地區新一輪的股市泡沫的終結，這些因素共同作用的結果，極有可能引發新一輪的經濟大崩潰。當然，它也可能最後被證明衹是有驚無險。但無論怎樣，這種可怕的前景預期已經足以讓很多人感到恐慌。
一想到“崩潰”，人們似乎衹會把它和經濟停滯、大規模失業、生活水平下降、無數人的財富被洗劫一空等黯淡的前景聯繫起來。一個國傢如果出現經濟崩潰或者股市崩盤，那麽它的國傢實力和國際地位無疑將會遭到很大的打擊。但很少有人會想到，一個經濟崩潰的國傢，完全可能利用自己的崩潰去洗劫其他國傢的財富。這其間的奧妙，就在於一個國傢金融市場的效率的高低。
約翰·戈登在他那本不朽的著作《偉大的博弈》中這樣評價美國歷史上的幾次大崩潰：
“儘管資本主義經濟周期中的衰退令人痛苦，但它自有益處。其中之一，就是那些等不及看到美國經濟復蘇的歐洲投資者開始大量拋售手中持有的美國證券。”
“1873年到1879年（的經濟崩潰中），歐洲人手中的美國證券資産總值下降了6億美元，單單鐵路證券一項就減少了2.51億美元。這雖然進一步加劇了華爾街證券市場價格的下跌，但實際上增加了美國人的財富。當歐洲人出資修建美國鐵路時，美國建成自己的交通大動脈，而歐洲人持有這些鐵路的證券，他們本來可以獲得這些證券的利息和其他收益。但在這些利息和收益兌現之前，歐洲人就在華爾街上把這些證券賣掉了，而美國人以比原來低得多的價格把這些證券有買到了手，結果，美國人既修成了鐵路，又擁有了這些證券。”
“可是當美國經濟巨大的發動機重新運轉起來的時候，歐洲投資者又會回來重新購買美國證券。”
就這樣，通過一輪又一輪自導自演的經濟危機，美國人高價賣出他們的財産，然後又以極低的價格買回來。1929的那次歷史上最著名的經濟崩潰是最先從美國開始的，但最後卻引發了歐洲各國的自相慘殺――也就是第二次世界大戰。在這場戰爭中，歐洲被徹底摧毀，喪失了近代以來世界經濟中心的地位，美國人卻大發戰爭橫財，一舉成為全球頭號強國，至今依然。
一直到20世紀80年代，日本經濟經過數十年的高速成長，一躍成為世界第二號經濟強國。過度自信的日本人以市場最高價購買了諸如洛剋菲勒中心這樣的美國標志性地産，以致美國人驚呼“日本人正在買下整個美國”。但在隨後到來的經濟崩潰中，日本人又不得不以極低的價格將這些財産賣給了美國人。
金融戰爭與“陰謀論”
美國次貸危機、能源價格暴漲、糧食短缺再加上亞洲地區新一輪的股市泡沫的終結，這些因素共同作用的結果，極有可能引發新一輪的經濟大崩潰。當然，它也可能最後被證明衹是有驚無險。但無論怎樣，這種可怕的前景預期已經足以讓很多人感到恐慌。
一想到“崩潰”，人們似乎衹會把它和經濟停滯、大規模失業、生活水平下降、無數人的財富被洗劫一空等黯淡的前景聯繫起來。一個國傢如果出現經濟崩潰或者股市崩盤，那麽它的國傢實力和國際地位無疑將會遭到很大的打擊。但很少有人會想到，一個經濟崩潰的國傢，完全可能利用自己的崩潰去洗劫其他國傢的財富。這其間的奧妙，就在於一個國傢金融市場的效率的高低。
約翰·戈登在他那本不朽的著作《偉大的博弈》中這樣評價美國歷史上的幾次大崩潰：
“儘管資本主義經濟周期中的衰退令人痛苦，但它自有益處。其中之一，就是那些等不及看到美國經濟復蘇的歐洲投資者開始大量拋售手中持有的美國證券。”
“1873年到1879年（的經濟崩潰中），歐洲人手中的美國證券資産總值下降了6億美元，單單鐵路證券一項就減少了2.51億美元。這雖然進一步加劇了華爾街證券市場價格的下跌，但實際上增加了美國人的財富。當歐洲人出資修建美國鐵路時，美國建成自己的交通大動脈，而歐洲人持有這些鐵路的證券，他們本來可以獲得這些證券的利息和其他收益。但在這些利息和收益兌現之前，歐洲人就在華爾街上把這些證券賣掉了，而美國人以比原來低得多的價格把這些證券有買到了手，結果，美國人既修成了鐵路，又擁有了這些證券。”
“可是當美國經濟巨大的發動機重新運轉起來的時候，歐洲投資者又會回來重新購買美國證券。”
就這樣，通過一輪又一輪自導自演的經濟危機，美國人高價賣出他們的財産，然後又以極低的價格買回來。1929的那次歷史上最著名的經濟崩潰是最先從美國開始的，但最後卻引發了歐洲各國的自相慘殺――也就是第二次世界大戰。在這場戰爭中，歐洲被徹底摧毀，喪失了近代以來世界經濟中心的地位，美國人卻大發戰爭橫財，一舉成為全球頭號強國，至今依然。
一直到20世紀80年代，日本經濟經過數十年的高速成長，一躍成為世界第二號經濟強國。過度自信的日本人以市場最高價購買了諸如洛剋菲勒中心這樣的美國標志性地産，以致美國人驚呼“日本人正在買下整個美國”。但在隨後到來的經濟崩潰中，日本人又不得不以極低的價格將這些財産賣給了美國人。
除了這兩次最著名的經濟崩潰之外，還有諸如亞洲金融風暴、墨西哥金融危機、美國新經濟泡沫破滅等等大大小小的經濟危機。這些危機各有各的特點，有的是發生在發展中國傢，有的是發生在發達國傢，但最後的結果卻完全一樣：通過一次又一次的崩盤，強者愈強，弱者愈弱。
為瞭解釋這種現象，各種“陰謀論”應運而生――最近銷售火爆的《貨幣戰爭》便是這種理論的代表作。因為對大多數人而言，諸如“經濟規律”或者“無形的市場之手”這些抽象的概念是難以理解的。但如果告訴他們，這是背後有一個陰謀集團在背後操縱一切，而且這個集團正是由書上或者電視上經常出現的有權有勢的人物組成，再加上一些捕風捉影、駭人聽聞的故事，大傢就會對這樣的解釋表示滿意――因為這不僅容易理解，還可以滿足大傢的獵奇心理。
這種情況和我們周圍很多人炒股票的心態類似。財務報表是很多人看不懂的，行業前景和宏觀經濟形勢也是難以把握的，股票價格每天的波動看起來也是那麽雜亂無章。所以，忽悠大傢拿出自己的血汗錢來投身股市最好的辦法就是告訴他們：股票的價格是背後有人在操縱，我們衹要知道了這些“主力”或“莊傢”的動嚮，就可以從股市裏賺到很多的錢。當然，如果再加上一些人如何利用“主力動嚮”和“內幕消息”大發橫財的美妙動人的故事，那就更加完美，足以動人心弦了。
然而，最後的事實卻是：那些相信這種黑幕理論的散戶最後總是虧得最慘的，而那些被吹得神乎其神的超級主力，比如曾經的中經開和德隆集團，卻一個接一個在市場的力量面前轟然倒塌。
利弗莫爾：替罪羊之死
替罪羊的來歷源自猶太人的一個節日習俗：猶太人有一個重要節日叫贖罪日。這個節日猶太人不吃不喝，禁止一切娛樂活動，反省和懺悔自己的罪孽，並要舉行隆重的贖罪祭儀。這個節日中有這樣一種禮儀：兩衹活公山羊，通過拈鬮，一隻宰了作祭禮，另一隻要放到曠野,替人們擔當一切罪孽——這衹羊便是替罪羊。
當股市崩潰的時候，人們的財富在一夜之間消失殆盡，自然也需要找到一個替罪羊。大傢都在憤怒地問：是誰奪走了這一切？顯然，僅僅是市場規律或者經濟規律這樣抽象的字眼是不能令人滿意的，他們更希望看到一個個鮮活的幕後黑手。這些黑手富可敵國、權勢驚人，而且心狠手辣，利用巨大的資金和內幕消息操縱股市、魚肉百姓。當然實際情況是否真的如此並不重要，重要的是他們從別人的虧損中賺到了錢，這就足夠說明問題了。而人民的憤怒也就可以找到發泄的對象。
為瞭解釋這種現象，各種“陰謀論”應運而生――最近銷售火爆的《貨幣戰爭》便是這種理論的代表作。因為對大多數人而言，諸如“經濟規律”或者“無形的市場之手”這些抽象的概念是難以理解的。但如果告訴他們，這是背後有一個陰謀集團在背後操縱一切，而且這個集團正是由書上或者電視上經常出現的有權有勢的人物組成，再加上一些捕風捉影、駭人聽聞的故事，大傢就會對這樣的解釋表示滿意――因為這不僅容易理解，還可以滿足大傢的獵奇心理。
這種情況和我們周圍很多人炒股票的心態類似。財務報表是很多人看不懂的，行業前景和宏觀經濟形勢也是難以把握的，股票價格每天的波動看起來也是那麽雜亂無章。所以，忽悠大傢拿出自己的血汗錢來投身股市最好的辦法就是告訴他們：股票的價格是背後有人在操縱，我們衹要知道了這些“主力”或“莊傢”的動嚮，就可以從股市裏賺到很多的錢。當然，如果再加上一些人如何利用“主力動嚮”和“內幕消息”大發橫財的美妙動人的故事，那就更加完美，足以動人心弦了。
然而，最後的事實卻是：那些相信這種黑幕理論的散戶最後總是虧得最慘的，而那些被吹得神乎其神的超級主力，比如曾經的中經開和德隆集團，卻一個接一個在市場的力量面前轟然倒塌。
利弗莫爾：替罪羊之死
替罪羊的來歷源自猶太人的一個節日習俗：猶太人有一個重要節日叫贖罪日。這個節日猶太人不吃不喝，禁止一切娛樂活動，反省和懺悔自己的罪孽，並要舉行隆重的贖罪祭儀。這個節日中有這樣一種禮儀：兩衹活公山羊，通過拈鬮，一隻宰了作祭禮，另一隻要放到曠野,替人們擔當一切罪孽——這衹羊便是替罪羊。
當股市崩潰的時候，人們的財富在一夜之間消失殆盡，自然也需要找到一個替罪羊。大傢都在憤怒地問：是誰奪走了這一切？顯然，僅僅是市場規律或者經濟規律這樣抽象的字眼是不能令人滿意的，他們更希望看到一個個鮮活的幕後黑手。這些黑手富可敵國、權勢驚人，而且心狠手辣，利用巨大的資金和內幕消息操縱股市、魚肉百姓。當然實際情況是否真的如此並不重要，重要的是他們從別人的虧損中賺到了錢，這就足夠說明問題了。而人民的憤怒也就可以找到發泄的對象。