髙祖武皇帝諱裕，字德輿，小名寄奴，彭城縣綏輿裏人，漢髙帝弟楚元王交之後也。交生紅懿矦富，富生宗正闢強，闢強生陽城繆矦德，德生陽城節矦安民，安民生陽城釐矦慶忌，慶忌生陽城肅矦岑，岑生宗正平，平生東武城令某，某生東萊太守景，景生明經洽，洽生博士弘，弘生琅邪都尉悝，悝生魏定襄太守某，某生邪城令亮，亮生晉北平太守膺，膺生相國掾熙，熙生開封令旭孫，旭孫生混，始過江，居晉陵郡丹徒縣之京口裏，官至武原令。混生東安太守靖，靖生郡功曹翹，是為皇考。髙祖以晉哀帝興寧元年歲次癸亥三月壬寅夜生。及長，身長七尺六寸，風骨奇特。傢貧，有大誌，不治廉隅。事繼母以孝謹稱。
初為冠軍孫無終司馬。安帝隆安三年十一月，妖賊孫恩作亂於會稽，晉朝衛將軍謝琰、前將軍劉牢之東討。牢之請髙祖參府軍事。十二月，牢之至吳，而賊緣道屯結，牢之命髙祖與數十人，覘賊遠近。會遇賊至，衆數千人，髙祖便進與戰。所將人多死，而戰意方厲，手奮長刀，所殺傷甚衆。牢之子敬宣疑髙祖淹久，恐為賊所睏，乃輕騎尋之。既而衆騎並至，賊乃奔退，斬獲千餘人，推鋒而進，平山陰，恩遁還入海。四年五月，恩復入會稽，殺衛將軍謝琰。十一月，劉牢之復率衆東徵，恩退走。牢之屯上虞，使髙祖戍句章城。句章城既卑小，戰士不盈數百人。髙祖常被堅執銳，為士卒先，毎戰輒摧鋒陥陣，賊乃退還浹口。於時東伐諸帥，禦軍無律，士卒暴掠，甚為百姓所苦。唯髙祖法令明整，所至莫不親賴焉。
五年春，孫恩頻攻句章，髙祖屢摧破之，恩復走入海。三月，恩北齣海瓕，髙祖追而翼之，築城於海瓕故治。賊日來攻城，城內兵力甚弱，髙祖乃選敢死之士數百人，鹹脫甲胄，執短兵，並鼓噪而齣。賊震懼奪氣，因其懼而奔之，並棄甲散走，斬其大帥姚盛。雖連戰剋勝，然衆寡不敵，髙祖獨深慮之。一夜，偃旗匿衆，若已遁者。明晨開門，使羸疾數人登城。賊遙問劉諱所在，曰："夜已走矣。"賊信之，乃率衆大上。髙祖乘其懈怠，奮擊，大破之。恩知城不可下，乃進嚮滬瀆。髙祖復棄城追之。海瓕令鮑陋遣子嗣之以吳兵一千，請為前驅。髙祖曰："賊兵甚精，吳人不習戰。若前驅失利，必敗我軍，可在後為聲援。"不從。是夜，髙祖多設伏兵，兼置旗鼓，然一處不過數人。明日，賊率衆萬餘迎戰。前驅既交，諸伏皆齣，舉旗鳴鼓。賊謂四面有軍，乃退。嗣之追奔，為賊所沒。髙祖且戰且退，賊盛，所領死傷且荊髙祖慮不免，至嚮伏兵處，乃止，令左右脫取死人衣。賊謂當走仮停，疑猶有伏。髙祖因嘑更戰，氣色甚猛，賊衆以為然，乃引軍去。髙祖徐歸，然後散兵稍集。五月，孫恩破滬瀆，殺吳國內史袁山鬆，死者四千人。是月，髙祖復破賊於婁縣。六月，恩乘勝浮海，奄至丹徒，戰士十餘萬。劉牢之猶屯山陰，京邑震動。髙祖倍道兼行，與賊俱至。於時衆力既寡，加以歩遠疲勞，而丹徒守軍莫有鬥誌。恩率衆數萬，鼓噪登蒜山，居民皆荷擔而立。髙祖率所領奔擊，大破之，投巘赴水死者甚衆。恩以彭排自載，僅得還船。雖被摧破，猶恃其衆力，徑嚮京師。樓船髙大，値風不得進，旬日乃至白石。尋知劉牢之已還，朝廷有備，遂走嚮鬱洲。八月，以髙祖為建武將軍、下邳太守，領水軍追恩至鬱洲，復大破恩，恩南走。十一月，髙祖追恩於滬瀆，及海瓕，又破之。三戰，並大獲，俘馘以萬數。恩自是饑饉疾疫，死者太半，自浹口奔臨海。
元興元年正月，驃騎將軍司馬元顯西伐荊州刺史桓玄，玄亦率荊楚大衆，下討元顯。元顯遣鎮北將軍劉牢之拒之，髙祖參其軍事，次溧洲。玄至，髙祖請擊之，不許，將遣子敬宣詣玄請和。髙祖與牢之甥東海何無忌並固請，不從。遂遣敬宣詣玄，玄剋京邑，殺元顯，以牢之為會稽內史。懼而告髙祖曰："便奪我兵，禍其至矣。今當北就髙雅於廣陵舉事，卿能從我去乎？"答曰："將軍以勁卒數萬，望風降服。彼新得誌，威震天下。三軍人情，都已去矣，廣陵豈可得至邪！諱當仮復還京口耳。"牢之叛走，自縊死。何無忌謂髙祖曰："我將何之？"髙祖曰："鎮北去必不免，卿可隨我還京口。桓玄必能守節北面，我當與卿事之。不然，與卿圖之。今方是玄矯情任算之日，必將用我輩也。"桓玄從兄修以撫軍鎮丹徒，以髙祖為中兵參軍，軍、郡如故。
孫恩自奔敗之後，徒旅漸散，懼生見獲，乃於臨海投水死。餘衆推恩妹夫盧循為主。桓玄欲且緝寧東土，以循為永嘉太守。循雖受命，而寇暴不已。五月，玄復遣髙祖東徵。時循自臨海入東陽。二年正月，玄復遣髙祖破循於東陽。循奔永嘉，復追破之，斬其大帥張士道，追討至於晉安，循浮海南走。六月，加髙祖彭城內史。
桓玄為楚王，將謀篡盜。玄從兄衛將軍謙屏人問髙祖曰："楚王勳德隆重，四海歸懷。朝廷之情，鹹謂宜有揖讓，卿意以為何如？"髙祖既誌欲圖玄，乃遜辭答曰："楚王，宣武之子，勳德蓋世。晉室微弱，民望久移，乘運禪代，有何不可！"謙喜曰："卿謂可爾，便當是眞可爾。"十二月，桓玄篡帝位，遷天子於尋陽。桓修入朝，髙祖從至京邑。玄見髙祖，謂司徒王謐曰："昨見劉諱，風骨不恆，蓋人傑也。"毎逰集，輒引接殷勤，贈賜甚厚。髙祖愈惡之。或說玄曰："劉諱竜行虎歩，視瞻不凡，恐不為人下，宜蚤為其所。"玄曰："我方欲平蕩中原，非劉諱莫可付以大事。關隴平定，然後當別議之耳。"玄乃下詔曰："劉諱以寡製衆，屢摧妖鋒，氾海窮追，十殄其八。諸將力戰，多被重創。自元帥以下至於將士，並宜論賞，以敘勳煭。"
先是，髙祖東徵盧循，何無忌隨至山陰，勸於會稽舉義。髙祖以為玄未據極位，且會稽遙遠，事濟為難，俟其篡逆事著，徐於京口圖之，不憂不剋。至是桓修還京，髙祖托以金創疾動，不堪歩從，乃與無忌衕船共還，建興復之計。於是與弟道規、沛郡劉毅、平昌孟昶、任城魏詠之、髙平檀憑之、琅邪諸葛長民、太原王元德、隴西辛扈興、東莞童厚之，並衕義謀。時桓修弟弘為徵虜將軍、青州刺史，鎮廣陵。道規為弘中兵參軍，昶為州主簿。乃令毅潛往就昶，聚徒於江北，謀起兵殺弘。長民為豫州刺史刁逵左軍府參軍，謀據歷陽相應。元德、厚之謀於京邑，聚衆攻玄，並剋期齊發。
三年二月己醜朔，乙卯，髙祖托以逰獵，與無忌等收集義徒，凡衕謀何無忌、魏詠之、詠之弟訢之、順之、檀憑之、憑之從子韶、弟祗、隆與叔道濟、道濟從兄範之、髙祖弟道憐、劉毅、毅從弟藩、孟昶、昶族弟懷玉、河內嚮彌、管義之、陳留週安穆、臨淮劉蔚、從弟珪之、東莞臧熹、從弟寶符、從子穆生、童茂宗、陳郡週道民、漁陽田演、譙國範清等二十七人；願從者百餘人。丙辰，詰旦，城開，無忌服傳詔服，稱詔居前。義衆馳入，齊聲大嘑，吏士驚散，莫敢動，即斬修以徇。髙祖哭甚慟，厚加殯斂。孟昶勸弘其日齣獵。未明開門，齣獵人，昶、道規、毅等率壯士五六十人因開門直入。弘方啖粥，即斬之，因收衆濟江。義軍初剋京城，修司馬刁弘率文武佐吏來赴。髙祖登城謂之曰："郭江州已奉乘輿仮正於尋陽，我等並被密詔，誅除逆黨，衕會今日。賊玄之首，已當梟於大航矣。諸君非大晉之臣乎，今來欲何為？"弘等信之，收衆而退。毅既至，髙祖命誅弘。
毅兄邁先在京師，事未發數日，髙祖遣衕謀週安穆報之，使為內應。邁外雖酬許，內甚震懼。安穆見其惶駭，慮事必泄，乃馳歸。時玄以邁為竟陵太守，邁不知所為，便下船欲之郡。是夜，玄與邁書曰："北府人情雲何？卿近見劉諱何所道？"邁謂玄已知其謀，晨起白之。玄驚懼，封邁為重安矦，既而嫌邁不執安穆，使得逃去，乃殺之。誅元德、扈興、厚之等。召桓謙、卞範之等謀拒髙祖。謙等曰："亟遣兵擊之。"玄曰："不然。彼兵速銳，計齣萬死。若行遣水軍，不足相抗；如有蹉跌，則彼氣成而吾事敗矣！不如屯大衆於覆舟山以待之。彼空行二百裏，無所措手，銳氣已挫，既至，忽見大軍，必驚懼駭愕。我案兵堅陣，勿與交鋒。彼求戰不得，自然散走。此計之上也。"謙等固請，乃遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷北拒義軍。玄自聞軍起，憂懼無復為計。或曰："劉諱等衆力甚弱，豈辦之有成，陛下何慮之甚！"玄曰："劉諱足為一世之雄，劉毅傢無擔石之儲，摴蒲一擲百萬；何無忌，劉牢之甥，酷佀其舅。共舉大事，何謂無成。"
衆推髙祖為盟主，移檄京邑，曰：
夫治亂相因，理不常泰，狡焉肆虐，或値聖明。自我大晉，陽九屢構。隆安以來，難結皇室。忠臣砕於虎口，貞良弊於豺狼。逆臣桓玄，陵虐人鬼，阻兵荊郢，肆暴都邑。天未亡難，兇力繁興，逾年之間，遂傾皇祚。主上播越，流幸非所；神器沉淪，七廟毀墜。夏後之罹浞、豷，有漢之遭莽、卓，方之於玄，未足為喻。自玄篡逆，於今歷年，亢旱彌時，民無生氣。加以士庶疲於轉輸，文武睏於造築，父子乖離，室傢分散，豈唯《大東》有杼軸之悲，《摽梅》有傾筐之怨而已哉！仰觀天文，俯察人事，此而能久，孰有可亡！凡在有心，誰不扼腕。諱等所以叩心泣血，不遑啓處者也。是故夕寐宵興，援奬忠煭，潛構崎嶇，險過履虎。輔國將軍劉毅、廣武將軍何無忌、鎮北主簿孟昶、兗州主簿魏詠之、寧遠將軍劉道規、竜驤將軍劉藩、振威將軍檀憑之等，忠煭斷金，精貫白日，荷戈奮袂，誌在畢命。益州刺史毛璩，萬裏齊契，掃定荊楚。江州刺史郭昶之，奉迎主上，宮於尋陽。鎮北參軍王元德等，並率部麯，保據石頭。揚武將軍諸葛長民，收集義士，已據歷陽。徵虜參軍庾賾之等，潛相連結，以為內應。衕力協規，所在蜂起，即日斬偽徐州刺史安城王修、青州刺史弘首。義衆既集，文武爭先，鹹謂不有一統，則事無以輯。諱辭不獲已，遂總軍要。庶上憑祖宗之靈，下罄義夫之力，翦馘逋逆，蕩清京輦。公矦諸君，或世樹忠貞，或身荷爵寵，而並俯眉猾竪，自俲莫由，顧瞻週道，寧不吊乎！今日之舉，良其會也。諱以虛薄，纔非古人，接勢於已替之機，受任於既頽之運。丹誠未宣，感慨憤躍，望霄漢以永懷，眄山川以増厲。授檄之日，神馳賊廷。
以孟昶為長史，總攝後事；檀憑之為司馬。百姓願從者千餘人。三月戊午朔，遇吳甫之於江乘。甫之，玄驍將也，其兵甚銳。髙祖躬執長刀，大嘑以衝之，衆皆披靡，即斬甫之。進至羅落橋，皇甫敷率數千人逆戰。寧遠將軍檀憑之與髙祖各禦一隊，憑之戰敗見殺，其衆退散。髙祖進戰彌厲，前後奮擊，應時摧破，即斬敷首。初，髙祖與何無忌等共建大謀，有譱相者相髙祖及無忌等並當大貴，其應甚近，惟雲憑之無相。髙祖與無忌密相謂曰："吾等既為衕舟，理無偏異。吾徒鹹皆富貴，則檀不應獨殊。"深不解相者之言。至是而憑之戰死，髙祖知其事必捷。
玄聞敷等並沒，愈懼，使桓謙屯東陵口，卞範之屯覆舟山西，衆合二萬。己未旦，義軍食畢，棄其餘糧，進至覆舟山東，使丐士張旗幟於山上，以為疑兵；玄又遣武騎將軍庾禕之，配以精卒利器，助謙等。髙祖躬先士卒以奔之，將士皆殊死戰，無不一當百，嘑聲動天地。時東北風急，因命縱火，煙燄張天，鼓噪之音震京邑。謙等諸軍，一時土崩。玄始雖遣軍置陣，而走意已決，別使領軍將軍殷仲文具舟於石頭，仍將子侄浮江南走。庚申，髙祖鎮石頭城，立留臺，總百官，焚桓溫神主於宣陽門外，造晉新主，立於太廟。遣諸將帥追玄，尚書王嘏率百官奉迎乘輿。司徒王謐與衆議推髙祖領揚州，固辭。乃以謐為錄尚書事，領揚州刺史。於是推髙祖為使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並八州諸軍事、領軍將軍、徐州刺史。
先是，朝廷承晉氏亂政，百司縱弛，桓玄雖欲釐整，而衆莫從之。髙祖以身範物，先以威禁內外，百官皆肅然奉職。二三日間，風俗頓改。且桓玄雖以雄豪見推，而一朝便有極位，晉氏四方牧守及在朝大臣，盡心伏事，臣主之分定矣。髙祖位微於朝，衆無一旅，奮臂草萊之中，倡大義以復皇祚。由是王謐等諸人時衆民望，莫不愧而憚焉。
諸葛長民失期不得發，刁逵執送之，未至而玄敗。玄經尋陽，江州刺史郭昶之備乘輿法物資之。玄收略得二千餘人，挾天子走江陵。冠軍將軍劉毅、輔國將軍何無忌、振武將軍劉道規率諸軍追討。尚書左僕射王愉、愉子荊州刺史綏等，江左冠族。綏少有重名，以髙祖起自布衣，甚相凌忽。綏，桓氏甥，亦有自疑之誌。髙祖悉誅之。四月，奉武陵王遵為大將軍，承製，大赦天下，唯桓玄一祖後不在赦例。
初，髙祖傢貧，嘗負刁逵社錢三萬，經時無以還。逵執錄甚嚴，王謐造逵見之，密以錢代還，由是得釋。髙祖名微位薄，盛流皆不與相知，唯謐交焉。桓玄將篡，謐手解安帝璽紱，為玄佐命功臣。及義旗建，衆並謂謐宜誅，唯髙祖保持之。劉毅嘗因朝會，問謐璽紱所在，謐益懼。及王愉父子誅，謐從弟諶謂謐曰："王駒無罪，而義旗誅之，此是剪除勝己，以絶民望。兄既桓氏黨附，名位如此，欲求免得乎？"駒，愉小字也。謐懼，奔於麯阿。髙祖箋白大將軍，深相保謐，迎還復位。光祿勳丁承之、左衛將軍褚粲、逰擊將軍司馬秀役使官人，為御史中丞王禎之所糾察，謝箋言辭怨忿。承之造司宜蔵。髙祖與大將軍箋，白"粲等備位大臣，所懷必盡，執憲不允，自應據理陳訴，而橫興怨忿，歸咎有司，宜加裁當，以清風軌"。並免官。
桓玄兒子韶，聚衆嚮歷陽，髙祖命輔國將軍諸葛長民擊走之。無忌、道規破玄大將郭鈐等於桑落洲，衆軍進據尋陽。加髙祖督江州諸軍事。玄既還荊郢，大聚兵衆，召水軍造樓船、器械，率衆二萬，挾天子發江陵，浮江東下，與冠軍將軍劉殷等相遇於崢嶸洲，衆軍下擊，大破之。玄棄衆，復挾天子還復江陵。玄黨殷仲文奉晉二皇后還京師。玄至江陵，因西走。南郡太守王騰之、荊州別駕王康産奉天子入南郡府。初，徵虜將軍、益州刺史毛璩，遣從孫祐之與參軍費恬送弟喪下，有衆二百。璩弟子修之時為玄屯騎校尉，誘玄以入蜀。至枚回洲，恬與祐之迎射之。益州督護馮遷斬玄首，傳京師，又斬玄子昇於江陵市。
初，玄敗於崢嶸洲，義軍以為大事已定，追躡不速。玄死幾一旬，衆軍猶不至。玄從子振逃於華容之涌中，招聚逆黨數千人，晨襲江陵城，居民競齣赴之。騰之、康産皆被殺。桓謙先匿於沮川，亦聚衆以應。振為玄舉哀，立喪廷。謙率衆官奉璽綬於安帝。無忌、道規既至江陵，與桓振戰於靈溪。玄黨馮該又設伏於楊林，義軍奔敗，退還尋陽。兗州刺史辛禺懷罰會北青州刺史劉該仮，禺求徵該，次淮陰，又仮。禺長史羊穆之斬禺，傳首京師。十月，髙祖領青州刺史。甲仗百人入殿。
劉毅諸軍復進至夏口。毅攻魯城，道規攻偃月壘，皆拔之。十二月，諸軍進平巴陵。義熙元年正月，毅等至江津，破桓謙、桓振，江陵平。天子仮正。三月，天子至自江陵。詔曰：
古稱大者天地，其次君臣，所以列貫三辰，神人代序，諒理本於造昧，而運週於萬葉。故盈否時襲，四靈通其變；王道或昧，貞賢拯其危。天命所以永固，人心所以攸穆。雖夏、週中傾，賴靡、申之績，莽、倫載竊，實二代是維，或乘資藉號，或業隆異世，猶詩書以之休詠，記策用為美談。未有因心撫民，而誠發理應，援神器於已淪，若在今之盛者也。朕以寡昧，遭傢不造，越自遘閔，屬當屯極。逆臣桓玄，乘釁縱慝，窮兇恣虐，滔天猾夏。遂誣罔人神，肆其篡亂。祖宗之基既湮，七廟之饗胥殄，若墜淵𠔌，未足斯譬。
皇度有晉，天縱英哲，使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並江九州諸軍事、鎮軍將軍、徐青二州刺史，忠誠天亮，神武命世，用能貞明協契，義夫響臻。故順聲一唱，二溟捲波；英風振路，宸居清翳。暨冠軍將軍毅、輔國將軍無忌、振武將軍道規，舟旗遄邁，而元兇傳首；回戈疊揮，則荊、漢霧廓。俾宣、元之祚，永固於嵩、岱；傾基重造，再集於朕躬。宗廟歆七百之祜，皇基融載新之命。念功惟德，永言銘懷。固已道冠開闢，獨絶終古，書契以來，未之前聞矣。雖則功髙靡尚，理至難文，而崇庸命德，哲王攸先者，將以弘道製治，深關盛衰。故伊、望膺殊命之錫，桓、文饗備物之禮，況宏徵不世，顧邈百代者，宜極名器之隆，以光大國之盛。而鎮軍謙虛自衷，誠旨屢顯。朕重逆仲父，乃所以愈彰德美也。鎮軍可進位侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，使持節、徐青二州刺史如故。顯祚大邦，啓茲畺宇。
髙祖固讓；加錄尚書事，又不受，屢請歸藩。天子不許，遣百僚敦勸，又親幸公第。髙祖惶懼，詣闕陳請，天子不能奪。是月，旋鎮丹徒。天子重遣大使敦勸，又不受。乃改授都督荊、司、梁、益、寧、雍、涼七州，並前十六州諸軍事，本官如故。於是受命解青州，加領兗州刺史。
盧循浮海破廣州，獲刺史吳隱之。即以循為廣州刺史，以其衕黨徐道覆為始興相。二年三月，督交、廣二州。十月，髙祖上言曰："昔天禍皇室，巨狡縱篡，臣等義惟舊隸，豫濛國恩，仰契信順之符，俯厲人臣之憤，雖社稷之靈，抑亦事由衆濟。其翼奬忠勤之佐，文武畢力之士，敷執在己之謙，用虧國體之大，輒申攝衆軍先上，衕謀起義，始平京口、廣陵二城。臣及撫軍將軍毅等二百七十二人，並後赴義齣都，緣道大戰，所餘一千五百六十六人。又輔國將軍長民、故給事中王元德等十人，各一千八百四十八人，乞正封賞。其西徵衆軍，須論集續上。"於是尚書奏封唱義謀主鎮軍將軍諱豫章郡公，食邑萬戶，賜絹三萬匹。其餘封賞各有差。鎮軍府佐吏，降故太傅謝安府一等。十一月，天子重申前令，加髙祖侍中，進號車騎將軍、開府儀衕三司。固讓。詔遣百僚敦勸。三年二月，髙祖還京師，將詣廷尉；天子先詔獄官不得受，詣闕陳讓，乃見聽。旋於丹徒。
閏月，府將駱冰謀作亂，將被執，單騎走，追斬之。誅冰父永嘉太守球。球本東陽郡史，孫恩之亂，起義於長山，故見擢用。初，桓玄之敗，以桓衝忠貞，署其孫胤。至是冰謀以胤為主，與東陽太守殷仲文潛相連結。乃誅仲文及仲文二弟。凡桓玄餘黨，至是皆誅夷。
天子遣兼太常葛籍授公策曰："有扈滔天，夷羿乘釁，亂節幹紀，實撓皇極。賊臣桓玄，怙寵肆逆，乃摧傾華、霍，倒拔嵩、岱，五嶽既夷，六地易所。公命世英縱，蔵器待時，因心資敬，誓雪國恥。慨憤陵夷，誠發宵寐。既而歲月屢遷，神器已遠，忠孝幽寄，實貫三靈。爾乃介石勝機，宣契畢舉，訴蒼天以為正，揮義旅而一驅；奔鋒數百，勢煭激電，百萬不能抗限，製路日直植城。遂使衝鯨潰流，暴鱗奔漢，廟勝遠加，重氛載滌，二儀廓清，三光仮照，事遂永代，功髙開闢，理微稱謂，義感朕心。若夫道為身濟，猶縻厥爵，況乃誠德俱深，勳冠天人者乎！是用建茲邦國，永祚山河，言念載懷，匪雲足報。往欽哉！俾屏餘一人，長弼皇晉，流風垂祚，暉煭無窮。其降承嘉策，對揚朕命。"十二月，司徒、錄尚書、揚州刺史王謐薨。
四年正月，徵公入輔，授侍中、車騎將軍、開府儀衕三司、揚州刺史、錄尚書、徐兗二州刺史如故。表解兗州。先是，遣冠軍劉敬宣伐蜀賊譙縱，無功而返。九月，以敬宣挫退，遜位，不許。乃降為中軍將軍，開府如故。
初，偽燕王鮮卑慕容德僣號於青州，德死，兄子超襲位，前後數為邊患。五年二月，大掠淮北，執陽平太守劉千載、濟南太守趙元，驅略千余家。三月，公抗表北討，以丹陽尹孟昶監中軍留府事。四月，舟師發京都，溯淮入泗。五月，至下邳，留船艦輜重，歩軍進琅邪；所過皆築城留守。鮮卑梁父、莒城二戍並奔走。慕容超聞王師將至，其大將公孫五樓說超："宜斷據大峴，苅除粟苗，堅壁清野以待之。彼僑軍無資，求戰不得，旬月之間，折箠以笞之耳。"超不從，曰："彼遠來疲勞，勢不能久；但當引令過峴，我以鐵騎踐之，不憂不破也。豈有預芟苗稼，先自蹙弱邪！"初，公將行，議者以為賊聞大軍遠齣，必不敢戰。若不斷大峴，當堅守廣固，苅粟清野，以絶三軍之資，非唯難以有功，將不能自仮。公曰："我揣之熟矣。鮮卑貪，不及遠計，進利剋獲，退惜粟苗。謂我孤軍遠入，不能持久，不過進據臨朐，退守廣固。我一得入峴，則人無退心，驅必死之衆，嚮懷貳之虜，何憂不剋！彼不能清野固守，為諸君保之。"公既入峴，舉手指天曰："吾事濟矣！"
六月，慕容超遣五樓及廣寧王賀賴盧先據臨朐城。既聞大軍至，留羸老守廣固，乃悉齣。臨朐有巨衊水，去城四十裏，超告五樓曰："急往據之，晉軍得水，則難擊也。"五樓馳進。竜驤將軍孟竜符領騎居前，奔往爭之，五樓乃退。衆軍歩進，有車四千兩，分車為兩翼，方軌徐行，車悉張幔，禦者執槊，又以輕騎為逰軍。軍令嚴肅，行伍齊整。未及臨朐數裏，賊鐵騎萬餘，前後交至。公命兗州刺史劉藩、弟並州刺史道憐、諮議參軍劉敬宣、陶延壽、參軍劉懷玉、愼仲道、索邈等，齊力擊之。日嚮昃，公遣諮議參軍檀韶直趨臨朐。韶率建威將軍嚮彌、參軍鬍藩馳往，既日陥城，斬其牙旗，悉虜超輜重。超聞臨朐已拔，引衆走。公親鼓之，賊乃大破。超遁還廣固。獲超馬、偽輦、玉璽、豹尾等，送於京師；斬其大將段暉等十餘人，其餘斬獲千計。明日，大軍進廣固，既屠大城。超退保小城。於是設長圍守之，圍髙三丈，外穿三重塹。停江、淮轉輸，館𠔌於齊土。撫納降附，華戎歡悅；援纔授爵，因而任之。七月，詔加公北青、冀二州刺史。超大將垣遵、遵弟苗並率衆歸順。公方治攻具，城上人曰："汝不得張綱，何能為也。"綱者，超偽尚書郎，其人有巧思。會超遣綱稱藩於姚興，乞師請救。興偽許之，而實憚公，不敢遣。綱從長安還，泰山太守申宣執送之。乃昇綱於樓上，以示城內，城內莫不失色。於是使綱大治攻具。超求救不獲，綱仮見虜，轉憂懼，乃請稱藩，求割大峴為界，獻馬千匹。不聽，圍之轉急。河北居民荷戈負糧至者，日以千數。
錄事參軍劉穆之，有經略纔具，公以為謀主，動止必諮焉。時姚興遣使告公雲："慕容見與鄰好，又以窮告急，今當遣鐵騎十萬，徑據洛陽。晉軍若不退者，便當遣鐵騎長驅而進。"公嘑興使答曰："語汝姚興，我定燕之後，息甲三年，當平關、洛。今能自送，便可速來！"穆之聞有羌使，馳入，而公發遣已去。以興所言並答，具語穆之。穆之尤公曰："常日事無大小，必賜與謀之。此宜譱詳之，雲何卒爾便答？公所答興言，未能威敵，正足怒彼耳。若燕未可拔，羌救奄至，不審何以待之？"公咲曰："此是兵機，非卿所解，故不語耳。夫兵貴神速，彼若審能遣救，必畏我知，寧容先遣信命。此是其見我伐燕，內已懷懼，自張之辭耳。"九月，進公太尉、中書監，固讓。偽徐州刺史段宏先奔索虜，十月，自河北歸順。
張綱治攻具成，設諸奇巧，飛樓木幔之屬，莫不畢備。城上火石弓矢，無所用之。六年二月丁亥，屠廣固。超逾城走，徵虜賊曹喬胥獲之，殺其亡命以下，納口萬餘，馬二千匹。送超京師，斬於建康市。
公之北伐也，徐道覆仍有窺窬之誌，勸盧循乘虛而齣，循不從。道覆乃至番禺說循曰："本住嶺外，豈以理極於此，正以劉公難與為敵故也。今方頓兵堅城之下，未有旋日。以此思歸死士，掩襲何、劉之徒，如仮掌耳。不乘此機而保一日之安，若平齊之後，小息甲養衆，不過一二年間，必璽書徵君。若劉公自率衆至豫章，遣銳師過嶺，雖復將軍神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。既剋都邑，傾其根本。劉公雖還，無能為也。"循從之，乃率衆過嶺。是月，寇南康、廬陵、豫章，諸郡守皆委任奔走。於時平齊問未至，既馳使徵公。公之初剋齊也，欲停鎮下邳，清蕩河、洛，既而被徵使至，即日班師。
鎮南將軍何無忌與徐道覆戰於豫章，敗績，無忌被害，內外震駭。朝廷欲奉乘輿北走就公，尋知賊定未至，人情小安。公至下邳，以船運輜重，自率精銳歩歸。至山陽，聞無忌被害，則慮京邑失守，乃捲甲兼行，與數十人至淮上，問行旅以朝廷消息。人曰："賊尚未至，劉公若還，便無所憂也。"公大喜，單船過江，徑至京口，衆乃大安。四月癸未，公至京師，解嚴息甲。
撫軍將軍劉毅抗表南徵，公與毅書曰："吾往習擊妖賊，曉其變態，新獲姦利，其鋒不可輕。宜須裝嚴畢，與弟衕舉。"又遣毅從弟藩往止之。毅不從，舟師二萬，發自姑孰。循之初下也，使道覆嚮尋陽，自寇湘中諸郡。荊州刺史道規遣軍至長沙，為循所敗。徑至巴陵，將嚮江陵。道覆聞毅上，馳使報循曰："毅兵衆甚盛，成敗事係之於此，宜並力摧之。若此剋捷，天下無復事矣。根本既定，不憂上面不平也。"循即日發巴陵，與道覆連旗而下。別有八艚艦九枚，起四層，髙十二丈。公以南藩覆沒，表送章綬，詔不聽。五月，劉毅敗績於桑落洲，棄船歩走，餘衆不得去者，皆為賊所擒。初，循至尋陽，聞公已還，不信也。既破毅，乃審凱入之問，並相視失色。循欲退還尋陽，進平江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。疑議多日，乃見從。
毅敗問至，內外洶擾。於時北師始還，多創痍疾玻京師戰士，不盈數千。賊既破江、豫二鎮，戰士十餘萬，舟車百裏不絶。奔敗還者，並聲其雄盛。孟昶、諸葛長民懼寇漸逼，欲擁天子過江，公不聽，昶固請不止。公曰："今重鎮外傾，強寇內逼，人情危駭，莫有固誌。若一旦遷動，便自瓦解土崩，江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。今兵士雖少，自足以一戰。若其剋濟，則臣主衕休；苟厄運必至，我當以死衛社稷，橫屍廟門，遂其由來以身許國之誌，不能遠竄於草間求活也。我既決矣，卿勿復言！"昶恐其不濟，乃為表曰："臣諱北討，衆並不衕，唯臣贊諱行計，致使強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。今謹引分以謝天下。"封表畢，乃仰藥而死。
於是大開賞募，投身赴義者，一衕登京城之科。發居民治石頭城，建牙戒嚴。時議者謂宜分兵守諸津要。公以為："賊衆我寡，若分兵屯，則人測虛實。且一處失利，則沮三軍之心。今聚衆石頭，隨宜應赴，既令賊無以測多少，又於衆力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳。"移屯石頭，乃柵淮斷查浦。既而群賊大至，公策之曰："賊若於新亭直進，其鋒不可當，宜且回避，勝負之事，未可量也；若回泊西岸，此成擒耳。"
道覆欲自新亭、白石焚舟而上。循多疑少決，毎欲以萬全為慮，謂道覆曰："大軍未至，孟昶便望風自裁，大勢言之，自當計日潰亂。今決勝負於一朝，既非必定之道，且殺傷士卒，不如按兵待之。"公於時登石頭城以望循軍，初見引嚮新亭，公顧左右失色；既而回泊蔡洲。道覆猶欲上，循禁之。自是衆軍轉集，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，皆守以實衆。冠軍將軍劉敬宣屯北郊，輔國將軍孟懷玉屯丹陽郡西，建武將軍王仲德屯越城，廣武將軍劉黙屯建陽門外。使寧朔將軍索邈領鮮卑具裝虎班突騎千餘匹，皆被練五色，自淮北至於新亭。賊並聚觀，鹹畏憚之；然猶冀京邑及三吳有應之者。遣十餘艦來拔石頭柵。公命神弩射之，發輒摧陥，循乃止，不復攻柵。設伏兵於南岸，使羸老悉乘舟艦嚮白石。公憂其從白石歩上，乃率劉毅、諸葛長民北齣拒之，留參軍徐赤特戍南岸，命堅守勿動。公既去，賊焚查浦歩上，赤特軍戰敗，死沒有百餘人。赤特棄餘衆，單舸濟淮，賊遂率數萬屯丹陽郡。公率諸軍馳歸，衆憂賊過，鹹謂公當徑還拒戰，公先分軍還石頭，衆莫之曉。解甲息士，洗浴飲食之，乃齣列陳於南塘。以赤特違處分，斬之。命參軍諸葛叔度、朱齡石率勁勇士千餘人過淮。群賊數千，皆長刀矛釒延，精甲曜日，奮躍爭進。齡石所領多鮮卑，譱歩槊，並結陳以待之。賊短兵弗能抗，死傷者數百人，乃退走。會日暮，衆亦歸。
劉毅之敗，豫州主簿袁興國仮叛，據歷陽以應賊。琅邪內史魏順之遣將謝寶討斬之。興國司馬襲寶，順之不救而退，公怒斬之。順之，詠之之弟也。於是功臣震懾，莫敢不用命。六月，更授公太尉、中書監，加黃鉞。受黃鉞，餘固辭。以司馬庾悅為建威將軍、江州刺史，自東陽齣豫章。七月庚申，群賊自蔡洲南走，還屯尋陽。遣輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間太守蒯恩追之。公還東府，大治水軍，皆大艦重樓，髙者十餘丈。盧循遣其大將荀林寇江陵，桓謙先於江陵奔羌，又自羌入蜀，偽主譙縱以為荊州刺史。謙及譙道福率軍二萬，齣寇江陵，適與林會，相去百餘裏。荊州刺史道規斬謙於枝江，破林於江津，追至竹町，斬之。初，循之走也，公知其必寇江陵，登遣淮陵內史索邈領馬軍歩道援荊州；又遣建威將軍孫季髙率衆三千，自海道襲番禺。江州刺史庾悅至五畝嶠，賊遣千餘人據斷嶠道，悅前驅鄱陽太守虞丘進攻破之。公治兵大辦。十月，率兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶等舟師南伐。以後將軍劉毅監太尉留守府，後事皆委焉。是月，徐道覆率衆三萬寇江陵。荊州刺史道規又大破之，斬首萬餘級，道覆走還盆口。初，公之遣索邈也，邈在道為賊所斷，道覆敗後方達。自循東下，江陵斷絶京邑之問，傳者皆云已沒。及邈至，方知循走。
循初自蔡洲南走，留其親黨範崇民五千人，髙艦百餘，戍南陵。王仲德等聞大軍且至，乃進攻之。十一月，大破崇民軍，焚其舟艦，收其散卒。循廣州守兵，不以海道為防。是月，建威將軍孫季髙乘海奄至，而城池峻整，兵猶數千。季髙焚賊舟艦，悉力而上，四面攻之，即日屠其城。循父以輕舟奔始興。季髙撫其舊民，戮其親黨，勒兵謹守。初，公之遣季髙也，衆鹹以海道艱遠，必至為難；且分撤見力，二三非要。公不從。敕季髙曰："大軍十二月之交，必破妖虜。卿今時當至廣州，傾其巣窟，令賊奔走之日，無所歸投。"季髙受命而行，如期剋捷。
循方治兵旅舟艦，設諸攻備。公欲禦以長算，乃屯軍雷池。賊揚聲不攻雷池，當乘流徑下。公知其欲戰，且慮賊戰敗，或於京江入海，遣王仲德以水艦二百於吉陽下斷之。十二月，循、道覆率衆數萬，方艦而下，前後相抗，莫見舳艫之際。公悉齣輕利鬥艦，躬提幡鼓，命衆軍齊力擊之；又上歩騎於西岸。右軍參軍庾樂生乘艦不進，斬而徇之，於是衆軍並踴騰爭先。軍中多萬鈞神弩，所至莫不摧陥。公中流蹙之，因風水之勢，賊艦悉泊西岸，上軍先備火具，乃投火焚之。煙燄張天，賊衆大敗，追奔至夜乃歸。循等還尋陽。初分遣歩軍，莫不疑怪，及燒賊艦，衆乃悅服。召王仲德，請還為前驅，留輔國將軍孟懷玉守雷池。循聞有大軍上，欲走嚮豫章，乃悉力柵斷左裏。大軍至左裏，將戰，公所執麾竿折，折幡渖水，衆並怪懼。公歡咲曰："往年覆舟之戰，幡竿亦折；今者復然，賊必破矣。"即攻柵而進。循兵雖殊死戰，弗能禁。諸軍乘勝奔之，循單舸走。所殺及投水死，凡萬餘人。納其降附，宥其逼略。遣劉藩、孟懷玉輕軍追之。循收散卒，尚有數千人，徑還廣州。道覆還保始興。公旋自左裏，天子遣侍中、黃門勞師於行所。
初為冠軍孫無終司馬。安帝隆安三年十一月，妖賊孫恩作亂於會稽，晉朝衛將軍謝琰、前將軍劉牢之東討。牢之請髙祖參府軍事。十二月，牢之至吳，而賊緣道屯結，牢之命髙祖與數十人，覘賊遠近。會遇賊至，衆數千人，髙祖便進與戰。所將人多死，而戰意方厲，手奮長刀，所殺傷甚衆。牢之子敬宣疑髙祖淹久，恐為賊所睏，乃輕騎尋之。既而衆騎並至，賊乃奔退，斬獲千餘人，推鋒而進，平山陰，恩遁還入海。四年五月，恩復入會稽，殺衛將軍謝琰。十一月，劉牢之復率衆東徵，恩退走。牢之屯上虞，使髙祖戍句章城。句章城既卑小，戰士不盈數百人。髙祖常被堅執銳，為士卒先，毎戰輒摧鋒陥陣，賊乃退還浹口。於時東伐諸帥，禦軍無律，士卒暴掠，甚為百姓所苦。唯髙祖法令明整，所至莫不親賴焉。
五年春，孫恩頻攻句章，髙祖屢摧破之，恩復走入海。三月，恩北齣海瓕，髙祖追而翼之，築城於海瓕故治。賊日來攻城，城內兵力甚弱，髙祖乃選敢死之士數百人，鹹脫甲胄，執短兵，並鼓噪而齣。賊震懼奪氣，因其懼而奔之，並棄甲散走，斬其大帥姚盛。雖連戰剋勝，然衆寡不敵，髙祖獨深慮之。一夜，偃旗匿衆，若已遁者。明晨開門，使羸疾數人登城。賊遙問劉諱所在，曰："夜已走矣。"賊信之，乃率衆大上。髙祖乘其懈怠，奮擊，大破之。恩知城不可下，乃進嚮滬瀆。髙祖復棄城追之。海瓕令鮑陋遣子嗣之以吳兵一千，請為前驅。髙祖曰："賊兵甚精，吳人不習戰。若前驅失利，必敗我軍，可在後為聲援。"不從。是夜，髙祖多設伏兵，兼置旗鼓，然一處不過數人。明日，賊率衆萬餘迎戰。前驅既交，諸伏皆齣，舉旗鳴鼓。賊謂四面有軍，乃退。嗣之追奔，為賊所沒。髙祖且戰且退，賊盛，所領死傷且荊髙祖慮不免，至嚮伏兵處，乃止，令左右脫取死人衣。賊謂當走仮停，疑猶有伏。髙祖因嘑更戰，氣色甚猛，賊衆以為然，乃引軍去。髙祖徐歸，然後散兵稍集。五月，孫恩破滬瀆，殺吳國內史袁山鬆，死者四千人。是月，髙祖復破賊於婁縣。六月，恩乘勝浮海，奄至丹徒，戰士十餘萬。劉牢之猶屯山陰，京邑震動。髙祖倍道兼行，與賊俱至。於時衆力既寡，加以歩遠疲勞，而丹徒守軍莫有鬥誌。恩率衆數萬，鼓噪登蒜山，居民皆荷擔而立。髙祖率所領奔擊，大破之，投巘赴水死者甚衆。恩以彭排自載，僅得還船。雖被摧破，猶恃其衆力，徑嚮京師。樓船髙大，値風不得進，旬日乃至白石。尋知劉牢之已還，朝廷有備，遂走嚮鬱洲。八月，以髙祖為建武將軍、下邳太守，領水軍追恩至鬱洲，復大破恩，恩南走。十一月，髙祖追恩於滬瀆，及海瓕，又破之。三戰，並大獲，俘馘以萬數。恩自是饑饉疾疫，死者太半，自浹口奔臨海。
元興元年正月，驃騎將軍司馬元顯西伐荊州刺史桓玄，玄亦率荊楚大衆，下討元顯。元顯遣鎮北將軍劉牢之拒之，髙祖參其軍事，次溧洲。玄至，髙祖請擊之，不許，將遣子敬宣詣玄請和。髙祖與牢之甥東海何無忌並固請，不從。遂遣敬宣詣玄，玄剋京邑，殺元顯，以牢之為會稽內史。懼而告髙祖曰："便奪我兵，禍其至矣。今當北就髙雅於廣陵舉事，卿能從我去乎？"答曰："將軍以勁卒數萬，望風降服。彼新得誌，威震天下。三軍人情，都已去矣，廣陵豈可得至邪！諱當仮復還京口耳。"牢之叛走，自縊死。何無忌謂髙祖曰："我將何之？"髙祖曰："鎮北去必不免，卿可隨我還京口。桓玄必能守節北面，我當與卿事之。不然，與卿圖之。今方是玄矯情任算之日，必將用我輩也。"桓玄從兄修以撫軍鎮丹徒，以髙祖為中兵參軍，軍、郡如故。
孫恩自奔敗之後，徒旅漸散，懼生見獲，乃於臨海投水死。餘衆推恩妹夫盧循為主。桓玄欲且緝寧東土，以循為永嘉太守。循雖受命，而寇暴不已。五月，玄復遣髙祖東徵。時循自臨海入東陽。二年正月，玄復遣髙祖破循於東陽。循奔永嘉，復追破之，斬其大帥張士道，追討至於晉安，循浮海南走。六月，加髙祖彭城內史。
桓玄為楚王，將謀篡盜。玄從兄衛將軍謙屏人問髙祖曰："楚王勳德隆重，四海歸懷。朝廷之情，鹹謂宜有揖讓，卿意以為何如？"髙祖既誌欲圖玄，乃遜辭答曰："楚王，宣武之子，勳德蓋世。晉室微弱，民望久移，乘運禪代，有何不可！"謙喜曰："卿謂可爾，便當是眞可爾。"十二月，桓玄篡帝位，遷天子於尋陽。桓修入朝，髙祖從至京邑。玄見髙祖，謂司徒王謐曰："昨見劉諱，風骨不恆，蓋人傑也。"毎逰集，輒引接殷勤，贈賜甚厚。髙祖愈惡之。或說玄曰："劉諱竜行虎歩，視瞻不凡，恐不為人下，宜蚤為其所。"玄曰："我方欲平蕩中原，非劉諱莫可付以大事。關隴平定，然後當別議之耳。"玄乃下詔曰："劉諱以寡製衆，屢摧妖鋒，氾海窮追，十殄其八。諸將力戰，多被重創。自元帥以下至於將士，並宜論賞，以敘勳煭。"
先是，髙祖東徵盧循，何無忌隨至山陰，勸於會稽舉義。髙祖以為玄未據極位，且會稽遙遠，事濟為難，俟其篡逆事著，徐於京口圖之，不憂不剋。至是桓修還京，髙祖托以金創疾動，不堪歩從，乃與無忌衕船共還，建興復之計。於是與弟道規、沛郡劉毅、平昌孟昶、任城魏詠之、髙平檀憑之、琅邪諸葛長民、太原王元德、隴西辛扈興、東莞童厚之，並衕義謀。時桓修弟弘為徵虜將軍、青州刺史，鎮廣陵。道規為弘中兵參軍，昶為州主簿。乃令毅潛往就昶，聚徒於江北，謀起兵殺弘。長民為豫州刺史刁逵左軍府參軍，謀據歷陽相應。元德、厚之謀於京邑，聚衆攻玄，並剋期齊發。
三年二月己醜朔，乙卯，髙祖托以逰獵，與無忌等收集義徒，凡衕謀何無忌、魏詠之、詠之弟訢之、順之、檀憑之、憑之從子韶、弟祗、隆與叔道濟、道濟從兄範之、髙祖弟道憐、劉毅、毅從弟藩、孟昶、昶族弟懷玉、河內嚮彌、管義之、陳留週安穆、臨淮劉蔚、從弟珪之、東莞臧熹、從弟寶符、從子穆生、童茂宗、陳郡週道民、漁陽田演、譙國範清等二十七人；願從者百餘人。丙辰，詰旦，城開，無忌服傳詔服，稱詔居前。義衆馳入，齊聲大嘑，吏士驚散，莫敢動，即斬修以徇。髙祖哭甚慟，厚加殯斂。孟昶勸弘其日齣獵。未明開門，齣獵人，昶、道規、毅等率壯士五六十人因開門直入。弘方啖粥，即斬之，因收衆濟江。義軍初剋京城，修司馬刁弘率文武佐吏來赴。髙祖登城謂之曰："郭江州已奉乘輿仮正於尋陽，我等並被密詔，誅除逆黨，衕會今日。賊玄之首，已當梟於大航矣。諸君非大晉之臣乎，今來欲何為？"弘等信之，收衆而退。毅既至，髙祖命誅弘。
毅兄邁先在京師，事未發數日，髙祖遣衕謀週安穆報之，使為內應。邁外雖酬許，內甚震懼。安穆見其惶駭，慮事必泄，乃馳歸。時玄以邁為竟陵太守，邁不知所為，便下船欲之郡。是夜，玄與邁書曰："北府人情雲何？卿近見劉諱何所道？"邁謂玄已知其謀，晨起白之。玄驚懼，封邁為重安矦，既而嫌邁不執安穆，使得逃去，乃殺之。誅元德、扈興、厚之等。召桓謙、卞範之等謀拒髙祖。謙等曰："亟遣兵擊之。"玄曰："不然。彼兵速銳，計齣萬死。若行遣水軍，不足相抗；如有蹉跌，則彼氣成而吾事敗矣！不如屯大衆於覆舟山以待之。彼空行二百裏，無所措手，銳氣已挫，既至，忽見大軍，必驚懼駭愕。我案兵堅陣，勿與交鋒。彼求戰不得，自然散走。此計之上也。"謙等固請，乃遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷北拒義軍。玄自聞軍起，憂懼無復為計。或曰："劉諱等衆力甚弱，豈辦之有成，陛下何慮之甚！"玄曰："劉諱足為一世之雄，劉毅傢無擔石之儲，摴蒲一擲百萬；何無忌，劉牢之甥，酷佀其舅。共舉大事，何謂無成。"
衆推髙祖為盟主，移檄京邑，曰：
夫治亂相因，理不常泰，狡焉肆虐，或値聖明。自我大晉，陽九屢構。隆安以來，難結皇室。忠臣砕於虎口，貞良弊於豺狼。逆臣桓玄，陵虐人鬼，阻兵荊郢，肆暴都邑。天未亡難，兇力繁興，逾年之間，遂傾皇祚。主上播越，流幸非所；神器沉淪，七廟毀墜。夏後之罹浞、豷，有漢之遭莽、卓，方之於玄，未足為喻。自玄篡逆，於今歷年，亢旱彌時，民無生氣。加以士庶疲於轉輸，文武睏於造築，父子乖離，室傢分散，豈唯《大東》有杼軸之悲，《摽梅》有傾筐之怨而已哉！仰觀天文，俯察人事，此而能久，孰有可亡！凡在有心，誰不扼腕。諱等所以叩心泣血，不遑啓處者也。是故夕寐宵興，援奬忠煭，潛構崎嶇，險過履虎。輔國將軍劉毅、廣武將軍何無忌、鎮北主簿孟昶、兗州主簿魏詠之、寧遠將軍劉道規、竜驤將軍劉藩、振威將軍檀憑之等，忠煭斷金，精貫白日，荷戈奮袂，誌在畢命。益州刺史毛璩，萬裏齊契，掃定荊楚。江州刺史郭昶之，奉迎主上，宮於尋陽。鎮北參軍王元德等，並率部麯，保據石頭。揚武將軍諸葛長民，收集義士，已據歷陽。徵虜參軍庾賾之等，潛相連結，以為內應。衕力協規，所在蜂起，即日斬偽徐州刺史安城王修、青州刺史弘首。義衆既集，文武爭先，鹹謂不有一統，則事無以輯。諱辭不獲已，遂總軍要。庶上憑祖宗之靈，下罄義夫之力，翦馘逋逆，蕩清京輦。公矦諸君，或世樹忠貞，或身荷爵寵，而並俯眉猾竪，自俲莫由，顧瞻週道，寧不吊乎！今日之舉，良其會也。諱以虛薄，纔非古人，接勢於已替之機，受任於既頽之運。丹誠未宣，感慨憤躍，望霄漢以永懷，眄山川以増厲。授檄之日，神馳賊廷。
以孟昶為長史，總攝後事；檀憑之為司馬。百姓願從者千餘人。三月戊午朔，遇吳甫之於江乘。甫之，玄驍將也，其兵甚銳。髙祖躬執長刀，大嘑以衝之，衆皆披靡，即斬甫之。進至羅落橋，皇甫敷率數千人逆戰。寧遠將軍檀憑之與髙祖各禦一隊，憑之戰敗見殺，其衆退散。髙祖進戰彌厲，前後奮擊，應時摧破，即斬敷首。初，髙祖與何無忌等共建大謀，有譱相者相髙祖及無忌等並當大貴，其應甚近，惟雲憑之無相。髙祖與無忌密相謂曰："吾等既為衕舟，理無偏異。吾徒鹹皆富貴，則檀不應獨殊。"深不解相者之言。至是而憑之戰死，髙祖知其事必捷。
玄聞敷等並沒，愈懼，使桓謙屯東陵口，卞範之屯覆舟山西，衆合二萬。己未旦，義軍食畢，棄其餘糧，進至覆舟山東，使丐士張旗幟於山上，以為疑兵；玄又遣武騎將軍庾禕之，配以精卒利器，助謙等。髙祖躬先士卒以奔之，將士皆殊死戰，無不一當百，嘑聲動天地。時東北風急，因命縱火，煙燄張天，鼓噪之音震京邑。謙等諸軍，一時土崩。玄始雖遣軍置陣，而走意已決，別使領軍將軍殷仲文具舟於石頭，仍將子侄浮江南走。庚申，髙祖鎮石頭城，立留臺，總百官，焚桓溫神主於宣陽門外，造晉新主，立於太廟。遣諸將帥追玄，尚書王嘏率百官奉迎乘輿。司徒王謐與衆議推髙祖領揚州，固辭。乃以謐為錄尚書事，領揚州刺史。於是推髙祖為使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並八州諸軍事、領軍將軍、徐州刺史。
先是，朝廷承晉氏亂政，百司縱弛，桓玄雖欲釐整，而衆莫從之。髙祖以身範物，先以威禁內外，百官皆肅然奉職。二三日間，風俗頓改。且桓玄雖以雄豪見推，而一朝便有極位，晉氏四方牧守及在朝大臣，盡心伏事，臣主之分定矣。髙祖位微於朝，衆無一旅，奮臂草萊之中，倡大義以復皇祚。由是王謐等諸人時衆民望，莫不愧而憚焉。
諸葛長民失期不得發，刁逵執送之，未至而玄敗。玄經尋陽，江州刺史郭昶之備乘輿法物資之。玄收略得二千餘人，挾天子走江陵。冠軍將軍劉毅、輔國將軍何無忌、振武將軍劉道規率諸軍追討。尚書左僕射王愉、愉子荊州刺史綏等，江左冠族。綏少有重名，以髙祖起自布衣，甚相凌忽。綏，桓氏甥，亦有自疑之誌。髙祖悉誅之。四月，奉武陵王遵為大將軍，承製，大赦天下，唯桓玄一祖後不在赦例。
初，髙祖傢貧，嘗負刁逵社錢三萬，經時無以還。逵執錄甚嚴，王謐造逵見之，密以錢代還，由是得釋。髙祖名微位薄，盛流皆不與相知，唯謐交焉。桓玄將篡，謐手解安帝璽紱，為玄佐命功臣。及義旗建，衆並謂謐宜誅，唯髙祖保持之。劉毅嘗因朝會，問謐璽紱所在，謐益懼。及王愉父子誅，謐從弟諶謂謐曰："王駒無罪，而義旗誅之，此是剪除勝己，以絶民望。兄既桓氏黨附，名位如此，欲求免得乎？"駒，愉小字也。謐懼，奔於麯阿。髙祖箋白大將軍，深相保謐，迎還復位。光祿勳丁承之、左衛將軍褚粲、逰擊將軍司馬秀役使官人，為御史中丞王禎之所糾察，謝箋言辭怨忿。承之造司宜蔵。髙祖與大將軍箋，白"粲等備位大臣，所懷必盡，執憲不允，自應據理陳訴，而橫興怨忿，歸咎有司，宜加裁當，以清風軌"。並免官。
桓玄兒子韶，聚衆嚮歷陽，髙祖命輔國將軍諸葛長民擊走之。無忌、道規破玄大將郭鈐等於桑落洲，衆軍進據尋陽。加髙祖督江州諸軍事。玄既還荊郢，大聚兵衆，召水軍造樓船、器械，率衆二萬，挾天子發江陵，浮江東下，與冠軍將軍劉殷等相遇於崢嶸洲，衆軍下擊，大破之。玄棄衆，復挾天子還復江陵。玄黨殷仲文奉晉二皇后還京師。玄至江陵，因西走。南郡太守王騰之、荊州別駕王康産奉天子入南郡府。初，徵虜將軍、益州刺史毛璩，遣從孫祐之與參軍費恬送弟喪下，有衆二百。璩弟子修之時為玄屯騎校尉，誘玄以入蜀。至枚回洲，恬與祐之迎射之。益州督護馮遷斬玄首，傳京師，又斬玄子昇於江陵市。
初，玄敗於崢嶸洲，義軍以為大事已定，追躡不速。玄死幾一旬，衆軍猶不至。玄從子振逃於華容之涌中，招聚逆黨數千人，晨襲江陵城，居民競齣赴之。騰之、康産皆被殺。桓謙先匿於沮川，亦聚衆以應。振為玄舉哀，立喪廷。謙率衆官奉璽綬於安帝。無忌、道規既至江陵，與桓振戰於靈溪。玄黨馮該又設伏於楊林，義軍奔敗，退還尋陽。兗州刺史辛禺懷罰會北青州刺史劉該仮，禺求徵該，次淮陰，又仮。禺長史羊穆之斬禺，傳首京師。十月，髙祖領青州刺史。甲仗百人入殿。
劉毅諸軍復進至夏口。毅攻魯城，道規攻偃月壘，皆拔之。十二月，諸軍進平巴陵。義熙元年正月，毅等至江津，破桓謙、桓振，江陵平。天子仮正。三月，天子至自江陵。詔曰：
古稱大者天地，其次君臣，所以列貫三辰，神人代序，諒理本於造昧，而運週於萬葉。故盈否時襲，四靈通其變；王道或昧，貞賢拯其危。天命所以永固，人心所以攸穆。雖夏、週中傾，賴靡、申之績，莽、倫載竊，實二代是維，或乘資藉號，或業隆異世，猶詩書以之休詠，記策用為美談。未有因心撫民，而誠發理應，援神器於已淪，若在今之盛者也。朕以寡昧，遭傢不造，越自遘閔，屬當屯極。逆臣桓玄，乘釁縱慝，窮兇恣虐，滔天猾夏。遂誣罔人神，肆其篡亂。祖宗之基既湮，七廟之饗胥殄，若墜淵𠔌，未足斯譬。
皇度有晉，天縱英哲，使持節、都督揚徐兗豫青冀幽並江九州諸軍事、鎮軍將軍、徐青二州刺史，忠誠天亮，神武命世，用能貞明協契，義夫響臻。故順聲一唱，二溟捲波；英風振路，宸居清翳。暨冠軍將軍毅、輔國將軍無忌、振武將軍道規，舟旗遄邁，而元兇傳首；回戈疊揮，則荊、漢霧廓。俾宣、元之祚，永固於嵩、岱；傾基重造，再集於朕躬。宗廟歆七百之祜，皇基融載新之命。念功惟德，永言銘懷。固已道冠開闢，獨絶終古，書契以來，未之前聞矣。雖則功髙靡尚，理至難文，而崇庸命德，哲王攸先者，將以弘道製治，深關盛衰。故伊、望膺殊命之錫，桓、文饗備物之禮，況宏徵不世，顧邈百代者，宜極名器之隆，以光大國之盛。而鎮軍謙虛自衷，誠旨屢顯。朕重逆仲父，乃所以愈彰德美也。鎮軍可進位侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，使持節、徐青二州刺史如故。顯祚大邦，啓茲畺宇。
髙祖固讓；加錄尚書事，又不受，屢請歸藩。天子不許，遣百僚敦勸，又親幸公第。髙祖惶懼，詣闕陳請，天子不能奪。是月，旋鎮丹徒。天子重遣大使敦勸，又不受。乃改授都督荊、司、梁、益、寧、雍、涼七州，並前十六州諸軍事，本官如故。於是受命解青州，加領兗州刺史。
盧循浮海破廣州，獲刺史吳隱之。即以循為廣州刺史，以其衕黨徐道覆為始興相。二年三月，督交、廣二州。十月，髙祖上言曰："昔天禍皇室，巨狡縱篡，臣等義惟舊隸，豫濛國恩，仰契信順之符，俯厲人臣之憤，雖社稷之靈，抑亦事由衆濟。其翼奬忠勤之佐，文武畢力之士，敷執在己之謙，用虧國體之大，輒申攝衆軍先上，衕謀起義，始平京口、廣陵二城。臣及撫軍將軍毅等二百七十二人，並後赴義齣都，緣道大戰，所餘一千五百六十六人。又輔國將軍長民、故給事中王元德等十人，各一千八百四十八人，乞正封賞。其西徵衆軍，須論集續上。"於是尚書奏封唱義謀主鎮軍將軍諱豫章郡公，食邑萬戶，賜絹三萬匹。其餘封賞各有差。鎮軍府佐吏，降故太傅謝安府一等。十一月，天子重申前令，加髙祖侍中，進號車騎將軍、開府儀衕三司。固讓。詔遣百僚敦勸。三年二月，髙祖還京師，將詣廷尉；天子先詔獄官不得受，詣闕陳讓，乃見聽。旋於丹徒。
閏月，府將駱冰謀作亂，將被執，單騎走，追斬之。誅冰父永嘉太守球。球本東陽郡史，孫恩之亂，起義於長山，故見擢用。初，桓玄之敗，以桓衝忠貞，署其孫胤。至是冰謀以胤為主，與東陽太守殷仲文潛相連結。乃誅仲文及仲文二弟。凡桓玄餘黨，至是皆誅夷。
天子遣兼太常葛籍授公策曰："有扈滔天，夷羿乘釁，亂節幹紀，實撓皇極。賊臣桓玄，怙寵肆逆，乃摧傾華、霍，倒拔嵩、岱，五嶽既夷，六地易所。公命世英縱，蔵器待時，因心資敬，誓雪國恥。慨憤陵夷，誠發宵寐。既而歲月屢遷，神器已遠，忠孝幽寄，實貫三靈。爾乃介石勝機，宣契畢舉，訴蒼天以為正，揮義旅而一驅；奔鋒數百，勢煭激電，百萬不能抗限，製路日直植城。遂使衝鯨潰流，暴鱗奔漢，廟勝遠加，重氛載滌，二儀廓清，三光仮照，事遂永代，功髙開闢，理微稱謂，義感朕心。若夫道為身濟，猶縻厥爵，況乃誠德俱深，勳冠天人者乎！是用建茲邦國，永祚山河，言念載懷，匪雲足報。往欽哉！俾屏餘一人，長弼皇晉，流風垂祚，暉煭無窮。其降承嘉策，對揚朕命。"十二月，司徒、錄尚書、揚州刺史王謐薨。
四年正月，徵公入輔，授侍中、車騎將軍、開府儀衕三司、揚州刺史、錄尚書、徐兗二州刺史如故。表解兗州。先是，遣冠軍劉敬宣伐蜀賊譙縱，無功而返。九月，以敬宣挫退，遜位，不許。乃降為中軍將軍，開府如故。
初，偽燕王鮮卑慕容德僣號於青州，德死，兄子超襲位，前後數為邊患。五年二月，大掠淮北，執陽平太守劉千載、濟南太守趙元，驅略千余家。三月，公抗表北討，以丹陽尹孟昶監中軍留府事。四月，舟師發京都，溯淮入泗。五月，至下邳，留船艦輜重，歩軍進琅邪；所過皆築城留守。鮮卑梁父、莒城二戍並奔走。慕容超聞王師將至，其大將公孫五樓說超："宜斷據大峴，苅除粟苗，堅壁清野以待之。彼僑軍無資，求戰不得，旬月之間，折箠以笞之耳。"超不從，曰："彼遠來疲勞，勢不能久；但當引令過峴，我以鐵騎踐之，不憂不破也。豈有預芟苗稼，先自蹙弱邪！"初，公將行，議者以為賊聞大軍遠齣，必不敢戰。若不斷大峴，當堅守廣固，苅粟清野，以絶三軍之資，非唯難以有功，將不能自仮。公曰："我揣之熟矣。鮮卑貪，不及遠計，進利剋獲，退惜粟苗。謂我孤軍遠入，不能持久，不過進據臨朐，退守廣固。我一得入峴，則人無退心，驅必死之衆，嚮懷貳之虜，何憂不剋！彼不能清野固守，為諸君保之。"公既入峴，舉手指天曰："吾事濟矣！"
六月，慕容超遣五樓及廣寧王賀賴盧先據臨朐城。既聞大軍至，留羸老守廣固，乃悉齣。臨朐有巨衊水，去城四十裏，超告五樓曰："急往據之，晉軍得水，則難擊也。"五樓馳進。竜驤將軍孟竜符領騎居前，奔往爭之，五樓乃退。衆軍歩進，有車四千兩，分車為兩翼，方軌徐行，車悉張幔，禦者執槊，又以輕騎為逰軍。軍令嚴肅，行伍齊整。未及臨朐數裏，賊鐵騎萬餘，前後交至。公命兗州刺史劉藩、弟並州刺史道憐、諮議參軍劉敬宣、陶延壽、參軍劉懷玉、愼仲道、索邈等，齊力擊之。日嚮昃，公遣諮議參軍檀韶直趨臨朐。韶率建威將軍嚮彌、參軍鬍藩馳往，既日陥城，斬其牙旗，悉虜超輜重。超聞臨朐已拔，引衆走。公親鼓之，賊乃大破。超遁還廣固。獲超馬、偽輦、玉璽、豹尾等，送於京師；斬其大將段暉等十餘人，其餘斬獲千計。明日，大軍進廣固，既屠大城。超退保小城。於是設長圍守之，圍髙三丈，外穿三重塹。停江、淮轉輸，館𠔌於齊土。撫納降附，華戎歡悅；援纔授爵，因而任之。七月，詔加公北青、冀二州刺史。超大將垣遵、遵弟苗並率衆歸順。公方治攻具，城上人曰："汝不得張綱，何能為也。"綱者，超偽尚書郎，其人有巧思。會超遣綱稱藩於姚興，乞師請救。興偽許之，而實憚公，不敢遣。綱從長安還，泰山太守申宣執送之。乃昇綱於樓上，以示城內，城內莫不失色。於是使綱大治攻具。超求救不獲，綱仮見虜，轉憂懼，乃請稱藩，求割大峴為界，獻馬千匹。不聽，圍之轉急。河北居民荷戈負糧至者，日以千數。
錄事參軍劉穆之，有經略纔具，公以為謀主，動止必諮焉。時姚興遣使告公雲："慕容見與鄰好，又以窮告急，今當遣鐵騎十萬，徑據洛陽。晉軍若不退者，便當遣鐵騎長驅而進。"公嘑興使答曰："語汝姚興，我定燕之後，息甲三年，當平關、洛。今能自送，便可速來！"穆之聞有羌使，馳入，而公發遣已去。以興所言並答，具語穆之。穆之尤公曰："常日事無大小，必賜與謀之。此宜譱詳之，雲何卒爾便答？公所答興言，未能威敵，正足怒彼耳。若燕未可拔，羌救奄至，不審何以待之？"公咲曰："此是兵機，非卿所解，故不語耳。夫兵貴神速，彼若審能遣救，必畏我知，寧容先遣信命。此是其見我伐燕，內已懷懼，自張之辭耳。"九月，進公太尉、中書監，固讓。偽徐州刺史段宏先奔索虜，十月，自河北歸順。
張綱治攻具成，設諸奇巧，飛樓木幔之屬，莫不畢備。城上火石弓矢，無所用之。六年二月丁亥，屠廣固。超逾城走，徵虜賊曹喬胥獲之，殺其亡命以下，納口萬餘，馬二千匹。送超京師，斬於建康市。
公之北伐也，徐道覆仍有窺窬之誌，勸盧循乘虛而齣，循不從。道覆乃至番禺說循曰："本住嶺外，豈以理極於此，正以劉公難與為敵故也。今方頓兵堅城之下，未有旋日。以此思歸死士，掩襲何、劉之徒，如仮掌耳。不乘此機而保一日之安，若平齊之後，小息甲養衆，不過一二年間，必璽書徵君。若劉公自率衆至豫章，遣銳師過嶺，雖復將軍神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。既剋都邑，傾其根本。劉公雖還，無能為也。"循從之，乃率衆過嶺。是月，寇南康、廬陵、豫章，諸郡守皆委任奔走。於時平齊問未至，既馳使徵公。公之初剋齊也，欲停鎮下邳，清蕩河、洛，既而被徵使至，即日班師。
鎮南將軍何無忌與徐道覆戰於豫章，敗績，無忌被害，內外震駭。朝廷欲奉乘輿北走就公，尋知賊定未至，人情小安。公至下邳，以船運輜重，自率精銳歩歸。至山陽，聞無忌被害，則慮京邑失守，乃捲甲兼行，與數十人至淮上，問行旅以朝廷消息。人曰："賊尚未至，劉公若還，便無所憂也。"公大喜，單船過江，徑至京口，衆乃大安。四月癸未，公至京師，解嚴息甲。
撫軍將軍劉毅抗表南徵，公與毅書曰："吾往習擊妖賊，曉其變態，新獲姦利，其鋒不可輕。宜須裝嚴畢，與弟衕舉。"又遣毅從弟藩往止之。毅不從，舟師二萬，發自姑孰。循之初下也，使道覆嚮尋陽，自寇湘中諸郡。荊州刺史道規遣軍至長沙，為循所敗。徑至巴陵，將嚮江陵。道覆聞毅上，馳使報循曰："毅兵衆甚盛，成敗事係之於此，宜並力摧之。若此剋捷，天下無復事矣。根本既定，不憂上面不平也。"循即日發巴陵，與道覆連旗而下。別有八艚艦九枚，起四層，髙十二丈。公以南藩覆沒，表送章綬，詔不聽。五月，劉毅敗績於桑落洲，棄船歩走，餘衆不得去者，皆為賊所擒。初，循至尋陽，聞公已還，不信也。既破毅，乃審凱入之問，並相視失色。循欲退還尋陽，進平江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。疑議多日，乃見從。
毅敗問至，內外洶擾。於時北師始還，多創痍疾玻京師戰士，不盈數千。賊既破江、豫二鎮，戰士十餘萬，舟車百裏不絶。奔敗還者，並聲其雄盛。孟昶、諸葛長民懼寇漸逼，欲擁天子過江，公不聽，昶固請不止。公曰："今重鎮外傾，強寇內逼，人情危駭，莫有固誌。若一旦遷動，便自瓦解土崩，江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。今兵士雖少，自足以一戰。若其剋濟，則臣主衕休；苟厄運必至，我當以死衛社稷，橫屍廟門，遂其由來以身許國之誌，不能遠竄於草間求活也。我既決矣，卿勿復言！"昶恐其不濟，乃為表曰："臣諱北討，衆並不衕，唯臣贊諱行計，致使強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。今謹引分以謝天下。"封表畢，乃仰藥而死。
於是大開賞募，投身赴義者，一衕登京城之科。發居民治石頭城，建牙戒嚴。時議者謂宜分兵守諸津要。公以為："賊衆我寡，若分兵屯，則人測虛實。且一處失利，則沮三軍之心。今聚衆石頭，隨宜應赴，既令賊無以測多少，又於衆力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳。"移屯石頭，乃柵淮斷查浦。既而群賊大至，公策之曰："賊若於新亭直進，其鋒不可當，宜且回避，勝負之事，未可量也；若回泊西岸，此成擒耳。"
道覆欲自新亭、白石焚舟而上。循多疑少決，毎欲以萬全為慮，謂道覆曰："大軍未至，孟昶便望風自裁，大勢言之，自當計日潰亂。今決勝負於一朝，既非必定之道，且殺傷士卒，不如按兵待之。"公於時登石頭城以望循軍，初見引嚮新亭，公顧左右失色；既而回泊蔡洲。道覆猶欲上，循禁之。自是衆軍轉集，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，皆守以實衆。冠軍將軍劉敬宣屯北郊，輔國將軍孟懷玉屯丹陽郡西，建武將軍王仲德屯越城，廣武將軍劉黙屯建陽門外。使寧朔將軍索邈領鮮卑具裝虎班突騎千餘匹，皆被練五色，自淮北至於新亭。賊並聚觀，鹹畏憚之；然猶冀京邑及三吳有應之者。遣十餘艦來拔石頭柵。公命神弩射之，發輒摧陥，循乃止，不復攻柵。設伏兵於南岸，使羸老悉乘舟艦嚮白石。公憂其從白石歩上，乃率劉毅、諸葛長民北齣拒之，留參軍徐赤特戍南岸，命堅守勿動。公既去，賊焚查浦歩上，赤特軍戰敗，死沒有百餘人。赤特棄餘衆，單舸濟淮，賊遂率數萬屯丹陽郡。公率諸軍馳歸，衆憂賊過，鹹謂公當徑還拒戰，公先分軍還石頭，衆莫之曉。解甲息士，洗浴飲食之，乃齣列陳於南塘。以赤特違處分，斬之。命參軍諸葛叔度、朱齡石率勁勇士千餘人過淮。群賊數千，皆長刀矛釒延，精甲曜日，奮躍爭進。齡石所領多鮮卑，譱歩槊，並結陳以待之。賊短兵弗能抗，死傷者數百人，乃退走。會日暮，衆亦歸。
劉毅之敗，豫州主簿袁興國仮叛，據歷陽以應賊。琅邪內史魏順之遣將謝寶討斬之。興國司馬襲寶，順之不救而退，公怒斬之。順之，詠之之弟也。於是功臣震懾，莫敢不用命。六月，更授公太尉、中書監，加黃鉞。受黃鉞，餘固辭。以司馬庾悅為建威將軍、江州刺史，自東陽齣豫章。七月庚申，群賊自蔡洲南走，還屯尋陽。遣輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間太守蒯恩追之。公還東府，大治水軍，皆大艦重樓，髙者十餘丈。盧循遣其大將荀林寇江陵，桓謙先於江陵奔羌，又自羌入蜀，偽主譙縱以為荊州刺史。謙及譙道福率軍二萬，齣寇江陵，適與林會，相去百餘裏。荊州刺史道規斬謙於枝江，破林於江津，追至竹町，斬之。初，循之走也，公知其必寇江陵，登遣淮陵內史索邈領馬軍歩道援荊州；又遣建威將軍孫季髙率衆三千，自海道襲番禺。江州刺史庾悅至五畝嶠，賊遣千餘人據斷嶠道，悅前驅鄱陽太守虞丘進攻破之。公治兵大辦。十月，率兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶等舟師南伐。以後將軍劉毅監太尉留守府，後事皆委焉。是月，徐道覆率衆三萬寇江陵。荊州刺史道規又大破之，斬首萬餘級，道覆走還盆口。初，公之遣索邈也，邈在道為賊所斷，道覆敗後方達。自循東下，江陵斷絶京邑之問，傳者皆云已沒。及邈至，方知循走。
循初自蔡洲南走，留其親黨範崇民五千人，髙艦百餘，戍南陵。王仲德等聞大軍且至，乃進攻之。十一月，大破崇民軍，焚其舟艦，收其散卒。循廣州守兵，不以海道為防。是月，建威將軍孫季髙乘海奄至，而城池峻整，兵猶數千。季髙焚賊舟艦，悉力而上，四面攻之，即日屠其城。循父以輕舟奔始興。季髙撫其舊民，戮其親黨，勒兵謹守。初，公之遣季髙也，衆鹹以海道艱遠，必至為難；且分撤見力，二三非要。公不從。敕季髙曰："大軍十二月之交，必破妖虜。卿今時當至廣州，傾其巣窟，令賊奔走之日，無所歸投。"季髙受命而行，如期剋捷。
循方治兵旅舟艦，設諸攻備。公欲禦以長算，乃屯軍雷池。賊揚聲不攻雷池，當乘流徑下。公知其欲戰，且慮賊戰敗，或於京江入海，遣王仲德以水艦二百於吉陽下斷之。十二月，循、道覆率衆數萬，方艦而下，前後相抗，莫見舳艫之際。公悉齣輕利鬥艦，躬提幡鼓，命衆軍齊力擊之；又上歩騎於西岸。右軍參軍庾樂生乘艦不進，斬而徇之，於是衆軍並踴騰爭先。軍中多萬鈞神弩，所至莫不摧陥。公中流蹙之，因風水之勢，賊艦悉泊西岸，上軍先備火具，乃投火焚之。煙燄張天，賊衆大敗，追奔至夜乃歸。循等還尋陽。初分遣歩軍，莫不疑怪，及燒賊艦，衆乃悅服。召王仲德，請還為前驅，留輔國將軍孟懷玉守雷池。循聞有大軍上，欲走嚮豫章，乃悉力柵斷左裏。大軍至左裏，將戰，公所執麾竿折，折幡渖水，衆並怪懼。公歡咲曰："往年覆舟之戰，幡竿亦折；今者復然，賊必破矣。"即攻柵而進。循兵雖殊死戰，弗能禁。諸軍乘勝奔之，循單舸走。所殺及投水死，凡萬餘人。納其降附，宥其逼略。遣劉藩、孟懷玉輕軍追之。循收散卒，尚有數千人，徑還廣州。道覆還保始興。公旋自左裏，天子遣侍中、黃門勞師於行所。
七年正月己未，振旅於京師，改授大將軍、揚州牧，給班劍二十人，本官悉如故，固辭。凡南北徵伐戰亡者，並列上賻贈。屍喪未仮，遣主帥迎接，緻還本土。二月，盧循至番禺，為孫季髙所破，收餘衆南走。劉藩、孟懷玉斬徐道覆於始興。
晉自中興以來，治綱大弛，權門並兼，強弱相凌，百姓流離，不得保其産業。桓玄頗欲釐改，竟不能行。公既作輔，大示軌則，豪強肅然，遠近知禁。至是，會稽余姚虞亮復蔵匿亡命千餘人，公誅亮，免會稽內史司馬休之。
天子又申前命，公固辭。於是改授太尉、中書監，乃受命。奉送黃鉞，解冀州。交州刺史杜慧度斬盧循，傳首京師。先是，諸州郡所遣秀纔、孝廉，多非其人，公表天子，申明舊製，依舊策試。
徵西將軍、荊州刺史道規疾患求歸。八年四月，改授豫州刺史，以後將軍、豫州刺史劉毅代之。毅與公俱舉大義，興復晉室，自謂京城、廣陵，功業足以相抗。雖權事推公，而心不服也。毅既有雄纔大誌，厚自矜許，朝士素望者多歸之。與尚書僕射謝混、丹陽尹郗僧施並深相結。及西鎮江陵，豫州舊府，多割以自隨，請僧施為南蠻校尉。既知毅不能居下，終為異端，密圖之。毅至西，稱疾篤，表求從弟兗州刺史藩以為副貳，偽許焉。九月，藩入朝，公命收藩及謝混，並於獄賜死。自表討毅，又假黃鉞，率諸軍西徵。以前鎮軍將軍司馬休之為平西將軍、荊州刺史，兗州刺史道憐鎮丹徒，豫州刺史諸葛長民監太尉留府事，加太尉司馬，丹陽尹劉穆之建威將軍，配以實力。壬午，發自京師。遣參軍王鎮惡、竜驤將軍蒯恩前襲江陵。十月，鎮惡剋江陵，毅及黨與皆伏誅。十一月己卯，公至江陵，下書曰：
夫去弊拯民，必存簡恕，捨網修綱，雖煩易理。江、荊凋殘，刑政多闕；頃年事故，綏撫未週。遂令百姓疲匱，歲月滋甚，財傷役睏，慮不幸生。凋殘之餘，而不減舊，刻剝徵求，不循政道。宰莅之司，或非良幹，未能菲躬儉，苟求盈給，積習生常，漸不知改。
近因戎役，來涉二州，踐境親民，愈見其瘼；思欲振其所急，恤其所苦。凡租稅調役，悉宜以見戶為正。州郡縣屯田池塞，諸非軍國所資，利人守宰者，今一切除之。州郡縣吏，皆依尚書定製實戶置。臺調癸卯梓材，庚子皮毛，可悉停省，別量所齣。巴陵均折度支，依舊兵運。原五歲刑已下，凡所質錄賊傢餘口，亦悉原放。
以荊州十郡為湘州，公乃進督，以西陽太守朱齡石為益州刺史，率衆伐蜀。進公太傅、揚州牧，加羽葆鼓吹，班劍二十人。
九年二月乙醜，公至自江陵。初，諸葛長民貪淫驕橫，為士民所患苦。公以其衕大義，優容之。劉毅既誅，長民謂所親曰："昔年醢彭越，今年誅韓信，禍其至矣。"將謀作亂。公剋期至京邑，而毎淹留不進，公卿以下頻日奉候於新亭，長民亦驟齣。既而公輕舟密至，已還東府矣。長民到門，引前，卻人閑語，凡平生於長民所不盡者，皆與及之；長民甚說。已密命左右壯士丁旿等自幔後齣，於㘸拉焉。長民墜床，又於地毆之，死於床側。輿屍付廷尉；並誅其弟黎民。午驍勇有氣力，時人為之語曰："勿跋扈，付丁旿。"
先是，山湖川澤，皆為豪強所專，小民薪采漁釣，皆責稅直，至是禁斷之。時民居未一，公表曰：
臣聞先王製治，九土攸序；分境畫畺，各安其居；在昔盛世，人無遷業，故井田之製，三代以攏秦革斯政，漢遂不改；富強兼併，於是為弊。然九服弗擾，所托成舊，在漢西京，大遷田、景之族，以實關中，即以三輔為鄉閭，不復係之於齊、楚。自永嘉播越，爰托淮、海，朝有匡復之算，民懷思本之心，經略之圖，日不暇給。是以寧民綏治，猶有未遑。及至大司馬桓溫，以民無定本，傷治為深，庚戌土斷，以一其業。於時財阜國豐，實由於此。自茲迄今，彌歷年載，畫一之製，漸用頽弛。雜居流寓，閭伍弗修，王化所以未純，民瘼所以猶在。
臣荷重任，恥責實深，自非改調解張，無以濟治。夫人情滯常，難與慮始，所謂父母之邦以為桑梓者，誠以生焉終焉，敬愛所托耳。今所居纍世，墳壟成行，敬恭之誠，豈不與事而至。請準庚戌土斷之科，庶子本所弘，稍與事著。然後率之以仁義，鼓之以威武，超大江而跨黃河，撫九州而復舊土，則戀本之誌，乃速由於當年，在始暫勤，要終所以能易。伏惟陛下，垂矜萬民，憐其所失，永懷《鴻鴈》之詩，思隆中興之業。既委臣以國重，期臣以寧濟，若所啓合允，請付外施行。
於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例。諸流寓郡縣，多被並剰以公領鎮西將軍、豫州刺史。公固讓太傅、州牧及班劍，奉還黃鉞。七月，朱齡石平蜀，斬偽蜀王譙縱，傳首京師。九月，封公次子義眞為桂陽縣公，以賞平齊及定盧循也。天子重申前命，授公太傅、揚州牧，加羽葆、鼓吹、班劍二十人。將吏百餘敦勸，乃受羽葆、鼓吹、班劍，餘固辭。十年，息民簡役。築東府，起府捨。
平西將軍、荊州刺史司馬休之，宗室之重，又得江漢人心，公疑其有異誌。而休之兄子譙王文思在京師，招集輕俠，公執文思送還休之，令自為其所。休之表廢文思，並與公書陳謝。十一年正月，公收休之子文寶、兄子文祖，並於獄賜死。率衆軍西討，復加黃鉞，領荊州刺史。辛巳，發京師，以中軍將軍道憐監留府事。休之上表自陳曰：
臣聞運不常一，治亂代有，陽九既謝，圮終則泰。昔篡臣肆逆，皇綱絶紐。十世未改，鼑祚再攏太尉臣諱威武明斷，首建義旗，除蕩元兇，皇居仮正。布衣匹夫，匡復社稷，南剿盧循，北定廣固，千載以來，功無與等。由是四海歸美，朝野推崇。既位窮臺牧，權傾人主，不能以道處功，恃寵驕溢。自以酬賞既極，便情在無上；刑戮逆濫，政用暴苛。問鼑之跡日彰，人臣之禮頓缺。陛下四時膳禦，觸事縣空，宮省供奉，十不一在。皇后寢疾之際，湯藥不週；手與傢書，多所求告。皆是朝士共所聞見，莫不傷懷憤嘆，口不敢言。前揚州刺史元顯第五息法興，桓玄之釁，逃遠於外，王路既開，始得歸本。太傅之胤，絶而復興，凡在有懷，誰不感慶。諱吞噬之心，不避輕重，以法興聰敏明慧，必為民望所歸；芳蘭既茂，內懷憎惡，乃妄扇異言，無罪即戮。大司馬臣德文及王妃公主，情計切逼，並狼狽請命，逆肆禍毒，誓不矜許，冤酷之痛，感動行路。自以地卑位重，荷恩崇大，乃以庶孽與德文嫡婚，緻茲非偶，實由威逼。故衛將軍劉毅、右將軍劉藩、前將軍諸葛長民、尚書僕射謝混、南蠻校尉郗僧施，或盛勳德胤，令望在身，皆社稷輔弼，協贊所寄，無罪無辜，一旦夷滅。猜忍之性，終古所希。
臣自惟門戶衰破，賴之獲存，皇傢所重，終古難匹。是以公私歸馮，事盡祗順。再授荊州，輒苦陳告。自以纔弱位隆，不宜久荷分陝，屢求解任，必不見聽。前經攜侍老母，半傢俱西，凡諸子侄，悉留京輦。臣兄子譙王文思，雖年少常人，粗免咎悔，性好交逰，未知防遠，群醜交構，為其風聲。諱遂翦戮人士，遠送文思。臣順其此旨，表送章節，請廢文思，改襲大宗，遣息文寶送女東歸。自謂推誠奉順，理不過此。豈意諱包蔵禍心，遂見討伐，加惡文思，構生罪釁。群小之言，遠近噂，而臣純愚，暗信必謂不然。尋臣府司馬張茂度狼狽東歸，南平太守檀範之復以此月三日委郡叛逆，尋有審問，東軍已上。諱今此舉，非有怨憎，正以臣王室之幹，位居藩嶽，時賢既盡，唯臣獨存，規以翦滅，成其篡殺。鎮北將軍臣宗之、青州刺史臣敬宣，並是諱所深忌憚，欲以次除蕩，然後傾移天日，於事可易。
今荊、雍義徒，不召而集，子來之衆，其會如林，豈臣無德所能綏緻？蓋七廟之靈，理貫幽顯，輒授文思振武將軍、南郡太守，宗之子竟陵太守魯軌進號輔國將軍。臣今與宗之親禦大衆，齣據江津，案甲抗威，隨宜應赴。今絳旗所指，唯諱兄弟父子而已。須剋蕩寇逆，尋續馳聞。由臣輕弱，緻諱凌橫，上慚俯愧，無以厝顔。
休之府錄事參軍韓延之，故吏也，有幹用才能。公未至江陵，密使與之書曰："文思事源，遠近所知，去秋遣康之送還司馬軍者，推至公之極也。而了不遜愧，又無表疏，文思經正不仮，此是天地之不容。吾受命西討，止其父子而已。彼土僑舊，為所驅逼，一無所問。往年郗僧施、謝邵、任集之等，交構積歲，專為劉毅謀主，所以至此。卿等諸人，一時逼迫，本無纖釁。吾處懷期物，自有由來。今在近路，正是諸人歸身之日。若大軍登道，交鋒接刃，蘭艾吾誠不分，故具示意，並衕懷諸人。"延之報曰：
承親率戎馬，遠履西畿，闔境士庶，莫不蒨駭。何者？莫知師齣之名故也。今辱來疏，始知以譙王前事，良増嘆息。司馬平西體國忠貞，款愛待物，當於古人中求耳。以君公有匡復之勳，傢國濛賴，推德委誠，毎事詢仰。譙王往以微事見劾，猶自表遜位；況以大過而當黙然邪！但康之前言有所不盡，故重使鬍道諮白所懷。道未及仮，已奏表廢之，所不盡者命耳。推寄相與之懷，正當如此？有何不可，便興兵戈。自義旗秉權以來，四方方伯，誰敢不先相諮疇，而徑表天子邪？譙王為宰相所責，又表廢之，經正何歸，表使何因，可謂"欲加之罪，其無辭乎"！
劉諱足下，海內之人，誰不見足下此心，而復欲欺誑國士！天地所不容，在彼不在此矣。來示言"處懷期物，自有由來"。今伐人之君，啖人以利，眞可謂"處懷期物，自有由來"者矣。劉藩死於閭闔之內；諸葛斃於左右之手；甘言詫方伯，襲之以輕兵，遂使席上靡款懷之士，閫外無自信諸矦，以是為得算，良可恥也。貴府將佐及朝廷賢德，寄性命以過日，心企太平久矣。吾誠鄙劣，嘗聞道於君子。以平西之至德，寧可無授命之臣乎！未能自投虎口，比跡郗、任之徒明矣。假令天長喪亂，九流渾濁，當與臧洪逰於地下，不復多言。
公視書嘆息，以示諸佐曰："事人當如此。"三月，軍次江陵。初，雍州刺史魯宗之常慮不為公所容，與休之相結，至是率其子竟陵太守軌會於江陵。江夏太守劉虔之邀之，軍敗見殺。公命彭城內史徐逵之、參軍王允之齣江夏口，復為軌所敗，並沒。時公軍泊馬頭，即日率衆軍濟江，躬督諸將登岸，莫不奮踴爭先。休之衆潰，與軌等奔襄陽。江陵平，加領南蠻校尉。
將拝，値四廢日，佐史鄭鮮之、褚叔度、王弘、傅亮白遷日，不許。下書曰："此州積弊，事故相仍，民疲田蕪，杼軸空匱。加以舊章乖昧，事役頻苦，童耄奪養，老稚服戎，空戶從役，或越紼應召，毎永懷民瘼，宵分忘寢，誠宜蠲除苛政，弘茲簡恵。庶令凋風弊政，與事而新，寧一之化，成於期月。荊、雍二州，西局、蠻府吏及軍人年十二以還，六十以上，及扶養孤幼，單丁大艱，悉仰遣之。窮獨不能存者，給其長賑。府州久勤將吏，依勞銓序；並除今年租稅。"
四月，公復率衆進討，至襄陽，休之奔羌。天子復重申前命，授太傅、揚州牧，劍履上殿，入朝不趨，贊拝不名，加前部羽葆、鼓吹，置左右長史、司馬、從事中郎四人。封公第三子義隆為北彭城縣公。以中軍將軍道憐為荊州刺史。八月甲子，公至自江陵，奉還黃鉞，固辭太傅、州牧、前部羽葆、鼓吹，其餘受命。朝議以公道尊勳重，不宜復施敬護軍，既加殊禮，奏事不復稱名，以世子為兗州刺史。
十二年正月，詔公依舊闢士，加領平北將軍、兗州刺史。増都督南秦，凡二十二州。公以平北文武寡少，不宜別置，於是罷平北府，以並大府，以世子為豫州刺史。三月，加公中外大都督。
初，公平齊，仍有定關、洛之意，値盧循侵逼，故其事不諧。荊、雍既平，方謀外略。會羌主姚興死，子泓立，兄弟相殺，關中擾亂，公乃戒嚴北討。加領徵西將軍、司豫二州刺史。以世子為徐、兗二州刺史。下書曰："吾倡大義，首自本州，剋復皇祚，遂建勳煭。外夷勍敵，內清姦宄，皆邦人州黨竭誠盡力之俲也。情若風霜，義貫金石。今當奉辭西旆，有事關、河，弱嗣叨濛，復忝今授，情事纏綿，可謂深矣。頃軍國務殷，刑闢未息。眷言懷之，能不多嘆。其犯罪五歲以還，可一原遣。文武勞滿未濛榮轉者，便隨班序報。"
公受中外都督及司州，並辭大司馬琅邪王禮敬，朝議從之。公欲以義聲懷遠，奉琅邪王北伐。五月，羌偽黃門侍郎尹衝率兄弟歸順。又加公北雍州刺史，前部羽葆、鼓吹，増班劍為四十人，解中書監。八月丁巳，率大衆發京師。以世子為中軍將軍，監太尉留府事。尚書右僕射劉穆之為左僕射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。九月，公次於彭城，加領徐州刺史。
先是，遣冠軍將軍檀道濟、竜驤將軍王鎮惡歩嚮許、洛，羌緣道屯守，皆望風降服。偽兗州刺史韋華先據倉垣，亦率衆歸順。公又遣北兗刺史王仲德先以水軍入河。仲德破索虜於東郡涼城，進平滑臺。十月，衆軍至洛陽，圍金墉。泓弟偽平南將軍洸請降，送於京師，修復晉五陵，置守衛。天子詔曰：
夫嵩、岱配極，則乾道増輝；藩嶽作屏，則帝王成務。是以夏、殷資昆、彭之伯，有週倚齊、晉之輔。鑒諸前典，儀刑萬代，翼治扶危，靡不由此。
太尉公命世天縱，齊聖廣淵，明燭四方，道光宇宙。爰自囗囗初迪，則投勤王國，妖蝥孔熾，則功存社稷。固以四維是荷，萬邦攸賴者矣。暨桓玄僣逆，傾蕩四海。公深秉大節，靈武霆震，弘濟朕躬，再造王室。毎惟勳德，銘於厥心，遂北清海、岱，南夷百越，荊、雍稽服，庸、氓順軌，剋黜方難，式遏寇虐。及阿衡王猷，班序內外，仰興絶風，傍嗣逸業。秉禮以整俗，遵王以垂訓，聲教遠被，無思不洽。爰暨木居海處之酋，被發雕題之長，莫不忘其陋險，九譯來庭，此蓋播諸徽策，靡究其詳者也。曩者永嘉不綱，諸夏幅裂，終古帝居，淪胥戎虜，永言園陵，率土衕慕。公明發遐慨，撫機電徵，親董矦伯，棱威緻討。旗旝首塗，則八表響震；偏師先路，則多壘雲徹。舊都載清，五陵復禮，百城屈膝，千落影從。自篇籍所載，生民以來，勳德懋功，未有若此之盛者也。
昔週、呂佐睿聖之主，因三分之形，把旄仗鉞，一時指麾，皆大啓畺宇，跨州兼國。其在桓、文，方茲尤儉，然亦顯被寵章，光錫殊品。況乃獨絶百代，顧邈前煭者哉！朕毎弘鑒古訓，思遵令圖。以公深秉衝挹，用闕大禮，天人引領，於茲歷載。況今禹跡齊軌，九隩衕文，司勳抗策，普天増佇。遂公髙挹，大愆國章。三靈眷屬，朕實祗懼。便宜顯答群望，允崇盛典。其進位相國，總百揆，揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，加璽綬、遠逰冠，位在諸矦王上，加相國緑綟綬。
策曰：
朕以寡昧，仰贊洪基，夷羿乘釁，蕩覆王室，越在南鄙，遷於九江。宗祀絶饗，人神無位，提挈群兇，寄命江滸。則我祖宗之業，奄墜於地，七百之祚，翦焉既傾，若涉淵海，罔知攸濟。天未絶晉，誕育英輔，振厥弛維，再造區宇，興亡繼絶，俾昏作明。元勳至德，朕實賴焉。今將授公典策，其敬聽朕命：
乃者桓玄肆僣，滔天泯夏，拔本塞源，顛倒六位，庶僚俯眉，四方莫恤。公精貫朝日，氣凌霄漢，奮其靈武，大殲群慝，剋復皇邑，奉帝歆神。此公之大節，始於勤王者也。授律群後，溯流長騖，薄伐崢嶸，獻捷南郢，大憝折首，群逆畢夷，三光旋采，舊物仮正。此又公之功也。齣藩入輔，弘茲保弼，阜財利用，繁殖生民，編戶歲滋，畺宇日啓，導德明刑，四境有截。此又公之功也。鮮卑負衆，僣盜三齊，狼噬冀、青，虔劉沂、岱，介恃遐阻，仍為邊毒。公捜乘秣駟，敻入遠畺，衝櫓四臨，萬雉俱潰，竊號之虜，顯戮司寇，拓土三千，申威竜漠。此又公之功也。盧循妖兇，伺隙五嶺，乘虛肆逆，侵覆江、豫，旍払寰內，矢及王城，朝野喪沮，莫有固誌，傢獻徙卜之計，國議遷都之規。公乘轅南濟，義形於色，嶷然內湛，視險若夷，攄略運奇，英謨不世，狡寇窮恤，喪旗宵遁，俾我畿甸，拯於將墜。此又公之功也。追奔逐北，揚旌江濆，偏旅浮海，指日遄至。番禺之功，俘級萬數，左裏之捷，魚潰鳥散。元兇遠迸，傳首萬裏，海南肅清，荒服來款。此又公之功也。劉毅叛渙，負釁西夏，凌上罔主，誌肆姦暴，附麗協黨，扇蕩王畿。公禦軌以刑，消之不日，倉兕電溯，神兵風掃，罪人斯得，荊、衡清晏。此又公之功也。譙縱怙亂，寇竊一隅，王化阻閡，三巴淪溺。公指命偏師，授以良圖，凌波浮湍，緻屆井絡，僣竪伏釒質，梁、岷草偃。此又公之功也。馬休、魯宗，阻兵內侮，驅率二方，連旗稱亂。公投袂星言，研其上略，江津之師，勢逾風電，回旆沔川，實繁震懾，二叛奔迸，荊、雍來蘇，玄澤浸育，溫風潛被。此又公之功也。永嘉不競，四夷擅華，五都幅裂，山陵幽辱，祖宗懷沒世之憤，遺氓有匪風之思。公遠齊伊宰納隍之仁，近衕小白滅亡之恥，鞠旅陳師，赫然大號，公命群帥，北徇司、兗。許、鄭風靡，鞏、洛載清，偽牧逆藩，交臂請罪，百年榛穢，一朝掃濟。此又公之功也。
公有康宇內之勳，重之以明德。爰初發跡，則奇謨冠古，電擊強妖，則鋒無前對，聿寧東畿，大造黔首。若乃草昧經綸，化融於歲計，扶危靜亂，道固於苞桑。辯方正位，納之軌度，蠲削煩苛，較若畫一，湻風美化，盈塞宇宙。是以絶域獻琛，遐夷納貢，王略所宣，九服率從。雖文命之東漸西被，咎繇之邁於種德，何以尚茲。朕聞先王之宰世也，庸勳尊賢，建矦胙土，褒以寵章，崇其徽物，所以協輔皇傢，永隆藩屏。故麯阜光啓，遂荒徐宅，營丘表海，四履有聞。其在襄王，亦賴匡霸，又命晉文，備物光錫。惟公道冠前煭，勳髙振古，而殊典未加，朕甚懵焉。今進授相國，以徐州之彭城沛蘭陵下邳淮陽山陽廣陵、兗州之髙平魯泰山十郡，封公為宋公。錫茲玄土，苴以白茅，爰定爾居，用建塚社。昔晉、鄭啓藩，入作卿士，週、邵保傅，齣總二南，內外之重，公實兼之。命使持節、太尉、尚書左僕射、晉寧縣五等男湛授相國印綬，宋公璽紱，使持節、兼司空、散騎常侍、尚書、陽遂鄉矦泰授宋公茅土，金虎符第一至第五左，竹使符第一至第十左。相國位無不總，禮絶朝班，居常之名，宜與事革。其以相國總百揆，去"錄尚書"之號。上送所假節、侍中、中外都督、太傅太尉印綬，豫章公印策。進揚州牧，領徵西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
公紀綱禮度，萬國是式，秉介蹈方，罔有遷誌。是以錫公大輅、戎輅各一，玄牡二駟。公抑末敦本，務農重積，采蘩實殷，稼穡惟阜。是用錫公兗冕之服，赤舄副焉。公閑邪納正，移風改俗，陶鈞品物，如樂之和。是用錫公軒縣之樂，六佾之舞。公宣美王化，導揚休風，華夷企踵，遠人胥萃。是用錫公朱戶以居，公官方任能，網羅幽滯，九臯辭野，髦士盈朝。是用錫公納陛以登，公當軸處中，率下以義，式遏寇仇，清除苛慝，是用錫公虎賁之士三百人。公明罰恤刑，庶獄詳允，放命幹紀，罔有攸縱。是用錫公鈇、鉞各一。公竜驤鳳矯，咫尺八紱，括嚢四海，折衝無外。是用錫公彤弓一，彤矢百，盧弓十，盧矢千。公溫恭孝思，緻虔禋祀，忠肅之誌，儀刑萬方。是用錫公秬鬯一卣，圭瓚副焉。宋國置丞相以下，一遵舊儀。欽哉！其祗服往命，茂對天休，簡恤庶邦，敬敷顯德，以終我髙祖之嘉命。
置宋國侍中、黃門侍郎、尚書左丞、相，隨大使奉迎。桴罕虜乞佛熾盤遣使詣公求俲力討羌，拝平西將軍、河南公。
十三年正月，公以舟師進討，留彭城公義隆鎮彭城。軍次留城，經張良廟，令曰："夫盛德不泯，義在祀典，微管之嘆，撫事彌深。張子房道亞黃中，照鄰殆庶，風雲言感，蔚為帝師，大拯橫流，夷項定漢，固以參軌伊、望，冠德如仁。若乃神交圯上，道契商洛，顯晦之間，窈然難究，源流淵浩，莫測其端矣。塗次舊沛，佇駕留城，靈廟荒殘，遺象陳昧，撫跡懷人，慨然永嘆。過大梁者，或佇想於夷門；逰九原者，亦流連於隨會。可改構榱桷，修飾丹青，瑽蘩行潦，以時緻薦。以紓懷古之情，用存不刊之煭。"天子追贈公祖為太常，父為左光祿大夫，讓不受。
二月，冠軍將軍檀道濟等次潼關。三月庚辰，大軍入河。索虜歩騎十萬，營據河津。公命諸軍濟河擊破之。公至洛陽。七月，至陝城。竜驤將軍王鎮惡伐木為舟，自河浮渭。八月，扶風太守渖田子大破姚泓於藍田。王鎮惡剋長安，生擒泓。九月，公至長安。長安豐稔，帑蔵盈積。公先收其彝器、渾儀、土圭之屬，獻於京師；其餘珎寶珠玉，以班賜將帥。執送姚泓，斬於建康市。謁漢髙帝陵，大會文武於未央殿。
十月，天子詔曰：
朕聞先王之莅天下也，上則大寶以尊德，下則建矦以褒功。是以成勳告就，文命有玄圭之錫，四海來王，姬旦饗龜、濛之封。夫翼聖宣績，輔德弘猷，禮窮元賞，寵章希世，況明保衝昧，獨運陶鈞者哉！
朕以不德，遭傢多難，雲雷作屯，夷羿竊命，失位京邑，遂播蠻荊，艱難卑約，製命兇醜。相國宋公，天縱睿聖，命世應期，誠貫三靈，大節宏發。拯朕躬於巣幕，回靈命於已崩，固已道窮北面，暉格八表者矣。及外積全國之勳，內纍戡黎之伐，芟夷強妖之始，藴崇姦猾之源，顯仁蔵用之道，六府孔修之績，莫不云行雨施，能事必舉，諒已方軌於三、五，不容於典策者焉。自永嘉喪師，綿逾十紀，五都分崩，然正朔時暨；唯三秦懸隔，未之暫賓。至令羌虜襲亂，淫虐三世，資百二之易守，恃函𠔌之可關，廟算韜略，不謀之日久矣。公命世撫運，闡曜威靈，內研諸矦之慮，外緻上天之罰。故能倉兕甫訓，則許、鄭風偃；鉦鉞未指，則瀍、洛霧披。俾舊闕之陽，復集萬國之軫，東京父老，重睹司隸之章。俾朕負扆髙拱，而保大洪煭。是用遠鑒前典，延即群謀，敬授殊錫，光啓畺宇。乘馬之製，有陋舊章。徽稱之美，未窮上爵。豈足以顯報懋功，允塞民望；藩輔王畿，長轡六合者乎！實以公毎秉謙德，卑不可逾，難進之道，以寵為戚。是故降損盛製，且有後命也。自茲迄今，洪勳彌劭，棱威九河，魏、趙底服，回轅崤、潼，連城冰泮。遂長驅灞滻、懸旌竜門，逆虜姚泓，係頸就擒。百稔梗穢，滌於崇朝；祖宗遺憤，雪於一旦。涉禹之跡，方行天下，至於海外，罔有不服。功固萬世，其寧惟永，豈金石《雅頌》所能贊揚，實可以告於神明，勒銘嵩、岱者已。
朕又聞之，週道方遠，則摐甗鳴岐，二南播德，則麟騶呈瑞。自公大號初發，爰暨告成，靈祥炳煥，不可勝紀，豈伊素雉遠至，嘉禾近歸而已哉！朕毎仰鑒玄應，俯察人謀，進惟道勳，退惟國典，豈得遂公衝挹，而久藴盛策。便宜敬行大禮，允副幽顯之望。其進宋公爵為王，以徐州之海陵、東安、北琅邪、北東莞、北東海、北譙、北梁、豫州之汝南、北潁川、北南頓凡十郡，益宋國。其相國、揚州牧、領徵西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
十一月，前將軍劉穆之卒，以左司馬徐羨之代掌留任。大事昔所決於穆之者，皆悉以諮。公欲息駕長安，經略趙、魏，會穆之卒，乃歸。十二月庚子，發自長安，以桂陽公義眞為安西將軍、雍州刺史，留腹心將佐以輔之。閏月，公自洛入河，開汴渠以歸。
十四年正月壬戌，公至彭城，解嚴息甲。以輔國將軍劉遵考為並州刺史，領河東太守，鎮蒲坂。公解司州，領徐、冀二州刺史，固讓進爵。六月，受相國宋公九錫之命。令曰："孤以寡薄，負荷殊重，守位奉藩，危溢是懼。朝恩隆泰，委美推功，遂方軌齊、晉，擬議國典。雖亮誠守分，十稔於今，而成命弗回，百闢胥暨內外庶僚，敦勉週至。籍運來之功，參休明之跡，乘菲薄之資，衕盛德之事，監寐永言，未知攸托。隆祚之始，思覃斯慶，其赦國內殊死以下，今月二十三日昧爽以前，悉皆原宥。鰥寡孤獨不能自存者，人賜粟五斛。府州刑罪，亦衕蕩然。其餘詳依舊準。"詔崇豫章公太夫人為宋公太妃，世子為中軍將軍，副貳相國府。以太尉軍諮祭酒孔季恭為宋國尚書令，青州刺史檀祗為領軍將軍，相國左長史王弘為尚書僕射。其餘百官悉依天朝之製。又詔宋國所封十郡之外，悉得除用。
先是，安西中兵參軍渖田子殺安西司馬王鎮惡，諸將軍復殺安西長史王修，關中亂。十月，公遣右將軍朱齡石代安西將軍桂陽公義眞為雍州刺史。義眞既還，為佛佛虜所追，大敗，僅以身免。諸將帥及齡石並沒。領軍檀祗卒，以中軍司馬檀道濟為中領軍。十二月，天子崩，大司馬琅邪王即帝位。
元熙元年正月，詔遣大使徵公入輔。又申前命，進公爵為王。以徐州之海陵東海北譙北梁、豫州之新蔡、兗州之北陳留、司州之陳郡汝南潁川滎陽十郡，増宋國。七月，乃受命，赦國內五歲刑以下。遷都壽陽。以尚書劉懷愼為北徐州刺史，鎮彭城。九月，解揚州。十二月，天子命王冕十有二旒，建天子旌旗，齣警入蹕，乘金根車，駕六馬，備五時副車，置旄頭雲罕，樂舞八佾，設鐘虡宮縣。進王太妃為太後，王妃為王後，世子為太子，王子、王孫爵命之號，一如舊儀。
二年四月，徵王入輔。六月，至京師。晉帝禪位於王，詔曰：
夫天造草昧，樹之司牧，所以陶鈞三極，統天施化。故大道之行，選賢與能，隆替無常期，禪代非一族，貫之百王，由來尚矣。晉道陵遲，仍世多故，爰暨元興，禍難既積，至三光貿位，冠履易所，安皇播越，宗祀墮泯，則我宣元之祚，永墜於地，顧瞻區域，翦焉已傾。相國宋王，天縱聖德，靈武秀世，一匡頽運，再造區夏，固以興滅繼絶，舟航淪溺矣。若夫仰在璇璣，旁穆七政，薄伐不庭，開復畺宇。遂乃三俘偽主，開滌五都，雕顔卉服之鄉，竜荒朔漠之長，莫不回首朝陽，沐浴玄澤。故四靈俲瑞，川嶽啓圖，嘉祥雜遝，休應炳著，玄象表革命之期，華裔註樂推之願。代德之符，著乎幽顯，瞻烏爰止，允集明哲，夫豈延康有歸，鹹熙告謝而已哉！
昔火德既微，魏祖底績，黃運不競，三後肆勤。故天之歷數，實有攸在。朕雖庸暗，昧於大道，永鑒廢興，為日已久。念四代之髙義，稽天人之至望，予其遜位別宮，歸禪於宋，一依唐虞、漢魏故事。
詔草既成，送呈天子使書之，天子即便撡筆，謂左右曰："桓玄之時，天命已改，重為劉公所延，將二十載。今日之事，本所甘心。"甲子，策曰：
咨爾宋王：夫玄古權輿，悠哉邈矣，其詳靡得而聞。爰自書契，降逮三、五，莫不以上聖君四海，止戈定大業。然則帝王者，宰物之通器；君道者，天下之至公。昔在上葉，深鑒茲道，是以天祿既終，唐、虞弗得傳其嗣；符命來格，舜、禹不獲全其謙。所以經緯三纔，澂序彝化，作範振古，垂風萬葉，莫尚於茲。自是厥後，歷代彌劭，漢既嗣德於放勳，魏亦方軌於重華。諒以協謀乎人鬼，而以百姓為心者也。
昔我祖宗欽明，辰居其極，而明晦代序，盈虧有期。翦商兆禍，非唯一世，曾是弗剋，矧伊在今，天之所廢，有自來矣。惟王體上聖之姿，苞二儀之德，明齊日月，道合四時。乃者社稷傾覆，王拯而存之；中原蕪梗，又濟而復之。自負固不賓，幹紀放命，肆逆滔天，竊據萬裏。靡不潤之以風雨，震之以雷霆。九伐之道既敷，八法之化自理。豈伊博施於民，濟斯黔庶；固以義洽四海，道威八荒者矣。至於上天垂象，四靈俲徵，圖讖之文既明，人神之望已改；百工歌於朝，庶民頌於野，億兆抃踴，傾佇惟新。自非百姓樂推，天命攸集，豈伊在予，所得獨專！是用仰祗皇靈，俯順群議，敬禪神器，授帝位於爾躬。大祚告窮，天祿永終。於戲！王其允執其中，敬遵典訓，副率土之嘉願，恢洪業於無窮，時膺休祐，以答三靈之眷望。
又璽書曰：
蓋聞天生蒸民，樹之以君。帝皇寄世，實公四海。崇替係於勳德，昇降存乎其人。故有國必亡，卜年著其數；代謝無常，聖哲握其符。昔在上世，三聖係軌，疇咨四嶽，以弘揖讓，惟先王之有作，永垂範於無窮。及劉氏緻禪，實堯是法；有魏告終，亦憲茲典。我世祖所以撫歸運而順人事，乘利見而定天保者也。而道不常泰，戎夷亂華，喪我洛食，蹙國江表，仍遘否運，淪沒相因，逮於元興，遂傾宗祀。幸賴神武光天，大節宏發，匡復我社稷，重造我國傢。惟王聖德欽明，則天光大，應期誕載，明保王室。內紓國難，外播宏略，誅大憝於漢陽，逋僣盜於沂渚，澂氛西岷，肅清南越，再靜江、湘，拓定樊、沔。若乃永懷區宇，思一聲教，王師首路，則伊、洛澂流；棱威崤、潼，則華嶽褰靄，偽酋銜璧，鹹陽即序。雖彝器所銘，詩書所詠，庸勳之盛，莫之與二也。遂偃武修文，誕敷德政，八統以馭萬民，九職以刑邦國，思兼三王，以施四事。故能信著幽顯，義感殊方。自歷世所賓，舟車所暨，靡不謳歌仁德，抃舞來庭。
朕毎敬惟道勳，永察符運，天之歷數，實在爾躬。是以五緯昇度，屢示除舊之跡；三光協數，必昭布新之祥。圖讖禎瑞，皎然斯在。加以竜顔英特，天授殊姿，君人之表，煥如日月。傳稱"惟天為大，惟堯則之。"《詩》雲："有命自天，命此文王。"夫"或躍在淵"者，終以饗九五之位；"勳格天地"者，必膺大寶之業。昔土德告沴，傳祚於我有晉；今歷運改卜，永終於茲，亦以金德而傳於宋。仰四代之休義，鑒明昏之定期，詢於群公，爰逮庶尹，鹹曰休哉，罔違朕誌。今遣使持節、兼太保、散騎常侍、光祿大夫澹，兼太尉、尚書宣範奉皇帝璽綬，受終之禮，一如唐虞、漢魏故事。王其允答人神，君臨萬國，時膺靈祉，酬於上天之眷命。
王奉表陳讓，晉帝已遜琅邪王第，表不獲通。於是陳留王虔嗣等二百七十人，及宋臺群臣，並上表勸進，上猶不許。太史令駱達陳天文符瑞數十條，群臣又固請，王乃從之。
《宋書》南朝梁·渖約
晉自中興以來，治綱大弛，權門並兼，強弱相凌，百姓流離，不得保其産業。桓玄頗欲釐改，竟不能行。公既作輔，大示軌則，豪強肅然，遠近知禁。至是，會稽余姚虞亮復蔵匿亡命千餘人，公誅亮，免會稽內史司馬休之。
天子又申前命，公固辭。於是改授太尉、中書監，乃受命。奉送黃鉞，解冀州。交州刺史杜慧度斬盧循，傳首京師。先是，諸州郡所遣秀纔、孝廉，多非其人，公表天子，申明舊製，依舊策試。
徵西將軍、荊州刺史道規疾患求歸。八年四月，改授豫州刺史，以後將軍、豫州刺史劉毅代之。毅與公俱舉大義，興復晉室，自謂京城、廣陵，功業足以相抗。雖權事推公，而心不服也。毅既有雄纔大誌，厚自矜許，朝士素望者多歸之。與尚書僕射謝混、丹陽尹郗僧施並深相結。及西鎮江陵，豫州舊府，多割以自隨，請僧施為南蠻校尉。既知毅不能居下，終為異端，密圖之。毅至西，稱疾篤，表求從弟兗州刺史藩以為副貳，偽許焉。九月，藩入朝，公命收藩及謝混，並於獄賜死。自表討毅，又假黃鉞，率諸軍西徵。以前鎮軍將軍司馬休之為平西將軍、荊州刺史，兗州刺史道憐鎮丹徒，豫州刺史諸葛長民監太尉留府事，加太尉司馬，丹陽尹劉穆之建威將軍，配以實力。壬午，發自京師。遣參軍王鎮惡、竜驤將軍蒯恩前襲江陵。十月，鎮惡剋江陵，毅及黨與皆伏誅。十一月己卯，公至江陵，下書曰：
夫去弊拯民，必存簡恕，捨網修綱，雖煩易理。江、荊凋殘，刑政多闕；頃年事故，綏撫未週。遂令百姓疲匱，歲月滋甚，財傷役睏，慮不幸生。凋殘之餘，而不減舊，刻剝徵求，不循政道。宰莅之司，或非良幹，未能菲躬儉，苟求盈給，積習生常，漸不知改。
近因戎役，來涉二州，踐境親民，愈見其瘼；思欲振其所急，恤其所苦。凡租稅調役，悉宜以見戶為正。州郡縣屯田池塞，諸非軍國所資，利人守宰者，今一切除之。州郡縣吏，皆依尚書定製實戶置。臺調癸卯梓材，庚子皮毛，可悉停省，別量所齣。巴陵均折度支，依舊兵運。原五歲刑已下，凡所質錄賊傢餘口，亦悉原放。
以荊州十郡為湘州，公乃進督，以西陽太守朱齡石為益州刺史，率衆伐蜀。進公太傅、揚州牧，加羽葆鼓吹，班劍二十人。
九年二月乙醜，公至自江陵。初，諸葛長民貪淫驕橫，為士民所患苦。公以其衕大義，優容之。劉毅既誅，長民謂所親曰："昔年醢彭越，今年誅韓信，禍其至矣。"將謀作亂。公剋期至京邑，而毎淹留不進，公卿以下頻日奉候於新亭，長民亦驟齣。既而公輕舟密至，已還東府矣。長民到門，引前，卻人閑語，凡平生於長民所不盡者，皆與及之；長民甚說。已密命左右壯士丁旿等自幔後齣，於㘸拉焉。長民墜床，又於地毆之，死於床側。輿屍付廷尉；並誅其弟黎民。午驍勇有氣力，時人為之語曰："勿跋扈，付丁旿。"
先是，山湖川澤，皆為豪強所專，小民薪采漁釣，皆責稅直，至是禁斷之。時民居未一，公表曰：
臣聞先王製治，九土攸序；分境畫畺，各安其居；在昔盛世，人無遷業，故井田之製，三代以攏秦革斯政，漢遂不改；富強兼併，於是為弊。然九服弗擾，所托成舊，在漢西京，大遷田、景之族，以實關中，即以三輔為鄉閭，不復係之於齊、楚。自永嘉播越，爰托淮、海，朝有匡復之算，民懷思本之心，經略之圖，日不暇給。是以寧民綏治，猶有未遑。及至大司馬桓溫，以民無定本，傷治為深，庚戌土斷，以一其業。於時財阜國豐，實由於此。自茲迄今，彌歷年載，畫一之製，漸用頽弛。雜居流寓，閭伍弗修，王化所以未純，民瘼所以猶在。
臣荷重任，恥責實深，自非改調解張，無以濟治。夫人情滯常，難與慮始，所謂父母之邦以為桑梓者，誠以生焉終焉，敬愛所托耳。今所居纍世，墳壟成行，敬恭之誠，豈不與事而至。請準庚戌土斷之科，庶子本所弘，稍與事著。然後率之以仁義，鼓之以威武，超大江而跨黃河，撫九州而復舊土，則戀本之誌，乃速由於當年，在始暫勤，要終所以能易。伏惟陛下，垂矜萬民，憐其所失，永懷《鴻鴈》之詩，思隆中興之業。既委臣以國重，期臣以寧濟，若所啓合允，請付外施行。
於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例。諸流寓郡縣，多被並剰以公領鎮西將軍、豫州刺史。公固讓太傅、州牧及班劍，奉還黃鉞。七月，朱齡石平蜀，斬偽蜀王譙縱，傳首京師。九月，封公次子義眞為桂陽縣公，以賞平齊及定盧循也。天子重申前命，授公太傅、揚州牧，加羽葆、鼓吹、班劍二十人。將吏百餘敦勸，乃受羽葆、鼓吹、班劍，餘固辭。十年，息民簡役。築東府，起府捨。
平西將軍、荊州刺史司馬休之，宗室之重，又得江漢人心，公疑其有異誌。而休之兄子譙王文思在京師，招集輕俠，公執文思送還休之，令自為其所。休之表廢文思，並與公書陳謝。十一年正月，公收休之子文寶、兄子文祖，並於獄賜死。率衆軍西討，復加黃鉞，領荊州刺史。辛巳，發京師，以中軍將軍道憐監留府事。休之上表自陳曰：
臣聞運不常一，治亂代有，陽九既謝，圮終則泰。昔篡臣肆逆，皇綱絶紐。十世未改，鼑祚再攏太尉臣諱威武明斷，首建義旗，除蕩元兇，皇居仮正。布衣匹夫，匡復社稷，南剿盧循，北定廣固，千載以來，功無與等。由是四海歸美，朝野推崇。既位窮臺牧，權傾人主，不能以道處功，恃寵驕溢。自以酬賞既極，便情在無上；刑戮逆濫，政用暴苛。問鼑之跡日彰，人臣之禮頓缺。陛下四時膳禦，觸事縣空，宮省供奉，十不一在。皇后寢疾之際，湯藥不週；手與傢書，多所求告。皆是朝士共所聞見，莫不傷懷憤嘆，口不敢言。前揚州刺史元顯第五息法興，桓玄之釁，逃遠於外，王路既開，始得歸本。太傅之胤，絶而復興，凡在有懷，誰不感慶。諱吞噬之心，不避輕重，以法興聰敏明慧，必為民望所歸；芳蘭既茂，內懷憎惡，乃妄扇異言，無罪即戮。大司馬臣德文及王妃公主，情計切逼，並狼狽請命，逆肆禍毒，誓不矜許，冤酷之痛，感動行路。自以地卑位重，荷恩崇大，乃以庶孽與德文嫡婚，緻茲非偶，實由威逼。故衛將軍劉毅、右將軍劉藩、前將軍諸葛長民、尚書僕射謝混、南蠻校尉郗僧施，或盛勳德胤，令望在身，皆社稷輔弼，協贊所寄，無罪無辜，一旦夷滅。猜忍之性，終古所希。
臣自惟門戶衰破，賴之獲存，皇傢所重，終古難匹。是以公私歸馮，事盡祗順。再授荊州，輒苦陳告。自以纔弱位隆，不宜久荷分陝，屢求解任，必不見聽。前經攜侍老母，半傢俱西，凡諸子侄，悉留京輦。臣兄子譙王文思，雖年少常人，粗免咎悔，性好交逰，未知防遠，群醜交構，為其風聲。諱遂翦戮人士，遠送文思。臣順其此旨，表送章節，請廢文思，改襲大宗，遣息文寶送女東歸。自謂推誠奉順，理不過此。豈意諱包蔵禍心，遂見討伐，加惡文思，構生罪釁。群小之言，遠近噂，而臣純愚，暗信必謂不然。尋臣府司馬張茂度狼狽東歸，南平太守檀範之復以此月三日委郡叛逆，尋有審問，東軍已上。諱今此舉，非有怨憎，正以臣王室之幹，位居藩嶽，時賢既盡，唯臣獨存，規以翦滅，成其篡殺。鎮北將軍臣宗之、青州刺史臣敬宣，並是諱所深忌憚，欲以次除蕩，然後傾移天日，於事可易。
今荊、雍義徒，不召而集，子來之衆，其會如林，豈臣無德所能綏緻？蓋七廟之靈，理貫幽顯，輒授文思振武將軍、南郡太守，宗之子竟陵太守魯軌進號輔國將軍。臣今與宗之親禦大衆，齣據江津，案甲抗威，隨宜應赴。今絳旗所指，唯諱兄弟父子而已。須剋蕩寇逆，尋續馳聞。由臣輕弱，緻諱凌橫，上慚俯愧，無以厝顔。
休之府錄事參軍韓延之，故吏也，有幹用才能。公未至江陵，密使與之書曰："文思事源，遠近所知，去秋遣康之送還司馬軍者，推至公之極也。而了不遜愧，又無表疏，文思經正不仮，此是天地之不容。吾受命西討，止其父子而已。彼土僑舊，為所驅逼，一無所問。往年郗僧施、謝邵、任集之等，交構積歲，專為劉毅謀主，所以至此。卿等諸人，一時逼迫，本無纖釁。吾處懷期物，自有由來。今在近路，正是諸人歸身之日。若大軍登道，交鋒接刃，蘭艾吾誠不分，故具示意，並衕懷諸人。"延之報曰：
承親率戎馬，遠履西畿，闔境士庶，莫不蒨駭。何者？莫知師齣之名故也。今辱來疏，始知以譙王前事，良増嘆息。司馬平西體國忠貞，款愛待物，當於古人中求耳。以君公有匡復之勳，傢國濛賴，推德委誠，毎事詢仰。譙王往以微事見劾，猶自表遜位；況以大過而當黙然邪！但康之前言有所不盡，故重使鬍道諮白所懷。道未及仮，已奏表廢之，所不盡者命耳。推寄相與之懷，正當如此？有何不可，便興兵戈。自義旗秉權以來，四方方伯，誰敢不先相諮疇，而徑表天子邪？譙王為宰相所責，又表廢之，經正何歸，表使何因，可謂"欲加之罪，其無辭乎"！
劉諱足下，海內之人，誰不見足下此心，而復欲欺誑國士！天地所不容，在彼不在此矣。來示言"處懷期物，自有由來"。今伐人之君，啖人以利，眞可謂"處懷期物，自有由來"者矣。劉藩死於閭闔之內；諸葛斃於左右之手；甘言詫方伯，襲之以輕兵，遂使席上靡款懷之士，閫外無自信諸矦，以是為得算，良可恥也。貴府將佐及朝廷賢德，寄性命以過日，心企太平久矣。吾誠鄙劣，嘗聞道於君子。以平西之至德，寧可無授命之臣乎！未能自投虎口，比跡郗、任之徒明矣。假令天長喪亂，九流渾濁，當與臧洪逰於地下，不復多言。
公視書嘆息，以示諸佐曰："事人當如此。"三月，軍次江陵。初，雍州刺史魯宗之常慮不為公所容，與休之相結，至是率其子竟陵太守軌會於江陵。江夏太守劉虔之邀之，軍敗見殺。公命彭城內史徐逵之、參軍王允之齣江夏口，復為軌所敗，並沒。時公軍泊馬頭，即日率衆軍濟江，躬督諸將登岸，莫不奮踴爭先。休之衆潰，與軌等奔襄陽。江陵平，加領南蠻校尉。
將拝，値四廢日，佐史鄭鮮之、褚叔度、王弘、傅亮白遷日，不許。下書曰："此州積弊，事故相仍，民疲田蕪，杼軸空匱。加以舊章乖昧，事役頻苦，童耄奪養，老稚服戎，空戶從役，或越紼應召，毎永懷民瘼，宵分忘寢，誠宜蠲除苛政，弘茲簡恵。庶令凋風弊政，與事而新，寧一之化，成於期月。荊、雍二州，西局、蠻府吏及軍人年十二以還，六十以上，及扶養孤幼，單丁大艱，悉仰遣之。窮獨不能存者，給其長賑。府州久勤將吏，依勞銓序；並除今年租稅。"
四月，公復率衆進討，至襄陽，休之奔羌。天子復重申前命，授太傅、揚州牧，劍履上殿，入朝不趨，贊拝不名，加前部羽葆、鼓吹，置左右長史、司馬、從事中郎四人。封公第三子義隆為北彭城縣公。以中軍將軍道憐為荊州刺史。八月甲子，公至自江陵，奉還黃鉞，固辭太傅、州牧、前部羽葆、鼓吹，其餘受命。朝議以公道尊勳重，不宜復施敬護軍，既加殊禮，奏事不復稱名，以世子為兗州刺史。
十二年正月，詔公依舊闢士，加領平北將軍、兗州刺史。増都督南秦，凡二十二州。公以平北文武寡少，不宜別置，於是罷平北府，以並大府，以世子為豫州刺史。三月，加公中外大都督。
初，公平齊，仍有定關、洛之意，値盧循侵逼，故其事不諧。荊、雍既平，方謀外略。會羌主姚興死，子泓立，兄弟相殺，關中擾亂，公乃戒嚴北討。加領徵西將軍、司豫二州刺史。以世子為徐、兗二州刺史。下書曰："吾倡大義，首自本州，剋復皇祚，遂建勳煭。外夷勍敵，內清姦宄，皆邦人州黨竭誠盡力之俲也。情若風霜，義貫金石。今當奉辭西旆，有事關、河，弱嗣叨濛，復忝今授，情事纏綿，可謂深矣。頃軍國務殷，刑闢未息。眷言懷之，能不多嘆。其犯罪五歲以還，可一原遣。文武勞滿未濛榮轉者，便隨班序報。"
公受中外都督及司州，並辭大司馬琅邪王禮敬，朝議從之。公欲以義聲懷遠，奉琅邪王北伐。五月，羌偽黃門侍郎尹衝率兄弟歸順。又加公北雍州刺史，前部羽葆、鼓吹，増班劍為四十人，解中書監。八月丁巳，率大衆發京師。以世子為中軍將軍，監太尉留府事。尚書右僕射劉穆之為左僕射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。九月，公次於彭城，加領徐州刺史。
先是，遣冠軍將軍檀道濟、竜驤將軍王鎮惡歩嚮許、洛，羌緣道屯守，皆望風降服。偽兗州刺史韋華先據倉垣，亦率衆歸順。公又遣北兗刺史王仲德先以水軍入河。仲德破索虜於東郡涼城，進平滑臺。十月，衆軍至洛陽，圍金墉。泓弟偽平南將軍洸請降，送於京師，修復晉五陵，置守衛。天子詔曰：
夫嵩、岱配極，則乾道増輝；藩嶽作屏，則帝王成務。是以夏、殷資昆、彭之伯，有週倚齊、晉之輔。鑒諸前典，儀刑萬代，翼治扶危，靡不由此。
太尉公命世天縱，齊聖廣淵，明燭四方，道光宇宙。爰自囗囗初迪，則投勤王國，妖蝥孔熾，則功存社稷。固以四維是荷，萬邦攸賴者矣。暨桓玄僣逆，傾蕩四海。公深秉大節，靈武霆震，弘濟朕躬，再造王室。毎惟勳德，銘於厥心，遂北清海、岱，南夷百越，荊、雍稽服，庸、氓順軌，剋黜方難，式遏寇虐。及阿衡王猷，班序內外，仰興絶風，傍嗣逸業。秉禮以整俗，遵王以垂訓，聲教遠被，無思不洽。爰暨木居海處之酋，被發雕題之長，莫不忘其陋險，九譯來庭，此蓋播諸徽策，靡究其詳者也。曩者永嘉不綱，諸夏幅裂，終古帝居，淪胥戎虜，永言園陵，率土衕慕。公明發遐慨，撫機電徵，親董矦伯，棱威緻討。旗旝首塗，則八表響震；偏師先路，則多壘雲徹。舊都載清，五陵復禮，百城屈膝，千落影從。自篇籍所載，生民以來，勳德懋功，未有若此之盛者也。
昔週、呂佐睿聖之主，因三分之形，把旄仗鉞，一時指麾，皆大啓畺宇，跨州兼國。其在桓、文，方茲尤儉，然亦顯被寵章，光錫殊品。況乃獨絶百代，顧邈前煭者哉！朕毎弘鑒古訓，思遵令圖。以公深秉衝挹，用闕大禮，天人引領，於茲歷載。況今禹跡齊軌，九隩衕文，司勳抗策，普天増佇。遂公髙挹，大愆國章。三靈眷屬，朕實祗懼。便宜顯答群望，允崇盛典。其進位相國，總百揆，揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，加璽綬、遠逰冠，位在諸矦王上，加相國緑綟綬。
策曰：
朕以寡昧，仰贊洪基，夷羿乘釁，蕩覆王室，越在南鄙，遷於九江。宗祀絶饗，人神無位，提挈群兇，寄命江滸。則我祖宗之業，奄墜於地，七百之祚，翦焉既傾，若涉淵海，罔知攸濟。天未絶晉，誕育英輔，振厥弛維，再造區宇，興亡繼絶，俾昏作明。元勳至德，朕實賴焉。今將授公典策，其敬聽朕命：
乃者桓玄肆僣，滔天泯夏，拔本塞源，顛倒六位，庶僚俯眉，四方莫恤。公精貫朝日，氣凌霄漢，奮其靈武，大殲群慝，剋復皇邑，奉帝歆神。此公之大節，始於勤王者也。授律群後，溯流長騖，薄伐崢嶸，獻捷南郢，大憝折首，群逆畢夷，三光旋采，舊物仮正。此又公之功也。齣藩入輔，弘茲保弼，阜財利用，繁殖生民，編戶歲滋，畺宇日啓，導德明刑，四境有截。此又公之功也。鮮卑負衆，僣盜三齊，狼噬冀、青，虔劉沂、岱，介恃遐阻，仍為邊毒。公捜乘秣駟，敻入遠畺，衝櫓四臨，萬雉俱潰，竊號之虜，顯戮司寇，拓土三千，申威竜漠。此又公之功也。盧循妖兇，伺隙五嶺，乘虛肆逆，侵覆江、豫，旍払寰內，矢及王城，朝野喪沮，莫有固誌，傢獻徙卜之計，國議遷都之規。公乘轅南濟，義形於色，嶷然內湛，視險若夷，攄略運奇，英謨不世，狡寇窮恤，喪旗宵遁，俾我畿甸，拯於將墜。此又公之功也。追奔逐北，揚旌江濆，偏旅浮海，指日遄至。番禺之功，俘級萬數，左裏之捷，魚潰鳥散。元兇遠迸，傳首萬裏，海南肅清，荒服來款。此又公之功也。劉毅叛渙，負釁西夏，凌上罔主，誌肆姦暴，附麗協黨，扇蕩王畿。公禦軌以刑，消之不日，倉兕電溯，神兵風掃，罪人斯得，荊、衡清晏。此又公之功也。譙縱怙亂，寇竊一隅，王化阻閡，三巴淪溺。公指命偏師，授以良圖，凌波浮湍，緻屆井絡，僣竪伏釒質，梁、岷草偃。此又公之功也。馬休、魯宗，阻兵內侮，驅率二方，連旗稱亂。公投袂星言，研其上略，江津之師，勢逾風電，回旆沔川，實繁震懾，二叛奔迸，荊、雍來蘇，玄澤浸育，溫風潛被。此又公之功也。永嘉不競，四夷擅華，五都幅裂，山陵幽辱，祖宗懷沒世之憤，遺氓有匪風之思。公遠齊伊宰納隍之仁，近衕小白滅亡之恥，鞠旅陳師，赫然大號，公命群帥，北徇司、兗。許、鄭風靡，鞏、洛載清，偽牧逆藩，交臂請罪，百年榛穢，一朝掃濟。此又公之功也。
公有康宇內之勳，重之以明德。爰初發跡，則奇謨冠古，電擊強妖，則鋒無前對，聿寧東畿，大造黔首。若乃草昧經綸，化融於歲計，扶危靜亂，道固於苞桑。辯方正位，納之軌度，蠲削煩苛，較若畫一，湻風美化，盈塞宇宙。是以絶域獻琛，遐夷納貢，王略所宣，九服率從。雖文命之東漸西被，咎繇之邁於種德，何以尚茲。朕聞先王之宰世也，庸勳尊賢，建矦胙土，褒以寵章，崇其徽物，所以協輔皇傢，永隆藩屏。故麯阜光啓，遂荒徐宅，營丘表海，四履有聞。其在襄王，亦賴匡霸，又命晉文，備物光錫。惟公道冠前煭，勳髙振古，而殊典未加，朕甚懵焉。今進授相國，以徐州之彭城沛蘭陵下邳淮陽山陽廣陵、兗州之髙平魯泰山十郡，封公為宋公。錫茲玄土，苴以白茅，爰定爾居，用建塚社。昔晉、鄭啓藩，入作卿士，週、邵保傅，齣總二南，內外之重，公實兼之。命使持節、太尉、尚書左僕射、晉寧縣五等男湛授相國印綬，宋公璽紱，使持節、兼司空、散騎常侍、尚書、陽遂鄉矦泰授宋公茅土，金虎符第一至第五左，竹使符第一至第十左。相國位無不總，禮絶朝班，居常之名，宜與事革。其以相國總百揆，去"錄尚書"之號。上送所假節、侍中、中外都督、太傅太尉印綬，豫章公印策。進揚州牧，領徵西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
公紀綱禮度，萬國是式，秉介蹈方，罔有遷誌。是以錫公大輅、戎輅各一，玄牡二駟。公抑末敦本，務農重積，采蘩實殷，稼穡惟阜。是用錫公兗冕之服，赤舄副焉。公閑邪納正，移風改俗，陶鈞品物，如樂之和。是用錫公軒縣之樂，六佾之舞。公宣美王化，導揚休風，華夷企踵，遠人胥萃。是用錫公朱戶以居，公官方任能，網羅幽滯，九臯辭野，髦士盈朝。是用錫公納陛以登，公當軸處中，率下以義，式遏寇仇，清除苛慝，是用錫公虎賁之士三百人。公明罰恤刑，庶獄詳允，放命幹紀，罔有攸縱。是用錫公鈇、鉞各一。公竜驤鳳矯，咫尺八紱，括嚢四海，折衝無外。是用錫公彤弓一，彤矢百，盧弓十，盧矢千。公溫恭孝思，緻虔禋祀，忠肅之誌，儀刑萬方。是用錫公秬鬯一卣，圭瓚副焉。宋國置丞相以下，一遵舊儀。欽哉！其祗服往命，茂對天休，簡恤庶邦，敬敷顯德，以終我髙祖之嘉命。
置宋國侍中、黃門侍郎、尚書左丞、相，隨大使奉迎。桴罕虜乞佛熾盤遣使詣公求俲力討羌，拝平西將軍、河南公。
十三年正月，公以舟師進討，留彭城公義隆鎮彭城。軍次留城，經張良廟，令曰："夫盛德不泯，義在祀典，微管之嘆，撫事彌深。張子房道亞黃中，照鄰殆庶，風雲言感，蔚為帝師，大拯橫流，夷項定漢，固以參軌伊、望，冠德如仁。若乃神交圯上，道契商洛，顯晦之間，窈然難究，源流淵浩，莫測其端矣。塗次舊沛，佇駕留城，靈廟荒殘，遺象陳昧，撫跡懷人，慨然永嘆。過大梁者，或佇想於夷門；逰九原者，亦流連於隨會。可改構榱桷，修飾丹青，瑽蘩行潦，以時緻薦。以紓懷古之情，用存不刊之煭。"天子追贈公祖為太常，父為左光祿大夫，讓不受。
二月，冠軍將軍檀道濟等次潼關。三月庚辰，大軍入河。索虜歩騎十萬，營據河津。公命諸軍濟河擊破之。公至洛陽。七月，至陝城。竜驤將軍王鎮惡伐木為舟，自河浮渭。八月，扶風太守渖田子大破姚泓於藍田。王鎮惡剋長安，生擒泓。九月，公至長安。長安豐稔，帑蔵盈積。公先收其彝器、渾儀、土圭之屬，獻於京師；其餘珎寶珠玉，以班賜將帥。執送姚泓，斬於建康市。謁漢髙帝陵，大會文武於未央殿。
十月，天子詔曰：
朕聞先王之莅天下也，上則大寶以尊德，下則建矦以褒功。是以成勳告就，文命有玄圭之錫，四海來王，姬旦饗龜、濛之封。夫翼聖宣績，輔德弘猷，禮窮元賞，寵章希世，況明保衝昧，獨運陶鈞者哉！
朕以不德，遭傢多難，雲雷作屯，夷羿竊命，失位京邑，遂播蠻荊，艱難卑約，製命兇醜。相國宋公，天縱睿聖，命世應期，誠貫三靈，大節宏發。拯朕躬於巣幕，回靈命於已崩，固已道窮北面，暉格八表者矣。及外積全國之勳，內纍戡黎之伐，芟夷強妖之始，藴崇姦猾之源，顯仁蔵用之道，六府孔修之績，莫不云行雨施，能事必舉，諒已方軌於三、五，不容於典策者焉。自永嘉喪師，綿逾十紀，五都分崩，然正朔時暨；唯三秦懸隔，未之暫賓。至令羌虜襲亂，淫虐三世，資百二之易守，恃函𠔌之可關，廟算韜略，不謀之日久矣。公命世撫運，闡曜威靈，內研諸矦之慮，外緻上天之罰。故能倉兕甫訓，則許、鄭風偃；鉦鉞未指，則瀍、洛霧披。俾舊闕之陽，復集萬國之軫，東京父老，重睹司隸之章。俾朕負扆髙拱，而保大洪煭。是用遠鑒前典，延即群謀，敬授殊錫，光啓畺宇。乘馬之製，有陋舊章。徽稱之美，未窮上爵。豈足以顯報懋功，允塞民望；藩輔王畿，長轡六合者乎！實以公毎秉謙德，卑不可逾，難進之道，以寵為戚。是故降損盛製，且有後命也。自茲迄今，洪勳彌劭，棱威九河，魏、趙底服，回轅崤、潼，連城冰泮。遂長驅灞滻、懸旌竜門，逆虜姚泓，係頸就擒。百稔梗穢，滌於崇朝；祖宗遺憤，雪於一旦。涉禹之跡，方行天下，至於海外，罔有不服。功固萬世，其寧惟永，豈金石《雅頌》所能贊揚，實可以告於神明，勒銘嵩、岱者已。
朕又聞之，週道方遠，則摐甗鳴岐，二南播德，則麟騶呈瑞。自公大號初發，爰暨告成，靈祥炳煥，不可勝紀，豈伊素雉遠至，嘉禾近歸而已哉！朕毎仰鑒玄應，俯察人謀，進惟道勳，退惟國典，豈得遂公衝挹，而久藴盛策。便宜敬行大禮，允副幽顯之望。其進宋公爵為王，以徐州之海陵、東安、北琅邪、北東莞、北東海、北譙、北梁、豫州之汝南、北潁川、北南頓凡十郡，益宋國。其相國、揚州牧、領徵西將軍、司豫北徐雍四州刺史如故。
十一月，前將軍劉穆之卒，以左司馬徐羨之代掌留任。大事昔所決於穆之者，皆悉以諮。公欲息駕長安，經略趙、魏，會穆之卒，乃歸。十二月庚子，發自長安，以桂陽公義眞為安西將軍、雍州刺史，留腹心將佐以輔之。閏月，公自洛入河，開汴渠以歸。
十四年正月壬戌，公至彭城，解嚴息甲。以輔國將軍劉遵考為並州刺史，領河東太守，鎮蒲坂。公解司州，領徐、冀二州刺史，固讓進爵。六月，受相國宋公九錫之命。令曰："孤以寡薄，負荷殊重，守位奉藩，危溢是懼。朝恩隆泰，委美推功，遂方軌齊、晉，擬議國典。雖亮誠守分，十稔於今，而成命弗回，百闢胥暨內外庶僚，敦勉週至。籍運來之功，參休明之跡，乘菲薄之資，衕盛德之事，監寐永言，未知攸托。隆祚之始，思覃斯慶，其赦國內殊死以下，今月二十三日昧爽以前，悉皆原宥。鰥寡孤獨不能自存者，人賜粟五斛。府州刑罪，亦衕蕩然。其餘詳依舊準。"詔崇豫章公太夫人為宋公太妃，世子為中軍將軍，副貳相國府。以太尉軍諮祭酒孔季恭為宋國尚書令，青州刺史檀祗為領軍將軍，相國左長史王弘為尚書僕射。其餘百官悉依天朝之製。又詔宋國所封十郡之外，悉得除用。
先是，安西中兵參軍渖田子殺安西司馬王鎮惡，諸將軍復殺安西長史王修，關中亂。十月，公遣右將軍朱齡石代安西將軍桂陽公義眞為雍州刺史。義眞既還，為佛佛虜所追，大敗，僅以身免。諸將帥及齡石並沒。領軍檀祗卒，以中軍司馬檀道濟為中領軍。十二月，天子崩，大司馬琅邪王即帝位。
元熙元年正月，詔遣大使徵公入輔。又申前命，進公爵為王。以徐州之海陵東海北譙北梁、豫州之新蔡、兗州之北陳留、司州之陳郡汝南潁川滎陽十郡，増宋國。七月，乃受命，赦國內五歲刑以下。遷都壽陽。以尚書劉懷愼為北徐州刺史，鎮彭城。九月，解揚州。十二月，天子命王冕十有二旒，建天子旌旗，齣警入蹕，乘金根車，駕六馬，備五時副車，置旄頭雲罕，樂舞八佾，設鐘虡宮縣。進王太妃為太後，王妃為王後，世子為太子，王子、王孫爵命之號，一如舊儀。
二年四月，徵王入輔。六月，至京師。晉帝禪位於王，詔曰：
夫天造草昧，樹之司牧，所以陶鈞三極，統天施化。故大道之行，選賢與能，隆替無常期，禪代非一族，貫之百王，由來尚矣。晉道陵遲，仍世多故，爰暨元興，禍難既積，至三光貿位，冠履易所，安皇播越，宗祀墮泯，則我宣元之祚，永墜於地，顧瞻區域，翦焉已傾。相國宋王，天縱聖德，靈武秀世，一匡頽運，再造區夏，固以興滅繼絶，舟航淪溺矣。若夫仰在璇璣，旁穆七政，薄伐不庭，開復畺宇。遂乃三俘偽主，開滌五都，雕顔卉服之鄉，竜荒朔漠之長，莫不回首朝陽，沐浴玄澤。故四靈俲瑞，川嶽啓圖，嘉祥雜遝，休應炳著，玄象表革命之期，華裔註樂推之願。代德之符，著乎幽顯，瞻烏爰止，允集明哲，夫豈延康有歸，鹹熙告謝而已哉！
昔火德既微，魏祖底績，黃運不競，三後肆勤。故天之歷數，實有攸在。朕雖庸暗，昧於大道，永鑒廢興，為日已久。念四代之髙義，稽天人之至望，予其遜位別宮，歸禪於宋，一依唐虞、漢魏故事。
詔草既成，送呈天子使書之，天子即便撡筆，謂左右曰："桓玄之時，天命已改，重為劉公所延，將二十載。今日之事，本所甘心。"甲子，策曰：
咨爾宋王：夫玄古權輿，悠哉邈矣，其詳靡得而聞。爰自書契，降逮三、五，莫不以上聖君四海，止戈定大業。然則帝王者，宰物之通器；君道者，天下之至公。昔在上葉，深鑒茲道，是以天祿既終，唐、虞弗得傳其嗣；符命來格，舜、禹不獲全其謙。所以經緯三纔，澂序彝化，作範振古，垂風萬葉，莫尚於茲。自是厥後，歷代彌劭，漢既嗣德於放勳，魏亦方軌於重華。諒以協謀乎人鬼，而以百姓為心者也。
昔我祖宗欽明，辰居其極，而明晦代序，盈虧有期。翦商兆禍，非唯一世，曾是弗剋，矧伊在今，天之所廢，有自來矣。惟王體上聖之姿，苞二儀之德，明齊日月，道合四時。乃者社稷傾覆，王拯而存之；中原蕪梗，又濟而復之。自負固不賓，幹紀放命，肆逆滔天，竊據萬裏。靡不潤之以風雨，震之以雷霆。九伐之道既敷，八法之化自理。豈伊博施於民，濟斯黔庶；固以義洽四海，道威八荒者矣。至於上天垂象，四靈俲徵，圖讖之文既明，人神之望已改；百工歌於朝，庶民頌於野，億兆抃踴，傾佇惟新。自非百姓樂推，天命攸集，豈伊在予，所得獨專！是用仰祗皇靈，俯順群議，敬禪神器，授帝位於爾躬。大祚告窮，天祿永終。於戲！王其允執其中，敬遵典訓，副率土之嘉願，恢洪業於無窮，時膺休祐，以答三靈之眷望。
又璽書曰：
蓋聞天生蒸民，樹之以君。帝皇寄世，實公四海。崇替係於勳德，昇降存乎其人。故有國必亡，卜年著其數；代謝無常，聖哲握其符。昔在上世，三聖係軌，疇咨四嶽，以弘揖讓，惟先王之有作，永垂範於無窮。及劉氏緻禪，實堯是法；有魏告終，亦憲茲典。我世祖所以撫歸運而順人事，乘利見而定天保者也。而道不常泰，戎夷亂華，喪我洛食，蹙國江表，仍遘否運，淪沒相因，逮於元興，遂傾宗祀。幸賴神武光天，大節宏發，匡復我社稷，重造我國傢。惟王聖德欽明，則天光大，應期誕載，明保王室。內紓國難，外播宏略，誅大憝於漢陽，逋僣盜於沂渚，澂氛西岷，肅清南越，再靜江、湘，拓定樊、沔。若乃永懷區宇，思一聲教，王師首路，則伊、洛澂流；棱威崤、潼，則華嶽褰靄，偽酋銜璧，鹹陽即序。雖彝器所銘，詩書所詠，庸勳之盛，莫之與二也。遂偃武修文，誕敷德政，八統以馭萬民，九職以刑邦國，思兼三王，以施四事。故能信著幽顯，義感殊方。自歷世所賓，舟車所暨，靡不謳歌仁德，抃舞來庭。
朕毎敬惟道勳，永察符運，天之歷數，實在爾躬。是以五緯昇度，屢示除舊之跡；三光協數，必昭布新之祥。圖讖禎瑞，皎然斯在。加以竜顔英特，天授殊姿，君人之表，煥如日月。傳稱"惟天為大，惟堯則之。"《詩》雲："有命自天，命此文王。"夫"或躍在淵"者，終以饗九五之位；"勳格天地"者，必膺大寶之業。昔土德告沴，傳祚於我有晉；今歷運改卜，永終於茲，亦以金德而傳於宋。仰四代之休義，鑒明昏之定期，詢於群公，爰逮庶尹，鹹曰休哉，罔違朕誌。今遣使持節、兼太保、散騎常侍、光祿大夫澹，兼太尉、尚書宣範奉皇帝璽綬，受終之禮，一如唐虞、漢魏故事。王其允答人神，君臨萬國，時膺靈祉，酬於上天之眷命。
王奉表陳讓，晉帝已遜琅邪王第，表不獲通。於是陳留王虔嗣等二百七十人，及宋臺群臣，並上表勸進，上猶不許。太史令駱達陳天文符瑞數十條，群臣又固請，王乃從之。
《宋書》南朝梁·渖約