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地理类 》 讀史方輿紀要 》
捲三
顧祖禹 Gu Zuyu
◎歷代州域形勢三晉 十六國
司馬晉世管魏權，傾危弱主，西滅蜀，東滅吳，遂並天下。
【史略】初，司馬昭謀侵吳、蜀，諭其衆曰：吳地廣大而下濕，攻之，用功差難，不如先定巴蜀。三年之後，因順流之勢，水陸並進，此滅虢取虞之勢也。計蜀戰士九萬，居守成都及備他境，不下四萬，然則餘衆不過五萬。今絆姜維於沓中沓中，在今洮州衛西南，羌中地也。時維軍敗於洮陽，內畏黃皓，不敢歸成都，因求種麥沓中。洮陽，即今洮州衛治，使不得東顧，直指駱𠔌駱𠔌，在今西安府縣西南百二十裏。舊為南入漢中之要路。詳見今漢中府儻駱道，出其空虛之地，以襲漢中。以劉禪之弱，而邊城外破，士女內震，其亡可知也。乃以鐘會都督關中，規進取。姜維聞之，表後主宜遣軍分護陽安關口陽安關，即陽平關也。見前蜀漢重鎮及陰平之橋頭在今鞏昌府階州文縣東南白水上。詳見階州陰平道，以防未然。後主不省。既而昭遣鄧艾督軍，自狄道趨甘鬆沓中狄道，今臨洮府治。時艾為徵西將軍，屯狄道。甘鬆，在今洮州衛西南，以連綴姜維；諸葛緒督軍自祁山趨武街橋頭，絶維歸路緒為雍州刺史，屯上邽。武街，今鞏昌府成縣治。橋頭，即陰平橋頭；鐘會統大軍，分從斜𠔌、駱𠔌、子午𠔌趨漢中斜𠔌，在鳳翔府縣西南三十裏。駱𠔌見上。子午𠔌，在西安府西南百裏。俱詳見漢中府褒斜等道；以衛持節監軍事。時漢敕諸圍皆不得戰，退保漢、樂二城漢城，今漢中府寧羌州沔縣西南西樂城是也。樂城，今漢中府城固縣東南舊城是也。初，諸圍皆據險拒敵，令不得入平地。姜維易其製，欲誘敵深入，而後擊之。會遂平行至漢中，分軍圍漢樂二城，徑趨陽安關，關口無備，遂下之，長驅而前。鄧艾擊維於沓中。維敗走，聞諸葛緒已塞道屯橋頭，乃入北道，欲出緒後。緒引卻。維還，從橋頭過，至陰平，聞關城已破即陽平關，乃退趨白水白水，今保寧府昭化縣西百裏景𠔌城，即故白水縣，合諸軍守劍閣劍閣，在四川劍州，即劍門也。見前，以拒會。會不能前。鄧艾進至陰平，上言：敵已摧折，宜遂乘之。若從陰平由邪徑經漢德陽亭今竜安府東北有故德陽亭，趨涪今成都府綿州治也，出劍閣西百裏，去成都三百餘裏，奇兵衝其腹心，出其不意，劍閣之守必還赴涪，則會方軌而進；劍閣之軍不還，則應涪之兵必寡矣。遂自陰平行無人之地七百餘裏，鑿山通道，造作橋閣，山𠔌高深，至為艱險，先登至江油今竜安府江油縣，進擊諸葛瞻於涪。瞻敗，退住綿竹綿竹故城，見前公孫述據成都，復擊破之。漢人懼，後主遂降，悉定蜀地。其後十餘年，羊祜鎮襄陽，請伐吳，曰：期運雖天所授，而功業必由人而成。今若引梁、益之兵水陸俱下時王監益梁諸軍，荊楚之衆進臨江陵即祜所統也，平南豫州，直指夏口時鬍奮為平南將軍，王戎為豫州刺史，徐、揚、青、兗並會秣陵徐、揚，王渾所統，青、兗、琅邪王所統。秣陵，即吳都也，以一隅之吳，當天下之衆，勢分形散，所備皆急。巴漢奇兵，出其空虛，一處傾壞，則上下震動，雖有智者，不能為吳謀矣。吳緣江為國，東西數千裏，唯有水戰，是其所便。一入其境，則長江非復所保，還趨城池，去長入短非吾敵也。及祜卒，舉杜預自代。預復請伐吳，許之。命琅邪王出塗中塗、滁通，今南直滁州。鬍氏曰：即滁州取真州之路。真州，今揚州府儀真縣，王渾出江西渾時都督揚州。江西，自和州出橫江渡之路，王戎出武昌，鬍奮出夏口，杜預出江陵，王、唐彬下巴蜀時彬為巴東監軍，凡六道；而使賈充將中軍，屯襄陽，節度諸軍。王渾出橫江在今和州東南二十五裏，即大江也，所嚮皆捷。王剋丹陽在荊州府歸州東南七裏，進剋西陵、荊門荊門，見前岑彭破荊門、夷道即今夷陵州宜都縣。杜預剋樂鄉見前吳重鎮，取江陵，於是沅湘以南沅湘，見七國楚南捲沅湘接於交、廣，望風降下。鬍奮剋江安江安，即公安，吳南郡治此。杜預定江南，改曰江安縣。王復進剋武昌，長驅至建業，吳人或降或潰。舟師過三山在應天府西南五十七裏，入石頭石頭城在應天府西二裏，吳主皓出降。吳地悉定。
仍都洛陽。
【都邑考】晉都洛陽，愍帝都長安，南遷後，都建康即孫吳建業也。
分州十九瀋約《志》：太康元年，天下一統，凡十六州。後又分雍、梁為益，荊、揚為江，益為寧，幽為平，凡二十州。今從《通典》：
司州治洛陽，統郡十二。晉改漢魏之司隸為司州。永嘉以後，洛陽淪沒。大興四年，司州僑治合肥，尋治滎陽。鹹康五年，又治襄陽。永和十二年，還治洛陽，後沒於符秦。太元五年收復。隆安中，又沒於姚秦。義熙十二年，司州復治洛陽。
河南郡漢郡也。領洛陽等縣十二。洛陽，即秦漢時舊治。
滎陽郡本屬河南郡。泰始三年分置，領滎陽等縣八。滎陽，見前。
弘農郡漢郡也。領弘農等縣六。弘農即漢舊治。渡江以後，僑立弘農郡於尋陽界內，今江西九江府有尋陽故城。
上洛郡本漢之京兆及弘農郡也。泰始二年分置，領上洛等縣三。上洛，今陝西商州治也。
平陽郡魏分漢河東郡置，領平陽等縣十二。平陽，即魏舊治。
河東郡秦郡也。領安邑等縣九。安邑即漢故郡治。渡江後，嘗僑立河東郡於孱陵縣界之上明地。上明，今湖廣鬆滋縣西有故城。
汲郡本魏之朝歌郡，後廢。泰始二年，改置汲郡，領汲縣等縣六。汲縣，即魏朝歌郡治。其後石勒析置東燕郡，治燕縣，今衛輝府胙城縣也。
河內郡漢郡也。領野王等縣九。野王，今懷慶府治河內縣是。
廣平郡魏增置郡也。領廣平等縣十五。廣平，即魏舊治。本屬冀州，晉屬司州。
陽平郡亦魏所置郡。領元城等縣七。元城，魏郡治也。本屬冀州。
魏郡漢郡也。領鄴縣等縣八。鄴，漢郡治也。本屬冀州。
頓丘郡漢東郡地。泰始二年分置，領頓丘等縣四。頓丘，今大名府清豐縣有頓邱故城。漢、魏俱屬兗州。
兗州治廩邱，今東昌府濮州範縣東南有廩丘故城。統郡國八。惠帝以後，兗州淪沒。建武初，兗州僑治鄒山。大寧三年，寄治廣陵。建元二年，寄治金城。永和八年，僑治下邳。太和四年，移治山陽，尋還廣陵。太元六年，以廣陵為南兗州，鄄城為兗州，既而青、兗二州皆寄治淮陰。義熙七年，復以兗州治廣陵。八年，青、兗二州皆鎮京口。鄒山，今兗州府鄒縣東南故邾城是。金城，今江寧府上元縣北三十五裏有故金城。山陽，今淮安府附郭縣。淮陰，今淮安府西北四十裏故淮陰城是也。餘並見前。
陳留國漢郡也。領小黃等縣十。小黃，今開封府陳留縣東北三十裏有小黃故城。其後石虎改為建昌郡，屬洛州。東晉鹹康四年，於北譙界僑置陳留郡。
濮陽國本漢東郡地。晉泰始初分置，領濮陽等縣四。濮陽，即漢東郡治。南渡後，僑治淮南。
濟陽郡漢郡。領定陶等縣九。定陶，即漢濟陰郡治。南渡後，僑治淮南。
高平國漢山陽郡也。晉改為高平國，領昌邑等縣七。昌邑，亦漢山陽郡治。晉安帝時，僑置山陽郡，治山陽縣，即今漢陽府治。
任城國漢故郡也。領任城等縣三。任城，亦舊治。
東平國漢故郡。領須昌等縣七。須昌，今兗州府東平州治是。
濟北國漢郡。領盧縣等縣五。盧，亦舊治也。
泰山郡漢郡。領奉高等縣十一。奉高，漢郡治也。
豫州治項，今開封府陳州項城縣。統郡國十。永嘉之亂，豫州淪沒。大興中，豫州寄治譙，尋又寄治雍丘。大寧初，寄治壽春。鹹和四年，又寄治蕪湖。鹹康三年，寄治邾城。邾城旋陷於石趙，復治蕪湖。永和元年，移屯牛渚。二年，仍治蕪湖。九年，治歷陽。十一年，移鎮壽春。自是進取則屯壽春，守江則屯歷陽、蕪湖。隆和元年，移鎮汝南，旋還壽春。太元初，鎮姑孰。九年，以姑孰為南豫州，汝南為豫州，既而以豫州寄治歷陽，謂之西府。義熙六年，復鎮姑孰。瀋約曰：永和十一年，豫州屯馬頭。升平元年，戍譙。鹹安元年，鎮歷陽，寧康元年，復徙姑孰。太元十年，又戍馬頭。十三年，又徙歷陽，義熙二年，則復戍姑孰也。雍丘，今河南杞縣。見春秋杞國。蕪湖，今南直太平府屬縣。姑孰，即今太平府治。馬頭，今南直鳳陽府懷遠縣南二十裏有故城。餘並見前。
潁川郡秦故郡。領許昌等縣九。許昌，即漢末舊都也。
汝南郡漢郡。領新息等縣十五。新息，今河南息縣。見春秋息國。《晉志》惠帝分汝南立南頓郡，治南頓縣，今河南商水縣是。亦見春秋頓國。又明帝分置汝陽郡，治汝陽縣。鹹康中廢，尋復置。今汝寧府治是。
襄城郡本潁川郡地。泰始二年分置，領襄城等縣七。襄城，今開封府許州襄城縣。南渡後，元帝僑立襄城郡，治繁昌縣，今南直太平府屬縣也。
汝陰郡魏增置郡，後廢。泰始二年復置，領汝陰等縣七。汝陰，即魏故郡治。《晉志》惠帝時，分汝陰立新蔡郡，治新蔡縣，今汝寧府屬縣。南渡後，孝武又僑置南新蔡郡，屬南豫州，在今廬州府舒城縣境。
梁國漢故郡也。領睢陽等縣十二。睢陽，亦漢梁國舊都。《晉志》：武帝省陳郡入梁國。惠帝復分梁國立陳郡，治陳縣，即故郡治也。東晉孝武太元中，僑立南梁郡，在壽春南界。
沛國漢舊郡。領相縣等縣九。相，即漢沛郡治。
譙郡魏增置郡也。領譙縣等縣七，譙，即魏故郡治。
魯郡漢郡。領魯縣等縣七。魯縣，即漢魯國舊都也。
弋陽郡魏增置郡。領西陽等縣七。西陽，今黃州府東南百三十裏西陽故城是。瀋約雲：晉惠帝分弋陽郡為西陽國，屬豫州。宋嘗改屬郢州，治西陽縣。疑惠帝以後，弋陽還魏舊治也。劉句曰：吳分江夏置蘄春郡，晉改曰西陽郡，即唐之蘄州雲。
安豐郡魏增置郡。領安風等縣五。安風，即魏郡治。
冀州治房子，今真定府趙州高邑縣西南十五裏有房子故城。魏收曰：治信都，統郡國十三。鬍氏曰：晉南渡後，幽、青、冀、並四州，俱僑治於江北。孝武太元七年，復取齊地，幽、冀二州皆徙治焉。
趙國漢郡。領房子等縣九。房子，即州治。
巨鹿國秦郡也。領陶等縣二。癭陶，今趙州寧晉縣西南二十五裏故城是。
安平國漢故郡也。領信都等縣八。信都，即漢信都國都也。
平原國漢郡，領平原等縣九。平原，即漢舊治。
樂陵國魏增置郡。領厭次等縣五。厭次，今山東武定州治也。
勃海郡漢郡。領南皮等縣十。南皮，今河間府滄州屬縣也。
章武國魏置郡，後廢。晉泰始初復置，領東平舒等縣四。東平舒，即魏故郡治。
河間國漢郡。領樂城等縣六。樂城，即漢故國都也。
高陽國漢郡。領博陸等縣四。博陸，即漢治。《晉志》雲：泰始元年置。蓋中間或廢，後復置也。
博陵國漢郡。領安平等縣四。安平，即漢故治。
清河國漢郡。領清河等縣六。清河，今廣平府西北故甘陵城是也。
中山國漢郡。領盧奴等縣八。盧奴，即漢中山國故都。
常山郡漢郡。領真定等縣八。真定，漢真定國舊都也。
幽州治涿，見前涿郡。統郡國七。太元中，幽州寄治廣固。廣固故城在今青州府城西北八裏。
範陽國即漢涿郡也。魏改曰：範陽，領涿縣等縣八。涿，即州治。
燕國漢故郡也。亦曰廣陽國，魏更舊名。領薊縣等縣十。薊，即漢廣陽國故都。
北平郡秦郡。領徐無等縣四。徐無，今北直薊州玉田縣東故城是也。
上𠔌郡秦郡。領沮陽等縣二。沮陽，即漢舊治也。
廣寧郡本上𠔌郡地。太康中分置，領下洛等縣三。下洛，今北直保安州西百裏有故城。
代郡秦郡。領代縣等縣四。代縣，今大同府蔚州治是。
遼西郡秦郡。領陽樂等縣三。陽樂，在今大寧廢衛故柳城郡東。
平州治昌黎。今北直大寧廢衛故柳城東南，有昌黎廢縣。統郡五。魏嘗置平州，後罷。晉鹹寧二年，復分幽州置。永嘉以後，平州屬於慕容氏。
昌黎郡魏增置。領昌黎等縣二。昌黎，見上。
遼東郡秦郡。領襄平等縣八。襄平，即漢舊治。
樂浪郡漢郡。領朝鮮等縣六。朝鮮，即漢舊治。
玄菟郡漢郡。領高句麗等縣三。高句麗，即漢舊治。
帶方郡本公孫度置，魏因之。領帶方等縣七。帶方，即魏舊治。
並州治晉陽，即後漢舊治，統郡國六。建興以後，並州淪沒。義熙五年，嘗寄鎮淮陰。十四年，移鎮蒲阪雲。
太原國秦郡。領晉陽等縣十三。晉陽，見上。
上黨郡秦郡。領潞縣等縣十。潞，今潞安府潞城縣。
西河國漢郡。領離石等縣四。離石，今汾州府永寧州治。
樂平郡魏增置郡也。《晉志》雲：泰始中置，領沾縣等縣五。沾，即魏舊郡治。
雁門郡秦郡也。領廣武等縣八。廣武，今太原府代州西十五裏有故城。
新興郡魏置。領九原等縣五。九原，即魏故郡治。
雍州治京兆。統郡七。惠帝時，河間王據長安州，治安定，又移新平。建興以後，雍州淪沒。元帝時，雍州僑治於ガ城。孝武時，於襄陽僑置雍州。太元十一年，寄治洛陽，以鎮衛山陵，尋還襄陽。ガ城，今襄陽府光化縣東有故城。
京兆郡漢郡。領長安等縣九。長安，見前。太元十二年，分京兆、馮翊、弘農置華山郡，領鄭縣等縣五。鄭縣，今華州治，亦見前。
馮翊郡漢郡。領臨晉等縣八。臨晉，今西安府同州朝邑縣西南二裏故城是。
扶風郡漢郡。領池陽等縣六。池陽故城在今西安府三原縣西北，見前。惠帝初，改為秦國。
安定郡漢郡也。領臨涇等縣七。臨涇，今平涼府鎮原縣東六十裏有故城。
北地郡秦郡。領泥陽等縣二。泥陽，今西安府耀州治是。
始平郡本扶風郡地。泰始三年分置，領槐裏等縣五。槐裏，見前周都犬丘。南渡後，僑立始平郡於武當城，今襄陽府均州也。
新平郡魏置郡。領漆縣等縣二。漆，即魏故郡治。
涼州治武威，統郡八。永寧以後，其地為張氏所據。
金城郡漢郡。領榆中等縣五。榆中，今臨洮府蘭州西二百裏有故城。
西平郡魏置郡。領西都等縣四。西都，即魏故郡治。
武威郡漢郡。領姑臧等縣七。姑臧，即漢郡治。
張掖郡漢郡。領永平等縣三。永平，今甘州衛治是。
西郡魏初置郡。領日勒等縣五。日勒，即故郡治。
酒泉郡漢郡。領福祿等縣九。福祿，即漢舊治。
敦煌郡漢郡。領昌蒲等縣十二。昌蒲，在今沙州廢衛西。又惠帝元康五年，分敦煌及酒泉地置晉昌郡，領宜禾等縣八。宜禾，在今塞外故瓜州西北百三十裏。
秦州初治冀城，後治上邽。統郡六。《晉志》：魏始分隴右置刺史，領護羌校尉，中間暫廢。泰始五年，又以雍州、隴西五郡及涼州之金城、梁州之陰平，合七郡置秦州，鎮冀城。太康三年，復並入雍州。七年復立，鎮上邽，統郡六。江左以秦州寄治梁州，又於氐池立北秦州。氐池，即仇池，今陝西成縣西北百裏有仇池城。冀城，見後漢涼州註。上邽，見三國魏秦州治。
隴西郡秦郡。領襄武等縣四。襄武，今鞏昌府城東南五裏襄武故城是。惠帝分置狄道郡，領狄道等縣九。狄道，今臨洮府治，見前。
南安郡漢郡。領犭原道等縣三。犭原道，即後漢故郡治。
天水郡漢郡。後漢及曹魏皆曰漢陽。晉復曰天水，領上邽等縣六。上邽，即州治。
略陽郡魏廣魏郡也。泰始中更名。領臨渭等縣四。臨渭，即魏故郡治。
武都郡漢郡。領下辨等縣五。下辨，今鞏昌府成縣是也。
陰平郡魏置。《晉志》雲：泰始中置，領陰平等縣二。陰平，即魏故郡治。南渡後，復有南北二陰平郡。南陰平，今四川竜安府東百裏有陰平故城。
梁州治南鄭，統郡八。東晉大興初，梁州寄治襄陽。鹹康五年，寄治魏興。建元二年，戍西城。太元二年，復鎮襄陽。義熙初，又移魏興。九年，治苞中。西城，今漢中府興安州治，見前。苞中，即今漢中府褒城縣也。
漢中郡秦郡。領南鄭等縣八。南鄭，即州治。
梓潼郡蜀漢置。領梓潼等縣八。梓潼，今保寧府屬縣。《晉志》：江左孝武時，分梓潼北界立晉壽郡，領晉壽等縣四。晉壽，即蜀漢梓潼郡，治漢壽縣也。
廣漢郡漢郡。領廣漢等縣三。廣漢，今潼川州射洪縣東南有故城。《晉志》：桓溫平蜀，復置遂寧郡。或曰譙氏所置。今潼川州遂寧縣是也。
新都郡本廣漢郡地。泰始二年分置，領雒縣等縣四。雒，即東漢益州治。太康三年，郡罷，尋復置。
涪陵郡蜀漢置。領漢復等縣五。漢復，今涪州南九十裏故城是。
巴郡秦郡。領江州等縣四。江州，即漢以來舊治。
巴西郡蜀漢置。領閬中等縣九。閬中，即故郡治。《晉志》：蜀漢割巴郡置宕渠郡，尋省入巴西。晉惠帝復分置宕渠郡，又以魏荊州所統之新城、魏興、上庸，俱改屬梁州。東晉孝武又分巴西、梓潼，置金山郡。或曰今綿州即故金山郡。
巴東郡蜀漢置。領魚復等縣三。魚復，今夔州府治，亦即蜀漢故郡治也。《晉志》：穆帝時，嘗改屬荊州。
益州治成都，統郡八。惠帝永安以後，沒於李氏，益州寄治巴郡，後又移治巴東。永和三年，桓溫滅蜀，還治成都。鹹安二年，又沒於苻氏。太元十年，復為晉有。義熙初，沒於譙縱。九年，益州平，仍治成都。
蜀郡秦郡。領成都等縣六。成都，即州治。
犍為郡漢郡。領武陽等縣五。武陽，今眉州彭山縣〔東〕十裏有故城。
汶山郡漢郡。領汶山等縣八。汶山，即漢郡，舊治汶江道也。
漢嘉郡蜀漢置。領漢嘉等縣四。漢嘉，即故郡治。
江陽郡蜀漢置。領江陽等縣三。江陽，即蜀郡舊治。
朱提郡蜀漢置。領朱提等縣五。朱提，即蜀郡舊治。瀋約曰：懷帝分置南廣郡，領南廣等縣四。南廣，今敘州府南溪縣是。
越郡漢郡。領會無等縣五。會無，今建昌行都司會川衛治是。
郡漢郡。領萬壽等縣八。萬壽，今遵義府治是。《晉志》：永嘉五年，分立平夷、夜郎二郡，改屬寧州。平夷，今雲南麯靖軍民府陸涼州即其治。夜郎，今遵義府桐梓縣東二十裏有故城。又有西河郡，領芘蘇等縣，今雲南大理府雲竜州西有芘蘇城。
寧州治雲南，統郡四。《晉志》：泰始七年，分益州置。太康三年，復廢入益州，立南夷校尉護之。永寧二年，復置寧州。鹹和八年，沒於李雄。鹹康五年，復入於晉。
雲南郡蜀漢置。領雲平等縣九。雲平，今大理府趙州雲南縣北有故城。永嘉三年，分雲南永昌立河陽郡，治東河陽縣。或曰：故河陽城在今大理府東北境。亦曰東河陽郡。瀋約曰：成帝分雲南置興寧郡，領弄棟等縣，今姚安軍民府治是也。
興古郡蜀漢置。領律高等縣十一。律高，即蜀漢舊治。瀋約曰：永嘉五年，寧州刺史王遜分興古之東置西平郡，領西平等縣，在今麯靖府東境。成帝時，又分興古置梁水郡，領梁水等縣。梁水，今臨安府寧州東有故城。或曰梁水郡亦建興中王遜所表置。
建寧郡蜀漢改置。領味縣等縣十七。味縣，即蜀漢舊治。《晉志》：惠帝分建寧以西七縣別立益州郡。永嘉二年，改為晉寧郡，領建伶等縣。建伶，今雲南府西有故城。成帝時，又分建寧置建都郡，領新安等六縣。瀋約曰：郡去寧州建寧郡六十裏。
永昌郡漢郡。領不韋等縣八。不韋，即漢郡治。
青州治臨，統郡國六。永嘉喪亂，青州淪沒。大興二年，青州僑治淮陰。太元九年，青州復歸於晉，僑置幽州於廣固。十五年，青、兗二州俱寄治京口，其後仍鎮廣陵。義熙四年，移鎮丹徒。六年，始置青州於東陽，亦謂之北青州，而僑置青州曰南青州。十年，南青州仍治廣陵。後省南青州，北青州直曰青州。東陽，今青州府治益都縣。廣固城，在今青州府城西北八裏。
齊國秦郡。領臨等縣五。臨，即州治。
濟南郡漢郡。領平壽等縣五。平壽，今青州府壽光縣東四十裏有故城。
樂安國漢郡。領高苑等縣八。高苑，今青州府屬縣，見前。
城陽郡漢郡。領莒縣等縣十。莒，即漢城陽國治。《晉志》：惠帝元康十年，分城陽置平昌郡，領平昌等縣。本三國魏所置郡，後廢，晉復置。又分城陽置高密國，領高密等縣。本漢高密國，後漢廢晉復置。
東萊國漢置。領掖縣等縣六。掖，漢郡舊治也。
長廣郡魏置。領不其等縣三。不其，魏郡舊治也。
徐州治彭城。統郡國七。元康末，改治下邳。永嘉之亂，徐州淪沒者半。大寧二年，寄治淮陰。鹹和初，寄治廣陵，尋又移鎮京口。永和八年，復鎮下邳。隆和元年，移屯山陽。太和二年，還治京口。寧康二年，復移廣陵。明年，又還京口。太元九年，始以京口為南徐州，彭城為徐州。義熙七年，又以彭城為北徐州。
彭城國漢郡。領彭城等縣七。彭城，即漢郡治。渡江後，亦曰沛郡。
下邳國漢郡。領下邳等縣七。下邳，即東漢下邳國治。
東海郡漢郡。領郯縣等縣十二。郯，即漢郡治。《晉志》：元康初，分東海置蘭陵郡，領蘭陵等縣。今兗州府東六十裏有蘭陵城。
琅邪國秦郡。領開陽等縣九。開陽，今兗州府沂州東南有故城。元康七年，分置東安郡，領東安等縣，即曹魏東安郡舊治也。江左僑置琅邪郡於江乘縣境，又改治臨沂。江乘、臨沂，並在今江寧府東北七十裏。
東管郡魏置，後廢。太康中復置，領東管縣等縣八。東管，故魏郡治。
廣陵郡漢郡。領淮陰等縣八。淮陰，故魏郡治。義熙中，分廣陵置海陵、山陽二郡。海陵，今揚州府泰州治。山陽，見前。
臨淮郡漢郡。後漢改置下邳國。太康初，復析置，領盱眙等縣十。盱眙，今鳳陽府泗州屬縣。《晉志》：元康七年，分臨淮置淮陵郡，今盱眙西北九十裏有淮陵故城。後又分臨淮、淮陵，置棠邑郡，今江寧府六合縣故棠邑也。義熙中，改曰秦郡，又於盱眙改立盱眙郡。
荊州初治襄陽，後治江陵。統郡國二十二。《晉志》：惠帝元康初，分桂陽、武昌、安成三郡及揚之豫章、鄱陽、廬陵、臨川、南康、建安、晉安七郡為江州。懷帝永嘉初，又分長沙、衡陽、湘東、零陵、邵陵、桂陽及廣州之始安、始興、臨賀共九郡置湘州。鹹和四年，復並入荊州。義熙八年，復置。十三年，仍並入荊州，而江州如故。《通釋》：鹹和四年，陶侃嘗移荊州鎮巴陵。建始初，仍鎮江陵。太元二年，移鎮上明，後仍還江陵，其江州初治豫章，後移武昌。建元中，寄治半洲。鹹安末，移鎮尋陽。上明，今荊州府鬆滋縣西一裏有故城。半洲，在今九江府西九十裏。
江夏郡漢郡。領安陸等縣七。安陸，今德安府治。《晉志》：惠帝分江夏立竟陵郡，治竟陵縣。今承天府沔陽州景陵縣西有竟陵故城。初屬江州，後還荊州。
南郡漢郡。領江陵等縣十二。江陵，即州治也。《晉志》：惠帝時，蜀亂，分南郡僑立成都國，領華容等縣四。華容，今荊州府監利縣東五裏有故城。建興中，復並入南郡。又安帝時，析置武寧郡，領樂鄉等縣，今承天府荊門州北八十裏樂鄉城是。又析置長寧郡，領長寧等縣，今荊門州西南有長寧廢縣。劉宋改曰永寧。
襄陽郡魏置。領宜城等縣八。宜城，今襄陽府屬縣。又鹹和初，分置義成郡，領義成等縣。義成，今襄陽府城縣也。
南陽國秦郡。領宛縣等縣十四。宛，即秦以來郡治。《晉志》：惠帝分南陽立新野郡，領新野等縣。新野，今南陽府鄧州屬縣。
順陽郡本魏所置南鄉郡。晉太康中，改曰順陽，領ガ縣等縣八。ガ，今襄陽府光化縣東有故ガ城。
義陽郡本魏置，後廢。太康中復置，領新野等縣十二。新野，見上。惠帝時，義陽郡移治義陽縣，今信陽州南義陽故城是也。又分置隨郡，領隨縣等縣，今德安府隨州也。
新城郡魏置。領房陵等縣四。房陵，即魏郡治。
魏興郡魏置。領晉興等縣六。晉興，今興安州東有晉興故城。
上庸郡亦魏置。領上庸等縣六。上庸，即魏舊治也。晉惠帝時，分新城、魏興、上庸三郡屬梁州。又南渡後，謂魏興、新城、上庸、襄陽、義成、竟陵、江夏為沔中七郡雲。
建平郡本吳置，治秭歸。晉滅蜀，亦置郡，治巫縣。太康初，以吳置郡並入，領巫縣等縣八。巫，即今夔州府巫山縣，見前。
宜都郡吳置。領夷陵等縣三。夷陵，即吳郡治。
南平郡本吳所置南郡。吳得江陵，移南郡治公安。晉平吳，南郡復治江陵，而改故南郡為南平郡，領作唐等縣三。作唐，今嶽州府澧州安鄉縣東北有故城。元康以後，南平仍治江安，即公安也。
武陵郡漢郡。領臨沅等縣十五。臨沅，今常德府治武陵縣是。
天門郡吳置。領零陽等縣五。零陽，即吳郡治。
長沙郡漢郡。領臨湘等縣十。臨湘，即漢長沙國都也。瀋約曰：元康九年，分長沙置建昌郡，領巴陵等縣四。宋元嘉十六年為巴陵郡。巴陵，今嶽州府附郭縣。
衡陽郡吳置。領湘鄉等縣九。湘鄉，即吳舊治。
湘東郡吳置。領酃縣等縣七。酃，即吳舊治。
零陵郡漢郡。領泉陵等縣十一。泉陵，今永州府治零陵縣是。《晉志》：穆帝時，分零陵立營陽郡，領營道等縣。營陽，亦孫吳舊郡也。
邵陵郡吳置。領邵陵等縣六。邵陵，亦孫吳舊郡治。
桂陽郡漢郡。領郴縣等縣六。郴，即漢郡治。
武昌郡吳置。領武昌等縣七。武昌，即吳故都也。
安成郡吳置。領平都等縣七。平都，亦吳故郡治。《晉志》：吳屬揚州，晉改屬荊州。
揚州初治壽春。太康二年，移治秣陵，即吳建業也。統郡十八。惠帝末，復治壽春。東晉時，治建康。興寧二年，桓溫自江陵移鎮赭圻，遙領揚州。三年，移鎮姑孰，尋復故。赭圻，今太平府繁昌縣西南十裏有故城。
丹陽郡漢郡。領建鄴等縣十一。建鄴，即州治。建興中，改曰建康。元帝建都揚州，改丹陽太守為尹。
宣城郡本丹陽郡地。太康二年分置，領宛陵等縣十一。宛陵，即漢丹陽郡治。
淮南郡秦漢舊郡也。領壽春等縣十六。壽春，即揚州舊治。惠帝永興初，分淮南置歷陽郡，領歷陽等縣。歷陽，今和州治也。成帝時，又分置鐘離郡，領鐘離等縣，屬南徐州，今鳳陽府東二十裏鐘離故城是也。
廬江郡漢郡。領陽泉等縣十。陽泉，即曹魏廬江郡治。義熙中。分置晉熙郡，領懷寧等縣。懷寧，今安慶府治。
毗陵郡《晉志》，吳分吳郡無錫以西為屯田，置興農校尉。太康三年，省校尉為毗陵郡，領丹徒等七縣。丹徒，今鎮江府附郭縣，見前。惠帝永興中，以郡封東海王世子毗，因改為晉陵郡。
吳郡漢郡。領吳縣等縣十一。吳，即漢郡治。
吳興郡吳置。領烏程等縣十一。烏程，即吳舊治。《晉志》：永興中，割吳興及丹陽郡置義興郡，領陽羨等縣。陽羨，今常州府宜興縣是。
會稽郡秦郡。領山陰等縣十。山陰，即漢郡治。
東陽郡吳置。領長山等縣九。長山，即吳舊治。
新安郡吳所置新都郡也。晉改曰新安，領始新等縣六。始新，即吳郡舊治。
臨海郡吳置。領章安等縣八。章安，亦吳郡舊治。《晉志》：明帝太寧初，分臨海立永嘉郡，領永寧等縣。永寧，今溫州府附郭永嘉縣也。
建安郡吳置。領建安等縣七。建安，即吳舊郡治。
晉安郡本建安郡地。太康二年分置，領原豐等縣八。原豐，即今福州府治閩縣是也。
豫章郡漢郡也。領南昌等縣十六。南昌，即漢郡治。《晉志》：永興初，分廬江、武昌郡地置尋陽郡。永嘉初，又以豫章之彭澤縣屬焉，領柴桑等縣。柴桑，今九江府南九十裏有故城，蓋即孫吳所置。彭澤郡，太康初廢，至是改置。
臨川郡吳置。領臨汝等縣十。臨汝，即吳舊郡治。
鄱陽郡吳置。領廣晉等縣八。廣晉，今饒州府北百五十裏有故城。
廬陵郡吳置。領西昌等縣十。西昌，今吉安府泰和縣西三裏有故城。
南康郡本吳所置廬陵南部都尉。太康三年，改置郡，領贛縣等縣五。贛，今贛州府附郭縣。
交州治竜編。統郡七。竜編，即吳交州治。
合浦郡漢置。領合浦等縣六。合浦，今廉州府治。《晉志》：太康初，省珠崖入合浦郡。
交趾郡漢置。領竜編等縣十四。竜編，即州治。
新昌郡吳置。領麋泠等縣六。麋泠，即吳郡治也。
武平郡吳郡。領武寧等縣七。武寧，即吳舊治。
九真郡漢郡。領胥浦等縣七。胥浦，即漢舊治。
九德郡吳置。領九德等縣八。九德，即吳舊治。
日南郡秦象郡也。漢曰日南。領象林等縣五。象林，在今占城國境內。
廣州治番禺，統郡十。《晉志》：太康初，吳平，以荊州之始安、始興、臨賀三郡來屬。懷帝永嘉初，又以三郡屬湘州。成帝時，又以三郡還屬荊州。
南海郡秦郡。領番禺等縣六。番禺，即州治。成帝時，分南海立東官郡。領寶安等縣。寶安，今廣州府東管縣也。安帝又分東官立義安郡，領海陽等縣。海陽，今潮州府附郭縣。恭帝時，又分南海立新會郡，領盆允等縣。盆允，在今廣州府新會縣境。
臨賀郡吳置。領臨賀等縣六。臨賀，即吳郡治。
始安郡吳置。領始安等縣七。始安，即吳舊治。
始興郡吳置。領麯江等縣七。麯江，即吳舊治。
蒼梧郡漢郡。領廣信等縣十。廣信，即漢郡治。《晉志》：穆帝分蒼梧立晉康郡，領端溪等縣。端溪，今肇慶府德慶州治。又立新寧郡，領新興等縣。新興，今肇慶府新興縣。又立永平郡，領安沂等縣。安沂，今梧州府藤縣南有故城。
鬱林郡漢郡。領布山等縣九。布山，即漢郡治。又元帝大興初，分置晉興郡，領晉興等縣。晉興，在今柳州府象州境。
桂林郡吳置。領潭中等縣八。潭中，即吳郡治。
高涼郡漢置。領安寧等縣三。安寧，在今肇慶府陽江縣境。
高興郡吳置。領廣化等縣五。廣化，即吳舊治。《晉志》：武帝後省入高涼。
寧浦郡吳合浦北部也。晉改置郡，領寧浦等縣五。寧浦，即吳都尉治。
郡國一百七十有三晉太康初，因後漢及三國之舊，其改易及增置者一十五郡而已。《晉志》雲增置二十有三，誤也，縣一千一百有九，幾於秦漢之境矣。
【史略】漢、魏以來，羌、鬍、鮮卑降者，多處之塞內。魏嘉平中，鄧艾嘗言於司馬師，宜分並州境內匈奴左部為二國魏公操初分匈奴之衆為五部，時左部最強。部帥左賢王豹，單於於扶羅之子也，徙居雁門。其羌鬍與民同處者，亦以漸出之。使居民表議，未及行。至是郭欽上言：戎狄強獷，歷古為患。魏初民少，西北諸部，皆為戎居，內及京兆、魏郡、弘農，往往有之。今雖服從，若百年之後，有風塵之警，朔騎自平陽、上黨，不三日而至孟津，北地、西河、太原、馮翊、安定、上郡，盡為戰場矣。宜及平吳之威，謀臣猛將之略，漸徙內郡雜鬍於邊鄙，峻四夷出入之防，明先王荒服之製，此萬世長策也。不聽。元康末，關中氐齊萬年等叛，事平。江統復作《徙戎論》警朝廷，朝廷不能用統議：徙馮翊、北地、新平、安定界內諸羌，著先零、罕、析支之地；徙扶風、始平、京兆之氐，出還隴右，著陰平、武都之界。其並州之鬍，本為匈奴部落，散居六郡。今五部之衆，戶至數萬，皆可發遣，還其本域，庶華夏無纖介之憂雲。先零、罕、析支之地，自湟中西至賜支河首是也，在今陝西西寧衛境內。
王氏曰：晉承三分之季，復一統之規，分州列郡，依然秦漢之疆矣。乃創守失經，用荒厥緒。永嘉以後，中原州郡星離豆剖，莫可究極，先王之阪章不復見者，垂數百年。豈非古今升降之大變也哉？
迨賈氏煽亂，八王構兵八王，汝南王亮、楚王瑋、趙王倫、齊王冏、長沙王、成都王穎、河間王、東海王越也，群翟起而乘之，於是中原板蕩，不可復問。南渡封域，廣狹無常，然上明見晉荊州註、江陵、夏口、武昌、合肥建初二年，合肥陷於後趙。永和六年，復取之、壽陽即壽春。鹹和二年，陷於後趙。永和二年，復歸於晉。太和四年，袁真以壽陽叛降燕，又降秦，六年剋之。太元八年，苻堅大舉入寇，壽陽為所陷，旋復取之、淮陰見上兗州註，往往為邊圉重鎮，而漢中建武初，梁州陷於李雄。桓溫平蜀，遂復梁州，北守漢中。寧康初，為苻堅所陷。太元九年，復取之。義熙初，譙縱作亂，漢中為仇池楊盛所竊據，旋屬於姚秦。三年，復為盛所據，羈屬於晉。縱平，漢中亦來歸、襄陽太興初，梁州寄治襄陽。鹹和五年，陷於後趙。七年，復取之。永和五年以後，司、豫諸州，多附於晉。十年，桓溫伐秦，出自襄陽，不剋而還。十二年，復引兵北出收洛陽。興寧五年，洛陽陷於慕容燕。太元四年，襄陽為苻堅所陷。九年，復取襄陽，又北出宛洛，置戍洛陽，司、豫多為晉境。隆安三年，洛陽陷於姚秦，司、豫之間多見侵沒，以襄陽為重鎮、彭城太寧中，彭城陷於後趙。永和五年以後，後趙衰亂，徐、兗諸州，漸歸於晉。太和四年，桓溫伐燕，直至枋頭，不剋而還。太元三年，彭城為苻堅所陷。九年，復歸於晉，於是進取青、兗諸州，河南郡縣皆來歸附。十年，劉牢之軍於枋頭，尋入鄴城，既而慕容垂取鄴、河、濟以南，為所侵陷，於是以彭城為重鎮。枋頭，在今大名府縣西南八十五裏亦間為藩翰。
殷仲堪曰：劍閣之隘，蜀之關鍵。巴西、梓潼、宕渠三郡，去漢中遼遠，在劍閣之內，而統屬梁州。蓋定鼎中華，慮在後伏。自南遷守在岷、邛，衿帶之形，事異曩日。是以李勢初平，割三郡隸益州，將欲重複上流，為習坎之防也。○李延壽曰：壽春形勝，南鄭要險，乃建業之肩髀，成都之喉嗌。
鬍氏曰：六朝增重上遊，庾亮欲經略中原，則先分戍漢、沔。劉裕欲伐魏，則先廣襄陽資力。晉何充有言：荊、楚，國之西門。
於斯時也，劉淵據離石今山西汾州府永寧州，稱漢。劉曜據長安，改漢曰趙。
【史略】初，魏人居南匈奴五部於並州諸郡《漢魏春秋》：魏武於建安二十一年，居匈奴左部於茲氏，右部於祁縣，南部於蒲子，北部於新興，中部於大陵。茲氏，今汾州府南十五裏有故城。祁縣，今太原府屬縣。蒲子，今平陽府隰州。新興，見前。大陵，今太原府文水縣東北十二裏有故城，左部帥劉豹最強，豹子淵襲位，惠帝初，拜五部大都督。及晉亂，其黨推淵為大單於，都離石，既而還都左國城淵本居左國城，在今永寧州東北二十裏，建國號曰漢，略取太原、上黨、西河境內數邑。永興二年，離石饑，徙屯黎亭今潞安府黎城縣。永嘉二年，寇陷平陽及河東郡，於是徙都蒲子，遣王彌、石勒等寇掠冀州諸郡及兗、豫以東。明年，徙都平陽，寇陷上黨郡邑，南犯洛陽。四年，淵子聰篡立。五年，寇陷洛陽，王彌、石勒等復分道東略，會蒲阪叛降漢蒲阪，見舜都，遣劉曜等引兵陷長安，旋復失之。明年，襲陷晉陽，尋亦不守。建興四年，劉曜復陷長安。使曜督陝西諸軍事，封秦王。聰死，靳準作亂，盡誅劉氏。曜因討準，至赤壁，遂自立赤壁，在今蒲州河津縣北。曜僭號於此，與石勒共討準等，平之，還都長安，改國號曰趙。大興三年，曜取隴右諸郡，既又南降仇池仇池，在今鞏昌府成縣西北，見前秦州註。楊氏世據此，詳見後，西脅涼州太寧元年，劉曜自隴上西擊涼州軍於河上，張茂懼，遣使稱藩於曜。鹹和三年，曜攻後趙將石生於金墉洛陽城西北隅曰金墉。先是大興三年，趙洛陽守將尹安等叛降後趙，後趙將石生引兵赴之，安等復降司州刺史李矩於滎陽，矩亦遣兵入洛，河南民相率歸矩，洛陽遂空，既而為石生所據守。大寧三年，曜遣將攻之，不剋，至是復攻之，石勒馳救，為勒所獲。曜子熙及允棄長安走上邽，尋復引兵趣長安，為石虎所敗。虎乘勝取上邽。秦、隴悉入於後趙，趙亡。○鬍劉盛時，其地東不過太行，南不越嵩、洛王彌、石勒以及曹嶷等，雖寇略縱橫，東至青、齊，南抵江、漢，然皆不置戍守，或各私其地，名為附漢而已，西不逾隴坻劉聰時，未有隴右，劉曜始取之，北不出汾晉時劉琨以並州拒守，石勒始有其地。劉淵嘗置雍州於平陽，幽州於離石。劉聰又置荊州於洛陽其時又置殷、衛、東梁、西河陽、北兗五州，而未詳所治。劉曜以秦、涼二州並置於上邽，又置朔方於高平今平涼府鎮原縣，並州於蒲阪，改置幽州於北地，又嘗置益州於仇池。至郡縣分合，類不能詳也。
李雄據蜀稱成，李壽尋改稱漢亦謂之後蜀。
【史略】漢末，賨人李氏自巴西、宕渠徙漢中賨，賦名也。蜀人謂賦為賨，蓋蠻戶之賦。宕渠，見前蜀漢梁州置，依張魯。及魏武剋漢中，復遷略陽，謂之巴氐。元康中，關中亂，歲饑，李特等帥流民就𠔌漢川，尋入劍閣見前三國蜀鬍氏論劍門。會益州刺史趙據州叛，特等依之。既而殺特弟庠，特等怨，引兵屯綿竹故城在今漢州德陽縣北，見前，還攻成都，走死。朝議以梁州刺史羅尚為益州刺史，特等共迎尚入成都。尚復與特等隙，又敦迫流民還秦、雍。特等因之作亂，復屯聚綿竹，攻辛冉於廣漢冉，廣漢太守也。尚信其謀，故特攻之，冉敗走，遂據其城；攻羅尚於成都，屢敗晉兵，略取梓潼、巴西，尋入少城在成都城西。成都舊有太城及少城。羅尚自太城襲特，斬之。特弟流等復還據綿竹，尋徙據郫城今成都府郫城。流旋卒，衆推特子雄為益州牧，治郫城，進攻羅尚，尚遁走。雄入成都，即成都王位，尋稱帝，國號大成。建興二年，漢中亂，郡人張成等以地歸成。於是北取漢中，東略涪陵、巴郡，西收漢嘉、越涪陵、漢嘉，俱見蜀漢梁州，久之，復取巴東及建平二郡，寧州亦盡入於成。雄卒，子期篡立。鹹康四年，李壽廢期自立壽，特弟驤之子，封漢王，屯涪，引兵入成都，廢期而代之，改國號曰漢。壽卒，子勢立。永和二年，桓溫討滅之。○李成盛時，東守三峽三峽在巴東、建平二郡之境。鹹康中，二郡復屬於晉，南兼、爨南中蠻也，西盡岷、邛，北據南鄭。李雄置益州於成都，梁州於涪，寧州於建寧，又分梁州置荊州於巴郡，分寧州置交州於興古領興古、永昌、、越、夜郎等五郡。《晉志》：鹹康四年，李壽又分、夜郎、朱提、越四郡置安州，既又以興古、永昌、雲南、越、朱提、河陽六郡為漢州。八年，以安州並入寧州，既又以越還屬益州，省永昌郡。《晉紀》雲：鹹康二年，夜郎、興古入於晉。五年，寧州皆為晉所得。壽或於境內遙領寧州諸郡也。及雄卒，而成業遂衰。李壽時，浸以削弱。子勢繼之，亡不旋踵矣。
石勒據襄國今北直順德府，見前，稱趙史曰後趙。冉閔據鄴，改趙曰魏。
【史略】初，匈奴別種曰羯，入居上黨《匈奴傳》：北狄入居塞內者，十有九種，羯其一也。石勒生長於武鄉武鄉，今山西沁州屬縣，後為群盜，寇掠冀、兗二州，為晉兗州刺史苟所敗，乃降劉淵，統兵寇掠，所嚮有功，東越豫、兗，南極江、漢，悉被殘破。永嘉五年，與劉曜等攻陷洛陽，復引而東，屯於葛陂今在汝寧府新蔡縣西北，尋北據襄國。山東郡縣，多為所陷。建興二年，襲入幽州時幽州治薊，勒執王殺之，大掠而還州旋入於段匹。大興二年，匹為段末否等所敗，南奔樂陵，薊始入於石勒。四年，取並州時並州治陽麯。劉琨失並州，走歸段匹，北至代郡勒將孔萇追殺故代將箕澹於代郡。代郡，《載記》作桑乾。鬍氏曰：此後魏之代郡，非也。漢代郡南境有桑乾川。大興初，靳準作亂，弒劉粲，勒與劉曜討滅之。勒入平陽，置戍而還。曜封勒為趙公，既而貳於曜，稱趙王勒自以河內等二十四郡為趙國，改太守皆為內史，仿古冀州之製，南至孟津，西至竜門，東至河，北至塞垣，皆為冀州，兼領冀州牧雲。四年，攻取厭次即樂陵郡治，於是幽、冀、並三州，皆沒於勒。大寧初，又剋廣固時曹嶷據廣固，專製青、齊。廣固見前青州註，並有青州。又略兗豫之境，取許昌，與劉曜爭洛陽時洛陽亦附於勒勒遣石生戍守。鹹和三年，壽春叛附於勒。四年，曜攻金墉，勒馳救，與曜戰，獲之。長安亦來降，進並秦、隴，涼州稱藩，於是淮、漢以北，悉為趙境。勒自稱趙天王，旋稱帝，營鄴宮，以洛陽為南都，置行臺。勒死，石虎篡立，復稱天王，尋遷於鄴，東取令支今永平府東北有令支故城。時為遼西鮮卑段遼所據，虎與慕容共攻滅之。久之，復稱帝。虎死，養子閔與其子遵舉兵李城今懷慶府溫縣治，即故李城，入鄴，遂篡立。閔尋殺遵而立鑒閔悉誅諸羯，又更趙曰衛，易鑒姓曰李，既又殺之而自立，號大魏，復姓曰冉閔，本內黃冉氏子也。虎之子祗，復稱帝於襄國。閔攻圍之，祗改稱趙王，旋為其將劉顯所殺，降於閔。未幾，顯復稱帝於襄國。永和八年，閔攻殺之，因遊食常山、中山諸郡。燕將慕容恪擊閔，戰於廉臺在今真定府無極縣西，獲閔。慕容評等復攻鄴，剋之。○石趙盛時，其地南逾淮、漢晉鹹和三年，石趙取壽春。五年，取襄陽。七年，襄陽復入於晉，而合肥、邾城，皆為所陷，其地遂南及於江，東濱於海，西至河西，北盡燕、代。石勒置冀州於信都因晉舊治，並州於上黨，朔州於代北《晉志》：勒並朔方置朔州，兗州於鄄城後漢東兗州治也，徐州於廩丘廩丘，晉兗州治，幽州於薊因王舊治，青州於廣固廣固，見前。青州治，雍州於長安，秦州於上邽，揚州於壽春，豫州於許昌皆因魏、晉舊治也。荊州初置於襄陽，後徙魯陽今汝州魯山縣是。司州仍置於洛陽。石虎改置司州於鄴，而分置洛州於洛陽，又增置營州於令支，涼州於金城。及虎之殞，國隨以喪矣。
慕容氏據遼東稱燕。
【史略】三國魏景初中，鮮卑莫護跋自塞外入居遼西棘城之北棘城，在今廢大寧衛故柳城東南百七十裏，號慕容部。再傳至涉歸，遷遼東之北，數從中國徵討有功，拜大單於。晉太康二年，涉歸始寇昌黎昌黎故城，亦在柳城。東晉時，為平州治。又再傳至，即涉歸子也。涉歸死，弟刪篡立，尋為其下所殺，部衆乃復奉，歲犯遼東西境，擊破夫餘夫餘國，在朝鮮北境，大為邊患。十年，請降，拜鮮卑都督，以遼東僻遠，徙居徒河之青山徒河故城，在柳城東百九十裏，青山在焉，尋復徙居大棘城。永嘉初，自稱大單於。建興初，侵遼西段氏地，西至陽樂鮮卑段氏國於遼西令支，與慕容氏接境。陽樂故城，在徒河西南。令支，見前。大興二年，平州刺史崔毖時平州與遼東郡同治襄平，今遼東都司城北七十裏故城是也構高句麗高句麗，時國於樂浪之丸都。今朝鮮王京東北有丸都故城、段氏、宇文氏鮮卑宇文氏，國於遼西紫蒙川，在今柳城西境共攻。以計先卻高句麗、段氏之兵，乃擊宇文氏，大破之，遂引兵擊毖於遼東。毖遁去，使其子仁鎮遼東。既而晉拜平州牧、遼東公。又以其子翰鎮遼東，仁鎮平郭平郭，在今遼東蓋州衛南。卒，子嗣。其弟仁以平郭叛，盡有遼東之境。尋擊平之，自稱燕王，西摧段氏，敗石虎鹹康四年，與石虎約攻段氏。攻掠令支以北諸城，大獲而還，既而趙入令支，滅段氏，以不會，趙兵自專其利，移兵擊，敗去，遷都竜城即柳城也。更營之，號曰竜城，東破高麗鹹康四年，擊高句麗，入丸都，毀其城而還，北滅宇文建元二年，擊滅宇文部，又兼夫餘永和二年，時夫餘西徙近燕，使世子雋等襲之，拔夫餘，虜其王而還，日以強熾。子雋繼之，因趙之衰，席捲幽州，遷都於薊永和六年，雋伐趙，拔薊，幽州郡縣相繼降下，於是徙都薊，以竜城為留都，進略冀州，擊滅冉閔，遂取鄴城永和八年，雋遣慕容恪等略定冀州郡縣，與閔戰，獲閔，進攻鄴，取之。雋遂稱帝。既又南並三齊永和十二年，時段龕據廣固，雄於東方，雋使慕容恪攻之，悉平其地，漸規河南，乃遷於鄴升平元年，雋自薊遷都於鄴，於是西取並州二年，燕慕輿根等攻拔上黨，進收晉陽，既而平陽亦歸燕，尋入於秦，南略豫、兗三年，許昌、潁川、譙、沛諸郡，皆為燕有，既而許昌復入於晉。雋歿，慕容恪輔政，復兼陳、汝興寧二年，燕將李洪等復攻取許昌及汝南、陳郡，取洛陽三年，慕容恪取洛陽，略地至崤、澠，秦人屯陝城以備之，東至泗上，南至宛城，皆為燕境太和元年，燕取魯、高平諸郡，又宛城亦叛降燕。明年，晉復攻拔宛。及恪卒，桓溫北伐，直抵枋頭枋頭，見前，不剋而還。是年，秦取洛陽。明年，秦拔壺關今潞安府治，即故壺關縣，剋晉陽，破慕容評於潞水即漳水也。在今潞安府潞城縣東，長驅圍鄴，鄴城下，追執燕主於高陽即高陽郡，悉定燕地。○慕容燕盛時，南至汝、潁，東盡青、齊，西抵崤、黽，北守雲中燕自慕容雋以後，常戍雲中備代。初，平州仍置於襄平，幽州置於竜城，後徙於薊。冀州初置於常山，後還治信都常山亦謂之北冀州。青州初置於樂陵，後還治廣固。兗州置於陽平見前司州屬郡。或云後還廩丘，中州置於鄴慕容雋改司州為中州，洛州置於金墉，並州置於晉陽。荊州初置於梁國之蠡臺在歸德府城南，後置於魯陽即石趙荊州治。燕末，與洛州並治洛陽。豫州初置於陳留，後置於許昌。迨其亡也，秦所得郡凡百五十有七焉。
張氏據河西稱涼。
【史略】張軌仕晉，為散騎常侍。永康二年，軌以時方多難，隱有保據河西之志，乃求為涼州，從之。軌至姑臧即涼州治，芟夷盜賊，討破鮮卑，威著西土。再傳至茂軌卒，子嗣。為其下所弒，弟茂代為涼州刺史，規取隴西、南安地，與劉曜相持。張駿時，為曜所敗駿，之子也，金城、枹罕諸郡皆沒於曜，曜亡，乃復收河南地即金城、枹罕諸郡也，至於狄道晉惠帝所置郡。時又遣將伐龜茲、鄯善、西域諸國，焉耆、於闐之屬，皆詣姑臧朝貢諸國皆在今甘肅塞外。子重華始稱涼王《通釋》雲：重華據敦煌。考涼九世皆居姑臧，未始徙敦煌也，於時金城以東，皆屬後趙晉永和二年，後趙伐涼，取金城，進攻枹罕諸郡，不剋。後趙亡，復略有隴西諸郡。再傳至玄靚重華傳子曜靈，庶兄祚廢殺之，而篡其位。祚尋為其下所殺，乃共立曜靈弟玄靚為王，復稱涼州牧。既而重華弟天錫殺玄靚自立。晉太和二年，枹罕諸郡皆沒於苻秦先是永和十一年，涼河州刺史張起兵枹罕討張祚，州郡皆附。隴西人李儼，獨據郡不受命，略有武始、大夏、枹罕諸郡。天錫討之，儼求救於秦，秦敗涼兵於枹罕東，天錫引還，枹罕諸郡遂入於秦。武始，在今臨洮府北。大夏，在今河州東北。皆張氏所增置。太元初，為秦所並。○張氏盛時，嘗南逾河湟張駿因前趙之衰，南略至洮陽，置武街、石門、侯和、氵強川、甘鬆五屯護軍，是越河湟而南也。洮陽，今洮州衛治。武街，在今岷州衛境。侯和、氵強川、甘鬆，俱在洮州衛境，東至秦、隴，西包蔥嶺蔥嶺，在今甘肅塞外於闐西南，北暨居延居延，即晉西海郡。張軌時分置武興、晉興諸郡武興，今涼州衛西北有故城。晉興，在今蘭州西南，張復分置廣武郡廣武，今蘭州西二百二十裏有故城。其後增置益多。張茂嘗置秦州永嘉初，茂取隴西南安地置秦州，又置定州《晉志》：茂分武興、金城、西平、安故為定州。安故，今臨洮府西南有故城，張駿更以武威等郡為涼州統十一郡。曰武威、西平、張掖、酒泉、西郡，皆故郡也；曰武興、建康、湟河、晉興、須武、安故，皆張氏所置。建康，今甘州衛西北二百裏有故城。湟河，今西寧衛南二百八十裏廢廓州是。須武，亦在西寧衛境，興晉等郡為河州統八郡。曰興晉，在今蘭州西，張氏所置。曰金城、南安，皆故郡也。曰武始、永晉、大夏、武成、漢中，皆張氏所置。永晉，在今河州東。武成、漢中，亦在河州境，敦煌等郡為沙州統三郡三營。曰敦煌、晉昌，皆故郡也。曰高昌，今甘肅西徼外州衛是，張氏所置郡。此三郡也。曰西城都護，曰西城校尉，曰玉門護軍，此三營也。玉門，今廢沙州衛西北有故玉門關，張祚又增置商州《晉志》：祚以敦煌郡為商州，其後張玄靚又增置祁連郡，張天錫又置臨鬆郡雲。祁連，今甘州衛西北有故城。臨鬆，亦在甘州衛東南。涼張嘗言：吾保據三州，西包蔥嶺，東距大河。蓋涼以涼、河、沙三州為封域雲。
苻健據長安稱秦。
【史略】晉永嘉四年，略陽臨渭氐蒲洪自稱護氐校尉、秦州牧、略陽公臨渭，即晉略陽郡治。大興二年，降於劉曜，曜亡，降於後趙，既又附於張駿。鹹和八年，復降於石虎，虎徙秦、雍民及氐十餘萬戶於關東，以洪為流民都督，居枋頭。及虎卒，鄴中亂，秦雍流民相率西歸，路由枋頭，推洪為主。石鑒以洪為都督關中諸軍事、雍州牧，領秦州刺史。洪仍屯枋頭，尋自稱三秦王，改姓苻氏。未幾，為降將麻秋所鴆死。子健統其衆，且請命於晉，稱雍州刺史，西入關，據長安，略秦、雍二州地。永和七年，自稱天王，國號秦，尋稱帝。時並州亦附於秦，又並有隴西地。健卒，子生嗣。升平元年，苻堅舉兵，廢生自立。是時，平陽、弘農以東，皆為燕境。太和四年，取燕洛陽。明年，分軍攻上黨，略晉陽，長驅入鄴，遂滅燕，盡得其地。鹹安元年，取仇池仇池，見前。寧康元年，陷晉漢中，取成都，梁、益二州皆沒，邛、﹂、夜郎悉附於秦邛、﹂、夜郎，即《漢志》所稱西南諸夷也。太元初，取晉南鄉郡。又攻涼，剋姑臧，盡取河西地，至於高昌。既又擊定代地，分代為東西二部。四年，陷晉襄陽及順陽郡，又東取彭城、下邳時又拔淮陰、盱眙略淮南地，為晉所敗，淮陰、盱眙復入於晉。八年，大舉入寇，剋壽陽及鄖城鄖城，今湖廣德安府治，既而敗於肥水在壽州城東，奔還。於是慕容垂稱兵於河北，慕容泓、姚萇等作亂於關中，晉亦乘間收河南及梁、益、徐諸州地，北戍黎陽、枋頭黎陽在北直縣，與枋頭俱見前。十年，堅為慕容衝所逼，長安危睏，乃留其太子宏守長安，出奔五將山五將山，在今西安府醴泉縣西北二十裏，為姚萇所執。宏亦棄長安奔下辨今鞏昌府成縣治，又自武都奔晉。堅世子丕守鄴，睏於慕容垂，西奔晉陽稱帝，既而南屯平陽，為慕容永所敗，走死。其族子登，前為狄道長狄道，見前，枹罕諸氐共推為雍、河二州牧，帥衆下隴，拔南安，丕因封為南安王。及丕死，登稱帝，都雍，與姚萇戰於新平、安定、長安間。太元十九年，姚萇卒，登自雍悉衆而東，敗於廢橋在今西安府興平縣西北，衆潰奔平涼馬毛山馬毛山，在今平涼府固原州西，姚興追戰殺登。登子崇奔湟中今蘭州湟水之西，稱帝，為乞伏乾歸所逐，奔楊定於秦州定保據仇池，時兼有上邽，稱隴西王。定與崇共討乾歸，皆敗死。秦亡。○苻堅盛時，南至邛、，東抵淮、泗，西極西域苻堅末，車師、鄯善皆來朝貢，又遣呂光將兵逾流沙，擊西域之未服者。《十六國春秋》：時東夷、西域凡六十二國，入朝於秦，北盡大磧，置司隸於長安，秦州於上邽，南秦州於仇池，雍州於安定後並入司隸。太和六年，復置於蒲阪。安定，今平涼府涇州也，涼州於姑臧太和二年，置於枹罕。四年，移金城。太元初，始移鎮姑臧，並州於晉陽初治蒲阪，後徙晉陽，冀州於鄴升平初，冀州治上黨，又徙晉陽，旋入於燕。滅燕後，始治鄴。太元九年，冀州移治信都，或謂之東冀州，豫州於洛陽初置於許昌，旋移於弘農，又徙陝城，最後移治洛陽。又置東豫州於許昌，荊州於襄陽初置於豐陽川，今陝西商州鎮安縣東南有豐陽廢縣。尋徙於魯陽。太元三年，始徙襄陽，洛州於豐陽初治宜陽，尋改治陝。太和五年，移洛陽。太元四年，復徙豐陽，梁州於漢中初置於陳倉，河州於枹罕太和六年，置於武始，旋徙於枹罕，晉州於晉興或云置於平陽，益州於成都初置於扶風界，寧州於墊江即巴西郡治也。寧康初，置於此，兗州於倉垣今開封府陳留縣西有倉垣故城。太元中，置於湖陸，今南直沛縣北五十裏鬍陵故城是。亦曰南兗州。苻登時，兗州寄治新平，徐州於彭城太元三年置，揚州於下邳亦太元三年置，幽州於薊初置於和竜，太元四年移治薊，平州於和竜太元四年，分幽州置和竜，即竜城也，青州於廣固。五鬍之中為最盛焉。
慕容垂據中山為後燕。
【史略】初，垂自燕奔秦垂，慕容之子，以嫌忌奔秦，為苻堅所寵任。晉太元八年，堅入寇，敗還，垂軍獨全，以兵授堅，西行至澠池今河南澠池縣，請安集北鄙，堅許之。垂渡河至鄴，冀州牧苻丕館垂於鄴西。會丁零翟斌起兵於新安丁零，世居康居，後徙中國。晉鹹和五年，翟斌歸於石趙，趙封斌為句町王，趙亡歸燕。永和七年，慕容雋復封翟鼠為歸義王，居中山。秦滅燕，徙其族居新安、澠池間，斌因起兵叛秦。新安，今河南府屬縣。康居，在今西域哈烈境內。句町，今雲南臨安府是其地，石趙取其名以授斌耳，謀攻洛陽，堅驛書使垂討之。垂因聚兵至河內，濟河焚橋，欲襲洛陽，豫州牧苻暉閉門固守，翟斌遂率其衆歸垂。垂以洛陽四面受敵，欲取鄴據之。乃引兵而東，取滎陽，自稱燕王，自石門濟河石門，在鄭州河陰縣西二十裏，長驅嚮鄴，遂攻之。而分兵略故地，冀州郡縣，次第皆歸於燕，又北取薊城及和竜。時鄴中饑睏，苻丕棄鄴奔晉陽，垂取鄴，又徇下勃海、青河諸郡，都中山，尋稱帝。十二年，垂遣軍南取歷城今濟南府附郭縣，青、兗、徐諸州郡縣壁壘亦多附燕。會丁零、翟遼據黎陽，寇略河、濟間初，翟斌叛燕，慕容垂殺之。其黨翟真等相繼為亂於中山、常山間，為燕所敗滅。翟遼奔晉黎陽太守滕恬之，恬之愛信之，遼乘間作亂，遂據黎陽，尋稱魏天王，徙屯滑臺滑臺，今北直滑縣，見前。遼卒，子釗繼之。十七年，垂擊釗，盡取其地《晉紀》：釗據有黎陽等七郡。十九年，復並西燕，又遣慕容農等濟河南略東平、高平、泰山、琅邪諸郡，進軍臨海，轉入臨淄而還時臨淄以東為闢閭渾所據。二十一年，垂卒，子寶嗣位。魏拓跋侵奪並州，東圍中山，盡取常山以東郡縣，惟中山、鄴、信都為燕城守。隆安元年，魏拔信都，中山圍急，寶遂東保竜城，中山人推慕容詳為主以拒魏，慕容麟復襲入中山，斬詳稱帝詳，曾孫。麟，寶庶弟。既而魏剋中山，取鄴，大河以北，悉為魏地。竜城復亂，寶為其臣蘭汗所弒。寶子盛尋殺汗，復有遼西東地。又擊高句麗，拔其新城、南蘇二城新城，在今遼東金州衛西。南蘇，即今金州衛治。《十六國春秋》：盛伐高句麗，開境七百裏，徙五千餘戶而還。隆安五年，盛為其臣段璣所弒，慕容熙代立熙，垂之庶子。義熙五年，馮跋等作亂，推高雲為主。燕亡。○後燕盛時，南至琅邪，東訖遼海，西屆河、汾，北暨燕、代。冀州仍治信都初屯廣阿，後復舊。廣阿故城，在今真定府趙州隆平縣東十裏，幽州治竜城初治薊，平州治平郭初治竜城，兗州治滑臺初治東阿。太元十七年，以兗、豫二州皆治滑臺，青州治歷城，徐州治黎陽初置徐州於黃巾固，在今濟南府章丘縣北。後徙黎陽。太元二十一年，又徙治鄄城，並州治晉陽，雍州治長子。及東保竜城，州郡類多僑置。幽州置於令支晉隆安二年，慕容盛置幽州於肥如。元興初，慕容熙復移置於令支。肥如，在今永平府西北。令支，在今永平府東北。俱見前，平州置於宿軍宿軍，在故竜城東北。義熙初，慕容熙改置營州於此，其後馮跋復改為平州，青州置於新城新城，在柳城之東，慕容熙始置青州，並州置於凡城凡城，在柳城西南，冀州置於肥如慕容盛時幽州治也。其視前燕版圖，抑又末矣。
慕容永據長子為西燕。
【史略】晉太元八年，苻堅入寇，敗還。九年，慕容垂起兵攻鄴北地，長史慕容泓聞之泓，之弟，亡奔關東，收集鮮卑，還屯華陰。平陽太守慕容衝亦起兵平陽，進攻蒲阪，戰敗奔泓。泓進嚮長安，為謀臣高蓋所殺。立衝為皇太弟，衝屢敗秦兵，進據阿房阿房城，在西安府西三十四裏，稱帝，與秦兵相持。秦兵數敗，且饑睏，旋棄長安，衝入據之。十一年，衝為其將韓延所殺，推段隨為燕王。未幾，慕容恆、慕容永共殺隨，立慕容顗為燕王，去長安而東。至臨晉在同州朝邑縣西南二裏，恆弟韜誘殺顗，恆復立衝之子瑤為帝。永與韜等相攻，衆皆去瑤奔永。永執瑤殺之，又立泓之子忠為帝。至聞喜今平陽府解州屬縣，刁雲等共殺忠，推永為河東王，稱藩於燕。既而秦主丕自晉陽移屯平陽以拒永，永求假道東歸，弗許，戰於襄陵今平陽府屬縣，丕大敗，走死。永東據長子稱帝，有上黨、太原、平陽、河東、樂平、新興、西河、武鄉武鄉，石勒所置郡也，今沁州武鄉縣，見前八郡地。十九年，為垂所滅。
姚萇據長安，亦稱秦史謂之後秦。
【史略】初，姚弋仲為南安赤亭羌酋赤亭，在今鞏昌府東五裏。永嘉六年，東徙俞眉今鳳翔府隴州陽縣東三十裏有俞麋故城，戎夏襁負隨之者數萬，自稱護羌校尉、雍州刺史、扶風公。大寧初，降於劉曜，曜亡，降於後趙。鹹和八年，石虎以弋仲為西羌大都督，帥衆數萬，徙居清河之灄頭今真定府冀州棗強縣東北有灄頭戌。永和八年，弋仲卒，子襄降晉，尋復叛，侵擾淮、泗，出沒許、洛間。升平初，襄自河東圖關中，秦苻生遣苻黃眉等擊之。襄敗死於三原今西安府屬縣，弟萇帥衆降秦。太元八年，苻堅入寇，以萇為竜驤將軍，督益梁諸軍事。堅敗還，慕容垂起兵關東，慕容泓等應之，軍於華陰。堅使苻討之，以萇為司馬。敗死，萇懼罪，奔渭北馬牧馬牧，即牧苑也，羌豪共推萇為盟主。萇自稱秦王，進屯北地，攻新平，尋剋之，復取安定。會堅自長安出奔五將山註見前，萇遣將吳忠襲執堅，幽於新平，既而殺之。十一年，萇以慕容顗去長安，乃自安定引兵而南，遂入據之，稱帝。既而與秦王苻登相持於新平、安定間時新平為登所取。十六年，新平復降於萇。十八年，萇卒，子興嗣，尋敗苻登於廢橋見前，登走死，西取上邽，東收蒲阪時平陽亦屬於姚秦。隆安初，略取弘農、上洛諸郡。三年，陷洛陽，淮、漢以北諸城多降於秦。四年，伐西秦，取枹罕，西秦王乾歸降。明年，伐後涼，呂隆亦降，於是禿發亻辱檀、沮渠蒙遜、李皆奉朝貢為藩臣。元興二年，徵呂隆入朝，使王尚鎮姑臧。義熙元年，割南陽諸郡歸於晉《晉紀》：時劉裕請和於秦，且求南鄉諸郡，興割南陽、順陽、新野、舞陰十二郡歸於晉。二年，以姑臧畀亻辱檀。三年，赫連勃勃叛，嶺北郡縣，多被侵陷。六年，乾歸復攻略隴西諸郡，秦日以弱。十二年，興卒，子泓嗣。明年，為劉裕所滅。○姚秦盛時，其地南至漢川，東逾汝、潁，西控西河，北守上郡。置司隸於長安，秦州於上邽，雍州於安定亦曰北雍州，並州於蒲阪又冀州亦置於蒲阪，河州於枹罕，涼州於姑臧元興二年，以王尚為涼州刺史。時又有梁、益諸州，未詳所置。或曰梁州治下辨，亦稱南梁州。下辨，見前，豫州於洛陽，兗州於倉垣即苻秦兗州治，徐州於項城見晉豫州治，荊州於上洛。較之苻秦，蓋及半而止矣。
乞伏乾歸據苑川苑川城，在今靖虜衛西南，亦稱秦史謂之西秦。
【史略】初，隴西鮮卑乞伏述延居於苑川乞伏，鮮卑部落名也，後以為姓，歸劉曜，曜亡，述延懼，遷於麥田在今靖虜衛北。再傳至司繁。晉鹹安元年，苻堅將王統攻司繁於度堅山在靖虜衛西，司繁降秦，以為南單於，留之長安，而以司繁從叔吐雷為勇士護軍勇士城，在靖虜衛西南二百裏，撫其部衆。寧康元年，還鎮勇士川。尋卒，子國仁嗣。太元八年，堅入寇，以國仁為前將軍，領先鋒騎。會國仁叔父步頽叛，堅命國仁還討之，步頽迎降。及堅敗，國仁遂迫脅諸部拒秦。十年，國仁自稱秦、河二州牧《載紀》：時國仁分其地置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、歷陽、氵強川、甘鬆、匡朋、白馬、苑川十二郡。其地皆在今鞏昌臨洮及洮岷諸衛境內，築勇士城而都之。十二年，苻登封國仁為苑川王。尋卒，衆推其弟乾歸為河南王時乞伏氏跨有涼州河南地也，遷都金城。十四年，苻登以乾歸為金城王後又改為河南王，又進封梁王。十九年，苻登為姚興所敗死，其子崇稱帝於湟中，乾歸逐之，崇奔隴西王楊定定時據上邽及仇池之地，與定共擊乾歸，皆敗死。乾歸於是取隴西郡，稱秦王。二十年，乾歸遷於西城苑川西城也，二十一年，略陽為後秦所取先是略陽為休官夷權千成所據。是年，姚興遣將姚碩德攻苻秦故將薑乳於上邽，降之，遂進取略陽。隆安四年，乾歸遷都苑川。是年，姚興伐西秦，乾歸兵敗，其部衆悉降於秦。興進軍枹罕，乾歸自金城奔允吾在今蘭州西北，乞降於武威王利鹿孤。尋又南奔枹罕，降於姚秦，秦以乾歸為河州刺史，居長安。五年，姚興使乾歸還鎮苑川，盡以其故部衆配之。義熙二年，乾歸朝秦，復留之，而以其子熾磐監其部衆。既而秦河州刺史彭奚念叛降南涼，秦以熾磐行河州刺史。四年，熾磐招結諸部，築城於康良山而據之康良山，在蘭州南百七十裏。五年，熾磐剋枹罕。時乾歸從秦主興於平涼，聞之，逃歸苑川，令熾磐鎮枹罕，乾歸徙都度堅山見上，既而復稱秦王。六年，攻拔秦金城，仍徙苑川，復攻秦略陽、南安、隴西諸郡，皆剋之。七年，復降秦，仍封為河南王。會西羌彭利發襲據枹罕，乾歸擊平之。又徙都譚郊譚郊城，在今河州西北，攻南涼，取三河郡今西寧衛南白土城，即故三河郡治，尋為乞伏公府所弒公府，國仁子。熾磐遣兵討誅之，遷於枹罕命其弟曇達等分鎮譚郊、苑川，自稱河南王。九年，秦隴西郡降於熾磐。十年，襲南涼，入樂都在今西寧衛西，遂並其地，復稱秦王。十一年，廣武為北涼所拔廣武城，在今蘭州西二百二十裏，亻辱檀亦襲剋其湟河郡見張氏所置郡。十三年，劉裕滅秦，熾磐因取秦上邽。元熙元年，取川氵強川，時為西羌彭利和所據。今洮州衛南有氵強川城。宋永初元年，夏取上邽。元嘉三年，熾磐與亻辱檀相攻，夏主昌遣兵攻苑川，拔南安，又敗秦兵於康良山，進攻枹罕及湟河、西平，大略而還。五年，熾磐卒，子暮末立。六年，北涼拔西平。七年，暮末為蒙遜所逼，求迎於魏，如上邽，為夏人所拒，乃保南安。其故地皆入於吐𠔌渾自苑川至西平、枹罕是也，既而略陽復降於夏。八年，夏主定遣將攻南安，暮末窮蹙出降，旋為夏所殺。○乞伏盛時，其地西逾浩今西寧衛東有浩城，東極隴坻，北距河，南略吐𠔌渾。置秦州於西安初曰東秦州，河州於枹罕又嘗置定州於此。義熙十年，改置涼州，尋復為河州，涼州於樂都義熙十四年，置沙州於此，尋改置涼州，梁州於赤水赤水，今鞏昌府東五裏赤亭水是也。元嘉四年，熾磐置梁州於此，旋為仇池所破，移置南氵強。未幾，又為羌所破，梁州遂罷。南氵強，即氵強川也，益州於氵強川元熙初置，益州於澆河澆河城，在今西寧衛西百二十裏。初，張置商州於敦煌，熾磐又僑置於此，沙州於湟河宋元嘉四年，熾磐嘗改置沙州於西平。五年，暮末又改置涼州於此。又乾歸初置秦、梁等州及北河州，皆未詳所治。蓋乞伏於西北諸國，差為盛強，歷年亦最久雲。
楊茂搜據仇池仇池，見前劉曜取仇池，亦稱秦。
【史略】漢建安中，天水氐楊騰者，世居隴右，子駒徙居仇池，孫千萬附魏，魏封為百頃王仇池山有平田百頃，因名，千萬孫飛竜，復居略陽，飛竜以其甥令狐茂搜為子。晉元康六年，關中齊萬年作亂，茂搜率部落還保仇池，自是益強茂搜自稱輔國將軍、右賢王。建武初，子難敵自稱左賢王，屯下辨；其弟堅頭自稱右賢王，屯河池河池，今鞏昌府徽州也。永昌元年，劉曜擊之，難敵請降。大寧初，難敵奔漢中，降成，仇池歸於劉曜。未幾，難敵襲據武都武都，今成縣西北廢武都縣是，叛成自守。三年，復襲據仇池，尋稱藩於晉。鹹和九年，子毅稱下辨公以堅頭之子盤為河池公，既而其族互相爭殺，國亂，鹹安初，苻秦遣兵攻之，仇池亡。太元十一年，秦苻丕以楊定為雍州牧定，亦隴右氐，仕苻堅為衛將軍，與慕容衝戰，為所獲，亡奔隴右，收集舊衆，丕因而命之。定自上邽徙治歷城今成縣西建安故城是也，置儲蓄於百頃，仍稱仇池公，稱藩於晉。又略取天水、略陽地，稱秦州刺史、隴西王。十九年，與秦主登之子崇攻乞伏乾歸，敗死，隴西之地，皆入於乾歸。其從弟盛先守仇池，復稱秦州刺史、仇池公亦稱藩於晉。義熙元年，譙縱亂蜀，時漢中空虛，盛遣其兄子撫據之。是年，後秦伐仇池，攻漢中，拔成固今漢中府城固縣，楊盛請降於秦。三年，盛復使其黨苻宣入漢中，仍通於晉，盛因以宣行梁州刺史。八年，後秦攻仇池，敗還。九年，漢中復歸於晉。宋永初三年，封盛為武都王。元嘉二年，子玄嗣。四年，魏主燾拜玄為梁州刺史、南秦王。六年，玄卒，其弟難當廢玄子保宗而代之。九年，以兄子保宗鎮宕昌今岷州衛南百二十裏故宕州是，以其子順為秦州刺史，守上邽是年，赫連定西遷，難當因襲取上邽。十年，魏拜難當為南秦王，難當旋畔宋，取漢中地，以其黨趙溫為梁、秦二州刺史。明年，宋復取梁州。十三年，難當自稱大秦王。既而魏主燾以難當擅有上邽，遣拓跋丕等伐之。難當懼，攝上邽守兵還仇池，以其子順為雍州刺史，鎮下辨。又以其子虎為益州刺史，守陰平。十七年，復稱武都王。十八年，入寇益州，宋遣裴方明等討之，剋其武興、下辨、白水諸城武興，即今漢中府寧羌州略陽縣。白水，在今寧羌州西南，遂平其地。二十年，仇池為魏所取分其地為武都、天水、漢陽、武階、仇池五郡。武階，今鞏昌府階州東七十裏廢福津縣是。既而楊玄子文德復據白崖在今寧羌州沔縣西北，徙屯葭蘆在今階州東北，其後轉徙於葭蘆、白水、武興之間。至梁天監四年，魏取漢中，楊集起等懼，率群氐叛魏，復立其兄子楊紹先為帝。魏人擊敗之，剋武興，執紹先，遂滅之。其後紹先乘魏亂，自洛陽逃還武興，復稱王。西魏大統十七年，達奚武入漢中，兼取武興，楊氏始亡。
呂光據姑臧，亦稱涼史謂之後涼。
【史略】呂光仕苻秦為驍騎將軍。晉太元七年，車師前部及鄯善王朝秦車師，在今甘肅塞外。鄯善，見前，請為鄉道〔導〕，以討西域之不服者，堅使光將兵伐西域。八年，光行越流沙三百餘裏流沙，在今廢沙州衛西，焉耆等國皆降焉耆，見前。九年，光以龜茲不下龜茲，亦見前，攻之，獪鬍王及溫宿、尉頭諸國，合兵救龜茲獪鬍諸國，皆在龜茲西，為光所敗，王侯降者三十餘國，遂入龜茲，撫定西域。尋引還，至高昌，高昌迎降高昌，見前涼沙州註，入玉門，敦煌、晉昌皆降，敗涼州兵於安彌今肅州西境有廢綏彌城，武威太守彭濟殺涼州刺史梁熙以降。光遂有涼州，自領州刺史，尋稱酒泉公、三河王。十七年，擊南羌彭奚念，取枹罕。二十一年，自稱天王。隆安三年，立子紹為天王，自稱太上皇帝。旋卒，紹庶兄纂弒紹而代之。五年，呂超殺纂，而立其兄隆隆，光弟寶之子。既而秦主興使姚碩德伐涼，自金城濟河，直趨廣武廣武，本屬後涼，時為禿發利鹿孤所取。秦師至，利鹿孤攝守軍以避之，軍至姑臧，涼兵大敗，隆尋請降。元興二年，秦徵隆入朝，以王尚代為涼州刺史。○呂光初據姑臧，前涼舊壤，宛然如昨也。乃未幾而紛紜割裂。迨涼之亡，姑臧而外，惟餘倉鬆、番禾二郡而已倉鬆，在今莊浪衛西。番禾，在今永昌衛西。
禿發烏孤據廉川廉川城，在今西寧衛西南百二十裏，為南涼。
【史略】初，鮮卑禿發樹機能雄長河西，其從弟曰務丸，務丸三傳至烏孤。晉太元十九年，呂光遣使拜為河西鮮卑大都統。二十年，破乙弗、折掘部二部在禿發部之西，築廉川堡而都之。隆安初，自稱西平王，治兵廣武廣武，在蘭州西，見前，剋涼金城。二年，取涼嶺南五郡嶺，洪池嶺，在涼州衛南。五郡，廣武、西平、樂都、湟河、澆河也。樂都、湟河、澆河三郡，俱在今西寧衛境，見前，改稱武威王。三年，徙治樂都，尋置涼州於西平，以其弟利鹿孤鎮之。明年，利鹿孤嗣立，遂徙治西平。五年，更稱河西王。元興元年，剋涼顯美及魏安顯美，在今涼州衛西北。魏安，在今莊浪衛西，徙其民於樂都。利鹿孤卒，弟亻辱檀襲位，更稱涼王，遷於樂都。義熙二年，亻辱檀獻羊馬於秦，秦主興使為涼州刺史，代王尚鎮姑臧。亻辱檀遂入姑臧，使其弟文支鎮之而還。繼又遷於姑臧。三年，與沮渠蒙遜相攻，蒙遜取西郡。又赫連勃勃來伐，入枝陽今靖虜衛西南有故城，亻辱檀追之，大敗於陽武下峽在今靖虜衛東北。四年，秦遣兵襲姑臧，敗去。亻辱檀復稱涼王，既而屢為蒙遜所敗。六年，復還樂都，姑臧遂入於蒙遜。九年，蒙遜進圍樂都，湟河降於蒙遜。十年，亻辱檀西襲乙弗等部，留其子虎臺居守。西秦王熾磐乘虛襲樂都，樂都尋潰。亻辱檀還，降於熾磐，既而為熾磐所殺南涼之亡，有樂都、西平、廣武、浩四郡。○南涼盛時，東自金城，西至西海，南有河湟，北據廣武。至拱手而得姑臧，為計得矣，乃卒不能守，並樂都而失之。然則廣地固不可恃哉！
沮渠蒙遜據張掖，為北涼。
【史略】蒙遜本匈奴左沮渠王之後，世為張掖、臨鬆、盧水諸部帥臨鬆城，在今甘州衛東南，見前。晉隆安初，蒙遜諸父沮渠羅仇等仕於呂光，為光所殺。蒙遜因與諸部結盟，起兵攻拔臨鬆郡，屯據金山金山，在永昌衛北二裏，旋為呂光子纂所敗，逃入山中。其從兄男成，聞蒙遜起兵，亦聚衆屯樂涫在今肅州衛東北五十裏，攻拔酒泉，進攻建康建康城，在甘州衛西北，見前，因推建業太守段業為涼州牧。蒙遜亦帥衆歸業，業拜為鎮西將軍。二年，業使蒙遜攻涼西郡，拔之。晉昌、敦煌皆降於業，又取張掖，因徙治焉，既又取西安郡在今甘州衛東。三年，業稱涼王，尋遷蒙遜為張掖太守，又出為西安太守。五年，蒙遜自西安襲擊業，殺之，其黨共推蒙遜為涼州牧、張掖公。義熙三年，蒙遜攻南涼，取西郡，又屢敗南涼兵。亻辱檀懼，引還樂都，姑臧降於蒙遜。七年，蒙遜置秦州，鎮姑臧。八年，蒙遜遷於姑臧，稱河西王。九年，敗南涼兵，圍其樂都，取湟河郡。十年，南涼為西秦所滅。十一年，蒙遜攻西秦，拔其廣武郡。十三年，敗西涼兵，城建康而戍之。宋永初元年，蒙遜滅西涼，並其地。元嘉五年，攻西秦樂都郡。六年，取西平郡。八年，魏拜蒙遜為涼州牧、涼王王武威、張掖、酒泉、敦煌、西海、金城、西平七郡。時金城仍為吐𠔌渾所據。九年卒，子牧犍嗣，魏復拜為涼州刺史、河西王。十六年，魏主圍姑臧，姑臧潰，牧犍出降。十七年，牧犍弟無諱起兵敦煌初牧犍滅，無諱奔於敦煌，拔魏酒泉，及攻張掖，不剋，退保臨鬆。尋請降於魏，歸酒泉郡，魏因以為涼州牧、酒泉王。既而其弟唐兒以敦煌叛，無諱擊殺之。魏復攻拔其酒泉，無諱乃遣其弟安周西擊鄯善，剋其東城在鄯善國都之東，因名。十九年，無諱棄敦煌奔鄯善，鄯善王比竜懼，將其衆奔且末且末國，在甘肅西徼麯先衛西。無諱遂據鄯善，旋襲取高昌而據之高昌，今甘肅塞外火州也，見前，奉表降宋，宋封為河西王。二十一年，無諱卒，弟安周代立。二十七年，襲車師前部車師前部，今甘肅塞外吐魯番是其地，拔其城。大明四年，柔然攻滅之。○蒙遜盛時，西控西域，東盡河湟。嘗置沙州於酒泉牧犍以弟元津為沙州刺史，督建康以西諸軍事，兼領酒泉太守，秦州於張掖牧犍以弟宜得為秦州刺史，督丹嶺以西諸軍事，領張掖太守。丹嶺，刪丹嶺也，而涼州仍治姑臧，前涼舊壤，幾奄有之矣。較於諸涼，又其後亡者也。
李據敦煌，為西涼。
【史略】初，隴西李仕段業為效令今廢沙州衛東北有效廢縣。晉隆安四年，敦煌護軍郭謙等共推為敦煌太守。既而晉昌太守唐瑤以郡叛業，移檄六郡六郡，敦煌、酒泉、晉昌、涼興、建康、祁連也。涼興，在今廢瓜州西北七十裏，段業所置郡。祈連，在今甘州衛西北，見前，推為沙州刺史、涼公。遣兵東取涼興，西取玉門以西諸城玉門，在今廢沙州衛西北，見前。五年，蒙遜所部酒泉、涼寧二郡來降涼寧，在今肅州衛東北，後涼所置郡。義熙元年，自稱秦、涼二州牧，遷治酒泉鬍氏曰：遷酒泉，置瓜州於敦煌。十二年卒，子歆嗣。宋永初元年，為蒙遜所滅。○西涼有郡凡七，最為弱小，其亡亦忽焉七郡，曰敦煌、曰酒泉、曰晉興、曰建康、曰涼興，皆故郡也。又有會稽郡，在今肅州衛西境。廣夏郡，即今廢沙州衛之廣至城。皆李所置。涼亡時，又有新城郡。或曰李歆所置，亦在今沙州廢衛境。
慕容德據滑臺滑臺，今北直滑縣，見前，為南燕。
【史略】晉太元二十一年，後燕慕容寶嗣位，以範陽王德為冀州牧，鎮鄴德，垂之弟。既而魏拓跋取並州，自井陘進攻中山井陘，在今真定府獲鹿縣西十裏，詳北直重險，分軍攻鄴，德拒卻之。隆安元年，燕主寶東走竜城，中山尋為魏所陷，將並軍攻鄴。會慕容麟自中山奔鄴，說德曰：鄴城大難固，不如南趣滑臺，阻河以伺釁。德從之，棄鄴南徙，自稱燕王。三年，德西討叛將苻廣廣，秦主登之弟，滑臺叛降於魏。陳、潁之民，亦多附魏。德無所歸，乃引師而南，兗州北鄙郡縣皆降下。尋據琅邪，取莒城莒城，今山東莒州，見前，進剋廣固廣固城，在今青州府城西北，見前，遂都之。四年，德稱帝。義熙元年卒，其兄訥之子超嗣位。六年，劉裕討滅之。○南燕之地，東至海，南濱泗上，西帶巨野，北薄於河。置司隸於廣固慕容德初置青州於廣固，荊州於東萊。慕容超改荊州為青州，而以青州為司隸也，兗州於梁父今泰安州南六十裏有梁父城，青州於東萊，並州於平陰今兗州府東平州屬縣，幽州於發幹發幹故城，在今東昌府堂邑縣西南五十裏，徐州於莒城。慕容超自謂據九州之地者也。
譙縱亦據蜀，稱成都王。
【史略】晉義熙元年，益州刺史毛璩以桓振陷江陵振，桓玄族，子也，將討之，使其弟瑾等出外水即蜀江也，參軍譙縱出涪水涪水，源出鬆潘衛小分水嶺，至合州東南入嘉陵江，所謂內水也。見四川大川涪江。縱等至五城水口在今潼川州中江縣東，其黨作亂，襲殺毛瑾於涪城今成都府綿州治是，推縱為涼、秦二州刺史。璩行至略城《晉書》：略城，去成都四百裏，聞變，還成都，遣軍討之，大敗。益州營戶李騰開城納縱兵，殺璩，縱自稱成都王。二年，劉裕遣毛修之討縱，至宕渠宕渠故城，在今四川渠縣，見前，軍中作亂，還屯白帝白帝故城，在今夔州府城東五裏，三年，使劉敬宣討之，不剋。六年，縱使譙道福陷巴東。九年，裕復遣朱齡石討滅之。○譙縱之地，北不得漢中，南不逾邛、。初置益州於成都，巴州於白帝，又常僑置秦、梁二州或曰：梁州置於涪城，秦州置於晉壽。規模亦淺狹矣。
赫連勃勃據統萬今榆林衛西北二百裏故夏州城，即統萬城，稱夏。
【史略】初，匈奴劉務桓世為鐵弗部落大人務桓南匈奴右賢王去卑之後。再傳至劉衛辰，降於苻秦。又叛附於代，尋復叛代。興寧三年，秦將鄧羌討擒之於木根山在今榆林衛西北，既而復使統所部。寧康二年，為代王什翼犍所敗。太元元年，衛辰患代之逼，求救於秦，秦王堅遣兵擊定代地，分代民為二部，自河以西，皆屬衛辰。尋復叛秦，劉庫仁擊破之是時秦分代民，自河以東屬庫仁，追至陰山西北千餘裏陰山，在今榆林塞外。久之，堅以衛辰為西單於，屯代來城在今榆林衛北，士馬漸盛，雄於朔方。十六年，魏主擊滅之，少子勃勃奔薛幹部，薛幹部送之於沒奕幹薛幹、沒奕幹，俱鮮卑別部帥也。薛幹在五原，今寧夏後衛境。沒奕幹在高平，今平涼府鎮原縣境。元興初，魏遣軍擊高平，沒奕幹棄部衆，與勃勃奔秦州。既而姚興以勃勃為安北將軍，使助沒奕幹鎮高平。尋又以勃勃為五原公，配以三交五郡〔部〕鮮卑三交城，在榆林衛故夏州西及雜虜二萬餘落，鎮朔方。會秦復與魏通，勃勃怒，遂謀叛秦，襲殺沒奕幹於高平，而並其衆。義熙三年，自稱大夏天王，既而破鮮卑薛幹等部，進攻秦三城以北諸戍三城，在今延安府東南，侵略嶺北諸城九諸山以北曰嶺北。九山，在今陝西醴泉縣西北六十裏，秦人為之睏弊。又西擊禿發亻辱檀於枝陽枝陽，在靖虜衛西南，見前，大獲而還。七年，攻秦平涼，拔定陽定陽城，在今延安府州洛川縣北，又寇隴右諸城鎮。九年，築統萬城而居之。十二年，襲破秦上邽，毀其城，進陷陰密今涇州靈臺縣西五十裏有陰密城，又陷安定及雍雍，今鳳翔府治，見前，復棄不守。十三年，劉裕滅秦，勃勃乃進據安定，嶺北郡縣鎮戍皆降。十四年，入長安稱帝，東略至陝，又取蒲阪。宋元嘉二年，勃勃卒，子昌嗣。三年，魏主燾襲破統萬，分兵取弘農、蒲阪，遂入三輔，取長安。四年，魏復襲統萬，剋之，昌奔上邽，既而安定亦降於魏。五年，為魏將尉眷所攻，自上邽退屯平涼。尋攻安定，為魏將安頡所擒。其弟定奔還平涼稱帝，魏安頡追擊之，敗沒，定因復取安定及長安。七年，定復為魏所敗，走保上邽。魏取安定，圍平涼，既而隴西降魏，平涼亦下，於是長安、臨晉、武功諸城鎮臨晉故城，在今同州朝邑縣西南。武功，今乾州屬縣。俱見前，皆入於魏。八年，定攻南安，滅西秦。尋畏魏人之逼，自治城濟河治城，今河州西北有故城，欲擊沮渠蒙遜而奪其地。吐𠔌渾王慕遣兵邀擊，擒之。夏滅。○勃勃盛時，南阻秦嶺，東戍蒲津，西收秦、隴，北薄於河。置幽州於大城在今榆林衛東北，朔州於三城見上，雍州於長安義熙七年，置雍州於陰密，旋罷。元熙初，於長安置南臺，並置雍州鎮焉，並州於蒲阪，秦州於上邽初置於杏城，後移上邽。杏城，在陝西中部縣東南，梁州於安定，北秦州於武功，豫州於李閏李閏，在同州東北，荊州於陝。其地不逮於姚秦，而雄悍則過之矣。
馮跋據和竜亦曰竜城，見前燕慕容都竜城，為北燕。
【史略】初，慕容破高句麗，徙其支屬於青山青山，在今大寧廢衛故營州東，見前，高雲仕燕主寶為侍禦郎。隆安元年，寶遷竜城，其子會作亂，雲以功為建威將軍，封夕陽公，為寶養子，與中衛將軍長樂馮跋相友善跋父和，事慕容永為將。永敗，徙和竜。及慕容熙即位，無道，跋得罪，亡命山澤。義熙三年，因間入竜城，與其徒作亂，推雲為主，殺熙，雲復姓高氏，於是幽州刺史慕容懿以令支降魏令支，在今北直永平府東北，見前。跋為雲所寵任，其弟弘等皆柄用。五年，雲為寵臣離班桃仁所殺，衆推跋為主，跋遂即天王位。宋元嘉七年，跋卒，弟弘篡立。九年，魏人圍和竜，肥如諸城皆降魏肥如，亦在永平縣西北，見前。明年，魏復攻弘，取凡城凡城，在故營州西南，見前。十二年，魏兵復圍和竜，大略而還。燕日危蹙，因請迎於高句麗。十三年，魏將娥清等復伐燕，高麗來迎，弘遂焚和竜而東，旋為高麗所殺。○馮氏襲燕舊壤。司隸治和竜，以並、青二州鎮白狼白狼城，亦在故營州西南，幽、冀二州鎮肥如，其餘悉仍燕舊。
何氏曰：曹魏承喪亂之餘，西北諸郡，地荒民少，戎夷僭居。晉之興，劉淵，匈奴也，而居晉陽；石勒，羯也，居上黨；姚氏，羌也，居扶風；苻氏，氐也，居臨渭臨渭，即魏晉略陽郡治；慕容，鮮卑也，居昌黎。及劉淵一倡，並、雍之間，乘機四起。始於永興之初，訖於元嘉之季，為戰國者一百三十有六年。○王氏曰：志所稱十六國者，二趙、五涼、四燕、三秦、一蜀、一夏也。附劉淵於前趙，附冉閔於後趙，附西燕於後燕，附譙縱於李蜀，故不曰二十國雲又仇池嘗臣附於南北間，故不稱國。
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